Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone w 216 roku O3 Business Campus I Echo Polska Properties Pegaz UBM *Strzałki wskazują kierunek zmiany wobec analogicznego okresu ubiegłego roku Tryton Business House Echo Polska Properties Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 216 Tabela 1. Powierzchnia biurowa w miastach regionalnych Podsumowanie Zasób powierzchni biurowej Nowa podaż w 216 3.924.9 mkw. 49.6 mkw. Prognozowana podaż w 217 r. 632.8 mkw. Powierzchnia w budowie 859.7 mkw. Współczynnik pustostanów 1, Poziom najmu w 216 586.6 mkw. Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 216 4 kw. 216 CBRE Research 217 CBRE sp. z o.o. 1
29 21 211 212 213 214 215 216 217P 218P 29 21 211 212 213 214 215 216 MARKETVIEW Wykres 1. Nowa podaż powierzchni biurowych w miastach regionalnych w latach 29 216 (mkw.) 6 5 4 3 2 1 Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Łódź Poznań Szczecin Lublin Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 216 Tabela 2. Lista 1 największych projektów w budowie w miastach regionalnych (mkw.) PLANOWANE POWIERZCHNIA MIASTO BUDYNEK INWESTOR/ DEWELOPER ODDANIE (MKW.) 2 kw. 218 Kraków Podium Park I-III Decon Investment 5.7 3 kw. 217 Trójmiasto Alchemia III Torus 39. 2 kw. 217 Trójmiasto Olivia Star Olivia Business Center 39. 4 kw. 217 Łódź Ogrodowa Office Warimpex 28.6 1 kw. 218 Wrocław Sagittarius Business House Echo Investment 28.2 3 kw. 217 Kraków Comarch SSE 7 Comarch 27.7 3 kw. 217 Łódź Mbank HQ Ghelamco 24. 4 kw. 217 Kraków High Five I&II Skanska 23.5 3 kw. 218 Łódź Hi Piotrkowska Bacoli Properties 21. 1 kw. 218 Wrocław Retro Office House LC Corp 2.8 Źródło: CBRE, 4 kw. 216 Wykres 2. Popyt w miastach regionalnych (mkw.) 7 6 5 4 3 2 1 Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Łódź Poznań Szczecin Lublin Prognoza Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 216, P Prognoza 4 kw. 216 CBRE Research 217 CBRE sp. z o.o. 2
Wykres 3. Zakres czynszu w miastach regionalnych (EUR/ mkw./ miesięcznie) 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 Lublin Łódź Szczecin Katowice Kraków Trójmiasto Poznań Wrocław zakres czynszu bazowego Średnia stawka czynszu bazowego w nowych budynkach Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 216 Wykres 4. Poziom pustostanów w miastach regionalnych (mkw.) 5 4 3 2 1 14% 1% 6% 4% 2% 29 21 211 212 213 214 215 216 Lublin Szczecin Poznań Łódź Katowice Trójmiasto Wrocław Kraków Wskaźnik pustostanów Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 216 % Tabela 3. Wybrane umowy najmu na rynku regionalnych w 216 r. (mkw.) KW. MIASTO BUDYNEK NAJEMCA POWIERZCHNIA (MKW.) TYP UMOWY 4 Trójmiasto Tryton Business House Intel 1.8 Nowa umowa 1 Wrocław Grunwaldzki Center Credit Suisse 1.8 Renegocjacje 1 Kraków Enterprise Park E Aon 1.7 Przed najem 4 Wrocław Sagittarius Business House BNY Mellon 1.5 Przed najem 2 Kraków Bonarka for Business G Euroclear Bank 1. Przed najem 2 Kraków Axis ABB 1. Przed najem 1 Katowice A4 Business Park III Rockwell Automotion 9.7 Przed najem 2 Kraków Orange Office Park Den Hague Brown Brothers Harriman 7.5 Przed najem 2 Łódż Primulator HQ Primulator 7.3 Zajęte przez właściciela 3 Wrocław West Link Nokia Networks 7. Przed najem 4 Poznań Skalar ENEA 6.6 Renegocjacje + Ekspansja 3 Trójmiasto Tensor Z Nordea 6.4 Przed najem 4 Łódź Nowa Fabryczna Fujitsu Technology Solutions 6.25 Przed najem 1 Kraków Vinci Office Building Heineken Global Shared Services 5.7 Renegocjacje 3 Kraków Dot Office D Motorolla Solutions System 4.4 Przed najem Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 216 4 kw. 216 CBRE Research 217 CBRE sp. z o.o. 3
Obraz 2. Regionalne rynki biurowe wybrane miasta SZCZECIN 156.1 3.8 14,7% EUR 12, POZNAŃ 427.8 22.5 13,6% EUR 14, TRÓJMIASTO 633.9 141.8 11,1% EUR 13,5 ŁÓDŹ 36. 138.5 6,2% EUR 13,5 TRÓJMIASTO SZCZECIN BYDGOSZCZ POZNAŃ WARSZAWA ŁÓDŹ WROCŁAW LUBLIN OPOLE KATOWICE KRAKÓW RZESZÓW WROCŁAW 847.8 146.7 12,5% EUR 15, KATOWICE 443.1 42. 14,% EUR 13, KRAKÓW 915.8 273.2 7,2% EUR 14, LUBLIN 14.4 56.4 1,9% EUR 1,5 OBSZAR ZASÓB BIUR (MKW. ) W BUDOWIE (MKW.) PUSTOSTANY (%) NAJWYŻSZE CZYNSZE BAZOWE (EUR/ MKW./ MIESIĄC) Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 216 4 kw. 216 CBRE Research 217 CBRE sp. z o.o. 4
Wykres 5. Nowa podaż (mkw.), absorbcja (mkw.) i wskaźnik pustostanów (%) w Krakowie 16 14 12 1 8 6 4 2 1% 6% 4% 2% 29 21 211 212 213 214 215 216 Nowa podaż (mkw.) Wskaźnik pustostanów (%) Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 216 Wykres 6. Nowa podaż (mkw.), absorbcja (mkw.) i wskaźnik pustostanów (%) we Wrocławiu 16 14 12 1 8 6 4 2 Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 216 Wykres 7. Nowa podaż (mkw.), absorbcja (mkw.) i wskaźnik pustostanów (%) w Trójmieście 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nowa podaż (mkw.) Wskaźnik pustostanów (%) Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 216 Absorbcja (mkw.) 29 21 211 212 213 214 215 216 Nowa podaż (mkw.) Absorbcja (mkw.) Wskaźnik pustostanów (%) 29 21 211 212 213 214 215 216 Absorbcja (mkw.) % 16% 14% 1% 6% 4% 2% % 1 17% 16% 15% 14% 13% 11% 1% 9% 4 kw. 216 CBRE Research 217 CBRE sp. z o.o. 5
KONTAKTY BIURO CBRE FOLLOW US ON. Disclaimer: CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób raportów w całości lub w części.