Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za I kwartał 2013 i I kwartał 2012 oraz narastająco w tych latach, a także wybrane dane Cash Flow za I kwartał 2013 r. 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 4. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. 5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta. 6. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 7. Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Zawadzkie, 14 maja 2013 r. 1
1. Podstawowe informacje o Spółce a. Dane jednostki Raport kwartalny Unimot Gaz S.A. za 1 kwartał 2013 rok, Pełna nazwa Emitenta Unimot Gaz Spółka Akcyjna Siedziba Zawadzkie Adres ul Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie Telefon +48 77 461 65 48 Adres poczty elektronicznej giełda@unimot.pl Adres strony internetowej www.unimotgaz.pl Przedmiot działalności Obrót paliwami płynnymi Forma prawna Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 3.203.797 zł Liczba wszystkich akcji: 3 203 797 sztuk Wartość nominalna akcji: 1 zł a) Seria A 100 000 akcji imiennych, b) Seria B 600 000 akcji imiennych, c) Seria C 2 400 000 akcji zwykłych na okaziciela, d) Seria D 103 797 akcji zwykłych na okaziciela KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000382244 REGON 160384226 NIP 7561967341 Czas na jaki została utworzona spółka Nieograniczony 2
b. Organy jednostki Na dzień 31 marca 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzą: Przemysław Podgórski Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu: Adam Sikorski Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej Karol Kumor Członek Rady Nadzorczej Dariusz Maszczyk Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pasierb Członek Rady Nadzorczej c. Przedmiot działalności Spółka Unimot Gaz S.A specjalizuje się w handlu paliwami płynnymi. Działalność firmy obejmuje następujące obszary działania: AUTOGAZ jeden z największych dostawców gazu LPG w południowej Polsce, dystrybucja w stacjach paliwowych i gazowych. Gaz w butlach przeznaczony do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu wózków widłowych; dystrybucja prowadzona jest w oparciu własne centra dystrybucyjne. Gaz luzem przeznaczony do celów grzewczych w instalacjach przydomowych oraz w instalacjach przemysłowych i rolniczych; w tym przypadku dystrybucja prowadzona jest do klientów, korzystających z należących do Unimot Gaz zbiorników, jak i posiadających własne zbiorniki. Sprzedaż hurtowa krajowa i zagraniczna, realizowana bezpośrednio z rozlewni gazu płynnego w Zawadzkiem oraz z zewnętrznych terminali przeładunkowych, także z terminali granicznych. Biopaliwa Spółka posiada w swej ofercie przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla bioestry stanowiące samoistne paliwo. Wymienione paliwo w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym z uwagi na swoje właściwości przyczynia się do znacznego obniżenia emisji szkodliwych substancji jak i gazów cieplarnianych. Obniżenie emisji dotyczy zarówno procesu produkcji jak i użytkowania paliwa. 3
2. Bilans i rachunek zysków i strat za I kwartał 2013 i I kwartał 2012 oraz narastająco w tych latach, a także wybrane dane Cash Flow za I kwartał 2013 r. Począwszy od I kwartału 2013 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozszerzeniu informacji finansowych, które będą przekazywane w raportach kwartalnych o pełny Bilans oraz Rachunek Zysków i Start, a także wybrane dane Cash Flow. W ocenie Zarządu pozwoli to Inwestorom oraz Partnerom biznesowym na bardziej szczegółową analizę wyników oraz sytuacji majątkowej Spółki. (w tys. PLN) w okresie od 1.01.2013 do 31.03.2013 w okresie od 1.01.2012 do 31.03.2012 Kapitał własny 14 279 13 047 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 19 199 10 757 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 473 2 149 Zobowiązania długoterminowe 1 912 40 Zobowiązania krótkoterminowe 16 644 10 912 (w tys. PLN) I kwartał 2013 I kwartał 2012 1.01.2013-31.03.2013 1.01.2012-31.03.2012 Amortyzacja 189 104 189 104 Przychody netto ze sprzedaży 61 878 42 855 61 878 42 855 Zysk/ strata na sprzedaży 507 910 507 910 Zysk/ strata na działalności operacyjnej 469 874 469 874 Zysk/ strata brutto 152 859 152 859 Zysk/ strata netto 133 672 133 672 w tys. PLN 01.01.2013-31.03.2013* A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 133 II. Korekty razem 3 107 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +II) 3 241 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 207 II. Wydatki 1 326 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -1 119 C. Przepływy środków z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 II. Wydatki 2 286 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -2 286 D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/- BIII +/- CIII) -165 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -165 F. Środki pieniężna na początek okresu 637 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym: 473 *w poprzednich latach obrotowych Spółka nie sporządzała sprawozdania z przepływów pieniężnych w układzie kwartalnym 4
Pełne sprawozdania finansowe (Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat), obejmujące okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku, oraz analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego załączone są do niniejszego raportu jako Załącznik nr 1. 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W I kwartale 2013 roku Unimot Gaz S.A. kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych. W ciągu 3 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 61 878 tys. zł, zamykając kwartał zyskiem netto w wysokości 133 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła wysokie przychody ze sprzedaży (wzrost o 44%), wypracowując niższe marże. Sytuacja ta była związana przede wszystkim z agresywną polityką Spółki, mającą na celu szybkie pozyskanie udziału w rynku. Strategia ta okazała się słuszna i pozwoliła na zajęcie znaczącej pozycji rynkowej w krótkim czasie. Obecnie firma skupia się na optymalizacji marż w nowych segmentach, czego efekty będą widoczne w II kwartale bieżącego roku. Kolejnym elementem mającym wpływ na osiągniecie niższych marż był ogólnorynkowy spadek cen produktów LPG spowodowany nadpodażą. Niższa zyskowność zauważalna była głównie w segmentach autogazu oraz hurtowego obrotu gazem. Tendencja ta utrzymywała się od ostatniego kwartału 2012 roku, na co Spółka zwracała uwagę w poprzednim raporcie kwartalnym. Na wyniki I kwartału 2013 roku miały również wpływ wyższe niż w roku ubiegłym koszty obsługi produktu, co związane było z ogólną sytuacją na rynku LPG (m.in. koszty postojów wagonów związane z nadpodażą LPG). Największy udział w przychodach Spółki w I kwartale 2013 roku stanowił obrót gazem w hurcie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, również sprzedaży poza krajem. W związku z dynamicznym rozwojem tego segmentu sprzedaży jego udział w sprzedaży ogółem systematycznie rośnie. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wolumenowo sprzedaż w pozostałych grupach produktowych (szczególnie butle, gaz dla celów grzewczych) jest również stale rozwijana. Nieznaczny spadek wolumenu zauważalny jest na produkcie autogaz. Analizując udział w marży poszczególnych grup produktowych należy wskazać, że w ostatnim kwartale największą pozycję stanowił obrót w segmencie butle (obrót hurtowy oraz detaliczny). Drugim co do wielkości procentowego udziału w marży ogółem był segment gaz hurt. Wolumen sprzedaży LPG w ujęciu kwartalnym 5
Spółka nie publikowała prognozy na rok 2013. Spółka podtrzymuje strategię rozwoju, opublikowaną w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2012 roku. Podsumowując, główne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki w 1 kwartale 2013 roku: agresywna polityka, mająca na celu szybkie pozyskanie udziału w rynku, dynamiczny wzrost sprzedaży hurtowej (krajowej i zagranicznej) w zakresie importu bezpośredniego oraz sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, systematyczny wzrost wolumenu sprzedawanych butli, spadek ilości sprzedawanego produktu autogaz tendencja spowodowana ogólnym spadkiem popytu. Pomimo wzrostu popularności pojazdów napędzanych autogazem, nowoczesne instalacje samochodowe wykazują niższe zużycie tego paliwa w porównaniu do pojazdów produkowanych jeszcze kilka lat temu. sytuacja na rynku LPG, skutkująca spadkiem marż na produktach oferowanych przez Spółkę oraz wzrostem kosztów obsługi produktów. 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych W omawianym kwartale Spółka skupiła się na rozwoju sprzedaży produktów, znajdujących się w jej ofercie, a także pracach związanych z nowym projektem LNG, o którym Spółka informowała w punkcie dotyczącym strategii rozwoju, opublikowanej w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2012 roku. 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta Emitent na dzień 31 marca 2013 roku nie posiadał spółek zależnych i nie tworzył grupy kapitałowej. 7. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu AAkcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach Unimot Express Sp. z o.o., w tym 2 746 500 85,73% 79,32% Akcje serii A 100 000 3,12% 5,12% Akcje serii B 250 000 7,80% 12,81% Akcje serii C 2 396 500 74,80% 61,39% Zemadon Ltd, w tym 350 000 10,92% 17,93% Akcje serii B 350 000 10,92% 17,93% Pozostali 107 297 3,35% 2,75% Akcje serii C 3 500 0,11% 0,09% Akcje serii D 103 797 3,24% 2,66% Suma 3 203 797 100% 100% Licz 6
Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku Bilans Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem Wiersz Aktywa 31-03-2013 31-03-2012 1 2 3 4 A Aktywa trwałe 12 681 301,00 10 042 172,76 A I. Wartości niematerialne i prawne 2 557 787,72 2 739 452,62 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 2 548 308,92 2 724 233,92 3 Inne wartości niematerialne i prawne 9 478,80 15 218,70 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 A II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 855 915,28 7 258 988,14 1. Środki trwałe 9 625 402,71 7 253 488,14 a) Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 238 880,00 1 238 880,00 b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 951 243,07 2 014 931,03 c) Urządzenia techniczne i maszyny 1 873 995,95 1 946 069,00 d) Środki transportu 2 727 232,48 577 672,72 e) Inne środki trwałe 1 834 051,21 1 475 935,39 2. Środki trwałe w budowie 230 512,57 5 500,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 A III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 A IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 A V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 267 598,00 43 732,00 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 267 598,00 43 732,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 21 594 194,48 15 157 309,49 B I. Zapasy 1 469 998,92 2 028 871,15 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 1 469 998,92 1 755 365,77 5 Zaliczki na dostawy 0,00 273 505,38 7
B II. Należności krótkoterminowe 19 198 729,37 10 757 430,79 1. Należności od jednostek powiązanych 115 575,24 131 631,38 a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 115 575,24 131 631,38 do 12 miesięcy 115 575,24 131 631,38 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b/ inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 19 083 154,13 10 625 799,41 a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 177 423,41 9 480 831,21 do 12 miesięcy 16 177 423,41 9 480 831,21 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b/ należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 068 875,03 1 042 715,28 c/ inne 836 855,69 102 252,92 d/ dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 B III. Inwestycje krótkoterminowe 530 589,35 2 204 313,46 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 530 589,35 2 204 313,46 a/ w jednostkach powiązanych 0,00 45 380,83 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 45 380,83 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 57 886,29 10 000,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 57 886,29 10 000,00 c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 472 703,06 2 148 932,63 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 266 104,66 2 006 963,97 inne środki pieniężne 206 598,40 141 968,66 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 394 876,84 166 694,09 Aktywa razem 34 275 495,48 25 199 482,25 w kapitale U Wiersz Pasywa 31-03-2013 31-03-2012 1 2 3 4 A. Kapitał (fundusz) własny 14 279 206,18 13 046 723,88 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 203 797,00 3 100 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 720 289,88 9 600 000,00 V. Kapitał ( fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 221 714,90-325 415,94 VIII. Zysk (strata) netto 133 404,40 672 139,82 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 996 289,30 12 152 758,37 BI. Rezerwy na zobowiązania: w tym 1 425 645,00 1 200 461,00 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego. 1 383 599,00 1 128 900,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 7 320,00 7 900,00 8
długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe 7 320,00 7 900,00 4 Rezerwa z tyt. zapasów obowiązkowych 34 726,00 63 661,00 5 Rezerwa z tyt. ryzyka gospodarczego 0,00 0,00 BII. Zobowiązania długoterminowe 1 911 760,69 40 380,35 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 1 911 760,69 40 380,35 a/ kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c/ inne zobowiązania finansowe 1 911 760,69 40 380,35 d/ inne 0,00 0,00 BIII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 643 673,44 10 911 917,02 1. Wobec jednostek powiązanych 23 860,84 0,00 a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 23 860,84 0,00 do 12 miesięcy 23 860,84 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b/ inne zobowiązania 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 16 581 599,15 10 900 552,61 a/ kredyty i pożyczki 7 083 269,51 5 623 463,81 b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c/ inne zobowiązania finansowe 328 688,36 20 456,88 d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 563 370,16 4 377 577,99 do 12 miesięcy 8 563 370,16 4 377 577,99 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e/ zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 82 576,58 f/ zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 449 853,44 676 163,13 h/ z tyt. wynagrodzeń 156 167,68 119 666,62 i/ inne 250,00 647,60 3. Fundusze specjalne 38 213,45 11 364,41 BIV. Rozliczenia międzyokresowe 15 210,17 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15 210,17 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe 15 210,17 0,00 Pasywa razem 34 275 495,48 25 199 482,25 9
Rachunek Zysków i Strat Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres 01.01.2013-31.03.2013 Za okres 01.01.2012-31.03.2012 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 61 877 941,88 42 854 713,77 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 26 734,07 36 503,55 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 61 603 579,33 42 696 691,78 3. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie +, zmniejszenie -) 247 628,48 121 518,44 4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 - II. Koszty wg rodzajów: 61 370 485,57 41 945 176,82 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58 327 921,96 39 780 336,36 2. Zużycie materiałów i energii 502 512,92 507 110,95 3. Usługi obce 1 169 997,62 692 750,26 4. Podatki i opłaty 203 271,74 144 638,84 5. Wynagrodzenia 698 051,92 508 145,40 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 161 667,78 136 802,18 7. Amortyzacja 188 838,54 104 401,84 8. Pozostałe koszty rodzajowe 118 223,09 70 990,99 III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II) 507 456,31 909 536,95 IV. Pozostałe przychody operacyjne 268 408,75 8 483,68 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 206 487,80 1 870,96 2. Dotacje 0,00-3. Inne przychody operacyjne 61 920,95 6 612,72 V. Pozostałe koszty operacyjne 306 485,64 70 552,54 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 166 238,90-2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00-3. Inne koszty operacyjne 140 246,74 70 552,54 VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V) 469 379,42 847 468,09 VII. Przychody finansowe 245 005,11 60 439,41 1. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00-2. Odsetki 9 100,10 30 122,96 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00-4. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00-5. Inne 235 905,01 30 316,45 VIII. Koszty finansowe 562 613,13 48 862,68 1. Odsetki 130 726,93 42 580,40 2. Strata ze zbycia inwestycji 0,00-3. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00-4. Inne 431 886,20 6 282,28 IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII) 151 771,40 859 044,82 X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00-1. Zyski nadzwyczajne - 2. Straty nadzwyczajne - XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X) 151 771,40 859 044,82 XII. Podatek dochodowy 18 367,00 186 905,00 a) część bieżąca 18 367,00 186 905,00 b) część odroczona - XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 - XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII) 133 404,40 672 139,82 10