POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Business Services Sector w Polsce 2016 Gaining Momentum Jan Kamoji-Czapiński Łódź, 22 września 2016 r.
Business Services Sector (BSS) w liczbach 193 500 227 40 852 7 1 701 36 Całkowite zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu Średnie zatrudnienie w pojedynczym centrum Liczba języków, w jakich świadczone są usługi w centrach BSS Liczba centrów BSS w Polsce Miasta, w których zatrudnienie w BSS przekracza 10 000 osób Liczba obsługiwanych grup procesów Centra BSS o zatrudnieniu przekraczającym 1 000 osób Source: Business Services Sector in Poland 2016. Gaining momentum, PAIiIZ, 2016; Ministry of Science and Higher Education 2
BSS w Łodzi w roku 2015 14 272 259 39 56 78% 135 Całkowite zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu Średnie zatrudnienie w pojedynczym centrum 3 lokata w Polsce Liczba języków, w jakich świadczone są usługi w centrach BSS Liczba centrów BSS Procent centrów otwartych po przystąpieniu do Unii Europejskiej Liczba obsługiwanych grup procesów najpopularniejsze usługi to rozwój oprogramowania świadczony w 27 centrach oraz finansów i księgowości w 23 centrach Source: Business Services Sector in Poland 2016. Gaining momentum, PAIiIZ, 2016; Ministry of Science and Higher Education 3
Kraków Rzeszow Wrocław Katowice MA Lublin Lódź Poznań Warszawa Bydgoszcz Toruń Szczecin Trójmiasto Rozmieszczenie i typ centrów BSS 15 756 3 598 6 547 36 664 36 centrów zatrudnia ponad 1000 pracowników 10 907 3 spośród nich ulokowanych jest w Łodzi 30 365 14 272 Typ centrum Liczba Zatrudnienie 44 460 2 566 SSC 238 63 697 16 234 BPO 133 44 440 IT 368 58 763 3 691 B+R 113 26 597 SSC BPO IT R&D Source: Business Services Sector in Poland 2016. Gaining momentum, PAIiIZ, 2016 4
Łódź w liczbach Liczba mieszkańców (metro): 0,71 mln (0,94 mln) Powierzchnia miasta: 293,2 km 2 Liczba studentów szkół wyższych 2015/2016: 76 353 Liczba absolwentów szkół wyższych 2015: 19 835 Stopa bezrobocia rejestrowanego: 9.5% Podaż (m 2 ): 347 200; Czynsze ( /m 2 /miesiąc): 11,5-12,9 1:20h do Warszawy; 2h do Katowic; 2:40h do Krakowa; 4h do Berlina; Szczecin Bydgoszcz / Toruń Białystok Zielona Góra Wrocław Trójmiasto Poznan Łódz Opole Olsztyn Katowice Kraków Warszawa Lublin Rzeszów Loty bezpośrednie: Amsterdam, Dublin, East Midlands, Londyn, Monachium, Paryż 31 muzeów 12 kin; 16 teatrów; 200 restauracji; 30 hoteli; 30% zielonej powierzchni miasta; 146 km ścieżek rowerowych; 50 obiektów sportowych; Population in the metro area > 3 mn 2 mn 3 mn 1.5 mn 2 mn 1 mn 1.5 mn 0.5 mn 1 mn < 0.5 mn Source: Compilation by PAIiIZ 09.2016; Central Statistical Office; UM Łódź; JLL
Kraje pochodzenia firm sektora nowoczesnych usług w Polsce Szwajcaria 2% Inne 6% Holandia 3% Inne 5% Kraje azjatyckie 3% Holandia 3% Francja 6% Polska 31% Szwajcaria 4% Kraje azjatyckie 5% Niemcy 6% USA 30% Wielka Brytania 7% Wielka Brytania 8% Niemcy 7% Kraje nordyckie 9% Kraje nordyckie 9% USA 24% Francja 11% Polska 21% Udział centrów Udział pracowników Source: Business Services Sector in Poland 2016. Gaining momentum, PAIiIZ, 2016 6
Kraje pochodzenia firm sektora nowoczesnych usług w Łodzi Belgia 2% Japonia 4% Wielka Brytania 3% Finlandia 5% Szwecja 7% Szwajcaria 2% Grecja Irlandia Indie 2% 2% 2% Włochy 2% Polska 25% Szwajcaria 0,13% Belgia 0,35% Irlandia 3% Grecja 4% Japonia 8% Indie 17% Włochy 0,52% Polska 24% USA 9% Holandia 7% Niemcy 7% Francja 9% USA 21% Udział centrów Wielka Brytania 3% Finlandia 1% Szwecja 10% Holandia 5% Niemcy 11% Francja 5% Udział pracowników Source: Business Services Sector in Poland 2016. Gaining momentum, PAIiIZ, 2016 7
Poznan Bertelsmann Arvato Services Contact Center Allegro (QXL) GlaxoSmithKline Services Roche HedgePole Franklin Templeton Investments McKinsey EME A Shared Services Szczecin Contact Center Arvato Services Unizeto BL Stream Tieto B righto ne Unicredit Business Partner Coloplast Shared Service Wroclaw Hewlett-Packard Global ebusiness O pearations Kruk IBM GSDC Unit4 Nokia Opera Software Credit Suisse Bank of New York Mellon Type of a center BPO IT R&D SSC Zielona gora Streamsoft MetaPack Poland ADB Polska Katowice MA Gallup ArchiDoc Sopra Steria C OIG B ombardier Transportation Mentor Gr aphics PwC Service D elivery Centre ING Services Poland Tricity Transcom Worldwide BES T Sii Atena Intel Technology Poland Adva Optical Networking Thomson Reuters Geoban Opole Opta- D ata Cap gemini Future Processing IFM Ecolink ista Krakow Aon Hewitt IBM BTO Comarch Sabre Holdings Motorola Solutions Systems D elphi State Street Corporation Shell Business Service C entre Olsztyn Transcom Aviation Services Ireland Sprint ITM Citi International PLC Rzeszow G2 A Carlson Wagonlit Travel Softsystem Asse co Poland Grupa Sanofi Hamilton Sundstrand Kielce D eloitte Medicover UCMS Group Infover Comarch Centra BSS według typów Bydgoszcz/Torun SDL Opus Capita Atos I T Services Asse co Teldat Genesy s Nokia Livings ton International Bialystok Intrum J ustitia CERI International Transition Technologies BI T Q burst Lodz Infosys Fujitsu Services Ericpol GF T TomTom Teleca Nordea DH L Exp ress Warsaw Contact Center Lionbrid ge Infovide Matrix O utbox Samsung Electronics GE Engineering Design Center Citi International P LC RBS Global Hub Europe Lublin Genpact Convergys Compugroup Medical Britenet Infinite COK Orange Polska Pekao Faktoring Source: PAIiIZ own analysis 8
Dziękuję za uwagę Jan Kamoji-Czapiński phone: +48 22 334 9874 mobile: +48 692 497 823 jan.kamoji-czapinski@paiz.gov.pl