Już od półtora roku drożeje zakup mieszkań Drożejące kredyty i powoli rosnące ceny mieszkań, to powody, dla których za zakup lokalu Polacy muszą wydawać coraz więcej. Sytuacja ta trwa już od 18 miesięcy. W tym czasie zakup własnych czterech kątów z pomocą kredytu zdrożał o 8% - wynika z szacunków Lion s Bank i serwisu nieruchomości Morizon.pl. Liczba ta jest o tyle rozczarowująca, że przecież w tym samym czasie mieliśmy do czynienia z deflacją, a więc spadkiem cen wielu dóbr i usług. Wartość indeksu kosztu kredytu (IKK) w wrześniu br. osiągnęła poziom 83 pkt. Aktualny odczyt sugeruje, że chcąc kupić mieszkanie na kredyt w jednym z 10 największych polskich miast, trzeba się liczyć z kosztem wyraźnie wyższym niż przed rokiem (o 6,4%). Czym jest indeks stworzony przez Lion s Bank i portal nieruchomości Morizon.pl? Ma on za zadanie w prosty sposób prezentować, jak zmienia się miesięczna rata kredytu zaciąganego na zakup mieszkania w dużym polskim mieście. Co miesiąc badamy więc, biorąc pod uwagę ceny nieruchomości i warunki kredytowe, z jaką ratą musiałby liczyć się potencjalny nabywca mieszkania. 105,00 Indeks kosztu kredytu (w pkt; sty'13 = 100) 100,00 100,0 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 83,0 82,1 83,0 Opracowanie Lion's Bank
Wrzesień jest tym samym już 18 miesiącem wzrostu kosztu zakupu mieszkania na kredyt. Indeks współtworzony przez Lion s Bank i serwis Morizon.pl najniższą wartość zanotował bowiem w marcu 2015 roku (76,8 pkt.). Od tego czasu odczyt wzrósł o 8%. Taki wzrost zawdzięczamy odrobinę wyższym cenom ofertowym mieszkań. Ponadto cały czas mamy do czynienia z pogarszającymi się warunkami kredytowymi i rosnącym oprocentowaniem długu. Dziś trzyosobowa rodzina z dochodem 5 tys. zł netto może liczyć na 30 letni kredyt mieszkaniowy w kwocie niespełna 373 tys. zł, a więc o prawie 84 tys. zł mniej niż przed rokiem. To nie jedyne złe wiadomości, na które przygotować się muszą potencjalni nabywcy mieszkań. Trzeba przecież pamiętać o wymaganiu posiadania 15-proc. wkładu własnego przy zakupie mieszkania na kredyt. Jeśli ktoś chce więc kupić sobie mieszkanie warte 300 tys. zł, to na sam wkład powinien mieć 45 tys. zł w gotówce (o ile nie chce płacić za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego). Do tego dochodzą też różnego typu prowizje, podatki i opłaty związane z zakupem i zaciągnięciem długu. Sytuacja ta jest tym bardziej niepokojąca, że od stycznia 2017 roku dotychczasowe wymaganie 15-proc. wkładu własnego wzrośnie do 20- proc. Gdyby tego było mało wyczerpują się środki na dopłaty z programu Mieszkanie dla młodych, które dla wielu nabywców pierwszych mieszkań były substytutem wkładu własnego. Metodologia badania: Aby obliczyć ratę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w dużym mieście wzięto pod uwagę trzy główne czynniki: 1) Szacunkową wartość mieszkania 1, 2 i 3-pokojowego w jednym z 10 badanych miast. Obliczono ją poprzez przemnożenie mediany ceny ofertowej z poprzedniego miesiąca (Morizon.pl) oraz powierzchni charakterystycznej dla danej nieruchomości 30 m kw. dla kawalerki, 50 m kw. dla mieszkania 2-pok. i 75 m kw. dla mieszkania 3-pok., 2) Wysokość przeciętnej marży kredytowej dla danego okresu średnia z wyników ankiety przeprowadzonej wśród banków przez Tax Care, 3) Wysokość stawki WIBOR 3M notowanie z 15 dnia miesiąca publikacji (do lutego 2015 roku do obliczeń przyjmowano notowania z pierwszego dnia miesiąca, po zmianie metodologii powtórnie przeliczono wyniki; zmiana ma za zadanie jak najszybsze uchwycenie ewentualnych zmian stóp procentowych, o których Rada Polityki Pieniężnej przeważnie decyduje na początku miesiąca). Na tej podstawie oszacowano wysokość miesięcznej raty kredytowej dla następujących założeń: 1) Kredyt udzielany na 30 lat, 2) System rat równych, 3) Wkład własny na poziomie 20%. Na podstawie danych obliczonych w wyżej opisany sposób stworzono też indeks kosztu kredytu (IKK). Uśrednia on wyniki dla 10 badanych miast na temat kosztu kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania dwupokojowego i odnosi do wyniku ze stycznia 2013 roku. Wyniki prezentowane są jako indeks o podstawie 100. W efekcie wynik na poziomie
120 pkt. sugeruje, że w danym miesiącu miesięczna rata na zakup przeciętnego mieszkania dwupokojowego w jednym z 10 największych polskich miast jest o 20% wyższa niż była w styczniu 2013 roku. Może to mieć związek ze wzrostem kosztu kredytu lub wzrostem wartości nieruchomości. Z odwrotną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby odczyt w danym miesiącu był na poziomie 80 pkt. Dwa pokoje za tysiąc Z jakimi więc ratami wiąże się zakup mieszkania na kredyt? Gdyby dziś zadłużyć się na 30 lat z 20-proc. wkładem własnym na popularne dwupokojowe mieszkanie (tzw. M3) w jednym z 10 największych polskich miast trzeba się liczyć z ratą na poziomie 983 zł (średnia dla badanych miast). W przypadku kawalerek miesięczną ratę można dziś oszacować na 590 zł miesięcznie, a trzypokojowych lokali na 1475 zł miesięcznie. W poszczególnych miastach wyniki te byłyby oczywiście bardzo zróżnicowane. Najwyższe byłyby w Warszawie, gdzie zadłużając się na trzy pokoje trzeba oddawać do banku przeciętnie 2230 zł miesięcznie. Przy wyborze dwóch pokoi ratę oszacować można na 1487 zł miesięcznie, a w przypadku kawalerki 892 zł miesięcznie. Na drugim biegunie są takie miasta jak Bydgoszcz, Łódź i Katowice. Tam kupując kawalerkę na kredyt trzeba się liczyć z miesięczną ratą na poziomie 420-450 zł miesięcznie. W przypadku dwóch pokoi byłoby to 690-750 zł, a trzech około 1040-1130 zł. Koszt kredytu na zakup mieszkania w wybranych miastach Kawalerka Mieszkanie 2-pok. Mieszkanie 3-pok. (30 m kw.) (50 m kw.) (75 m kw.) Lokalizacja szacunkowa miesięczna szacunkowa miesięczna szacunkowa miesięczna cena rata cena rata cena rata Bydgoszcz 120 630 zł 451 zł 201 050 zł 751 zł 301 575 zł 1 127 zł Gdańsk 170 880 zł 639 zł 284 800 zł 1 064 zł 427 200 zł 1 596 zł Katowice 119 460 zł 446 zł 199 100 zł 744 zł 298 650 zł 1 116 zł Kraków 196 590 zł 735 zł 327 650 zł 1 224 zł 491 475 zł 1 837 zł Lublin 150 510 zł 562 zł 250 850 zł 937 zł 376 275 zł 1 406 zł Łódź 111 630 zł 417 zł 186 050 zł 695 zł 279 075 zł 1 043 zł Poznań 167 550 zł 626 zł 279 250 zł 1 043 zł 418 875 zł 1 565 zł Szczecin 127 440 zł 476 zł 212 400 zł 794 zł 318 600 zł 1 191 zł Warszawa 238 710 zł 892 zł 397 850 zł 1 487 zł 596 775 zł 2 230 zł Wrocław 175 260 zł 655 zł 292 100 zł 1 092 zł 438 150 zł 1 637 zł Średnia 157 866 zł 590 zł 263 110 zł 983 zł 394 665 zł 1 475 zł Założenia: Nabywca dysponuje 20-proc. wkładem własnym, zadłuża się na 30 lat w systemie rat równych, marża kredytowa wynosi 2,11%, a WIBOR 3M przyjęto na poziomie z połowy miesiąca (1,71%)
Autorzy opracowania: Bartosz Turek Lion's Bank bartosz.turek@lionsbank.pl, kom. 697 971 928 Marcin Drogomirecki Morizon.pl marcin.drogomirecki@morizon.pl, kom. 602 649 550 Morizon SA to największy w Polsce niezależny wydawca specjalistycznych serwisów nieruchomościowych. Oprócz Morizon.pl do Grupy należą m.in. Domy.pl, Oferty.net, NoweInwestycje.pl i Komercyjne.pl. Portale Spółki generują ponad 3 mln wizyt miesięcznie. Na stałe Morizon SA współpracuje z ok. 4000 agencji nieruchomości i deweloperami. Firma rozwija także projekt Agencja5000 - oprogramowanie dla biur
nieruchomości i deweloperów. Grupa Morizon w 2013 roku otrzymała wyróżnienie jako jedna z dziesięciu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej (Deloitte Technology Fast 50). Grupa Morizon SA: Grupa Morizon SA: (MZN) jest notowana na NewConnect - rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Morizon SA, ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy: KRS 0000372685, NIP 9570986959, REGON 220543196, kapitał zakładowy 3 573 671,70 zł.