Global entertainment and media outlook

Podobne dokumenty
Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Utrata wartości aktywów. Wartość końcowa w umowach leasingu

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej (oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii) Ile wynagrodzenia trafia do naszych kieszeni?

Jak zarządzić nieuniknionym? Czy można przygotować się na atak hackerski?

Benchmarking czasu i kosztów pracy jak wypadamy na tle konkurencji?

Oszustwa w VAT obrót zbożami, paszami, mąką i olejami ryzyka dla uczciwych przedsiębiorców Wrzesień 2013

VAT, akcyza i cło Katowice 24 kwietnia 2012 r.

Informacja prasowa. tel , ,

Roksana Gowin, specjalista ds. PR tel , ,

Polski rynek mobile vs biznes

UNIVERSE MOTORSPORT NETWORK

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Prezentacja dla Inwestorów czerwiec 2000

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010

GfK FUTUREBUY 2016 Oferta zakupu raportu

Trudna droga do zgodności

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, marketing, inne.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu września 2017

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport podsumowujący wyniki badania IAB CreativeEx 2009 przygotowany na podstawie ankiet zebranych od uczestników badania przez PwC Polska Sp. z o.o.

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2015 r. [tony]

dodanych Rynek usług w Polsce edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: kwiecień 2011

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2016 r. [tony]

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2012 r.

IAB AdEx 2011 Full-Year

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

PŁATNA TELEWIZJA W POLSCE

Rynek biurowy w Polsce

FutureBuy 2017 Oferta zakupu raportu GfK Polonia. GfK 2016 Oferta zakupu Future Buy 2017

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Czy przepisy antykoncentracyjne wzmocnią pluralizm i konkurencję mediów w Polsce? 18/10/2017

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

BRANŻA OBUWNICZA. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

BRANŻA POLIGRAFICZNA

2013 Global report. Polska. w porównaniu ze światem Global Report- Polska w porównaniu ze światem Public Ericsson Page 1

REWOLUCJA NOWYCH MEDIÓW

SNP SNP Business Partner Data Checker. Prezentacja produktu

POSTAWY PROZDROWOTNE

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

CWMedia S.A. Pierwsza oferta publiczna

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu października 2011 r.

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

game is never Reklama dynamiczna w grach - kampanie reklamowe w grach i na ulicach

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Rynek reklamy w Internecie Polska, Europa, Świat

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Nowe źródła przychodów dla branży telekomunikacyjnej

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach

FutureBuy 2017 Oferta zakupu raportu GfK Polonia. GfK 2017 Oferta zakupu raportu Future Buy

IAB AdEx 2012 H1 Wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2012

KIERUNKI ROZWOJU

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 marca 2 kwietnia 2018

1. PricewaterhouseCoopers: Global entertainment and media Outlook: ;

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

Biznes na polu minowym?

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu sierpnia 2016

SNP Business Partner Data Checker. Prezentacja produktu

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Saratoga HC Benchmarking

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2015

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

Perspektywy zintegrowanego biletu oraz rozwiązań ITCS Korzyści i koszty dla operatorów transportu publicznego i władz samorządowych

PODSUMOWANIE SEZONU LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Prezentacja dla inwestorów

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

8. Komunikacja 3. Łączność

Nadużycia i korupcja na skróty do sukcesu? Badanie nadużyć gospodarczych Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA)

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2013 r.

AN A A N L A I L ZA Z A MI M ESI S ĘCZ C N Z A N A RY R N Y K N U K LUTY 2015

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

Czy współczesny konsument to rzeczywiście nowy konsument? Prezentacja wyników badania.

Transkrypt:

www.pwc.com/outlook Warszawa 13 września 2016 Global entertainment and media outlook 2016-2020

Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki $ Wydatki na reklamę oraz dostęp i treści Reklama internetowa Reklama telewizyjna Telewizja $ 5 lat danych historycznych i 5 lat prognoz Film i treści wideo Gry wideo Muzyka Radio 54 kraje Czasopisma Prasa Książki 13 segmentów Reklama zewnętrzna Dostęp do Internetu B2B @ 2

Outlook jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia on-line pozwalającego łatwą analizę danych historycznych i prognoz w wybranych segmentach i regionach 3

Do 2020 roku awansuje do grona dojrzałych rynków mediów i rozrywki Całkowita wielkość w 2020 i tempo wzrostu 2015-2020 rynków na świecie Powolny wzrost, duża skala Japonia Niemcy Stany Zjednoczone Hiszpania Belgia Grecja Wielka Brytania Czechy Powolny wzrost, mała skala Rumunia Wartość rynku 2015 9,2 mld USD 2020 10,8 mld USD Meksyk Singapur Brazylia Chiny Rosja Afryka Południowa Wietnam Kenia Indie Szybki wzrost, duża skala Indonesia Nigeria Szybki wzrost, mała skala 4

Zarówno w Polsce jak i na świecie najszybciej rozwijają się segmenty gier wideo oraz telewizji i treści wideo Skumulowana prognozowana zmiana przychodów w latach 2015-2020 [%] 26% 35% 30% 26% 16% 17% 11% 12% 9% 11% Świat -3% -4% -1% -6% -7% 1% Gry wideo B2B Telewizja Radio Książki Muzyka Czasopisma Prasa 5

Podsumowanie 1 2 3 4 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej w 2015 globalne wydatki na reklamę internetową przekroczyły wartość wydatków na reklamę TV. W Polsce spodziewamy się, że nastąpi to w 2020 roku Gry Video Komputery PC pozostaną najważniejszą platformą, w Polsce będą odpowiadały za ponad połowę przychodów. Nawet na tradycyjnych platformach kluczowe będą modele oparte o mikrotransakcje i subskrypcje Segment prasy Polskę, na tle innych dojrzałych rynków, pozytywnie wyróżnia stabilizacja przychodów możliwa dzięki wzrostowi subskrypcji wydań cyfrowych Segment Telewizji i Video Przy stabilnych przychodach z tradycyjnej płatnej telewizji, rozwój serwisów OTT pozwoli na utrzymanie szybszego niż w innych krajach regionu wzrostu całego segmentu 6

1 2 3 4 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej Gry Video Segment prasy Segment Telewizji i Video 7

Polski rynek reklamy TV będzie rósł dwa razy szybciej niż dojrzałe rynki europejskie Wartość i rozwój reklamy TV, CAGR 2015-2020 [USD mld; %] 1,7% 1,5% 8,3% 11,6% 3,6% 5,9% 16,5% 2,7% 3,6% 3,7% 4,3% 7,0 4,7 5,1 4,7 5,5 3,7 3,9 3,2 3,3 4,0 1,2 1,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia 2015 2020 8

Dzięki rozwojowi segmentu mobile w najbliższych latach reklama internetowa utrzyma wysokie tempo wzrostu Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR 2015-2020 [USD mld; %] $ 6,2% 11,8% 14,6% 15,5% 4,9% 13,5% 19,7% 10,9% 11,2% 11,8% 12,5% 9,1 9,5 6,8 5,4 1,5 2,9 1,0 0,5 2,6 2,0 0,7 1,4 0,1 0,2 0,1 0,2 1,2 1,2 0,7 0,7 0,1 0,1 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia 2015 2020 9

Globalne wydatki na reklamę w Internecie w 2015 przewyższyły wartość reklamy TV. W Polsce telewizja pozostanie najważniejszym medium do 2020 roku Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną i internetową [USD mln] Świat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2012 2014 2016 2018 2020 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2014 2016 2018 2020 Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną Calkowite wydatki na reklamę internetową 10

Display pozostanie najważniejszą formą reklamy w Internecie jednak to reklama wideo zanotuję najszybszy wzrost Struktura wydatków na reklamę w Internecie [%] $ CAGR: 11,2% (reklama mobilna 15,6%) 1% 5% 0% 15% 15% 36% 2015 36% 2020 11% 43% 38% 41% Inne Wideo Ogłoszenia Display Wyszukiwarki 11

Rozwój reklamy on-line wideo przewyższa pozostałe segmenty zarówno Polsce jak i na świecie Rozwój reklamy internetowej, CAGR 2015-2020 [%] $ Wyszukiwarki Display 30% 25% 20% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8,3% 11,2% 15% 10% 5% 0% 5,8% 8,4% Ogłoszenia Wideo 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5,3% 3,8% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19,6% 32,8% Świat 12

1 2 3 4 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej Gry Video Segment prasy Segment Telewizji i Video 13

Globalny segment gier wideo utrzymuje wysokie tempo wzrostu. jest jednym z najszybciej rosnących rynków Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR 2015-2020 [USD mld; %] 2,8% 1,7% 11,3% 10,7% 3,8% 7,7% 6,6% 5,4% 6,2% 5,0% 6,7% 3,5 3,2 2,6 2,3 0,5 0,8 0,6 1,0 1,2 1,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia 2015 2020 14

Dystrybucja cyfrowa i modele oparte o sprzedaż subskrypcji lub mikrotransakcje dominują w świecie PC, konsole są na początku cyfrowej ewolucji Światowy rynek gier wideo platformy tradycyjne [USD mln] Gry konsolowe Gry PC 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2012 2014 2016 2018 2020 0 2012 2014 2016 2018 2020 Transakcje online Dystrybucja tradycyjna 15

W przypadku Polski dopiero w perspektywie 5 lat spodziewamy się że nowe modele monetyzacji przewyższą przychody z dystrybucji fizycznych kopii gier Wydatki na gry wideo (PC i konsole) - modele monetyzacji [USD mln] Świat 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2012 2014 2016 2018 2020 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2012 2014 2016 2018 2020 Subskrypcje online/mikrotransakcje Dystrybucja fizyczna Dystrybucja cyfrowa 16

Ze względu na ograniczone zastosowanie i wysokie ceny gier, konsole nie uzyskały w Polsce popularności porównywalnej z dojrzałymi rynkami. Wartość i struktura polskiego rynku gier wideo Wzrost i struktura rynku Wartość rynku i segmentów 2011 2020 [USD mln] Świat CAGR 2015-2020 2,4% 3,4% 5,9% 5,70% 6,2% 6,9% % przychodów 2020 39,3% 34,8% 25,9% 51,3% 18,8% 29,9% 600 500 400 300 200 100 0 2012 2014 2016 2018 2020 Gry PC Gry konsole Gry społecznościowe/mobilne 17

1 2 3 4 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej Gry Video Segment prasy Segment Telewizji i Video 18

Stabilizacja rynku prasy w Polsce jest pozytywnym wyjątkiem wśród dojrzałych rynków gdzie spodziewana jest kontynuacja spadków przychodów Wartość i rozwój segmentu prasy, CAGR 2015-2020 [USD mld; %] -0,1% -3,6% +1,4% +2,7% -0,5% +4,0% -0,2% -7,2% +0,2% -2,2% -3,7% 9,7 9,7 3,8 3,2 3,0 3,2 4,6 4,0 2,4 2,3 1,0 1,2 1,0 1,0 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia 2015 2020 19

Przychody z wydań elektronicznych choć ciągle relatywnie niewielkie, dzięki szybkiemu wzrostowi, skompensują spadki w segmencie tradycyjnym i ustabilizują rynek prasy Wartość i rozwój segmentu prasy w Polsce Wzrost i struktura rynku CAGR 2015-2020 % przychodów 2020 Przychody z dystrybucji i reklamy Polsce 2015 2020 [USD mln] Świat -3,0% 83,8% 9,80% 16,2% -3,8% 73,6% 21,2% 26,4% 2012 2014 2016 2018 2020 Wydania tradycyjne Wydania cyfrowe 20

1 2 3 4 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej Gry Video Segment prasy Segment Telewizji i Video 21

Najważniejsze europejskie rynki TV i wideo utrzymują tempo wzrostu porównywalne z poprzednimi latami. Wartość i rozwój segmentu TV i Video, CAGR 2015-2020 [USD mld; %] 2,6% 1,8% 2,4% 12,7% 2,7% 5,5% 11,8% 1,9% 1,2% 0,7% 1,0% 12,9 14,6 13,5 10,8 9,6 8,8 9,1 7,4 6,3 5,5 1,2 1,6 0,0 0,1 0,7 0,7 2,0 2,2 0,6 0,6 0,5 0,6 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia 2015 2020 22

Rynek tradycyjnej płatnej telewizji stabilizuje się po okresie wzrostów. Spodziewany szybki rozwój usług w IPTV pozwoli na skompensowanie spadków w segmencie TV kablowej Wartość i rozwój segmentu płatnej TV w Polsce Subskrypcje płatnej telewizji Świat -1,0% Płatna TV łącznie TV Satelitarna CAGR % subskrybentów 2015-2020 2020 12,1% 7,6% 25,6% 3,1% -0,4% -0,2% 1,2% 2,5% TV Kablowa IPTV 9,7% Inne 61,0% 5,5% 54,5% 39,4% Przychody z płatnej telewizji w Polsce 2015 2020 [USD mln] 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 2012 2014 2016 2018 202 0 23

Dynamiczny wzrost przychodów z subskrypcji serwisów wideo w modelu OTT sprawi, że w 2020 staną się one najważniejszym segmentem rynku domowego wideo Wartość i rozwój segmentu domowego wideo w Polsce Domowe video Świat -8,8% CAGR 2015-2020 -0,7% VOD OTT subskrypcje Nośniki fizyczne 5,3% 2,3% 10,0% 14,60% 9,4% 21,9% % przychodów 2020 29, 12,2% 16,6% 30,8% 22,7% 10,2% VOD OTT - transakcyjne Domowe video w Polsce 2015 2020 [USD mln] 350 300 250 200 150 100 50 0 2012 2014 2016 2018 202 0 VOD powiązane z subskrypcją CATV / DTH 24

www.pwc.com/outlook Content is still king Rynek mediów i rozrywki jest globalnym ale preferencje konsumentów ciągle osadzone są w ich lokalnej tradycji i kulturze i takie muszą być oferowane im treści

Paweł Wesołowski Partner, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii +48 502 184 247 pawel.wesolowski@pl.pwc.com Maciej Korzeniowski Partner, lider doradztwa dla sektora telekomunikacji, mediów i technologii +48 604 059 659 maciej.korzeniowski@pl.pwc.com This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. 2016 sp. z o.o. All rights reserved. In this document, refers to sp. z o.o. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.