profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Rynki Finansowe, Kapita owe oraz Innowacyjne Rozwiàzania Prawne dla Biznesu
Spis treêci Firma 1 Finansowanie projektów 2 Finansowanie bankowe 3 Derywaty i produkty strukturyzowane 4 Finansowanie d ugiem 5 Fundusze inwestycyjne 6 Papiery wartoêciowe 7 Leasing Factoring 8 Kolateralizacja i sekurytyzacja 9 Prawo bankowe 10 RAACS innowacja w zarzàdzaniu i komunikacji w zakresie us ug prawnych 11
Firma Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy laureatem Medalu Europejskiego 2013 Business Centre Club, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy jest firmà Êwiadczàcà pe en zakres us ug prawnych dla biznesu. Firma zosta a za o ona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochaƒskiego. Obecnie zespó sk ada si z 24 Partnerów i 25 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy wspó pracujà ze sobà w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Dysponujemy specjalistycznà wiedzà prawniczà i doêwiadczeniem oraz znajomoêcià rynku i potrzeb poszczególnych bran. Posiadamy bogatà praktyk w zakresie doradztwa podmiotom z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzeda y detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy. Kochaƒski Zi ba Rapala i Partnerzy to spó ka zorganizowana nowoczeênie i dostosowana do wymagaƒ klientów. Oferujemy naszym klientom sta y dost p do wszystkich dokumentów zwiàzanych z prowadzonà obs ugà poprzez stworzony przez nas system informatyczny IRAAPORT. Platforma IRAAPORT to nasz autorski projekt, który powsta i jest wykorzystywany w celu usprawnienia wymiany informacji oraz relacji z naszym klientami. Firma zajmuje od lat czo owe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiodàcy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez presti owe magazyny, takie jak PLC Which Lawyer, Legal 500, European Legal Experts. Dzi ki sieci biur w Polsce oraz cz onkostwu w mi dzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International zapewniamy klientom pe ne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i mi dzynarodowych. KZR&P jest 24. najwi kszà firmà prawniczà w Polsce Rzeczpospolita, Ranking Kancelarii Prawniczych, 17 kwietnia 2012 r. 1
Finansowanie projektów Coraz wi ksza konkurencyjnoêç na rynku sprawia, e nasi klienci oczekujà czegoê wi cej ni opracowania kluczowej strategii. Wymagajà oni praktycznej porady prawnej, która pomo e im szybko i skutecznie reagowaç na ró ne wyzwania i mo liwoêci. Zespó KZR&P oferuje szerokie doêwiadczenie w obs udze prawnej firm z ró nych dziedzin przemys u i profesjonalne doradztwo w zakresie finansowania projektów. Rafa Zi ba r.zieba@kochanski.pl +48 508 326 300 Doradztwo w zakresie wszelkich aspektów finansowania projektów; Przeniesienie optymalnego ryzyka i instrumenty ograniczania ryzyka; Opracowanie kontraktów strukturyzacji, subkontraktów i pakietów zabezpieczeƒ; Inwestowanie kapita u i promowanie wszelkich form d ugu w transakcjach finansowania projektów; Sformu owanie strategii ustalania ceny. Tomasz Zaleski t.zaleski@kochanski.pl +48 883 323 459 2
Finansowanie bankowe KZR&P doradza zarówno kredytodawcom, jak i kredytobiorcom w sprawach zwiàzanych z finansowaniem przez banki i instytucje kredytowe ró nego rodzaju transakcji, w tym w szczególnoêci transakcji finansowania inwestycji (project finance), finansowania nabywania spó ek (acquisition finance), nieruchomoêci lub innych aktywów oraz finansowania bie àcej dzia alnoêci przedsi biorstw. Nasze doradztwo obejmuje m.in. uczestnictwo w przygotowaniu ró nego rodzaju koncepcji i struktur finansowania (structured finance), negocjacje warunków finansowania z bankami i instytucjami kredytowymi oraz pomoc przy przygotowywaniu dokumentów zwiàzanych z dzia alnoêcià banków i instytucji kredytowych. Katarzyna Komulainen k.komulainen@kochanski.pl +48 883 323 471 Audyt prawny kredytobiorców (due diligence); Przygotowanie i negocjowanie dokumentów finansowania, w tym w ramach standardu LMA (Loan Market Association); Sporzàdzanie opinii prawnych z zakresu prawa bankowego; Pomoc podczas zamkni cia i po zamkni ciu transakcji finansowania; Przygotowanie umów i regulaminów produktów bankowych; Doradztwo w projektach sekurytyzacji i zbywania wierzytelnoêci. Agata Szymaƒska-Rapkiewicz a.szymanska-rapkiewicz@kochanski.pl +48 660 765 914 3
Derywaty i produkty strukturyzowane Wiele firm stosuje derywaty w sposób zachowawczy w celu zrównowa enia ryzyka zwiàzanego z wahaniami waluty i stóp procentowych. Jednak e, w ostatnich latach, przedsi biorstwa narazi y si na powa ne problemy finansowe stosujàc derywaty do celów innych ni zabezpieczenie rzeczywistych transakcji handlowych. Nasz zespó prawny, dzi ki swojemu doêwiadczeniu i profesjonalizmowi, pomaga firmom zmniejszyç ryzyko wpisane w z o one transakcje na rynku derywatów i produktów strukturyzowanych. Rafa Rapala r.rapala@kochanski.pl +48 608 444 650 Doradztwo w zakresie ogólnych warunków dotyczàcych produktów strukturyzowanych; Sporzàdzanie umów dotyczàcych derywatów; Wsparcie w emisji derywatów innych ni papiery wartoêciowe i ich obrót na rynkach regulowanych; Wsparcie w emisji i obrocie krótkoterminowymi d u nymi papierami wartoêciowymi oferowanymi przez banki dzia ajàce na polskim rynku (certyfikaty d u ne, weksle inwestycyjne). Karolina Klunder k.klunder@kochanski.pl +48 660 765 908 4
Finansowanie d ugiem KZR&P doradza swoim klientom w wyborze i pozyskaniu najbardziej odpowiedniej formy finansowania d u nego, czyli wykorzystujàcego obcy kapita. Zapewniamy pomoc zarówno przy transakcjach zwiàzanych z zaciàganiem kredytów lub po yczek (d ugo i krótkoterminowych), jak równie przy emisji d u nych papierów wartoêciowych, w szczególnoêci obligacji (m.in. corporate bonds i high yield bonds). Je eli jest to potrzebne naszym klientom do pozyskania finansowania, pomagamy równie i doradzamy przy wprowadzaniu obligacji do obrotu na Rynku Catalyst. Nasze doradztwo obejmuje m.in. pomoc w analizie i wyborze najbardziej efektywnej formy finansowania, negocjacje warunków finansowania z instytucjami finansowymi oraz pomoc przy przygotowywaniu dokumentów zwiàzanych z pozyskaniem finansowania d u nego, w tym przy sporzàdzaniu i negocjowaniu umów kredytowych, warunków emisji obligacji, dokumentów informacyjnych i innych dokumentów finansowania. Rafa Zi ba r.zieba@kochanski.pl +48 508 326 300 Audyt prawny spó ek (due diligence); Doradztwo przy wyborze najbardziej efektywnych instrumentów d u nych; Pomoc w przygotowaniu prezentacji i materia ów dla potencjalnych inwestorów (w tym w ramach tzw. road show); Przygotowanie i negocjowanie dokumentów finansowania, w tym umów kredytowych, warunków emisji obligacji; Pomoc i doradztwo przy wprowadzaniu obligacji na Rynek Catalyst; Wsparcie podczas zamkni cia i po zamkni ciu transakcji finansowania. Szymon Ga kowski s.galkowski@kochanski.pl +48 883 323 454 5
Fundusze inwestycyjne Âwiadczymy kompleksowe us ugi prawne dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarzàdzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Doradzamy nie tylko przy bie àcej obs udze prawnej, ale równie przy wszelkiego rodzaju transakcjach, w których uczestniczà fundusze inwestycyjne. Rafa Rapala r.rapala@kochanski.pl +48 608 444 650 Audyt prawny spó ek, w które zamierzajà zainwestowaç w fundusze inwestycyjne (due diligence); Przygotowanie projektów statutów, regulaminów oraz innych dokumentów dotyczàcych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych; Reprezentowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych we wszystkich post powaniach przed organami administracji publicznej, w szczególnoêci przed Komisjà Nadzoru Finansowego. Pawe Cholewiƒski p.cholewinski@kochanski.pl +48 883 323 475 6
Papiery wartoêciowe KZR&P pomaga klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa papierów wartoêciowych. Nasza taktyka obejmuje dog bne zrozumienie dzia alnoêci danej spó ki oraz jej strategii, w celu lepszego i skuteczniejszego doradztwa, jak równie, zagwarantowanie, aby wszelkie dokumenty wymagane do emisji papierów wartoêciowych by y rzetelnie sporzàdzone i kompletne. Szymon Ga kowski s.galkowski@kochanski.pl +48 883 323 454 Doradztwo w zakresie transakcji emisji papierów wartoêciowych (akcje, warranty i obligacje, w tym obligacje zamienne); Doradztwo w zakresie wprowadzania papierów wartoêciowych do publicznego obrotu; Doradztwo w zakresie programów motywacyjnych obejmujàcych emisje papierów wartoêciowych dla cz onków kadry kierowniczej i pracowników; Opracowanie strategii obejmujàcych wykup akcji. Rafa Zi ba r.zieba@kochanski.pl +48 508 326 300 7
Leasing Factoring Dzi ki doêwiadczeniu zdobytemu w ciàgu wielu lat naszej pracy, oferujemy wsparcie w konstruowaniu umów leasingowych, factoringowych oraz ocen skutków kontraktów ju zawartych, w aspekcie prawnym jak równie podatkowym. Dla naszych klientów przygotowujemy ramowe rozwiàzania dla prowadzonej przez nich dzia alnoêci w zakresie leasingu i faktoringu. àczàc wiedz oraz praktyk z zakresu prawa i podatków, oferujemy kompleksowe us ugi dostosowane do potrzeb naszych klientów. Doradzamy zarówno firmom Êwiadczàcym us ugi leasingowe, factoringowe, jak i ich klientom. Przygotowanie oraz negocjowanie umów leasingowych i factoringowych; Opracowanie modelu dzia alnoêci w aspekcie prawno-podatkowym; Opiniowanie zawartych umów; Analiza konsekwencji prawno-podatkowych obrotu wierzytelnoêciami; Doradztwo prawno-podatkowe w zakresie cesji umów leasingowych; Doradztwo w zakresie wp ywu zmian formy prawnej i czynnoêci restrukturyzacyjnych na prawa i obowiàzki wynikajàce z umów leasingowych. Andrzej Malec a.malec@kochanski.pl +48 660 765 920 Anna Zi ba a.zieba@kochanski.pl +48 883 323 480 Tomasz Zaleski t.zaleski@kochanski.pl +48 883 323 459 8
Kolateralizacja i sekurytyzacja Termin kolateralizacja oznacza czynnoêç, w której kredytobiorca zastawia aktywa jako regres w stosunku do po yczkodawcy. Dzieje si tak w przypadku, gdy kredytobiorca nie dotrzymuje warunków sp aty po yczki poczàtkowej. Nasz zespó posiada du e doêwiadczenie w doradztwie z zakresu kolateralizacji aktywów i dlatego nasze us ugi zapewniajà po yczkodawcom wystarczajàcy poziom reasekuracji przed ryzykiem niewywiàzywania si po yczkobiorcy ze zobowiàzaƒ. Termin sekurytyzacja oznacza praktyk finansowà polegajàcà na po àczeniu ró nych rodzajów umownych d ugów i sprzeda y tego skonsolidowanego d ugu jako obligacji, hipotecznych papierów wartoêciowych lub zobowiàzaƒ wobec ró nych inwestorów. Kapita i odsetki od zad u enia, b dàce podstawà zabezpieczenia, sà regularnie sp acane ró nym inwestorom. Nasi prawnicy oferujà profesjonalne doradztwo z zakresu ró nych struktur sekurytyzacyjnych. Rafa Zi ba r.zieba@kochanski.pl +48 508 326 300 Doradztwo przy kolateralizacji aktywów; Doradztwo w zakresie struktur sekurytyzacyjnych i programów obejmujàcych po yczki, d u ne instrumenty finansowe, nale noêci handlowe, przysz e przep ywy i umowy sprzeda y; Doradztwo w zakresie sprzeda y papierów wartoêciowych zabezpieczonych aktywami. Pawe Gunia p.gunia@kochanski.pl +48 883 323 463 9
Prawo bankowe KZR&P oferuje szeroki zakres doradztwa prawnego w zakresie zagadnieƒ prawa bankowego. Doradzamy naszym klientom w sprawach dotyczàcych prawa bankowego, sporów bankowych i nowych technologii bankowych. Oferujemy wsparcie we wprowadzaniu zasad compliance dla instytucji finansowych. Opracowujemy regulaminy podmiotów finansowych i kodeksy dobrych praktyk. Katarzyna Komulainen k.komulainen@kochanski.pl +48 883 323 471 Oferujemy doradztwo w zakresie: Sporów bankowych; Finansowania dzia alnoêci gospodarczej, w tym struktur zabezpieczajàcych; Instrumentów pochodnych oraz sporów sàdowych opartych na instrumentach pochodnych; Kredytów konsumenckich; Spraw zgodnoêci; Kart p atniczych; Dyrektywy o us ugach p atniczych; Bankowego tytu u egzekucyjnego. Katarzyna Ziomek k.ziomek@kochanski.pl +48 883 323 478 10
RAACS innowacja w zarzàdzaniu i komunikacji w zakresie us ug prawnych Nasza firma z uwagi na dynamiczny rozwój oraz dà enie do wdra ania innowacyjnych rozwiàzaƒ biznesowych opartych na kompleksowej i profesjonalnej obs udze prawnej firm z ró nych bran, a tak e w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w zakresie szybkiego i pe nego wglàdu w powierzone nam sprawy, wprowadzi a na polski rynek autorskie i innowacyjne rozwiàzanie technologiczne IRAAPORT. System IRAAPORT u atwia nie tylko zarzàdzanie kancelarià prawnà, ale przede wszystkim dzi ki modu owi RAACS stanowi doskona e i proste w obs udze narz dzie do komunikacji mi dzy kancelarià a jej klientami. Dzi ki temu modu owi klient ma jasny i czytelny obraz warunków i przebiegu wspó pracy. RAACS zapewnia ca odobowy bezpieczny dost p do akt ka dej powierzonej sprawy i pozwala na jej monitorowanie w trybie online o ka dej porze, w dowolnym miejscu na Êwiecie. Zapewnia to przejrzystoêç Êwiadczonych przez nas us ug, a tym samym zwi ksza produktywnoêç, poprawia wydajnoêç i obni a koszty administracyjne. Charakterystyczne cechy RAACS : Dost p do danych z dowolnego miejsca na Êwiecie; Ca odobowa zdalna kontrola spraw powierzonych kancelarii; Mo liwoêç spersonalizowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta; Funkcjonalnie rozbudowany dost p online do akt prowadzonych spraw; Automatyczne monitorowanie terminów poszczególnych spraw; Prostota obs ugi i bezpieczeƒstwo zawartych w nim danych; Intuicyjny interfejs przeglàdarki internetowej dostosowany do urzàdzeƒ mobilnych typu BlackBerry, ipad, iphone, itp; Unikalna us uga na polskim rynku. 11
Kontakt: email: biuro@kochanski.pl tel. +48 22 326 9600 fax +48 22 326 9601 Metropolitan Plac Pi sudskiego 1 00-078 Warszawa, Polska Biuro czynne: poniedzia ek-piàtek w godz. 9.00 20.00 www.kochanski.pl