Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 -
ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji odlewów 92,0 mln ton Wzrost w stosunku do roku 2009 o 14% USA: 8,2 mln t. Niemcy: 4,8 mln t. Europa: 20 mln t. Rosja*: 4,2 mln t. Ameryka Północna: 10,5 mln t. * Dane za rok 2009 Brazylia : 3,2 mln t. Afryka: 0,5 mln t. Indie: 9.1 mln t. Japonia : 4,8 mln t. Chiny: 39.6 mln t. Źródło: Modern Casting Dec/2011; CAEF The European Foundry Industry 2010-2 -
ŚWIAT Produkcja odlewów 2010 USA 9% Chiny 43% Rosja 5% Indie 10% Pozostałe 9% UE 15% Japonia 5% Brazylia 4% Polska 1% Źródło: Modern Casting Dec/2011; CAEF The European Foundry Industry 2010-3 -
ŚWIAT Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2010 USA 13% Chiny 33% Rosja 3% Indie 5% Pozostałe 10% UE 22% Japonia 7% Meksyk 5% Brazylia 2% W tym: Niemcy 6% Włochy 6% Polska 2% Źródło: Modern Casting Dec/2011; CAEF The European Foundry Industry 2010-4 -
ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach 2010 45 000 Wielkość produkcji w tys. ton 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 39 600 9 053 8 238 Wzrost produkcji w Chinach o ponad 12% Indie umocniły swoją drugą pozycję wzrost produkcji o ponad 20 % Niezmienna pozycja Polski 5 000 0 4 794 4 758 903,4 * Dane za rok 2009 Źródło: Modern Casting Dec/2011, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 5 -
ŚWIAT - Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych w czołowych krajach 2010 Wielkość produkcji w tys. ton 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 4 800 1 869 Wzrost produkcji o ok. 15 % w stosunku do 2009 W Niemczech, Francji, Włoszech wzrost o ponad 30 % W Chinach wzrost o 14% Spadek Polski o jedną pozycję pomimo 15 % wzrostu produkcji (za Brazylię, w której odnotowano blisko 30% wzrost) 1 000 1 043 868 263 0 * Dane za rok 2009 Źródło: Modern Casting Dec/2011, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 6 -
ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów 2000-2010 120 000 odlewy ogółem odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych 100 000 94 919 93 449 92 013 101 700 Wielkość produkcji w tys. ton 80 000 60 000 40 000 80 424 20 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015* Lata * Dane prognozowane Źródło: Modern Casting; CAEF The European Foundry Industry; Materiały z 69 Światowego Kongresu Odlewników w Chinach - 7 -
ŚWIAT - Udział produkcji z poszczególnych rodzajów tworzyw odlewniczych - 2010 MN: 16% żeliwo szare 47% żeliwo sferoidalne i ciągliwe 26% stopy aluminium 12% staliwo 11% pozostałe stopy metali nieżelaznych 2% stopy miedzi 2% Źródło: Modern Casting Dec/2011; CAEF The European Foundry Industry 2010-8 -
EUROPA Zmiany wielkości produkcji w latach 2004-2010 30 000,0 odlewy ogółem odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych 25 000,0 2010:2009 Ogółem - wzrost o 15% Wielkość produkcji w tys. ton 20 000,0 15 000,0 10 000,0 5 000,0 0,0 3 120 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata 20 131 16 222 2010:2009 MN - wzrost o 25% 3 909 Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2010; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 9 -
EUROPA - Udział produkcji z poszczególnych rodzajów tworzyw odlewniczych - 2010 MN: 20% żeliwo szare 41% żeliwo sferoidalne i ciągliwe 30% stopy aluminium 16% staliwo 9% pozostałe stopy metali nieżelaznych 2% stopy miedzi 2% Źródło: Modern Casting Dec/2011; CAEF The European Foundry Industry 2010-10 -
EUROPA Produkcja odlewów 2010 5 000 4 794 4 500 4 000 Niezmienna w stosunku do roku 2009 pozycja Polski wśród krajów europejskich 3 500 Wielkość produkcji w tys. ton 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 1 972 903,4 500 0 * Dane za rok 2009 Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2010; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 11 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2010 Wielkość produkcji w tys. ton 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 930 868 333 263 Niezmienna piąta pozycja Polski wśród krajów europejskich w tym również w zakresie produkcji odlewów ze stopów Al i Mg (z uwzględnieniem Rosji) 100 0 * Dane za rok 2009 Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2010; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 12 -
EUROPA - Produkcja odlewów ze stopów Al 2010 900 000 Wielkość produkcji w tonach 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 797 690 730 702 340 000 286 647 246 000 100 000 0 * Dane za rok 2009 ** Łącznie z produkcją odlewów ze stopów Mg Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2010; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 13 -
EUROPA - Produkcja odlewów ze stopów Cu 2010 100 000 90 000 90 000 Wielkość produkcji w tonach 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 77 167 69 000 10 000 7 100 0 Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2010; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 14 -
EUROPA - Produkcja odlewów ze stopów Zn 2010 70 000 60 000 60 760 Wielkość produkcji w tonach 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 40 188 23 669 6 300 0 Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2010; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 15 -
EUROPA - Produkcja odlewów ze stopów Mg 2010 40000 35000 35 000 Wielkość produkcji w tonach 30000 25000 20000 15000 10000 5000 14 859 6 800 5 365 3 000 3 000 0 * Dane za rok 2009 ** Dane szacunkowe Rosja* Niemcy Włochy Austria Polska** Wielka Brytania Szwecja Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2010; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 16 -
POLSKA Zmiany wielkości produkcji w latach 2002-2010 Wielkość produkcji w tys. ton 1200 1000 800 600 400 200 0 odlewy ogółem odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych 242,0 229,0 2010:2009 Ogółem - wzrost o 12% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata 903,4 640,3 263,1 2010:2009 MN - wzrost o 15% - 17 -
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2010 ze stopów metali nieżelaznych 250 stopy aluminium Wielkość produkcji w tys. ton 200 150 100 50 2,5 x! 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 18 - stopy miedzi stopy cynku pozostałe
POLSKA - Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów - 2010 żeliwo szare i stopowe 48,9% żeliwo sferoidalne 15,7% żeliwo ciągliwe 1,1% staliwo 5,2% stopy aluminium 27,2% pozostałe stopy metali nieżelaznych 0,4% stopy cynku 0,7% stopy miedzi 0,8% MN: 29,1% Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 19 -
POLSKA - Szacunkowy udział poszczególnych branż odbiorców w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2010/2011 Motoryzacja 88,3% Pozostałe, w tym AGD 5,2% Hutnictwo 0,3% Budownictwo 4,5% Maszynowy Energetyka 1,2% 0,7% Źródło: Ankiety wstępnej produkcji odlewniczej 2010//2011-20 -
Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych wykonywanych technologią odlewania ciśnieniowego w poszczególnych latach 70,0 60,0 61,6 58,4 Wzrost 16% 54,3 Wielkość produkcji w tys. ton 50,0 40,0 30,0 20,0 36,8 33,4 40,5 33,8 40,0 44,8 47,5 46,8 10,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 21 -
Udział poszczególnych technologii w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych - 2009 pozostałe technologie 2,2% odlewanie kokilowe 19,7% odlewanie niskociśnieniowe 57,8% odlewanie ciśnieniowe 20,4% Udział technologii zweryfikowany, kwalifikujący odlewanie felg aluminiowych metodą odlewania niskociśnieniowego (a nie kokilowego wg ankiet MG-14) Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 22 -
Udział poszczególnych technologii w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych - 2010 Wzrost udziału technologii odlewania ciśnieniowego i niskociśnieniowego Spadek udziału odlewania kokilowego pozostałe technologie 1,3% odlewanie niskociśnieniowe 62,0% odlewanie kokilowe 16,0% odlewanie ciśnieniowe 20,7% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 23 -
Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych wykonywanych poszczególnymi technologiami w latach 2002-2010 300,0 Wielkość produkcji w tys. ton 250,0 200,0 150,0 100,0 pozostałe technologie odlewanie kokilowe odlewanie niskociśnieniowe odlewanie ciśnieniowe 50,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* * Istotna zmiana udziału technologii odlewania kokilowego i niskociśnieniowego w roku 2009 i 2010 wynika z weryfikacji danych dotyczących odlewania felg aluminiowych Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 24 -
Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów ze stopów aluminium - 2010 odlewanie niskociśnieniowe 64,7% odlewanie ciśnieniowe 18,7% odlewanie kokilowe 16,3% formowanie ręczne* 0,2% * w masach piaskowych (na wilgotno, samoutwardzalnych) pozostałe technologie 0,1% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 25 -
Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów aluminium wykonywanych poszczególnymi technologiami w latach 2002-2010 250,0 Wielkość produkcji w tys. ton 200,0 150,0 100,0 pozostałe technologie odlewanie kokilowe odlewanie niskociśnieniowe odlewanie ciśnieniowe 50,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* * Istotna zmiana udziału technologii odlewania kokilowego i niskociśnieniowego w roku 2009 i 2010 wynika z weryfikacji danych dotyczących odlewania felg aluminiowych Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 26 -
Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów cynku wykonywanych poszczególnymi technologiami w latach 2002-2010 10,0 9,0 Wielkość produkcji w tys. ton 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 pozostałe technologie odlewanie kokilowe odlewanie ciśnieniowe 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Z danych za lata 2002-2009 została wyeliminowana, podawana w ankietach MG-14, wielkość produkcji wlewków (gąsek) ze stopów Zn Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 27 -
Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów ze stopów cynku - 2010 odlewanie ciśnieniowe 89,0% odlewanie kokilowe 10,9% formowanie ręczne* i odlewanie odśrodkowe * w masach piaskowych (na wilgotno, samoutwardzalnych) 0,1% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 28 -
Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów z mosiądzu - 2010 odlewanie niskociśnieniowo 47,3% odlewanie kokilowe 31,5% odlewanie odśrodkowe 8,0% formowanie ręczne 6,7% odlewanie ciśnieniowe 2,3% pozostałe technologie * 4,2% * głównie formowanie ciągłe i półciągłe Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 29 -
Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów aluminium w wybranych krajach Europy* 2010 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Al (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Niemcy 797 690 54,0 Polska 246 000 18,7 (wzrost z 17,6 w roku 2009) Turcja 123 500 60,7 Austria 116 061 45,1 Węgry 89 112 47,8 Szwecja 32 500 81,5 Szwajcaria 20 410 65,3 Portugalia 15 950 94,2 Finlandia 4 028 61,9 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry 2010-30 -
Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów magnezu w wybranych krajach Europy* 2010 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Mg (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Niemcy 14 859 100 Austria 5 365 100 Polska ** 3 000 > 90 Szwecja 1 700 100 Węgry 121 100 ** dane szacunkowe * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry 2010-31 -
Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów cynku w wybranych krajach Europy* 2010 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Zn (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Włochy 60 760 100 Niemcy 40 188 100 Austria 14 130 100 Polska 6 300 89 Szwecja 3 500 100 Szwajcaria 1 552 100 Belgia 329 100 Portugalia 450 100 Finlandia 257 100 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry 2010-32 -
Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów miedzi w wybranych krajach Europy* 2010 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Cu (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Portugalia 12 664 1,0 Turcja 12 000 20,8 Szwecja 9 600 36,5 Polska 7 100 1,0 Finlandia 3 908 4,8 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry 2010-33 -
Odlewnictwo ciśnieniowe stopów metali nieżelaznych w Polsce 2011 * Ilość odlewni ciśnieniowych Wielkość produkcji (tony) Ogółem 65 56 200 Odlewy ze stopów aluminium 60 47 500 Odlewy ze stopów cynku 35 5 800 Odlewy ze stopów magnezu 9 2 900 * Dane wstępne z uwagi na nieterminowe przesyłanie przez producentów odlewów do Instytutu Odlewnictwa obligatoryjnych ankiet MG-14 Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 34 -
Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych wykonywanych technologią odlewania ciśnieniowego w poszczególnych latach z uwzględnieniem wstępnych danych za rok 2011 70,0 60,0 61,6 58,4 Wzrost 3% 54,3 56,2 Wielkość produkcji w tys. ton 50,0 40,0 30,0 20,0 36,8 33,4 40,5 33,8 40 44,8 47,5 46,8 10,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Lata * Dane wstępne z uwagi na nieterminowe przesyłanie przez producentów odlewów do Instytutu Odlewnictwa obligatoryjnych ankiet MG-14 Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 35 -
POLSKA Produkcja odlewów 2011 (szacunki) (na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011) Wzrost produkcji odlewów w stosunku do roku 2010 o około 6% (do poziomu ponad 950 tys. ton), przy 4,3% wzroście PKB w zakresie produkcji odlewów ze stopów żelaza - o 5% w zakresie produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych o 7% - 36 -
POLSKA Produkcja odlewów 2012 (prognozy) (na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011) Wzrost produkcji odlewów w stosunku do roku 2011 o około 3% (do poziomu ponad 970 tys. ton porównywalnie z rokiem 2007), przy 2,5% prognozowanym wzroście PKB (stan na 9 maja 2012) - 37 -
Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa www.iod.krakow.pl - 38 -