Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2012
Agenda 1 Podsumowanie I półrocza 2012 2 Realizacja planów inwestycyjnych w I półroczu 2012 3 Omówienie wyników finansowych za I półrocze 2012 4 Plany na drugą połowę 2012
Podsumowanie I półrocza 2012 Zawarcie umowy z NFZ w zakresie diagnostyki obrazowej w pracowni diagnostycznej w Łomży, Lublinie, Poznaniu, Koninie oraz Mielcu Przedłużenie umowy z Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań - Jeżyce Umowa z NFZ na leczenie szpitalne wykonywane w Szpitalu Zacisze i Szpitalu Centrum Zawarcie umowy z Grupą Aviva na świadczenie usług medycznych styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Nawiązanie współpracy z warszawskim Szpitalem Wolskim w zakresie diagnostyki obrazowej Zawarcie umowy ze spółką Coca Cola HBC Polska Otwarcie szpitala Centrum w Warszawie
Pozycja rynkowa Trzeci co do wielkości, pod względem wartości przychodów, prywatny operator usług medycznych w Polsce Ponad 1300 klientów korporacyjnych Rozbudowana oraz zdywersyfikowana sieć medyczna Wysoki standard i dostępność świadczonych usług, wypracowane w toku wieloletniej obecności na rynku Chirurg Paweł Nowicki - jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce przeprowadził w Szpitalu Centrum rekonstrukcję niezrośniętej kości łódeczkowatej nadgarstka z przeszczepem mikrochirurgicznym kości z kolana Spółka na podium w wojewódzkim audycie klinicznym zdjęć mammograficznych Lider implantologiczny w Polsce - ENE-MED znalazł się w gronie 9 nagrodzonych przez firmę Biomet 3i ośrodków implantologicznych w Polsce
Agenda 1 Podsumowanie I półrocza 2012 2 Realizacja planów inwestycyjnych w I półroczu 2012 3 Omówienie wyników finansowych za I półrocze 2012 4 Plany na drugą połowę 2012
Inwestycje Centrum Medycznego ENEL-MED I półrocze 2012 i rok 2011 ENEL-MED poświęcił na realizację planu inwestycyjnego. Powstały 4 nowe placówki. Otwarcie pracowni diagnostycznej w Koninie Otwarcie przychodni wieloprofilowej wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku Otwarcie Oddziału diagnostycznego Centrum w Warszawie Koszt inwestycji: ok. 5,6 mln PLN Koszt inwestycji: ok. 12 mln PLN Koszt inwestycji: ok. 12 mln PLN Wyposażona w nowoczesny sprzęt, jedyna placówka w Koninie świadcząca usługi z zakresu rezonansu magnetycznego Pierwsza placówka ENEL-MED w Trójmieście oferująca szeroką gamę usług od zabiegów ambulatoryjnych po diagnostykę obrazową Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych, wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych
Inwestycje Centrum Medycznego ENEL-MED Główna inwestycja finansowana w znacznej części ze środków pozyskanych z IPO Otwarcie Szpitala Centrum w Warszawie Koszt inwestycji: 23 mln PLN Placówka specjalizuje się w ortopedii i neurochirurgii. Szpital posiada 2 sale operacyjne oraz salę pooperacyjną. Dodatkowo, placówka wyposażona jest w 30 łóżek w komfortowych, klimatyzowanych pokojach z łazienkami, TV oraz dostępem do Internetu.
Strategia II półrocze 2012 oraz 2013 Nacisk na działania mające na celu zwiększenie sprzedaży oraz poprawę wyników finansowych Spółki Promowanie oraz poszerzenie oferty kanału Fee For Service (FFS) wśród klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych Zatrudnienie nowych handlowców Zwiększenie środków przeznaczonych na marketing oraz reklamę www.enel.pl
Sieć medyczna Gdańsk 2 szpitale w Warszawie Piła PP Poznań TK Wrocław TK, RM Konin RM Łódź PP Warszawa TK x 4 RMx 3 PP x 2 SZ x 2 Łomża RM Lublin TK, RM 11 wieloprofilowych przychodni znajdujących się na terenie 7 województw 10 placówek diagnostyki obrazowej Ponad 700 placówek partnerskich Łódź Oddział Manufaktura Wrocław Oddział Arkady Wrocławskie Kraków Oddział Galeria Krakowska Gdańsk Oddział Grunwaldzka Poznań Oddział Kupiec Poznański Kraków Mielec RM Warszawa Oddział Zacisze Oddział Atrium Oddział Blue City Oddział Arkadia Oddział Puławska Oddział Domaniewska 4 przychodnie przyzakładowe Wszystkie przychodnie znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach TK Tomografia komputerowa RM Rezonans magnetyczny PP Przychodnia przyzakładowa SZ Szpital www.enel.pl
Agenda 1 Podsumowanie I półrocza 2012 r. 2 Realizacja planów inwestycyjnych w I półroczu 2012 3 Omówienie wyników finansowych za I półrocze 2012 4 Plany na drugą połowę 2012
Przychody ze sprzedaży 1H2011 81,2 STAŁY WZROST SPRZEDAŻY 1H2012 88,9 +9,5% +16% Abonamenty i ubezpieczenia +28% Diagnostyka +12% FFS firmowy 27 33 44 +514,8 % 65 76 102 121 138 166 +6,5% Ubezpieczenia +1,7% Stomatologia +4% FFS indywidualny 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-5% NFZ* *Należy pamiętać, że ten fragment działalności Spółki jest nadal najbardziej zyskowny
Wyniki finansowe w I półroczu 2012 EBIT 1H2011 3,6 1H2012-4,9 Zysk brutto 1H2011 2,3 1H2012-5,9 EBITDA 1H2011 8,8 1H2012 2,0 Zysk netto 1,6 1H2011-5,1 1H2012 Czynniki, które wpłynęły na wyniki I półrocza 2012: Koszty stałe nowo otwartych placówek, w tym przede wszystkim czynsze, amortyzacja oraz wynagrodzenia nowo zatrudnionego personelu administracyjnego Podpisanie z dużym opóźnieniem kontraktu na usługi szpitalne z mazowieckim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia (spowodowało to spadek sprzedaży o 30%) Niższy wzrost sprzedaży w kanale związanym z towarzystwami ubezpieczeniowym Poprawa efektywności w obszarze kosztów zmiennych Otwarcie w połowie czerwca drugiego szpitala w Warszawie
Agenda 1 Podsumowanie I półrocza 2012 2 Realizacja planów inwestycyjnych w I półroczu 2012 3 Omówienie wyników finansowych za I półrocze 2012 4 Plany na drugą połowę 2012
Plany na drugie półrocze 2012 oraz na rok 2013 W II półroczu 2012 i roku 2013 ENEL-MED skoncentrowany będzie na działaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży - po intensywnym okresie inwestycyjnym, który miał miejsce w 2011 roku oraz w I półroczu 2012. Rozwój kanału Fee For Service (FFS) wśród klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych (wprowadzenie nowych produktów) Zatrudnienie nowych handlowców Zwiększenie środków przeznaczonych na marketing i reklamę
Perspektywy branży Według danych PMR w latach 2011-2013 rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce będzie się rozwijał w tempie ok. 6-7% rocznie i w 2013 r. jego wartość przekroczy 34 mld zł. Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED, PMR Publications, Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
Zarząd Adam Rozwadowski Prezes Zarządu Założyciel ENEL-MED Jacek Rozwadowski Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Wojciech Mizerka Dyrektor Finansowy www.enel.pl
Akcjonariat Całkowita liczba akcji Bartosz Rozwadowski 4,13% Pozostali 21,11% Adam Rozwadowski 30,23% 23.566.900 Kapitalizacja Jacek Rozwadowski 4,21% Generali OFE 10,09% Anna Rozwadowska 30,23% 90.968.234 Free float 21,11% Liczba akcji i głosów Adam Rozwadowski* 7.124.000 Anna Rozwadowska** 7.123.950 Generali OFE 2.377.000 Jacek Rozwadowski*** 992.800 Bartosz Rozwadowski**** 972.650 Pozostali akcjonariusze 4.976.500 * poprzez spółkę Koremia Investments Ltd. (Republika Cypru) ** poprzez spółkę Versinus Ltd. (Republika Cypru) *** poprzez spółkę Smerona Holdings Ltd (Republika Cypru) **** poprzez spółkę Elvestra Ltd (Republika Cypru) www.enel.pl
Wykres kursu i obrotów 150000 Obroty Kurs 6 120000 5 4 90000 3 60000 2 30000 1 0 0 2012-01-02 2012-02-09 2012-03-19 2012-04-27 2012-06-08 2012-07-17 2012-08-24 www.enel.pl
Dziękujemy za uwagę! www.inwestor.enel.pl Kontakt: Anna Rosińska Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: (22) 431 77 84 kom.: 608 392 300 anna.rosinska@enel.pl www.enel.pl