Rynek OTC w Polsce kluczowe trendy i motory wzrostu

Rynek OTC w Polsce kluczowe trendy i motory wzrostu Jacek Czarnocki, Senior Manager, Sales, IMS Health Maciek Kunicki, Key Account Manager, Sales, IMS Health Warszawa, 21 kwietnia 2016 0

Agenda Ewolucja rynku OTC w 2015 1 kwartał 2016 Motory wzrostu: DERMO Switch Rx/OTC Zmiany legislacyjne 1

mld PLN W 2015 roku dynamika rynku najwyższa od momentu wprowadzenia ustawy refundacyjnej Polski rynek farmaceutyczny (apteczny i szpitalny); mld PLN -9,3% 6,8% 4,6% 7,0% 35 30 25 31,5 9,6% 15,8% 28,6 10.7% 17,3% 30,5 31,8 11,1% 12,1% 17,1% 16,8% 34,1 12,1% 16,1% 20 15 42,1% 36,3% 36,0% 35,3% 35,8% 10 5 32,6% 35,7% 35,9% 35,8% 36,0% 0 2011 2012 2013 2014 2015 SM (OTC PAC PEC NUT) Rx refundowane Rx nierefundowane Szpital 2 Źródło: IMS Pharmascope 12/2015, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: rynek refundowany Rx zawiera wszystkie produkty znajdujące się na obwieszczeniach MZ w A1, A2, A3; rynek Rx nierefundowany (A-V, Rx) Rynek SM produkty dostępne bez recepty (OTC, PAC, PEC, NUT) IMS Dataview 12/2015, Cena producenta netto PLN Szpital (A-V bez K)

Zmiana wartości (%) Cena negatywna we wszystkich segmentach; Nowe produkty istotne na rynku CH i w szpitalu Dynamika rynku elementy wzrostu; rok 2015 10% 7,6% 8,4% 3,1% 6,5% 8% 2,8% 0,9% 0,6% 0,5% 0,7% 2,5% 6% 0,7% 0,1% 4% 2% 5,2% 7,5% 7,3% 5,9% Nowe brandy Nowe paczki 0% -2% -1,1% -0,5% -5,5% -2,0% Zmiana ceny Produkt mix -4% -6% -8% SM (OTC PAC PEC NUT) Rx refundowane Rx nierefundowane Szpital Źródło: IMS Pharmascope 12/2015, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: rynek refundowany Rx zawiera wszystkie produkty znajdujące się na obwieszczeniach MZ w A1, A2, A3; rynek Rx nierefundowany (A-V, Rx) Rynek CH produkty dostępne bez recepty (OTC, PAC, PEC, NUT) IMS Dataview 11/2015, Cena producenta netto PLN Szpital (A-V bez K) 3

Zmiana wartości (%) Dynamika rynku aptecznego CH elementy wzrostu; rok 2012 2015 Przez ostatnie 4 lata rynek CH rósł coraz szybciej, w roku 2014 roku nastąpiło odwrócenie kierunku działania komponentu ceny, utrzymuje się trend nowych wprowadzeń. 10% 2,6% 7,4% 4,2% 7,6% 8% 2,8% 6% 4% 2% 2,6% 0,7% 3,3% 2,7% 0,7% 0,6% 3,4% 3,4% 1,0% 0,7% 5,2% Nowe brandy Nowe paczki Zmiana ceny 0% 1,3% -1,5% -1,1% Produkt mix -2% -4,0% -4% -6% 2012 2013 2014 2015 Źródło: IMS Pharmascope 12/2015, Cena detaliczna brutto PLN Rynek CH produkty dostępne bez recepty (OTC, PAC, PEC, NUT) 4

Ponad 63% dawek kupowanych w aptece nie wymaga recepty Polski rynek farmaceutyczny struktura Struktura rynku aptecznego 2015 (mld PLN) Ilość opakowań Standardowe opakowania Wartość sprzedaży PLN CAGR 2013-2015 5,6% CAGR 2013-2015 5,9% 14,0% 27,4% 58,6% 12,0% 24,5% 63,5% 40,2% 42,0% 17,8% SM (OTC PAC PEC NUT) Rx nierefundowane RX refundowane CAGR 2013-2015 2,9% Źródło: IMS Pharmascope 12/2015, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: rynek refundowany Rx zawiera wszystkie produkty znajdujące się na obwieszczeniach MZ w A1, A2, A3; rynek Rx nierefundowany (A-V, Rx) Rynek CH produkty dostępne bez recepty (OTC, PAC, PEC, NUT) 5

VALUE mln PLN Kanał e-aptek jest wciąż mały, ale już 8% wzrostu rynku OTC wygenerowała sprzedaż przez internet Rynek OTC w internecie wart jest już 233 milionów złotych z ponad 55% wzrostem Total: 12 339 13 375 +56% 150 (1,2%) 233 (1,7%) Udział segmentu e-pharmacy we wzroście (8%) Sprzedaże wysyłkowe e-aptek 12 190 (98,8%) 13 140 (98,3%) (92%) Sprzedaże tradycyjne 2014 2015 2015 Źródło: Sprzedaże tradycyjne - IMS Pharmascope gross retail prices CH market (1-97) Sprzedaże wysyłkowe e-aptek IMS Health epharmacy Tracker gross retail prices CH market (1-97) 6

Apteki sieciowe to ponad połowa wartości rynku CH 14 sieci z segmentu 50+ generuje już prawie 40% udziałów w rynku 100% 100% 90% 80% 70% 56,2% 51,9% 47,6% 90% 80% 70% 25,8% 33,7% 38,4% 60% 60% 21,7% 13,2% 11,0% 50% 40% 50% 40% 13,9% 16,0% 16,2% 30% 20% 43,8% 48,1% 52,4% CHAIN 30% 20% 38,5% 37,2% 34,4% 10% 10% 0% 2013 2014 2015 0% 2013 2014 2015 CHAIN NO CHAIN CHAIN 5-14 CHAIN 15-29 CHAIN 30-49 CHAIN 50+ 7 Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 Rynek apteczny CH (1-97) Cena detaliczna brutto PLN

Zrównoważony wzrost rynku CH ze względu na równe tempo wzrostu wszystkich segmentów Rynek apteczny CH OTC Over the Counter PEC Personal Care 7,8% 2014 2015 6,1% 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PAC Patient Care NUT Nutrition 7,8% 2014 2015 8,5% 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 Rynek apteczny CH (1-97) Cena detaliczna brutto PLN 8

Dodatnia dynamika we wszystkich głównych klasach rynku CH TOP 15 klas CHC udział wartościowy 2015 rok Największa dynamika w klasach infekcyjnych Obraz rynku aptecznego CH klasy CHC1 01 Grypa, choroby uk.odd. 19,4% 183 04 Witaminy, minerały 11,5% 135 02 Preparaty p/bólowe 11,0% 84 03 Trawienie, uk.pokar. 10 Choroby uk. krąż. 06 Preparaty na skórę 82 Kosmetyki dla kobiet 05 Toniki, odporność 12 Układ moczowo-płciowy 52 Nietrzymanie moczu 07 Preparaty do oczu 86 Preparaty do włosów 6,0% 5,7% 3,9% 3,5% 3,5% 2,7% 2,5% 2,4% 10,8% 17 29 31 20 21 33 10 74 103 Wzrost wartościowy (mln) 2015 vs. 2014 83 Kosmetyki dla obu płci 13 Uspakajające, nasenne, 85 Higiena osobista 2,0% 1,6% 1,4% Top 15 88% 15 11 23 CH market +869 mln Źródło: IMS Pharmascope 12/2015, cena detaliczna netto PLN Rynek CH (OTC, PAC, PEC, NUT) 9

Wysoka koncentracja sprzedaży na rynku CH Tylko 648 marek parasolowych i 2354 SKU s odpowiada za 80% rynku CH TOP products constituting to 80% of OTC market value in 2015 648 umbrella brand, from 12729 available in 2015 [5,09%] TOP SKU constituting to 80% of OTC market value in 2015 2354 SKU, from 43948 available in 2015 [5,36%] 80% 80% Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 Rynek apteczny CHC (1-97 CH) 10

Kluczowe marki na rynku CH to nie tylko tradycyjne produkty OTC Rynek apteczny CH - TOP 20 Superbrand Udział Top 20 w rynku CH - 16,0% PPG % (PLN, MAT 01/2016 vs MAT 01/2015) 1 SENI (TZMO CORP) 6,9% 2 3 IBUPROM (USP ZDROWIE) VOLTAREN (GSK CONSUMER H/C) 4,2% Zmiana pozycji (MAT 01/2016 vs MAT 01/2015) 20,2% +6 4 TENA (SCA HYGIENE) 6,8% +1 5 NUROFEN (RECKITT BENCKISER) 2,7% -1 6 GRIPEX (USP ZDROWIE) 6,8% +1 7 APAP (USP ZDROWIE) -1,3% -4 8 9 BEBILON/OVITA NUTRICIA (NUTRICIA) RUTINOSCORBIN (GSK CONSUMER H/C) -3,4% -2 7,0% +1 10 ESSENTIALE (SANOFI) 3,5% -1 11 12 THERAFLU (GSK CONSUMER H/C) POLOCARD (PFIZER CORP.) PPG % (PLN, MAT 01/2016 vs MAT 01/2015) Zmiana pozycji (MAT 01/2016 vs MAT 01/2015) 26,2% +8 2,0% -1 13 NEOSINE (AFLOFARM) 96,8% +33 14 15 DOPPELHERZ (QUEISSER) STREPSILS (RECKITT BENCKISER) 16 NO SPA (SANOFI) 3,2% 17 COREGA (GSK CONSUMER H/C) -4,2% -2 4,7% +2 2,6% -2 18 TANTUM (ANGELINI) -0,3% -4 19 ACARD (POLPHARMA GROUP) 20 PHARMACERIS (ERIS) 11,6% 0,4% -5 11

Nowe brandy na rynku CH to głównie switch; Rynek Rx przesunięcia między segmentami Rynek apteczny (Rx i CH) nowe brandy wykreowały łącznie ponad 460 mln SM mln PLN 0 50 100 150 200 250 300 350 Rx refundowane Rx nierefundowane Top10 Inne CH (Top 10) *ELLAONE (HRA PHARMA) 20,7 *DEXAK (BERLIN CH.) 13,0 *ROSTIL (AFLOFARM) 7,8 *VIGANTOLETT. (MERCK K.) 7,2 *OTINUM (VALEANT) 5,7 DOZ PROBIOTYK (DOZ) 4,8 CALOMINAL (AFLOFARM) 4,6 BIOLIQ CLEAN (INNOVATIVE) 4,6 HALITOMIN. (AFLOFARM.) 4,5 HELSI (KROTEX) 4,3 Rx refundowane(top 10) ARYZALERA (KRKA) 17,5 **EMANERA (KRKA) 9,5 **HELIDES (ZENTIVA) 8,3 NUTRAMIGEN PUR. (MEAD J.) 7,8 **MESOPRAL (POLPH.) 7,2 ONE TOUCH SELECT+ (J&J) 6,2 **ROMAZIC (POLPHARMA) 3,0 ACCOFIL (ACCORD) 2,7 PANPRAZOX (POLPHARMA) 2,6 ABASAGLAR (ELI LILLY) 2,5 Rx nierefundowane (Top10) SUMAMED (TEVA) 4,4 DEXILANT (TAKEDA) 3,4 ZULBEX (KRKA)) 2,7 EPLENOCARD (VALEANT) 2,3 METMIN (ADAMED) 2,0 ROSULIP PLUS (SERVIER) 1,5 MOMESTER (POLPHARMA) 1,3 ELIN (POLPHARMA) 1,1 RECODIUM (AFLOFARM0 0,8 CLOPIDOGREL (SYNOPTIS) 0,6 Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 Rynek apteczny Rx (A-V) + CH (1-97) Cena detaliczna brutto PLN * switch Rx/OTC ** będące w sprzedaży dłużej niż 12 miesięcy przed momentem wejścia na refundację 12

AFLOFARM GSK CONSUMER USP ZDROWIE POLPHARMA TEVA SANOFI HASCO LEK VALEANT TZMO RECKITT BENCKISER BAYER BERLIN-CH J&J OMEGA PHARMA VICHY SANDOZ OLIMP LABS TAKEDA HERB.WROCLAW HERB.LUBLIN Wartość sprzedaży [mln PLN] Z Top 20 korporacji, tylko 5 osiągnęło dynamikę wyższą niż rynek CH Rynek CH Top 20 korporacji, wartościowo PLN 900 800 700 600 500 400 300 200 25% 20% 15% 10% 5% 0% Wzrost wartościowy 2015 vs.2014 100-5% 0-10% 2014 2015 PPG% 13 Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 Rynek CH (1-97) Ceny detaliczne brutto

Priorytetyzacja w nowych wprowadzeniach jest konieczna bo u każdego gracza z setek wprowadzeń udaje się kilka Top 20 korporacji 2015 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Liczba nowych SKU z rynku CH (1-97) (z 2015), które osiągnęły dane sprzedaże w 2015 < 100 k PLN < 1 m PLN 1-5 m PLN 5-10 m PLN > 10 m PLN 0 OTC 1-97 SM Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 Rynek apteczny CHC (1-97 CH) 14

MLN MLN Oprócz nowości bardzo istotne jest też zarządzanie portfelem dojrzałych produktów Top 10 Korporacji 2015. Strata na istniejących sku często przewyższa zysk na istniejących wariantach 2 500 250 2 000 200 1 500 150 1 000 100 500 50 0 0-500 -50-1 000-100 -1 500 MARKET CHC -150 Zysk na nowych SKU Strata na istniejących SKU Zysk na istniejących SKU 15 Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 Rynek apteczny CHC (1-97 CH)

Infekcja w Q1 2016 była na podobnym poziomie jak w Q1 2015 Sprzedaż leków związanych z infekcją grypy, Mln. PLN lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec W Q1 2015 roku infekcja przyniosła 250 mln wzrostu 700 600 Grudzień 2012 Styczeń 2013 Pik +346 mln PLN Luty 2015 Marzec 2015 Pik +251 mln PLN 500 400 300 200 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 100 0 17 Źródło: IMS Pharmascope 03/2016 Ceny detaliczne brutto PLN Rynek apteczny Rx (AV, Rx) Rynek SM (OTC, PAC, PEC, NUT) Produkty związane z infekcją grypy definicja własna IMS

Zmiana wartości (%) Rynek CH mimo wysokiej bazy roku z 2015 roku i negocjacji cenowych rośnie + 4,4% Dynamika rynku elementy wzrostu; YTD 03/2015 12% 4,4% 1,2% 6,6% 2,5% 10% 8% 1,9% 6% 1,8% Nowe brandy 4% 2% 0% 4,8% 1,6% 0,6% 2,6% 1,6% -0,5% 5,9% 2,0% 0,2% 3,4% Nowe paczki Zmiana ceny Produkt mix -2% -1,6% -3,6% -2,9% -3,1% -4% -6% SM (OTC PAC PEC NUT) Rx refundowane Rx nierefundowane Szpital* Źródło: IMS Pharmascope 03/2016, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: rynek refundowany Rx zawiera wszystkie produkty znajdujące się na obwieszczeniach MZ w A1, A2, A3; rynek Rx nierefundowany (A-V, Rx) Rynek SM produkty dostępne bez recepty (OTC, PAC, PEC, NUT) * IMS Dataview 02/2016, Cena producenta netto PLN Szpital (A-V bez K) 18

Definicja rynku Dermokosmetyków Tutaj: suma poniższych klas z wyłączeniem form doustnych. 81 Produkty upiększające dla mężczyzn 82 Produkty upiększające dla kobiet 83 Produkty upiększające uniseks 85 Higiena osobista 86 Pielęgnacja włosów 88 Higiena i pielęgnacja dzieci i niemowląt 89 Inne produkty kosmetyczne 20

Dermokosmetyki i OTC: wielkość rynku aptecznego Roczna wartość sprzedaży Dermokosmetyków odpowiada 12% sprzedaży OTC. MAT 02.2016 vs MAT 02.2015 OTC Wielkość rynku (mld PLN) MAT 02.2014 MAT 02.2015 MAT 02.2016 8,58 9,28 9,82 +5,7% Dermokosmetyki Wielkość rynku (mld PLN) MAT 02.2014 MAT 02.2015 MAT 02.2016 1,04 1,12 1,19 +6,9% Dermo vs OTC (%) MAT 02.2014 MAT 02.2015 MAT 02.2016 12,1% 12,1% 12,2% +0,1 pproc. 21

Dermokosmetyki: wielkość rynku w aptekach w Polsce i wybranych krajach 7,18 7,93 13,45 13,77 17,59 17,21 2,76 2,99 12,2% 12,2% 5,91 6,21 14,6% 14,1% 6,74 7,07 17,2% 16,2% 4,7% 4,6% 100 100 10,9% 11,1% 56 52 11,4% 10,9% 67 61 39 38 57 57 71 69 Niemcy i Austria mają większe rynki Dermo w stosunku do OTC, ale Polska wydaje na Dermo najwięcej w stosunku do PKB Sprzedaż wartościowa Dermo w stosunku do OTC (%) 2014 2015 POLSKA NIEMCY AUSTRIA WĘGRY CZECHY SŁOWACJA Wydatki na Dermo w Aptekach per Capita (LC USD) Zindeksowane wydatki na Dermo w aptekach w stosunku do PKB POLSKA NIEMCY AUSTRIA WĘGRY CZECHY SŁOWACJA POLSKA NIEMCY AUSTRIA WĘGRY CZECHY SŁOWACJA 22

Główni gracze na rynku dermokosmetyków 3 z top 10 graczy plasuje się również w top 10 korporacji na rynku OTC Główni gracze (marki apteczne) Udziały wartościowe w sprzedaży L'OREAL DCA 21,2% 19,3% Vichy, La Roche-Posay AFLOFARM* 8,6% 9,5% Regenerum, BioliQ, Dx2, Medispirant LK DR IRENA ERIS 6,1% 6,4% Pharmaceris, Clinic Way SANOFI (NEPENTES) 4,4% 4,1% Iwostin, Emolium PIERRE FABRE DC BIODERMA 3,6% 4,0% 2,9% 3,0% MAT 02.2015 MAT 02.2016 Avene, Galenic, Klorane, Ducray JOHNSON & JOHNSON 2,6% 2,3% Nizoral GSK CH BIOGENED BEIERSDORF/EUCERIN 2,5% 2,1% 1,2% 2,0% 1,5% 1,8% Oilatum, Physiogel Dermedic * Zawiera Innovative Pharma 23

Dermokosmetyki i OTC: sprzedaże przez kanał aptek internetowych Apteki internetowe są prawie 4 bardziej istotne dla Dermo niż dla OTC. 5% 5% Udział w sprzedaży wartościowej OTC i Dermo w aptekach internetowych vs stacjonarnych 4,7% 4% 4% 3,4% 3% 3% 2014 2% 2% 1% 0,9% 1,3% 2015 1% 0% OTC DERMO Źródło: Poland epharmacy Tracker 24

Dermokosmetyki: sprzedaże przez kanał aptek internetowych w Polsce i Niemczech Apteki internetowe są 3 razy bardziej istotne w Niemczech niż w Polsce. Udział w sprzedaży wartościowej Dermo w aptekach internetowych vs stacjonarnych 18% 16% 14% 12% 15,1% 16,1% 10% 8% 6% 4% 3,4% 4,7% 2014 2015 2% 0% POLSKA NIEMCY 25

13% 27% 11% 15% 33% 19% 36% 22% 58% 43% 62% 47% 66% 51% 70% 55% Znaczenie sieci aptecznych Prawie 3/4 sprzedaży Dermo w sieciach; sieci 50+ realizują ponad 1/3 sprzedaży. Udział wszystkich sieci aptek (5+) w sprzedaży wart. Dermo i OTC Dermo 2013 2014 2015 YTD 02.2016 OTC Udział sieci 50+ w sprzedaży wart. Dermo i OTC Dermo 2013 2014 2015 YTD 02.2016 OTC 26

35% 42% 43% 86% 90% 92% Model dystrybucji bezpośredniej do aptek (DTP) Główni gracze Dermo prawie w ogóle nie korzystają z hurtowni farmaceutycznych. Dermokosmetyki Udział DTP w sprzedaży ilościowej do aptek Średnia dla Dermo Wybrani gracze apteczni* MAT 02.2014 MAT 02.2015 MAT 02.2016 * Suma Vichy, La Roche-Posay, Pharmaceris, Clinic Way, Iwostin, Emolium, Avene i Bioderma. 27

Zapas apteczny w dniach Niska rotacja jest jednym z problemów Dermokosmetyków. Średni zapas w dniach 90 92 100 43 47 51 Dermo OTC MAT 02.2014 MAT 02.2015 MAT 02.2016 28

Nowości na rynku Dermokosmetyków 8 217 748 119 4,2% Wszystkich SKUs Nowych SKUs Znaczących nowych SKUs Udział wart. znaczących nowych SKUs Dostępnych w okresie MAT 02.2016 Pojawiły się w okresie MAT 02.2016 Osiągnęły sprzedaż 100 tys. PLN Pozostałe nowości z udziałem 1,1% 29

Nowości na rynku OTC 15 703 2 320 409 2,9% Wszystkich SKUs Nowych SKUs Znaczących nowych SKUs Udział wart. znaczących nowych SKUs Dostępnych w okresie MAT 02.2016 Pojawiły się w okresie MAT 02.2016 Osiągnęły sprzedaż 100 tys. PLN Pozostałe nowości z udziałem 0,2% 30

Doświadczenia z Dermokosmetyków do wykorzystania przez OTC Dermokosmetyki regularnie notują wyższą dynamikę niż OTC i nie będą podlegać drastycznym zmianom regulacyjnym. Sieci praktycznie zmonopolizowały sprzedaż Dermo. W Dermo funkcjonuje standardowo model dostaw bezpośrednich do aptek. Stosunkowo wysoki udział sprzedaży aptek internetowych dla Dermo wymaga marketingu wielokanałowego/imarketingu Uwaga! Konsumpcja Dermo jest już w Polsce stosunkowo wysoka. Zapasy Dermo rotują średnio w aptekach znacznie wolniej niż OTC. Podobnie do OTC, ilość nowości na rynku Dermo imponuje, ale ponad 80% z nich to rynkowe porażki. 31

Switch Rx/OTC 2012-2015 Analiza zawiera 65 produktów (na poziomie SKU), które w okresie od 01/2012 do 12/2015 roku zmieniły status dostępności z Rx na OTC (35 producentów) Liczba SKU, które zmieniły status dostępności z Rx na OTC Liczba SKU, które zmieniły status dostępności z Rx na OTC w podziale na producentów 25 20 22 Aflofarm, Gedeon, Delfarma>> (3) 5 17 Berlin -CH.(1) 4 15 14 12 Hasco-Lek, Hexal, Inpharm, Pierre Fabre (4) 3 10 5 Biochemie, Heel, Lekam, Merck KGAA, Polpharma, Valeant, Forfarm (7) 2 Pozostałe (20) 1 0 2012 2013 2014 2015 0 2 4 6 33

SKU, które zmieniły status dostępności z Rx na OTC w analizowanych okresach, przyniosły prawie 350 mln w 2015 r. Rynek apteczny OTC (1-18+97) w 2015 roku Udział wartościowy SKU, które miały switch Rx/OTC w latach 2012-2015 w rynku OTC 3,50% Udział wartościowy molekuł, które miały switch Rx/OTC na poziomie SKU w latach 2012-2015, w rynku OTC 6,30% Nowe produkty rozpoczynają sprzedaż już na rynku OTC SKU, które miałay switch Rx/OTC w latach 2012-2015 molekuły, które miałay switch Rx/OTC w latach 2012-2015* Wartość SKU, które miały switch RX/OTC wyniosła w 2015 roku prawie 350 mln. Stanowi to 3,5% rynku OTC (wartościowo) Wartość molekuł, które w latach 2012 2015 miały switch RX/OTC na poziomie SKU wyniosła w 2015 roku ponad 600 mln. Stanowi to 6,3% rynku OTC (wartościowo) 34

Połowa z 350 mln to wartość SKU, które zmieniły status dostępności w 2014 roku Miliony Rynek apteczny OTC (1-18+97) wartość switch Rx/OTC Wartość SKU, które w danym roku miały switch Rx/OTC - kumulatywnie 400 350 300 54 250 switch 2015 200 150 87 176 switch 2014 switch 2013 switch 2012 100 50 0 70 62 34 20 37 37 41 2012 2013 2014 2015 35

SKU, które miały switch w danym roku zyskały od 6% do 8% udziału wartościowego we wzroście rynku OTC w danym roku - wyjątkiem jest rok 2014 gdzie udział ten jest bardzo wysoki Miliony Analiza dotyczy rynku aptecznego OTC (klasy CHC1-18+97) Wartość wzrostu rynku OTC i udział SKU, które miały switch w danym roku w całkowitym wzroście 800 9% 6% 29% 8% 700 54 600 500 400 300 200 100 20 34 87 Wysoki udział w 2014 roku to wynik : 1. Niskiego wzrostu rynku OTC 2. Switch u dwóch znaczących molekuł fenspiride i inosine, które wygenerowały ponad 80 mln (stanowi to 93% wartości wszystkich switch y Rx/ OTC w 2014 roku) 0 2012 2013 2014 2015 wzrost pozostały rynku OTC wzrost na SKU, które w danym roku miały switch Rx/OTC 36

Switch e 2014 roku przyniosły także wysoką wartość w roku kolejnym szczególnie inosine, która bardzo dobrze wykorzystała sezon infekcyjny Miliony Analiza dotyczy rynku OTC (klasy CHC 1-18+97) 140 Wartość molekuł fenspiride i inosine - na rynku OTC w latach 2014 2015 Inosine w ujęciu wartościowym w kolejnych miesiącach przed i po switch u Sierpień 2014 zmiana statusu dostępności 120 100 129,5 25 MAT 07/2014 Rx 63,5 mln MAT 07/2015 Rx +OTC 136,0mln 80 20 60 15 10 40 20 36,4 39,0 44,2 5 0 0 FENSPIRIDE (styczeń 2014) INOSINE PRANOBEX (sierpień 2014) RX SM 2014 2015 37

W 2016 roku kolejne molekuły zmieniają status dostępności z Rx na OTC Molekuła Wartość Rx w 2015 roku (mln PLN) desloratadine 53,0 mln z czego 23 mln na refundacji Leki OTC (wg danych dziennych hurtowych marzec 2016) Hitaxa fast (Adamed) Flynise (Actavis) Aleric Deslo (USP) trimebutine 43,9 mln (rynek nref) Brak w sprzedaży Tribux Bio Stosowanie Rynek leków p/alergicznych jest już dostępny bez recepty 61 mln w 2015 (PPG +9,3%). Desloratadyna może zabierać rynek starszym molekułom (cetirizina, loratadina) które stanowią połowę tego rynku na OTC. Stosowany w zespole jelita drażliwego. Na rynku OTC nie ma leków z tym konkretnym wskazaniem. Ale wpływ na rynek OTC w 2016 roku będą miały również switch e z drugiej połowy 2015 roku: Dexak (dexketoprofen), Vigantoletten ( colecalciferol), Escid control (esomeprazole) 38

mld zł Million Rx Kolejne miesiące roku mogą przynieść istotne zmiany, które wpłyną na rynek Rx i OTC: projekt 75+, ograniczenie listy GSL, ograniczenie reklamy OTC Rynek apteczny leków Rx ceny detaliczne brutto Wartość leków na receptę wykupionych w 2015 roku przez pacjentów 75+ (w cenach detalicznych brutto) to blisko ¼ rynku aptecznego Rx. 350 Liczba recept na leki Rx refundowane 3 300 1,6 mld zł wartość leków Rx 2,5 2 1,5 250 200 26,4% 26,0% 26,0% 2,6 mld zł 1 150 0,5 100 Leki Rx wykupione ze zniżką Leki Rx wykupione pełnopłatnie Pacjenci 75+ realizują 26% wszystkich recept 0 2015 Wydatki pacjentów 75+ na leki wykupione ze zniżką Refundacja leków Rx wykupionych ze zniżką 50 - MAT 02/2014 MAT 02/2015 MAT 02/2016 pacjenci pozostali pacjenci 75+ 40 Źródło: NPA 02/2016 IMS Pharmascope 02/2016 ceny detaliczne brutto struktura schorzeń w okresie MAT 02/2016

Prognoza 2016 2,2% Czynniki hamujące wzrost 0,0% (-)Możliwe kolejne obniżki cen jako wynik konkurencji generycznej (enoxaparin, G-CSF) (-)Brak kontynuacji refundacji leków z list refundacyjnych (np. leki stosowane w in-vitro) 3,0% (-)Spadek średniej ceny jako wynik wzrostu znaczenia sieci aptecznych (-)Wejście leków na listy refundacyjne 3,5% (-)Spadek średniej ceny jako wynik wzrostu znaczenia sieci aptecznych (-) Rozwój marek własnych (-) Przeniesienie leków na rynek Rx ( Ellaone) 4,0% (-)Wejście leków biopodobnych (-)Możliwe kolejne obniżki cen jako wynik konkurencji generycznej (-)Przeniesienie leków reumatoidalnych z rynku szpitalnego do rynku aptecznego RYNEK Neutralne czynniki wzrostu RX REFUNDOWANE (-)Obniżki cen lek refundowanych jako wynik negocjacji cenowych (-)Kontynuacja wprowadzania dużych opakowań leków (-)Efekt wejścia pierwszych odpowiedników generycznych RX NIEREFUNDOWANE (+) Kontynuacja wzrostu leków p/zakrzepowych doustnych (-) Switch Rx/OTC (+)Kontynuacja wzrostu w obszarze leków stosowanych w alergii, cukrzycy oraz chorobach oczu PRODUKTY SM (+)Switch Rx/OTC (-)Podobny poziom infekcji SM jak w 1Q 2015 (-)Spadek średniej ceny jako wynik wzrostu znaczenia sieci aptecznych (+)Utrudniony dostęp do lekarza (+)Promocja zdrowego trybu życia SZPITAL (+)Większe zapotrzebowanie na leki stosowane w chorobach onkologicznych 4,2% Czynniki zwiększające wzrost 2,0% (+)Efekt listy z lekami dla seniorów (+)Większy niż zakładany wzrost leków p/zakrzepowych doustnych (+)Wejście nowych leków na listy refundacyjne (w tym również możliwe przeniesienie leków reumatoidalnych z rynku szpitalnego) 5,0% (+)Większy niż zakładany wzrost leków p/zakrzepowych doustnych (+)Wejście nowych leków na rynek (+)Brak kontynuacji refundacji leków z list refundacyjnych ( np. leki stosowane w in-vitro) (+) Przeniesienie leków z rynku SM (Ellaone) 5,5% (+)Większy niż zakładany efekt switch Rx/OTC (+)Wejście nowych leków na rynek (+)Wzrost rynku w wyniku ograniczenia dostępności produktów na rynku mass market (+) Pik infekcyjny w 4Q 2016 roku 8,0% (+)Wejście nowych leków do programów lekowych 41

Podsumowanie Kolejny rok utrzymuje się wysokie tempo wzrostu rynku OTC. Dzięki infekcji w pierwszym kwartale 2016 r. możemy liczyć na wzrost na poziomie 5%. Zrównoważony wzrost rynku wynika z pozytywnej ewolucji większości kategorii OTC. Dalszy wzrost znaczenia sieci aptecznych i kanału internetowego będzie wymagał intensywnych działań promocyjnych w tych kanałach dystrybucji. Switch Rx/OTC i innowacja dalej będzie kreował wzrost w 2016r. Ze względu na wysoką koncentrację produktową, zarządzanie portfelem starszych marek kluczowe w utrzymaniu pozycji na rynku. Potencjalne zmiany w ograniczeniu reklamy produktów OTC to ten moment, kiedy powinniśmy rozważać scenariusze jak alternatywnie dotrzeć do naszego konsumenta: przez lekarza, przez farmaceutę lub też bezpośrednio. 42

Dziękuję Zasady użytkowania: Jacek Czarnocki Senior Manager, Sales IMS Health JCzarnocki@pl.imshealth.com Maciek Kunicki Key Account Manager, Sales IMS Health MKunicki@pl.imshealth.com Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła IMS Health. IMS Health zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii i założeń. IMS Health odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem. 2016 IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries. 43