Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w systemie POMOST Std
Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail... 3 Czynności administracyjne... 4 Konfiguracja połączenia z usługami Sygnity EmailService i Sygnity SmsService... 4 Konfiguracja powiadomień... 5 Definiowanie szablonów powiadomień... 6 Rejestr powiadomień... 8 Rejestracja zgody na powiadomienie... 9 Wysłanie powiadomień SMS/e-mail - ręcznie... 12 Wysłanie powiadomień SMS/e-mail - automatyczne... 13 Wysyłanie powiadomienia SMS z informacją o możliwości odbioru decyzji... 13 Wysyłanie powiadomienia SMS z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczeń... 15 Wysyłanie powiadomienia z informacją o zaplanowanej wizycie... 16 2
Niniejszy dokument przedstawia funkcjonalność elektronicznych powiadomień dostępną w systemie POMOST Std, w ramach której możliwe jest informowanie Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w formie wiadomości SMS lub E- mail np. o zaplanowanej wizycie w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, o możliwości odbioru wydanej decyzji, o planowanym terminie wypłaty świadczenia. Funkcjonalność elektronicznych powiadomień umożliwia: rejestrację zgody Klienta na otrzymywanie powiadomień SMS i/lub E-mail. Szczegółowy sposób rejestracji zgody znajduje się w rozdziale Rejestracja zgody ; definiowanie wzorców tekstów dla powiadomień SMS i/lub E-mail. Szczegółowy sposób definiowania wzorców tekstów powiadomień znajduje się w rozdziale Definiowanie szablonów powiadomień ; automatyczne wysyłanie powiadomień SMS i/lub E-mail - powiadomienia są wysyłane automatycznie przez system w momencie zarejestrowania zdarzenia powiązanego z powiadomieniem, np.: zaplanowanie wizyty u osoby lub rodziny, w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, powoduje wysłanie powiadomienia np. o treści: Informujemy, iż została zaplanowana wizyta u Państwa na dzień 24.04.2017r. zatwierdzenie decyzji w sprawie świadczenia spowoduje wysłanie powiadomienia z informacją o decyzji do odbioru, np. o treści: Decyzja wydana w sprawie wniosku jest do odbioru w siedzibie organu do dnia 23.03.2017r., po tym terminie zostanie przesłana pocztą na podany adres. zatwierdzenie listy wypłat powoduje wysłanie powiadomienia z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczenia, np. o treści: Informujemy, iż wypłata świadczeń planowana jest na dzień 31.03.2017r. Szczegółowy opis automatycznego wysyłania powiadomień znajduje się w rozdziale Wysyłanie powiadomień SMS/e-mail - automatyczne ; ręczne wysyłanie powiadomień SMS i/lub E-mail szczegółowy opis ręcznego wysyłania powiadomień znajduje się w rozdziale Wysyłanie powiadomień SMS/e-mail - ręcznie. Uwaga! Aby uzyskać w systemie POMOST Std dostęp do funkcjonalności powiadomień SMS i/lub E-mail, należy złożyć zamówienie na usługę, poprzez przesłanie formularza zamówienia. Formularz zamówienia usługi, jest do pobrania na stronie: http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/uslugi-dodatkowe. Funkcjonalność może być wykorzystana zarówno w aplikacji pomoc społeczna, jak i we wsparciu rodziny, pieczy zastępczej i Zespołach Interdyscyplinarnych, jeśli zostały one zainstalowane w systemie POMOST Std. Aby możliwa była obsługa elektronicznych powiadomień w systemie POMOST Std, należy: zainstalować usługę Sygnity SmsService i/lub Sygnity EmailService. Szczegółowy sposób instalacji tych usług został opisany w osobnych dokumentach: Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService.pdf, Instrukcja instalacji usługi Sygnity EmailService.pdf. włączyć w POMOST Std funkcjonalność obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail. Szczegółowy sposób włączenia funkcjonalności znajduje się w rozdziale Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail. poprawnie skonfigurować połączenie POMOST Std z usługą SMS i/lub E-mail. Szczegółowy sposób konfiguracji usług znajduje się w rozdziale Konfiguracja połączenia z usługami Sygnity EmailService i Sygnity SmsService. Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail Po zainstalowaniu usługi Sygnity SmsService i/lub Sygnity EmailService, w systemie POMOST Std możemy przystąpić do wprowadzenia klucza aktywacyjnego, umożliwiającego włączenie funkcjonalności obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail. Po złożeniu zamówienia na usługę, klucz aktywacyjny zostanie przesłany na podany przez Ośrodek Pomocy Społecznej adres mailowy. Aby wprowadzić otrzymany klucz aktywacyjny, w głównym oknie systemu w menu Dane wybieramy pozycję Kody Licencyjne. Po wybraniu pozycji Kody licencyjne pojawi się okno "Wprowadzanie kodu licencyjnego". Szczegółowy sposób wyprowadzania klucza aktywacyjnego został opisany w Podręczniku Użytkownika Systemu POMOST Std, w rozdziale Główne okno aplikacji. 3
Czynności administracyjne Konfiguracja połączenia z usługami Sygnity EmailService i Sygnity SmsService Aby skonfigurować połączenie systemu POMOST Std z zainstalowanymi usługami Sygnity SmsService i Sygnity EmailService, w głównym oknie systemu, w roli Administratora wybieramy z drzewka funkcji pozycję Administracja > Usługi > Konfiguracja usług. Otworzy się okno "Konfiguracja usług", w którym na zakładkach Usługa e-mail i/lub Usługa SMS wprowadzamy adres serwera, na którym została zainstalowana usługa oraz numery portów, z których korzysta usługa Sygnity EmailService oraz usługa Sygnity SmsService. W zależności od rodzaju wykupionych kluczy aktywacyjnych do usług, uzupełniamy dane na jednej lub obu dostępnych zakładkach. Wskazówka. Domyślnie system jako Adres serwera podpowiada adres: http://localhost. Jeżeli usługa została zainstalowana na tym samym serwerze co serwer systemu POMOST Std, to nie ma potrzeby zmieniania domyślnego adresu serwera. Jeżeli usługa została zainstalowana na innym serwerze, to konieczne jest wprowadzenie adresu serwera, na którym została zainstalowana usługa. Uwaga! Dane wprowadzane w polach Port usługi, i Port konsoli powinny być zgodne z danymi wprowadzonymi podczas instalacji usług zewnętrznych (usługi Sygnity SmsService i Sygnity EmailService). Domyślnie system podpowiada numery portów: 9182 (Port usługi), 9183 (Port konsoli) dla usługi e-mail 9184 (Port usługi), 9185 (Port konsoli) - dla usługi SMS Jeżeli podczas instalacji danej usługi pozostawione zostały domyślne porty, to nie ma potrzeby zmiany domyślnych portów. Jeżeli zainstalowane usługi korzystają z innych portów, to konieczne jest wprowadzenie właściwych portów. Za pomocą przycisku Sprawdź połączenie mamy możliwość sprawdzenia poprawności konfiguracji połączenia z usługą. Wynik sprawdzenia zostaje wyświetlony w polu "Test usługi".w przypadku poprawnego połączenia 4
z platformą usług zewnętrznych w polu Test usługi zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia z zainstalowaną usługą. Jeżeli zostaną wykryte błędy w połączeniu, to w polu Test usługi zostanie wyświetlona informacja o niepowodzeniu. W przypadku konfiguracji ustawień dla usługi SMS (na zakładce Usługa SMS) należy dokonać rejestracji klienta (Ośrodka) na platformie obsługującej przesyłanie powiadomień SMS. W tym celu wprowadzamy Login i Hasło dla klienta usługi, a następnie wybieramy przycisk Rejestruj Klienta. Uwaga! Przeprowadzenie rejestracji klienta (Ośrodka) na platformie obsługującej przesyłanie powiadomień SMS konieczne jest, aby było możliwe wysyłanie powiadomień SMS. Uwaga! Jeżeli zmieniono serwer z zainstalowaną usługą Sygnity SmsService, lub zmieniono jego konfigurację sprzętową, rejestrację klienta należy ponowić! Wprowadzone zmiany w konfiguracji usług zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Ważne. Przed rozpoczęciem pracy warto ustawić parametr Czy polskie znaki diaktrytyczne w treści SMS. Określa on, czy przy wysyłaniu powiadomień SMS mają być używane polskie znaki diakrytyczne. Parametr domyślnie ustawiony na TAK. Znaki uwzględniane są podczas wysyłania powiadomień SMS. Konfiguracja powiadomień Administrator systemu POMOST Std ma możliwość konfiguracji powiadomień, tzn. zdecydowania dla których zdarzeń rejestrowanych w systemie mają być wysyłane powiadomienia. Aby rozpocząć konfigurację powiadomień, w głównym oknie systemu, w roli Administratora wybieramy z drzewka funkcji pozycję Administracja > Usługi > Konfiguracja powiadomień. Otworzy się okno Konfiguracja powiadomień", prezentujące listę wszystkich zdarzeń które mogą powodować wysłanie powiadomienia. Dla każdego zdarzenia Administrator ma możliwość określenia czy powiadomienia dotyczące tego zdarzenia mają być wysłane przez e-mail i/lub przez SMS, poprzez zaznaczenie opcji w kolumnach Wysyłanie e-mail i Wysyłanie 5
SMS). Jeżeli dla danego zdarzenia ma nie być wysyłane powiadomienie do Klienta, to należy dla danego zdarzenia odznaczyć opcję w kolumnach Wysyłanie e-mail i Wysyłanie SMS. Domyślnie opcje w kolumnach Wysyłanie e-mail i Wysyłanie SMS są odznaczone dla wszystkich zdarzeń (oprócz Wiadomość od pracownika ), co oznacza, że dla tych zdarzeń nie będą wysyłane powiadomienia zarówno SMS jak i E-mail tzn. po zarejestrowaniu tych zdarzeń w systemie dla osoby, która posiada zgodę na otrzymywanie powiadomień, nie zostaną wysłane żadne powiadomienia e-mail i SMS. W kolumnie Weryfikacja powiadomienia Administrator ma możliwość określenia, które powiadomienia muszą być przed wysłaniem dodatkowo zweryfikowane, a które mogą zostać wysłane bez dodatkowej kontroli. W tym celu w kolumnie Weryfikacja powiadomień dla każdego zdarzenia należy ustawić odpowiednią wartość. Możliwe do ustawienia wartości to: - Brak oznacza, że powiadomienia dla danego zdarzenia będą wysyłane bez dodatkowej weryfikacji; - Tylko SMS oznacza, że dodatkowej weryfikacji podlega powiadomienie wysyłane w formie SMS; - Tylko e-mail oznacza, że dodatkowej weryfikacji podlega powiadomienie wysyłane w formie e-mail; - E-mail i SMS oznacza, że dodatkowej weryfikacji podlegają wszystkie powiadomienia w ramach danego zdarzenia. Domyślnie wszystkie zdarzenia muszą być dodatkowo weryfikowane przed wysłaniem, czyli wszystkie mają ustawioną w kolumnie Weryfikacja powiadomienia wartość E-mail i SMS. Wszystkie powiadomienia, które zostały utworzone czy to ręcznie, czy automatycznie, są zapisywane na liście rejestru powiadomień i tam, o ile zdefiniowano konieczność weryfikacji przed wysłaniem, Administrator powinien zdecydować czy wysłać, czy anulować powiadomienie. Szczegółowy sposób weryfikacji powiadomień w rejestrze powiadomień znajduje się w rozdziale Rejestr powiadomień. Wprowadzone zmiany w konfiguracji powiadomień zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Definiowanie szablonów powiadomień W systemie udostępniono domyślne szablony tekstów wysyłanych powiadomień SMS oraz E-mail, które możemy dowolnie modyfikować oraz dodawać nowe. W tym celu w głównym oknie systemu, w roli Administratora wybieramy z drzewka funkcji pozycję Administracja > Usługi > Słownik powiadomień e-mail i SMS. Otworzy się okno Słownik powiadomień, prezentujące szablony dla wszystkich rodzajów zdarzeń powiadomień SMS oraz E-mail. Na liście po lewej stronie widoczne są wszystkie elementy słownika, tj. wszystkie szablony zdefiniowane dla poszczególnych powiadomień / zdarzeń. Szczegóły wybranego szablonu widzimy po prawej stronie okna. Powyżej 6
listy wzorców znajdują się ikony umożliwiające dodawanie nowych szablonów do słownika, modyfikację istniejących i usuwanie szablonów tylko szablonów dodanych przez Użytkownika. Uwaga! Modyfikacja domyślnych szablonów powiadomień dedykowanych dla powiadomień automatycznych możliwa jest w zakresie zmiany treści powiadomienia. Nie ma możliwości tworzenia kilku wersji dla tego samego szablonu. Uwaga! Nowe szablony powiadomień możemy dodać jedynie dla zdarzeń będących powiadomieniami od Pracownika Jednostki dla rodzaju zdarzenia wiadomość od pracownika. Każdy wzorzec, znajdujący się na liście, jest przypisany do określonego zdarzenia i rodzaju powiadomienia (SMS/Email). Po wybraniu ikony Dodaj lub Modyfikuj uaktywni się prawa część okna, w której uzupełniamy nazwę szablonu, rodzaj powiadomienia (SMS/E-mail), temat w przypadku wiadomości wysyłanych w formie E-mail oraz treść powiadomienia. Uwaga! Pole Zdarzenie jest niedostępne do edycji przez Użytkownika. Treść szablonów powiadomień może zawierać gotowe znaczniki, które wstawiamy, wybierając z listy dostępnej w dolnej części okna odpowiedni znacznik, a następnie przycisk Wstaw. Możliwe do wstawienia znaczniki: DATA_BIEZACA znacznik wstawia bieżącą datę na chwilę utworzenia powiadomienia; ROK_BIEZACY znacznik wstawia bieżący rok na chwilę utworzenia powiadomienia; MIESIAC_BIEZACY znacznik wstawia bieżący miesiąc na chwilę utworzenia powiadomienia; DZIEN_BIEZACY znacznik wstawia bieżący dzień na chwilę utworzenia powiadomienia; DATA_PLUS_X_DNI znacznik wstawia bieżącą datę powiększoną o liczbę dni zdefiniowaną w parametrze systemowym Ile dni od daty bieżącej na chwilę utworzenia powiadomienia; parametr systemowy Ile dni od daty bieżącej domyślnie ustawiony jest na 7, z możliwością zmiany; NAZWA_JEDNOSTKI - znacznik wstawia nazwę ośrodka zdefiniowaną w parametrze systemowym Nazwa Ośrodka w znaczniku powiadomień ; PLANOWANA_DATA_WYPLATY znacznik wstawia datę zaplanowanej wizyty u osoby lub rodziny - znacznik dostępny dla powiadomień dotyczących zdarzenia zatwierdzenia listy wypłat; PLANOWANA_DATA_WIZYTY znacznik wstawia datę planowanej wypłaty zatwierdzanej listy wypłat - znacznik dostępny dla powiadomień dotyczących zdarzenia zaplanowania wizyty. 7
Wskazówka. Przed przystąpieniem do wysyłania powiadomień należy uzupełnić parametr systemowy Nazwa Ośrodka w znaczniku powiadomień właściwą nazwą jednostki! Uwaga! W słowniku nie można skojarzyć kilku szablonów z jednym rodzajem zdarzenia, oprócz szablonów dla zdarzeń rodzaju Wiadomość od pracownika. Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Jeżeli dodawany był nowy szablon powiadomienia, to na liście słownika powiadomień dostępna będzie nowa pozycja. Rejestr powiadomień Wszystkie powiadomienia, które zostały utworzone, czy to automatycznie czy ręcznie, zapisywane są na liście rejestru powiadomień. Aby przejść na listę rejestru powiadomień, w głównym oknie systemu w roli Administratora wybieramy z drzewka funkcji pozycję Administracja > Usługi > Rejestr powiadomień. Otworzy się okno Rejestr Powiadomień, w którym możemy przeglądać wszystkie powiadomienia. Poszczególne statusy powiadomień mają następujące znaczenie: Przygotowane oznacza, że do wysłania konieczne jest potwierdzenie przez Administratora, czy może być wysłane, wówczas aktywne są przyciski Wyślij powiadomienie i Anuluj powiadomienie ; Do wysłania oznacza, że potwierdzenie przez Administratora nie było konieczne, albo zostało już wykonane i powiadomienie oczekuje już tylko na upłynięcie czasu podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysyłania powiadomień ; Wysłane oznacza, że powiadomienie zostało już wysłane do serwisu SMS lub e-mail; Anulowane oznacza, że Administrator dokonał weryfikacji i uznał, że powiadomienie nie będzie wysłane. Okno jest podzielone na trzy sekcje: Sekcja Powiadomienia prezentuje wszystkie utworzone powiadomienia. 8
Sekcja Adresaci powiadomienia prezentuje szczegóły dotyczące danych kontaktowych Klienta odbiorcy powiadomienia. Sekcja Treść powiadomienia prezentuje zawartość powiadomienia, bez możliwości edycji. Korzystając z opcji Pokaż wysłane lub Pokaż anulowane można wyświetlić na liście powiadomienia, które zostały wysłane do Klienta lub tylko powiadomienia, których wysyłanie zostało anulowane przez Administratora. Ważne: powiadomienia utworzone automatycznie, nie są wysyłane do Klienta od razu, lecz dopiero po upływie czasu zdefiniowanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysyłania powiadomień. Czas opóźnienia ogranicza ryzyko wysłania powiadomienia o zdarzeniu, które zostało zarejestrowane w Pomoście omyłkowo, np. jeśli omyłkowo zatwierdzimy decyzję i cofniemy jej zatwierdzenie przed upływem tego czasu, to powiadomienie nie zostanie wysłane. Czas opóźnienia jest liczony od utworzenia powiadomienia. Domyślną wartością są 4 godziny. Powiadomienia utworzone ręcznie są wysyłane od razu, chyba że zdefiniowano dla nich dodatkowe potwierdzenie Administratora. Po upływie założonego czasu opóźnienia, POMOST Std sprawdza, czy dokument będący podstawą powiadomienia utworzonego automatycznie (zatwierdzona decyzja, zaplanowana pozycja zatwierdzonej listy wypłat lub zaplanowana wizyta) nadal istnieje i ma odpowiedni status (np. nie zostało wykonane cofnięcie zatwierdzenia decyzji lub listy wypłat). jeśli tak, to powiadomienie zostanie wysłane i otrzyma status Wysłane, chyba że dla tego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie przez Administratora i nie ono zostało jeszcze wykonane; jeśli nie to powiadomienie nie zostanie wysłane, lecz zostanie usunięte z rejestru powiadomień. Powiadomienia, dla których zdefiniowana została konieczność dodatkowej weryfikacji, czyli powiadomienia o statusie Przygotowane, powinny być zweryfikowane przez Administratora. Administrator powinien podjąć odpowiednią decyzję poprzez wybór jednego z przycisków: Wyślij powiadomienie jeśli potwierdza, że powiadomienie można wysłać; Anuluj powiadomienie jeśli powiadomienie nie powinno być wysłane. Uwaga! Użycie przycisku Wyślij powiadomienie nie ma wpływu na zasadę działania opóźnienia podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysyłania powiadomień. Zatem jeśli Administrator potwierdzi wysłanie powiadomienia wcześniej, to i tak wysyłka nastąpi dopiero po upływie założonego czasu opóźnienia od utworzenia powiadomienia, a przed samym wysłaniem zostanie wykonane sprawdzenie istnienia i statusu odpowiedniego dokumentu i od tego będzie uzależnione faktyczne wysłanie. Powiadomienie, dla którego Administrator wybrał przycisk Anuluj powiadomienie otrzymuje status Anulowane. Oznacza to, że powiadomienie nie zostanie wysłane do Klienta. Czynność ta jest nieodwracalna, dlatego POMOST Std poprosi o potwierdzenie zamiarów: Rejestracja zgody na powiadomienie Aby móc wysyłać powiadomienia do Klienta osoby zarejestrowanej w systemie POMOST Std, osoba ta musi wyrazić zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień elektronicznych. Aby zarejestrować fakt wyrażenia zgody przez osobę na kontakt i otrzymywanie powiadomień elektronicznych, na liście osób wybieramy osobę, dla której chcemy zarejestrować zgodę, następnie wybieramy menu Czynności > Rejestracja zgody na powiadomienia. Otworzy się okno Zgoda na powiadomienia kontakt. 9
W sekcji Zgoda na otrzymywanie powiadomień z Urzędu należy zaznaczyć formę kontaktu, na którą wyraziła zgodę dana osoba oraz podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na który mają być wysyłane powiadomienia. Wskazówka. Adres e-mail oraz nr telefonu, na które mają być wysyłane powiadomienia zostaną podpowiedziane z adresu do korespondencji osoby. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tylko powiadomień e-mail, zaznaczamy opcję Adresat wyraża zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień e-mail na adres i wprowadzamy w polu obok podany przez osobę adres e-mail. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tylko powiadomień sms, zaznaczamy opcję Adresat wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS na nr telefonu i wprowadzamy w polu obok podany przez osobę nr telefonu. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mail i sms, to zaznaczamy dwie opcje, wówczas powiadomienia będą wysyłane do osoby jednocześnie w dwóch formach - e-mail i sms. W sekcji Typy wiadomości określamy na otrzymywanie jakiego rodzaju wiadomości osoba wyraziła zgodę. Oznacza to, że po zarejestrowaniu w systemie zdarzenia, dla typu którego wyrażono zgodę na wysyłanie powiadomienia Klient otrzyma powiadomienie (np. jeżeli Klient zgadza się na przesyłanie powiadomień SMS związanych z informacjami o statusie wniosku, to w przypadku przekazania wniosku do uzupełnienia otrzyma on wiadomość tekstową na telefon komórkowy informującą o fakcie przekazania wniosku do uzupełnienia). Aby zakończyć rejestrację zgody Klienta na otrzymywanie powiadomień konieczne jest wykonanie wydruku zgody. W tym celu po uzupełnieniu wszystkich informacji dotyczącej zgody wybieramy przycisk Wydrukuj zgodę. Otworzy się okno wydruku oświadczenia Klienta w trybie edycji, w którym możemy dokonać ewentualnej modyfikacji wydruku. 10
Aby wydrukować zgodę, wybieramy przycisk Drukuj. Uwaga! Wydruk nie jest zapisywany na liście wydruków gotowych. Aby opuścić okno edycji wydruku oświadczenia zgody, wybieramy ikonę. Po wydrukowaniu oświadczenia zgody w oknie Zgoda na powiadomienia kontakt zostaną zablokowane do edycji opcje dotyczące zgody oraz zostanie zmienione zaznaczenie w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia z Brak zgody na Wydrukowano/Wyrażono zgodę. Aby cofnąć zgodę Klienta na otrzymywanie powiadomień z Jednostki, na liście osób wybieramy osobę, dla której mamy zarejestrowaną zgodę, następnie wybieramy menu Operacje>Rejestracja zgody na powiadomienia i w oknie Zgoda na powiadomienia - kontakt wybieramy przycisk Anuluj zgodę. System wyświetli pytanie, czy na pewno anulować zgodę na otrzymywanie powiadomień dla Klienta. Po wybraniu TAK w oknie Zgoda na powiadomienia - kontakt zostaną odblokowane opcje dotyczące zgody oraz zostanie zmienione zaznaczenie w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia z Wydrukowano/Wyrażono zgodę na Brak zgody, zachowując w oknie Zgoda na powiadomienia - kontakt dane wprowadzone w trakcie rejestracji zgody Klienta. Uwaga! W momencie anulowania zgody anulowane zostają również wszystkie oczekujące na wysłanie powiadomienia do danej osoby. 11
Wysłanie powiadomień SMS/e-mail - ręcznie Aby ręcznie wysłać do Klienta powiadomienie z drzewka funkcji na głównym oknie Pomostu wybrać Komunikacja > Wysyłanie wiadomości E-mail albo Wysyłanie wiadomości SMS. Możliwe jest także wejście z listy wszystkich osób zarejestrowanych w systemie, przez menu Czynności > Wyślij E-mail lub Wyślij SMS. Jeżeli klient wyraził zgodę na wysyłanie powiadomień w tej formie otworzy się okno wysyłania powiadomienia. Wskazówka. Jeśli weszliśmy na okno z listy osób, to adresat będzie uzupełniony jako osoba, na której była ustawiona lista. Jeśli natomiast osoba ta nie wyraziła zgody na otrzymywanie powiadomień w tej formie, zamiast okna pojawi się stosowny komunikat. Okno jest podzielone na dwie części: Dane adresata oraz treść powiadomienia. Aby dodać adresata powiadomienia, korzystamy z przycisku Dodaj adresata. Otworzy się okno Lista osób, ograniczone do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie powiadomień. Na liście można zaznaczyć więcej niż jedną osobę. Omyłkowo dodanego adresata można usunąć za pomocą przycisku Usuń adresata. Wskazówka. Można zarejestrować zgodę osoby bezpośrednio z miejsca gdzie tworzymy powiadomienie. Aby to zrobić, należy wybrać przycisk Zgody. Pojawi się okno prezentujące listę wszystkich osób, w którym za pomocą filtru znajdującego się pod listą można ograniczyć listę, tylko do tych Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie powiadomień lub tylko do tych, którzy nie wyrazili zgody na przesyłanie powiadomień a także zarejestrować nową zgodę dla osoby. Po wybraniu przycisku Rejestruj zgodę możemy zarejestrować zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień. Szczegółowy sposób rejestracji zgody znajduje się w rozdziale Rejestracja zgody. 12
Następnie opuszczamy okno listy osób przy pomocy ikony. Kolejnym krokiem jest dodanie wskazanego Klienta na listę adresatów powiadomienia, w tym celu wybieramy przycisk Dodaj adresata. Otworzy się okno listy osób spośród których wybieramy adresatów. Okno opuszczamy przy pomocy ikony Akceptuj. Wybrane osoby pojawią się na liście adresatów powiadomienia. Po wprowadzeniu treści powiadomienia możemy je wysłać, w tym celu wybieramy przycisk Wyślij. Utworzone powiadomienie zostanie od razu wysłanie do serwisu SMS lub e-mail, chyba że zdefiniowano konieczność dodatkowej weryfikacji przez Administratora, wówczas faktyczne wysłanie nastąpi dopiero po tej weryfikacji, wg zasad opisanych w rozdziale Rejestr powiadomień. Wskazówka. Korzystając z przycisku Pobierz wzorzec można wskazać szablon ze słownika powiadomień, jeżeli w systemie zdefiniowano szablon wiadomości od pracownika. Wysłanie powiadomień SMS/e-mail - automatyczne Powiadomienia SMS i/lub E-mail mogą być tworzone automatycznie po zarejestrowaniu zdarzenia, dla którego Administrator zdefiniował wysyłanie powiadomień. Dotyczy to następujących zdarzeń: Zdarzenie Typ wiadomości Rodzaj powiadomienia Zatwierdzenie decyzji Informacje o decyzji do odbioru Powiadomienie o możliwości odbioru wydanej decyzji Zatwierdzenie listy wypłat Powiadomienie o planowanym dniu wypłaty Informacje o planowanej świadczenia Wygenerowanie przelewu wypłacie świadczenia Powiadomienie o oczekiwaniu wypłaty na realizację Odrzucenie przelewu (niepobranie) Powiadomienie o odrzuceniu przelewu Zaplanowanie wizyty Informacje o planowanej wizycie Powiadomienie o zaplanowanej wizycie O tym czy dla danego zdarzenia ma być wysyłane powiadomienie decyduje Administrator w oknie Konfiguracja powiadomień. Utworzone powiadomienie zostanie zapisane na liście rejestru powiadomień, co nie oznacza, że zostanie od razu wysłane. Faktyczne wysłanie nastąpi wg zasad opisanych w rozdziale Rejestr powiadomień. Wysyłanie powiadomienia SMS z informacją o możliwości odbioru decyzji Aby powiadomienie SMS z informacją o możliwości odbioru decyzji było wysyłane do osoby, która wyraziła na to zgodę muszą być spełnione następujące warunki: dla osoby musi być zarejestrowana zgoda na otrzymywanie powiadomień (lista osób, menu Czynności > Rejestracja zgody na powiadomienia). W ramach tej zgody musi być zaznaczony typ wiadomości Informacje o wydaniu decyzji. dla zdarzenia zatwierdzenie decyzji musi być włączone wysyłanie powiadomienia (w oknie Konfiguracja powiadomień ma zaznaczoną opcję w kolumnie Wysyłanie SMS ). Powiadomienie z informacją o możliwości odbioru decyzji zostanie utworzone automatyczne w momencie zatwierdzenia decyzji. Adresatem powiadomienia jest podmiot decyzji, jeśli decyzja ma drugi podmiot (np. drugiego rodzica), to zostanie on automatycznie dołączony. 13
Utworzenie powiadomienia nie oznacza, że zostanie ono od razu wysłane. Powiadomienie zostanie jedynie zapisane w rejestrze powiadomień. Treść zostanie utworzona na podstawie słownika wzorców powiadomień. 14
Faktyczne wysłanie nastąpi po upływie czasu podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysłana, a przed samą wysyłką POMOST Std jeszcze raz sprawdzi czy decyzja nadal istnieje i czy nie dokonano cofnięcia jej zatwierdzenia. Opóźnienie czasowe pozwala ograniczyć ryzyko wysłania powiadomienia w wyniku omyłkowo zatwierdzonej decyzji, ponieważ jeśli przed upływem ustawionego czasu uprawniony Użytkownik dokona cofnięcia zatwierdzenia omyłkowo zatwierdzonej decyzji, to powiadomienie nie zostanie wysłane. Jeśli natomiast po cofnięciu zatwierdzenia zostanie dokonana niezbędna korekta decyzji i następnie decyzja zostanie ponownie zatwierdzona, to POMOST Std utworzy nowe powiadomienie, usuwając poprzednie. Wysyłanie powiadomienia SMS z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczeń Aby powiadomienie SMS z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczenia było wysyłane do osoby, która wyraziła na to zgodę muszą być spełnione następujące warunki: dla osoby musi być zarejestrowana zgoda na otrzymywanie powiadomień (lista osób, menu Czynności > Rejestracja zgody na powiadomienia). W ramach tej zgody musi być zaznaczony typ wiadomości Informacje o planowanej wypłacie świadczenia. dla zdarzenia zatwierdzenie listy wypłat musi być włączone wysyłanie powiadomienia (w oknie Konfiguracja powiadomień ma zaznaczoną opcję w kolumnie Wysyłanie SMS. Powiadomienie z informacją o terminie wypłat zostanie utworzone automatyczne w momencie zatwierdzenia listy wypłat, dla wszystkich osób będących odbiorcami listy wypłat, o ile wyraziły one zgodę na otrzymywanie powiadomień. Utworzenie powiadomienia nie oznacza, że zostanie ono od razu wysłane. Powiadomienie zostanie jedynie zapisane w rejestrze powiadomień. Treść zostanie utworzona na podstawie słownika wzorców powiadomień. Faktyczne wysłanie nastąpi po upływie czasu podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysłana, a przed samą wysyłką POMOST Std jeszcze raz sprawdzi każdego odbiorcę, czy pozycja listy wypłat dla niego nadal istnieje i ma status do wypłaty. Opóźnienie czasowe pozwala ograniczyć ryzyko wysłania powiadomienia w wyniku omyłkowo zatwierdzonej listy wypłat. Oznacza to, że jeżeli zajdzie potrzeba cofnięcia zatwierdzenia listy wypłat i dokonania w niej korekt np. usunięcia lub dodania pozycji, to po dokonaniu korekty i ponownym zatwierdzeniu listy wypłat, POMOST Std utworzy nowe powiadomienia dla ewentualnie dodanych odbiorców, usuwając powiadomienia dla ewentualnie usuniętych odbiorców. 15
Wysyłanie powiadomienia z informacją o zaplanowanej wizycie Aby powiadomienie SMS z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczenia było wysyłane do osoby, która wyraziła na to zgodę muszą być spełnione następujące warunki: dla osoby musi być zarejestrowana zgoda na otrzymywanie powiadomień (lista osób, menu Czynności > Rejestracja zgody na powiadomienia). W ramach tej zgody musi być zaznaczony typ wiadomości Informacje o planowanej wypłacie świadczenia. dla zdarzenia rejestracja wizyty musi być włączone wysyłanie powiadomienia (w oknie Konfiguracja powiadomień ma zaznaczoną opcję w kolumnie Wysyłanie SMS. Powiadomienie z informacją o terminie wypłat zostanie utworzone automatyczne w momencie zaplanowania wizyty dla osoby lub rodziny w przypadku rodziny, adresatem będzie głowa rodziny. 16
Utworzenie powiadomienia nie oznacza, że zostanie ono od razu wysłane. Powiadomienie zostanie jedynie zapisane w rejestrze powiadomień. Treść zostanie utworzona na podstawie słownika wzorców powiadomień. Faktyczne wysłanie nastąpi po upływie czasu podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysłana, a przed samą wysyłką POMOST Std jeszcze raz sprawdzi czy zaplanowana wizyta istnieje i czy przypadkiem nie została już zrealizowana. Opóźnienie czasowe pozwala ograniczyć ryzyko wysłania powiadomienia w wyniku omyłkowo zaplanowanej wizycie. 17