Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 -
ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów 120 000 110 000 100 000 94 919 93 449 92 013 99 185 101 348 Wielkość produkcji w tys. ton 80 000 60 000 40 000 80 424 84 102 20 000 10 252 16 054 16 415 17 246 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015* Lata odlewy ogółem odlewy ze stopów metali nieżelaznych odlewy ze stopów żelaza * dane prognozowane Źródło: Modern Casting; CAEF The European Foundry Industry; Materiały z 69 Światowego Kongresu Odlewników w Chinach - 2 -
ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Udział produkcji Chin w światowej produkcji na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym Wzrost udziału produkcji USA z 10 do 13% Chiny 42% USA 13% Indie 9% Spadek udziału produkcji Indii, Japonii, UE Polska z niezmiennym 1% udziałem w globalnej produkcji odlewów Pozostałe 8% UE 14% Brazylia 3% Japonia 5% Rosja 4% Polska 1% Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 3 -
ŚWIAT Udział w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych - 2012 Niewielkie zmiany udziału produkcji ze stopów metali nieżelaznych w świecie w stosunku do roku 2011 Niezmiennie najwięksi światowi producenci odlewów ze stopów MN: Chiny (spadek o 1%), USA (wzrost o 2%), Japonia (wzrost z 0,5%), kraje UE (spadek o 3%) Pozostałe 12% Chiny 32% UE 19% USA 15% Japonia 9% Rosja 3% Indie 5% Meksyk 4% Brazylia 1% Polska z niezmiennym 2%-wym udziałem Polska 2% Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012-4 -
ŚWIAT Udział w produkcji odlewów ciśnieniowych 2012 Chiny 34% Ameryka Północna 14% Pozostałe 7% Pozostała Azja 6% Unia Europejska 14% Japonia 12% Indie 6% Brazylia 2% Rosja 2% Europa Wschodnia 3% Źródło: Die Casting Engineer, Jan/2013-5 -
ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach na świecie 2012 45 000 40 000 42 500 Wzrost produkcji: USA - 28% (powrót do poziomu produkcji z 2005) Chiny 3% Wielkość produkcji w tys. ton 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 12 825 Ukraina 53% (w stosunku do ostatnich podawanych danych 2009) Spadek produkcji, m.in.: Indie 6,5% Niemcy 4,6% Brazylia 14% Włochy, Francja 12% Polska produkcja i pozycja na podobnym poziomie 10 000 9 344 5 000 0 5 343 5 214 1 532 1 036,8 * Dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 6 -
ŚWIAT - Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych w czołowych krajach 2012 6 000 5 500 Wzrost produkcji o ok. 5% w stosunku do 2011, szczególnie: 5 000 USA 19% Korea 16% Wielkość produkcji w tys. ton 4 000 3 000 2 000 1 000 2 531 1 506 931 891 Japonia 8% Polska 6% Chiny 2% Spadek produkcji w UE 6%, szczególnie Włochy 14%, Niemcy 5 % 844 742 527 473 418 402 365 348,3 247 0 * Dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 7 -
EUROPA Tendencje w produkcji odlewów 2000-2012 Wielkość produkcji w tys. ton 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Spadek produkcji w stosunku do 2011 2% W zakresie odlewów ze stopów MN wzrost o 3,5% produkcja nie powróciła do poziomu sprzed recesji (2009) 23 598 27 166 25 473 17 430 20 097 21 894 21 391 5 000 5 143 4 456 3 120 4 289 4 435 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 odlewy ogółem w Europie odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych Lata Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 8 -
EUROPA Produkcja odlewów 2012 6 000 5 000 5 214 Niemcy liderem w produkcji odlewów w Europie Produkcja odlewów w Polsce w 2012 roku na podobnym poziomie - ponad 1 mln ton! Wielkość produkcji w tys. ton 4 000 3 000 2 000 1 000 4 300 1 960 1 800 1 532 Aktualne dane z Ukrainy 1,5 mln ton Spadek pozycji Polski w stosunku do roku 2011 1 037 0 * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 9 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2012 Wielkość produkcji w tys. ton 1 000 900 800 700 600 500 400 300 931 844 402 365 348 Ukraina w czołówce producentów europejskich Pomimo spadku pozycji Polski wśród krajów europejskich, produkcja Polski na stosunkowo wysokim poziomie 200 100 0 * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 10 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Al - 2012 900 800 700 803 717 Polska w czołówce producentów europejskich w zakresie produkcji ze stopów Al Wielkość produkcji w tys. ton 600 500 400 300 200 374 331 325 260 100 0 * dane 2011 ** łącznie z produkcją odlewów ze stopów Mg Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 11 -
EUROPA - Produkcja odlewów ze stopów Cu - 2012 90 000 80 000 77 330 Wielkość produkcji w tonach 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 62 727 56 760 45 000 10 000 5 500 0 * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 12 -
EUROPA - Produkcja odlewów ze stopów Zn - 2012 60 000 56 846 50 000 Wielkość produkcji w tonach 40 000 30 000 20 000 35 000 34 772 20 064 10 000 8 000 0 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 13 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Mg - 2012 35000 33 110 30000 Wielkość produkcji w tonach 25000 20000 15000 10000 5000 20 000 16 444 6 790 5 687 5 050 3 500 3 300 0 Rosja* Ukraina Niemcy Włochy Austria Rumunia Wielka Brytania * dane 2011 Polska Szwecja Słowenia Węgry Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 14 -
POLSKA Zmiany wielkości produkcji w latach 2002-2012 1200 Tendencja wzrostowa produkcji odlewów ze stopów MN (po nieznacznym spadku w roku 2009) W ostatnim roku wzrost o 6%, w ostatnim dziesięcioleciu blisko 3-krotnie 1000 979 1030 1036,8 Wielkość produkcji w tys. ton 800 600 400 807 700,1 330 688,5 348 200 119 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lata ogółem odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 15 -
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2012 ze stopów metali nieżelaznych 350 300 Stopy Al 2012:2011 - wzrost o 6% 2012:2008 wzrost o 52% 2012:2002 wzrost o 326% 311,6 330,5 Wielkość produkcji w tys. ton 250 200 150 100 101,5 217 >3 x! 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lata stopy aluminium pozostałe metale nieżelazne Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 16 -
Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2012 w Polsce, Europie i na świecie Udział MN: Polska 34% 47% 15% 5% 32% 2% Europa 20% 39% 27% 11% 17% 3% Świat 17% 46% 26% 11% 14% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium pozostałe stopy metali nieżelaznych Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 17 -
POLSKA - Szacunkowy udział poszczególnych branż odbiorców w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2012 Motoryzacja 88% Pozostałe, w tym AGD 5,2% Hutnictwo 0,3% Budownictwo 4,5% Maszynowy Energetyka 1,2% 0,7% Źródło: Ankiety wstępnej produkcji odlewniczej 2010//2011-18 -
POLSKA - Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych wykonywanych poszczególnymi technologiami w latach 2009-2012 Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 19 -
POLSKA - Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów ze stopów aluminium - 2012 odlewanie niskociśnieniowe 64,4% odlewanie ciśnieniowe 18,1% odlewanie kokilowe 17,3% pozostałe technologie* 0,2% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 20 -
POLSKA - Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów ze stopów cynku - 2012 odlewanie ciśnieniowe 86,0% odlewanie kokilowe 14,0% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 21 -
POLSKA - Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów ze stopów Mg - 2012 odlewanie ciśnieniowe 97,5% odlewanie kokilowe 2,5% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 22 -
POLSKA - Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów z mosiądzu - 2012 odlewanie niskociśnieniowe 59,0% odlewanie odśrodkowe 26,0% odlewanie kokilowe 6,0% formowanie ręczne 5,5% odlewanie ciśnieniowe 1,4% pozostałe technologie * 2,1% * głównie formowanie ciągłe i półciągłe Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 23 -
ŚWIAT - Odlewanie ciśnieniowe Produkcja i wydajność Kraj Wielkość produkcji (w tonach) Żródło: Die Casting Engineer, Jan/2013; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa Ilość odlewni Wydajność na odlewnię (w tonach) Chiny 2 910 000 7000 416 Unia Europejska 1 210 000 710 1704 Japonia 1 010 000 610 1656 USA 880 000 450 1956 Indie 520 000 390 1333 Niemcy 420 000 190 2211 Włochy 410 000 210 1952 Korea 260 000 600 400 Brazylia 210 000 130 1615 Rosja 180 000 580 310 Polska 69 900 65 1075-24 -
EUROPA - Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów aluminium w wybranych krajach* 2012 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Al (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Niemcy 802 501 54,5 Rosja 2011 373 670 48,0 Polska 330 500 18,1 Turcja 157 000 61,8 Austria 123 865 47,1 Węgry 96 128 46,1 Szwecja 37 800 85,2 Szwajcaria 17 970 71,1 Portugalia 18 940 92,7 Finlandia 3 619 69,7 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry 2012; Trends in Russian Foundry Industry IFF/2012-25 -
EUROPA - Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów magnezu w wybranych krajach* 2012 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Mg (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Niemcy 16 444 100 Austria 5 687 100 Polska 3 300 97,5 Szwecja 2 600 100 Węgry 189 86,8 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 26 -
EUROPA - Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów cynku w wybranych krajach* 2011/2012 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Zn (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Włochy 2010 60 760 100 Niemcy 40 188 100 Austria 14 130 100 Polska 2012 8 000 86 Szwecja 3 500 100 Szwajcaria 1 552 100 Belgia 329 100 Portugalia 450 100 Finlandia 257 100 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry - 27 -
EUROPA - Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów miedzi w wybranych krajach* 2012 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Cu (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Portugalia 2010 12 664 1,0 Turcja 14 000 17,9 Szwecja 10 300 37,9 Polska 5 500 1,4 Finlandia 2010 3 908 4,8 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry - 28 -
Wielkość produkcji w tys. ton POLSKA - Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych wykonywanych technologią odlewania ciśnieniowego 2000-2012 80 70 60 50 40 30 20 36,8 33,4 40,5 33,8 40,0 44,8 61,6 58,4 47,5 46,8 54,3 Wzrost 7% 65,3 Wzrost 3% 69,9 72,0* 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lata * Dane wstępne z uwagi na nieterminowe przesyłanie przez producentów odlewów ankiet IO-14 do Instytutu Odlewnictwa Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 29 -
POLSKA - Podsumowanie 2012 1. Wzrost produkcji odlewów: ogółem +0,7 % (na świecie +2,2%, spadek w Europie -2%, UE -6%) ze stopów metali nieżelaznych + 5,6% (na świecie +5%, w Europie +3,4%) generowany głównie przez wzrost produkcji odlewów ze stopów aluminium (stanowią 95% produkcji odlewów ze stopów MN) wykonywanych metodą ciśnieniową ponad 20% 2. Udział produkcji odlewów ze stopów MN w produkcji ogółem 34% (na świecie 17%, w Europie 20%) 3. Udział technologii odlewania ciśnieniowego na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych 4. Wzrost udziału technologii odlewania niskociśnieniowego (produkcja felg aluminiowych) 5. Produkcja odlewów wykonywanych metodą ciśnieniową w Polsce już w roku 2011 przekroczyła poziom z roku 2006 najwyższego w ostatnim dziesięcioleciu, i nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa: w roku 2012 7 % wzrost w roku 2013 szacowany 3 % wzrost - 30 -
ŚWIAT Prognozy sprzedaży odlewów ciśnieniowych Prognozy 2013 Szacunki II poł. 2013 Prognozy 2014 Aluminium - ogółem 3,4% 5,3% 6,8% Aluminium rynek motoryzacyjny 3,4% 3,6% 7,1% Aluminium pozostałe rynki 3,3% 8,0% 4,6% Magnez ogółem 14,0% 12,0% 11,4% Magnez rynek motoryzacyjny 16,0% 13,0% 12,0% Magnez pozostałe rynki 8,0% 3,0% 4,0% Cynk ogółem 3,9% -1,0% 5,1% Cynk rynek motoryzacyjny 1,0% -5,0% 1,0% Cynk pozostałe rynki 6,1% 5,7% 6,1% wg NADCA North American Die Casting Association Żródło: Die Casting Engineer, Jan/2014-31 -
Zalety odlewania ciśnieniowego właściwości fizycznomechaniczne 22% cechy konstrukcyjne /złożoność odlewu 14% oszczędności na wadze 9% powtarzalość wymiarowa 21% koszt 34% Żródło: Die Casting Engineer, Jan/2014-32 -
Ankiety statystyczne Instytut Odlewnictwa od lat gromadzi i analizuje dane statystyczne z zakresu branży odlewniczej, charakteryzujące kondycję odlewnictwa w Polsce i na świecie Instytut Odlewnictwa, pomimo braku finansowania z MG badań statystycznych dotyczących branży odlewniczej, w dalszym ciągu prowadzi ankietyzację odlewni w tym zakresie sprawozdania IO-14 Aby prezentowane dane w zakresie krajowej produkcji odlewów były wiarygodne i rzetelne, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiet i dostarczania do Instytutu Odlewnictwa - 33 -
Rokroczne dwujęzyczne wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa z zakresu statystyki i prognoz rozwojowych odlewnictwa w kraju i na świecie. Tegoroczne wydanie jest już na ukończeniu! - 34 -