POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014
Średnie zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym w Europie w 2010 r. Źródło: IBP Research w oparciu o dane ACEA 2014
Produkcja w 2013 r. 120,4 mld zł Całkowity dochód przemysłu motoryzacyjnego w 2013 r. 6,6% więcej niż w 2012 r. (112, 9 mld zł) 4,7 mld zł nakłady inwestycyjne 12% więcej niż w 2012 r. 11,9% całej kwoty wydanej na inwestycje w sektorze przemysłowym Źródło: PZPM 2014
Rejestracja pojazdów w 2012 i 2013 r. EUROPA 2012 zarejestrowane pojazdy [mln] Samochody osobowe 187 Autobusy 0,1 Samochody ciężarowe ponad 3,5t 3,2 RAZEM 24,9 Polska - 486 pojazdów na 1 000 mieszkańców (średnia UE 484) POLSKA 2013 rejestracja samochodów [m;n] Zmiana 2012/2013 Samochody osobowe 289 900 +6,3% Samochody dostawcze 42 200 +7,1% Autobusy 1 380 +9% Samochody ciężarowe ponad 3,5t 19 700 +20% Motory 7 400-4,6% Jednoślady 48 000-18,7% Importowane samochody osobowe 711 865 +8,3% Źródło: PZPM 2014
Najczęściej importowane marki samochodowe w Polsce w 2013 r. [tys.] Źródło: IBP Research w oparciu o dane PZPM 2014
Struktura eksportu w przemyśle motoryzacyjnym w 2012 [mld zł] Źródło: IBP Research w oparciu o dane GUS 2014
Rejestracje samochodów w krajach UE Co szósty samochód w Europie zarejestrowany jest w Niemczech, ponad 15% samochodów jest włoskich, a 13% pochodzi z Francji. Polska, z 7.5% udziałem, zajmuje szóstą pozycję w Europie Źródło: IBP Research w oparciu o dane ACEA 2014
Eksport w 2013 r. Obecnie 98,7% produkcji polskich samochodów osobowych i dostawczych jest eksportowana. Eksport w przemyśle motoryzacyjnym ma wartość 17,9 mld euro (+1% w stosunku do 2012 r.- 17,6 mld euro). W 2013 r. na 575 117 samochodów osobowych i dostawczych wyprodukowanych w Polsce, 576 604 pojazdów było przeznaczonych na eksport 80% pojazdów było sprzedanych do Unii Europejskiej (14,4 mld euro) Eksport poza UE wzrósł o ponad 9% (3,5 mld euro). Źródło: IBP Research 2014
Kierunki eksportu z Polski Samochody są najczęściej eksportowane do: Niemcy (30% polskiego eksportu), Wielka Brytania (8,7%), Włochy (8,5%), Francja (5,8%), Czechy (5,6%), Hiszpania (4,0%). Źródło: IBP Research 2014
Case study nowa inwestycja VW w Polsce Przedstawiono ponad 22 oferty greenfield, bezpośrednio odwiedzono 11 miejsc 5 zaangażowanych Specjalnych Stref Ekonomicznych 5 kilkudniowych wizyt do Polski, aby obejrzeć działki wraz z 10 uczestnikami (PAIiIZ, inwestor i konsultanci) 5 wizyt PAIiIZ-u w wybranych regionach przed wizytą inwestora w celu przygotowania lokalnych władz kilka spotkań w siedzibie PAIiIZ-u z lokalnymi władzami oraz SSE 3 rundy negocjacyjne w Berlinie; do 50 uczestników; z udziałem Wiceministra Gospodarki 1 wizyta w siedzibie VW 1 wizyta VW VIP w Polsce, oglądanie lokalizacji z helikoptera ostateczne miejsce inwestycji Września niedaleko Poznania Greenfield offers 1 projekt (ok. 2300 nowych miejsc pracy, nakłady inwestycyjne w wysokości 800 mln euro)
Nowe projekty PAIiZ ze względu na kraj pochodzenia Państwo 2011 2012 2013 Źródło: PAIiIZ 2014 Największa liczba projektów w Polsce 2011 Japonia - 6 nowych projektów 2012 - USA - 7 nowych projektów 2013 - USA - 6 nowych projektów Japonia 6 4 3 USA 3 7 6 Niemcy 3 4 3 Korea Płd. 3-4 Włochy - - 2 Luksemburg - - 1 Francja 2 1 1 Belgia 1 1 - Indie 1 - - Chiny 1 2 - Kanada 1 - - Finlandia 1 - - Szwajcaria 1 - - Cypr 1 - - Szwecja 1 - - Norwegia - 1 - Austria - 1 - Nieznany - 2 - RAZEM 25 23 20
Aktywne projekty według kraju pochodzenia 2013 Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów USA 541 1749 12 Japonia 55 1500 5 Korea Płd. 425 1842 6 Finlandia 500 880 1 Cypr - - - Niemcy 162 975 6 Szwajcaria - - - Francja 20 250 1 Kanada - - - Indie - - - Chiny 20 300 1 Szwecja 10 200 1 Rosja - - - Belgia 20 1000 1 Norwegia 7 500 1 Austria - - - Wielka Brytania - - - Włochy 45 225 2 Luksemburg 5 173 1 Nieznane 115 800 1 RAZEM 1883 10136 39 Źródło: PAIiIZ 2014
Projekty zakończone pozytywną decyzją Inwestycyjną według państwa pochodzenia I 2011 2012 Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów Korea Płd. 15 360 1 USA 47,5 315 2 Japonia 96,6 410 2 Włochy 353,75 0 1 Niemcy 82,5 191 2 Kanada - - - Szwajcaria - - - Szwecja - - - Francja - - - Słowacja - - - Nieznane - - - RAZEM 595,35 1276 8 Korea Płd. 95 277 1 USA 161 407 2 Japonia 86,8 340 3 Włochy - - - Niemcy 160 500 2 Kanada 60 150 1 Szwajcaria 90 350 1 Szwecja 4 180 1 Francja 26,34 790 3 Słowacja - - - Nieznane - - - RAZEM 683,14 2994 14 Źródło: PAIiIZ 2014
Projekty zakończone pozytywną decyzją Inwestycyjną według państwa pochodzenia II 2013 Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów Korea Płd. 2,5 221 1 USA 183,5 817 5 Japonia - - - Włochy - - - Niemcy 60 400 1 Kanada - - - Szwajcaria - - - Szwecja - - - Francja 49 643 2 Słowacja 12,5 450 1 Nieznane - - - RAZEM 307,5 2531 10 Źródło: PAIiIZ 2014
Produkcja pojazdów samochodowych Prognozy na lata 2014-2015 w sektorze motoryzacyjnym I 2014 Samochody osobowe: 476 000 Samochody użytkowe: 119 500 2015 Samochody osobowe: 494 700 Samochody użytkowe: 123 400 Wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego 2014: 122,3 mld zł 2015: 130,0 mld zł Źródło: KPMG 2013
Prognozy na lata 2014-2015 w sektorze motoryzacyjnym II Rejestracje nowych pojazdów samochodowych 2014 Samochody osobowe: 287 400 Samochody użytkowe: 60 600 2015 Samochody osobowe: 294 600 Samochody użytkowe: 64 800 Rola w handlu zagranicznym 2014: Import towarów motoryzacyjnych - wartość: 56,4 mld zł (8% udział w imporcie ogółem) Eksport towarów motoryzacyjnych - wartość: 90,1 mld zł (13,5% udział w eksporcie ogółem) 2015 Import towarów motoryzacyjnych - wartość: 56,4 mld zł (7,5% udział w imporcie ogółem) Eksport towarów motoryzacyjnych - wartość: 95,3 mld zł (12,8% udział w eksporcie ogółem) Source: KPMG 2013
Dziękujemy za uwagę 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 e-mail: post@paiz.gov.pl