Piątek 18.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40099,0-0,7% WIG zam. 39797,2-1,4% obrót (tys. PLN) 906352 8,9% WIG 20 otw. 2309,1-1,0% WIG 20 zam. 2293,4-1,6% FW20Z11 otw. 2330,0-0,4% FW20Z11 zam. 2300,0-1,7% mwig40 otw. 2254,5 0,1% mwig40 zam. 2228,9-1,1% Największe wzrosty kurs zmiana ATLANTIS 0,55 34,2% ADVADIS 0,08 14,3% BIOTON 0,08 14,3% POLIMEXMS 1,45 13,3% IZNS 1,58 11,3% Największe spadki kurs zmiana WARIMPEX 4,50-12,1% FERRUM 8,11-9,9% EUIMPLANT 0,25-7,4% ADVGRUPA 10,75-7,3% POLJADLO 0,68-6,8% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 167,00 172428 PKOBP 33,03 149664 HAWE 3,55 71972 PEKAO 136,10 66196 PZU 321,00 61996 Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 17370,3 3,8% RTS 1488,0-1,6% PX50 886,4-0,6% DJIA 11770,7-1,1% NASDAQ 2588,0-2,0% S&P 500 1216,1-1,7% DAX XETRA 5850,2-1,1% FTSE 5423,1-1,6% CAC 3010,3-1,8% NIKKEI 8374,9-1,2% HANG SENG 18480,6-1,8% Wauty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,84 0,0% EUR/PLN 4,447-0,1% USD/PLN 3,305 0,0% EUR/USD 1,346 0,0% miedź (USD/t) 7730,0 0,6% miedź (PLN/t) 25401,6 1,0% ropa Brent (USD/bb) 107,86-2,9% Wykres dnia: GTC Ostatnie sesje przyniosły przełamanie wrześniowego minimum co sugeruje słabość strony popytowej. Nie udało sie powrócić powyżej 9,28 zł więc naeży oczekiwać kontynuacji spadków do 8,33 zł a nawet 7,80 zł. Wczorajsze minimum na 8,81 zł powinno spełniać roę wsparcia. Zamknięcie poniżej potwierdzi przewagę strony podażowej w krótkim terminie. Najważniejsze informacje: Rafako, Poimex, Mostosta Warszawa - Wybór na wykonawcę boków w Opou TVN, Cyfrowy Posat - TVN miał 80,7 mn PLN wpływów z rekam, Posat 61,3 mn PLN PKN Oren - ORLEN Lietuva i Kaipedos Nafta podpisały nowy kontrakt ING BSK - Pierwszy dzień notowań po spicie PUŁAWY - Pozytywna opinia RN w/s wypłaty dywidendy w wysokości 3,06 PLN na akcję KGHM - Rozpoczęcie rozmów płacowych ze związkami zawodowymi Synthos - Nowa inia kauczuków PBR już uruchomiona Eko Hoding - Możiwe osiągnięcie bisko 1,5 md PLN przychodów w tym roku Poimex-Mostosta - Oczekiwanie na koejne korzystne rozstrzygnięcia przetargów CD Projekt RED - Wejście do światowej czołówki producentów gier RPG Toya - Oczekiwanie 22% wzrostu ZN i dwucyfrowego wzrostu przychodów 2011-14 r/r Netmedia - NWZA zdecyduje o skupie do 2,43 mn akcji własnych Sektor bankowy - Aior i DnB Nord nie na sprzedaż Wydarzenia dnia: ING BSK - Spit akcji 1:10 Pozostałe informacje: ABM Soid Apisens CP Energia Mostawar NG2 GTC: kontynuacja spadków 13 20 27 4 Juy 11 18 25 1 August 8 16 22 29 5 September 12 19 26 3 October 10 17 24 31 7 November 14 21 28 De 20.5 20.0 19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. PKO Dom Makerski nie ponosi odpowiedzianości za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje Rafako, Poimex, Wybór Rafako, Poimex i Mostosta Warszawa na wykonawcę boków w Opou Mostosta Warszawa PGE Eektrownia Opoe uznała ofertę konsorcjum Rafako, Poimex-Mostosta i Mostosta Warszawa za najkorzystniejszą w przetargu na wybór generanego wykonawcy dwóch boków o mocy 900 MW każdy. PGE podała, że z przyczyn formanych postanowiono odrzucić ofertę konsorcjum Astom Power sp. z o.o. Poska i Astom Power Systems GmbH. Cena oferty wynosi 11,56 md PLN brutto (9,39 md PLN netto), a udział Poimexu-Mostostau w pracach będzie wynosił 41,77%. Panowany termin oddania do ekspoatacji boku 5 to IV kwartał 2016r., a boku 6-2017r. TVN, Cyfrowy Posat W tyg. zakończonym TVN miał 80,7 mn PLN wpływów z rekam, Posat 61,3 mn PLN Jak wyniki z danych AGB Niesen Poska w dniach 7-13 istopada tego roku największy udział w wydatkach na rekamę wśród stacji teewizyjnych zanotował ponownie TVN. Udział ten wyniósł niema 20,4%, co oznacza ok. 80,7 mn PLN. Na drugim miejscu znaazł się Posat z udziałem na poziomie biskim 15,5%, czyi wpływami rzędu 61,3 mn PLN. Łączna kwota wydatków poniesionych na rekamę w stacjach teewizyjnych wyniosła w tym okresie 395,9 mn PLN wobec 368,3 mn PLN tydzień wcześniej. (W. Gier) PKN Oren ORLEN Lietuva i Kaipedos Nafta podpisały nowy kontrakt Spółka ORLEN Lietuva naeżąca do Grupy ORLEN podpisała w czwartek w Winie nową umowę z itewskim portem Kaipedos Nafta na przeładunek produktów naftowych. Kontrakt będzie obowiązywał do końca 2024 roku. Podpisana umowa zmniejszy dotychczasowe koszty ogistyczne przeładunku produktów naftowych. (M. Kawasińska) ING BSK Pierwszy dzień notowań po spicie Dzisiaj jest pierwszy dzień notowań akcji ING Banku Śąskiego po spicie w stosunku 1:10. Kapitał zakładowy będzie się dzieił na 130,1 mn akcji, wobec 13,01 mn dotychczas. (G.Zawada) PUŁAWY Pozytywna opinia RN co do wypłaty dywidendy w wysokości 3,06 PLN na akcję RN pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 ipca 2010r. do 30 czerwca 2011r. Zarząd Spółki zaproponował przeznaczyć na wypłatę da akcjonariuszy kwotę 58,49 mn PLN, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 3,06 PLN. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 25%, a stopa dywidendy ponad 3%. Dzień dywidendy został wstępnie wyznaczony na 31 stycznia 2012r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 21 utego 2012r. KGHM Rozpoczęcie rozmów płacowych ze związkami zawodowymi KGHM zamierza rozpocząć w istopadzie rozmowy płacowe ze związkami zawodowymi. Zarząd myśi o stworzeniu wspónie akceptowanych mechanizmów dot. wynagrodzeń, ae Józef Czyczerski, przewodniczący Soidarności nie spodziewa się przełomu. (A. Iwański) Synthos Nowa inia kauczuków PBR już uruchomiona Synthos spodziewa się wzrostu przychodów w koejnych kwartałach, do czego ma się przyczynić uruchomienie instaacji do produkcji zaawansowanych technoogicznie kauczuków o zwiększonej wytrzymałości (kauczuk poibutadienowy). Nowa inia, znajdująca się w Czechach, jest już w fazie rozruchu, a jej moce produkcyjne mają wynieść 80 tys. ton rocznie. Ze wzgędu na uchwałę Paramentu Europejskiego zwiększającej wymagania dotyczące warunków ekspoatacji opon samochodowych dotychczasowa metoda produkcji będzie w długim terminie wypychana z rynku. Z nieoficjanych informacji Parkietu wynika też, że przyszłoroczna produkcja spółki została już zakontraktowana w 75%. (M. Kawasińska) 18 istopad 2011 2
Eko Hoding Możiwe osiągnięcie bisko 1,5 md PLN przychodów w tym roku Wiceprezes Eko Hoding Robert Oricz powiedział, że przychody spółki w IV kw. mogą sięgnąć 400 mn PLN, przez co w całym roku mogą sięgnąć bisko 1,5 md PLN. Spółka na przełomie roku może rozpocząć program skupu akcji własnych. Poimex-Mostosta Oczekiwanie na koejne korzystne rozstrzygnięcia przetargów energetycznych Poimex-Mostosta, po tym jak oferta konsorcjum z jego udziałem została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę boków w Eektrowni Opoe, nie rezygnuje ze złożonych ofert w innych przetargach energetycznych i oczekuje na koejne korzystne da spółki rozstrzygnięcia. Poimex iczy, że kontrakt na budowę boków w Opou będzie podpisany jeszcze w tym roku. CD Projekt RED Wejście od światowej czołówki producentów gier RPG, sprzedaż 1 mn sztuk gry Wiedźmin CD Projekt RED poinformował w strategii, że jego ceem jest wejście do światowej czołówki producentów gier RPG na świecie. Firma chce posiadać dwa gobane brandy gier wydawane jednocześnie, zamierza też rozwinąć dywizję zajmującą się produkcją i sprzedażą gier na patformy mobine. Władze spółki zaproponowały program motywacyjny da kuczowych pracowników. Będą oni mogi objąć akcje firmy po wypracowaniu w sumie 177 mn PLN zysku netto w atach 2012-2014. Do końca 2015 roku firma chce sprzedać dziesięciomiionową kopię gry wyprodukowanej we własnym studio. W segmencie dystrybucji gier i fimów zakładany jest wzrost rentowności netto do 7%, przy jednoczesnym zwiększeniu skai prowadzonej działaności. Spółka zapowiada dywersyfikację portfoio dystrybucyjnego o nowe kategorie, spoza segmentu gier komputerowych. Panuje też uruchomienie segmentów działaności opartych o nowe modee biznesowe. Spółka zaeżna CD Projekt RED, GOG, chce wprowadzić do oferty gry oferowane w wyższych cenach detaicznych. Zakładany jest wzrost tego biznesu w atach 2012-2013 o przynajmniej 100% rocznie. CD Projekt Red, od chwii premiery w połowie maja do końca września, sprzedał ponad 1 mn sztuk gry Wiedźmin 2. Poprzednie prognozy spółki zakładały sprzedanie 1 miiona gry w całym 2011 roku. Spółka podpisała również szereg umów na dystrybucję gier i fimów. Toya Oczekiwanie 22% wzrostu zysku i dwucyfrowego wzrostu przychodów w 2011-14 r/r Grupa Toya działająca na rynku artykułów przemysłowych, chce mieć z roku na rok co najmniej 22% wzrost skonsoidowanego zysku netto oraz dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów w atach 2011-2014. Grupa inwestuje w rozwój asortymentu wysokomarżowych produktów i bardziej zyskownych kanałów sprzedaży. Do końca 2013 r. Toya chce mieć 300 skepów patronackich. Netmedia NWZA zdecyduje o skupie do 2,43 mn akcji własnych Akcjonariusze Netmediów zdecydują 13 grudnia o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki. Skup obejmowałby do 2,43 mn akcji Netmediów, a maksymana cena nabycia nie może być większa niż 10 PLN. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych spółki obowiązywałoby do 30 czerwca 2014 r. Sektor bankowy Aior i DnB Nord nie na sprzedaż Szefowa rady nadzorczej Aior Banku poinformowała, że bank nie jest na sprzedaż, ani nie poszukuje partnera finansowego. Podobnie norweski właścicie banku DnB Nord Poska poinformował, że zamierza zachować swoje udziały w poskim banku. (G.Zawada) Pozostałe informacje ABM Soid Spółka reaizując postanowienia porozumienia z wierzycieami złożyła oświadczenie o dobrowonym poddaniu się egzekucji na rzecz PKO BP Bankowy OFE z tytułu wierzyteność wynikającej z obigacji wyemitowanych na podstawie Memorandum Ofertowego ABM SOLID z dnia 22 września 2010 roku, sporządzonego w związku z emisją przez ABM SOLID w drodze oferty pubicznej 200 obigacji na okaziciea serii A do maksymanej wysokości 11,25 mn złotych. 18 istopad 2011 3
Apisens CP Energia Mostawar NG2 Opteam Zarządu GPW wydał uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na GPW akcji zwykłych na okaziciea serii D i E spółki APLISENS w iości; a) 66.667 akcji serii D, b) 43.566 akcji serii E. Jednocześnie zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 21 istopada 2011 roku ww. akcjew trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 21 istopada 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLAPLSOOOO16". KNF wydał decyzję o zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego spółki sporządzonego w związku z ofertą pubiczną 50.000.000 akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku reguowanym 70.013.496 praw poboru akcji serii K, 45.508.771 akcji serii J, nie więcej niż 50.000.000 akcji serii K, nie więcej niż 50.000.000 praw do akcji serii K. PGE Eektrownia Opoe zawiadomiła emitenta o wyborze, jako najkorzystniej, oferty złożonej przez Konsorcjum firm: RAFAKO, Poimex-Mostosta i MOSTOSTAL WARSZAWA w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem o udzieenie zamówienia pubicznego pn. "Budowa boków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Eektrowni Opoe". Cena oferty wynosi ok. 11,56 mn PLN brutto. Spółka podpisała aneks do umowy z dnia 23.12.2009 r. zawartej z Poską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach działania 4.4. Nowe Inwestycje o wysokim potencjae innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W umowie wprowadzono następującą zmianę: całkowity koszt reaizacji projektu wynosi ok. 131,66 mn PLN (poprzednia wartość to ok. 130,99 mn PLN). Spółka podaje informację o złożeniu zamówienia do firmy Catech, którego przedmiotem jest zakup przez spółkę sprzętu informatycznego oraz icencji na oprogramowanie. Wartość zamówienia wynosi netto ok. 6,57 mn PLN. Zamówienie ma zostać wykonane do 30 dni od daty jego przyjęcia. Łączna wartość obrotów z firmą HS Wrocław na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto ok. 2,11 mn PLN. PKNOren Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obigacji na rzecz spółki zaeżnej Anwi w serii ORLEN582 301111 o łącznej wartości emisji 20 mn PLN, na którą składa się 200 obigacji o wartości nominanej 0,1 mn PLN każda obigacja. PKN ORLEN posiada 94,5% akcji w KZ Anwi. Poimex-Mostosta PGE Eektrownia Opoe zawiadomiła emitenta o wyborze, jako najkorzystniej, oferty złożonej przez Konsorcjum firm: RAFAKO, Poimex-Mostosta i MOSTOSTAL WARSZAWA w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem o udzieenie zamówienia pubicznego pn. "Budowa boków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Eektrowni Opoe". Cena oferty wynosi ok. 11,56 mn PLN brutto. Rafako Robyg Spółka jako ider konsorcjum, otrzymała zawiadomienie od PGE Eektrownia Opoe o wyborze, jako najkorzystniej, oferty złożonej przez konsorcjum firm: RAFAKO, Poimex-Mostosta i MOSTOSTAL WARSZAWA w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem o udzieenie zamówienia pubicznego pn. "Budowa boków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Eektrowni Opoe". Cena oferty wynosi ok. 11,56 mn PLN brutto. W związku z zawarciem umowy kredytowej przez ROBYG Wianów II został złożony do sądu wniosek o ustanowienie następujących zabezpieczeń: a) wniosek ROBYG Wianów II o wpis hipoteki łącznej na nieruchomościach ROBYG Wianów II do maksymanej kwoty zabezpieczenia 46 mn PLN na rzecz Banku Miennium ceu zabezpieczenia spłaty kredytu odnawianego udzieonego przez ten bank ROBYG Wianów II w kwocie 23 mn PLN na podstawie umowy kredytowej z dnia 14 istopada 2011 roku. Zarząd spółki informuje także, że na skutek podpisania kredytu, który zostanie przeniesiony na rzecz ROBYG Osiede Zdrowa 2 w ramach reorganizacji, wysokość dotychczasowego kredytu udzieonego ROBYG Wianów II na podstawie umowy kredytu z dnia 1 sierpnia 2007 roku uegła zmniejszeniu z kwoty 40 mn PLN do 15 mn PLN. Pozostałe informacje - Wane Zgromadzenia Akcjonariuszy AB Spółka zwołuje na dzień 14 grudnia 2011 r. ZWZA, które odbędzie się w Hoteu HP Park Paza przy u. Drobnera 11/13 we Wrocławiu o godzinie 12.00. 18 istopad 2011 4
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Apisens Echo FON Ecoogy IZNS Iława Midas Pragma Faktoring Członek RN emitenta w okresie od 6 czerwca do 14 istopada 2011 roku dokonał sprzedaży 4.011 akcji emitenta po średniej cenie 8,05 PLN za jedną akcję. ING PTE zawiadamia, iż w wyniku nabycia akcji emitenta w dniu 14 istopada 2011 roku, ING OFE zwiększył stan posiadania akcji o co najmniej 2%. Obecnie na rachunku papierów wartościowych funduszu znajduje się 54.488.467 akcji spółki, co stanowi 12,97% KZ spółki. Akcje te uprawniają do 54.488.467 głosów na WZ spółki, co stanowi 12,97% ogónej iczby głosów. Damian Patrowicz - podmiot dominujący wobec spółki DAMF Invest zawiadomił emitenta o pośrednim nabyciu akcji emitenta. Nabycie akcji nastąpiło na skutek zawarcia przez spółkę zaeżną od spółki DAMF Invest spółkę Uropy.p umowy cywinoprawnej na mocy której spółka Uropy.p objęła w posiadanie 30.000 akcji emitenta. Aktuanie Damian Patrowicz posiada pośrednio przez podmioty zaeżne od spółki DAMF Invest, posiada łącznie 689.544 akcji emitenta, która to iość stanowi łącznie 68,95% udziału w KZ emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 585.121 głosów, stanowiących 58,51% udziału w ogónej iczbie głosów na WZ emitenta, z tego powodu, iż jak wspomniano powyżej łącznie 104.423 akcje znajdujące się w posiadaniu emitenta oraz OMENIX nie dają prawa głosu. Spółka DAMF Invest zawiadomiła emitenta o nabyciu akcji emitenta, które nastąpiło na skutek zawarcia przez spółkę zaeżną od spółki DAMF Invest spółkę Uropy.p umowy cywinoprawnej na mocy której spółka Uropy.p objęła w posiadanie 30.000 akcji emitenta, która to iość stanowi 3,00% udziału w KZ spółki i uprawnia do oddania 30.000 głosów, stanowiących 3,00% udziału w ogónej iczbie głosów na WZ spółki. Aktuanie spółka DAMF Invest posiada pośrednio przez swoje podmioty zaeżne, łącznie 689.544 akcji emitenta, która to iość stanowi łącznie 68,95% udziału w KZ emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 585.121 głosów, stanowiących 58,51% udziału w ogónej iczbie głosów na WZ emitenta, z tego powodu, iż jak wspomniano powyżej łącznie 104.423 akcje znajdujące w się w posiadaniu emitenta oraz OMENIX nie daje prawa głosu. Mariusz Patrowicz - podmiot dominujący wobec spółki DAMF Invest zawiadomił emitenta o pośrednim nabyciu akcji emitenta. Nabycie akcji nastąpiło na skutek zawarcia przez spółkę zaeżną od spółki DAMF Invest spółkę Uropy.p umowy cywinoprawnej na mocy, której spółka Uropy.p objęła w posiadanie 30.000 akcji emitenta. Aktuanie Mariusz Patrowicz posiada pośrednio przez podmioty zaeżne od spółki DAMF Invest, łącznie 689.544 akcji emitenta, która to iość stanowi łącznie 68,95% udziału w KZ emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 585.121 głosów, stanowiących 58,51% udziału w ogónej iczbie głosów na WZ emitenta, z tego powodu, iż jak wspomniano powyżej łącznie 104.423 akcje znajdujące się w posiadaniu emitenta oraz OMENIX nie dają prawa głosu. Zarząd IZNS Iława w dniu 16 istopada 2011 roku zbył na rzecz PTI za łączną kwotę ok. 15,56 mn PLN wszystkie aktywa niepubiczne oraz akcje następujących spółek pubicznych: a) 2.055.000 akcji na okaziciea, oznaczonych kodem PLZSTAL00012 spółki Zasta, b) 3.580.500 akcji na okaziciea, oznaczonych kodem PLCSYSA00016 spółki CSY, c) 1.800.600 akcji na okaziciea, oznaczonych kodem PLRSYSA00014 spółki RSY, d) 75.000 akcji zwykłych na okaziciea serii A oraz 2.000.000 akcji imiennych serii B spółki Tabeo. Jednocześnie emitent informuje, iż PTE posiada 2.894.248 akcji IZNS Iława stanowiących 19,61% KZ i uprawniających do 19,61% głosów na WZ spółki. Zarząd NFI Midas otrzymał od przewodniczącego RN funduszu - Zygmunta Soorza-Żaka (wzywający) zawiadomienie o nabyciu przez spółkę zaeżną od wzywającego Litenite Limited (podmiot nabywający), 17.531 akcji funduszu po średniej cenie 1,57 PLN. Nabycie akcji nastąpiło w dniu 4 października 2011 roku. Po dokonaniu powyższej transakcji zzywający osiągnął pośrednio 195.313.538 akcji funduszu uprawniających do 195.313.538 głosów na WZ funduszu, stanowiących 65,9992% udziału w KZ funduszu i głosów w ogónej iczbie głosów na WZ funduszu. Sądu wydał postanowienie o zarejestrowaniu obniżenia KZ emitenta. Po rejestracji zmiany KZ emitenta wynosi ok. 2,57 mn PLN. Liczba akcji serii A wynosi 703.324 - obniżenie o 96.676, iczba akcji serii B wynosi 1.200.000 - bez zmian, iczba akcji serii C wynosi 662.586 - obniżenie o 837.414 w stosunku do stanu poprzedniego. Po rejestracji zmiany ogóna iczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 3.269.234. Z chwią rejestracji obniżenia KZ nastąpiło też umorzenie 934.090 akcji, w tym 96.676 akcji serii A oraz 837.414 akcji serii C, na które przypadało 1.030.766 głosów. 18 istopad 2011 5
Pronox Technoogy PTI Spółka GKS GieKSa Katowice w której prezes zarządu emitenta pełni funkcję przewodniczącego RN w ramach trzech transakcji giełdowych zbyła łącznie 2.547.000 sztuk akcji Pronox Technoogy w upadłości układowej po średniej cenie 0,21 PLN za 1 akcję. Po zawarciu transakcji GKS GieKSa Katowice posiada 4.923.000 sztuk akcji Pronox Technoogy w upadłości układowej, stanowiących 2,27% KZ spółki i dających 4.923.000 głosów na WZ spółki, stanowiących 2,24% głosów na WZ spółki. Zarząd PTE w dniu 16 istopada 2011 roku nabył od IZNS Iława S.A. za łączną kwotę ok. 15,56 mn PLN wszystkie aktywa niepubiczne oraz akcje następujących spółek pubicznych: a) 2.055.000 akcji na okaziciea, oznaczonych kodem PLZSTAL00012, spółki Zasta, b) 3.580.500 akcji na okaziciea, oznaczonych kodem PLCSYSA00016, spółki CSY, c) 1.800.600 akcji na okaziciea, oznaczonych kodem PLRSYSA00014, spółki RSY, d) 75.000 akcji zwykłych na okaziciea serii A oraz 2.000.000 akcji imiennych serii B spółki Tabeo. Aktuanie emitent posiada 2.894.248 akcji IZNS Iława stanowiących 19,61% KZ i głosów na WZ spółki. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Graa Ferrum Marvipo Emitent, za pośrednictwem biura makerskiego dokonał w dniu 16 istopada 2011 roku transakcji nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,24 PLN. Uwzgędniając powyższe akcje, łącznie emitent posiada 8.156 akcji własnych co daje 8.156 głosów na WZ emitenta, co stanowi 0,101% w ogónej iczbie głosów na WZ emitenta. Emitent, za pośrednictwem biura makerskiego dokonał w dniu 17 istopada 2011 roku transakcji nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji 6,43 PLN. Uwzgędniając powyższe akcje, łącznie emitent posiada 17.905 akcji własnych co daje 17.905 głosów na wanym zgromadzeniu emitenta, co stanowi 0,222% w ogónej iczbie głosów na WZ emitenta. Spółka dokonała nabycia 5.279 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,27 PLN. Łączna iczba nabytych przez emitenta akcji własnych wynosi na dzień pubikacji raportu 479.692 sztuk, z których wynika 479.692 głosów, stanowiących odpowiednio 1,9545% KZ i ogónej iczby głosów w spółce. Spółka dokonała nabycia 41.080 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,00 PLN. Łączna iczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 930.210 co stanowi 2,5193% KZ emitenta. Kaendarium Data Spółka Wydarzenie 18 istopada ING BSK Spit akcji 1:10 22 istopada TAURON NWZA 22 istopada TRAVELPLANET.PL NWZA 28 istopada ZA PUŁAWY NWZA 18 istopad 2011 6
Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane P/BV 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Banki BRE* zawieszona - - 16,1 10,6 10,9 1,9 1,4 1,3 Handowy* zawieszona - - 16,2 12,2 11,1 1,9 1,3 1,3 ING BSK* zawieszona - - 15,4 11,2 10,8 2,1 1,6 1,4 Kredyt Bank* zawieszona - - 21,5 9,1 9,8 1,4 1,0 1,0 Miennium* zawieszona - - 17,3 10,1 10,4 1,5 1,0 1,0 Pekao* zawieszona - - 18,6 12,5 11,7 2,3 1,7 1,6 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj 2011-07-14 148,00 16,0 19,2 12,7 8,5 8,7 5,8 JSW Kupuj 2011-08-16 140,00 6,6 3,8 4,1 2,3 1,7 1,8 KGHM Kupuj 2011-07-01 212,00 7,3 4,7 5,2 4,9 3,2 3,5 NWR Trzymaj 2011-08-26 31,00 40,0 22,0 25,5 13,5 10,9 11,9 Sektor energetyczny Enea Kupuj 2011-09-27 19,40 12,8 10,5 9,7 3,9 3,6 3,3 PGE Kupuj 2011-09-27 20,20 12,2 8,7 7,8 5,4 4,6 4,2 Tauron Kupuj 2011-09-27 5,90 11,0 7,1 7,5 3,4 3,0 2,6 Paiwa i Chemia Ciech Kupuj 2011-08-18 23,36 20,1 30,7 8,7 3,9 5,1 4,7 Lotos Sprzedaj 2011-04-12 38,25 5,8 5,0 4,4 8,4 7,0 6,0 PGNiG Kupuj 2011-08-26 5,09 13,3 12,5 7,0 5,5 6,3 4,0 PKN Oren Neutranie 2011-04-12 52,11 6,9 9,8 8,1 4,2 5,0 4,6 Puławy** Kupuj 2011-08-18 109,58 48,3 5,9 7,9 19,9 3,8 4,3 Synthos zawieszona 2010-06-25 - - - - - - - Hande hurtowy i detaiczny AmRest Kupuj 2011-07-29 99,40 34,0 18,9 13,1 7,9 5,2 4,2 LPP Kupuj 2011-11-03 2396,00 26,5 16,1 13,4 12,5 9,5 8,4 NFI Empik Neutranie 2011-07-29 16,80 11,6 10,1 7,2 6,2 5,5 4,4 NG2 Neutranie 2011-07-29 60,90 14,3 12,6 11,0 11,1 8,6 7,6 Pozostałe Mispo Kupuj 2010-07-22 7,10 7,5 6,4 4,1 5,9 5,4 4,2 Netmedia Kupuj 2010-11-05 9,95 7,7 5,8 4,9 9,9 6,9 6,2 Oponeo.p Kupuj 2011-01-28 15,29 16,6 11,3 9,1 10,0 7,7 6,3 Travepanet.p Kupuj 2011-08-04 16,09 - - 41,2-13,0 7,5 * wskaźniki iczone da konsensu rynkowego ** wskaźnik da roku 2009 zawiera wskaźnik da roku obrotowego 2009/2010, da pozostałych at anaogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metai Wtorek: wykresy da sektora paiw i chemii 18 istopad 2011 7