Konsolidacja producentów cynku w Polsce

Konsolidacja producentów cynku w Polsce Piechowice 1-2 październik 2009

Spis treści: I. Rynek cynku i ołowiu II. Informacje o producentach koncentratów i cynku w Polsce III. Perspektywy górnictwa i hutnictwa cynku w Polsce IV. Konsolidacja producentów cynku 2

I. Rynek cynku i ołowiu 3

ŚWIATOWA PRODUKCJA I KONSUMPCJA CYNKU I OŁOWIU W 2008 ROKU (wg ILZSG) Pb Zn 6,500 7,875 9,250 10,625 12,000 ilość w tys. ton Konsumpcja Produkcja 4

Cena i zapasy giełdowe w latach 2000-2009 5,000 CYNK - CENA I ZAPASY W MAGAZYNACH GIEŁDOWYCH w latach 2000-2009 cena w USD 3,750 2,500 1,250 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 5

Cena i zapasy giełdowe w latach 2000-2009 4,000 OŁÓW - CENA I ZAPASY W MAGAZYNACH GIEŁDOWYCH w latach 2000-2009 cena w USD 3,000 2,000 1,000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 6

II. Informacje o producentach koncentratów i cynku w Polsce 7

GÓRNICTWO WYDOBYCIE W ZGH Bolesław SA rok Zn Pb 1948-2008 5 120 000 1 750 000 2009 90 000 26 000 2010 84 000 24 000 WYDOBYCIE W ZG Trzebionka SA rok Zn Pb do 2008 2 005 0000 775 200 2009 26 246 16 968 2010 8

GÓRNICTWO WYDOBYCIE W ZG Trzebionka SA rok Zn Pb do 2008 2 005 0000 775 200 2009 26 246 16 968 2010 8

GÓRNICTWO 8

KONCENTRATY WTÓRNE PRODUKCJA W Bolesław Recycling rok Zn Pb 1999-2008 113 252 32 758 2009 19 250 3 925 2010 19 250 3 925 9

KONCENTRATY WTÓRNE 9

HUTNICTWO PRODUKCJA CYNKU W ZGH Bolesław 1955-2008 2 952 000 2009 75 000 2010 75 000 PRODUKCJA W HCM Miasteczko Śląskie rok Zn Pb 1968-2008 2 614 300 1 570 000 2009 71 630 25 212 2010 71 630 25 212 10

HUTNICTWO PRODUKCJA W HCM Miasteczko Śląskie rok Zn Pb 1968-2008 2 614 300 1 570 000 2009 71 630 25 212 2010 71 630 25 212 10

HUTNICTWO 10

INFORMACJE OGÓLNE O ZGH Bolesław Kapitał zakładowy 110.000.000 zł Zatrudnienie 1780 osób Przedmiot działalności: wydobycie rud Zn-Pb produkcja: koncentratów Zn-Pb cynku elektrolitycznego stopów cynku kwasu siarkowego 11

GRUPA KAPITAŁOWA ZGH Bolesław BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. Kapit. zakł. 11.700 tys. zł Kapit. zapasowy 26.858 tys. zł Udział ZGH B 84,21 % BOLOIL S.A. Kapitał akcyjny 2.070 tys. zł Kapit.zapasowy -15.109 tys. zł Udział ZGH B 99,71 % BOL-THERM Sp. z o.o. Kapitał zakł. 6.833 tys. zł Kapit.zapasowy -4.330 tys. zł Udział ZGH B 99,99 % ZGH BOLESŁAW SPÓŁKA AKCYJNA BOLSPED Sp. z o.o. Kapitał zakł. 3.020 tys. zł Kapit. zapasowy -4.212 tys.zł Udział ZGH B 99,97% Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp. z o.o. Kapitał zakł. 100 tys. zł Kap. zapasowy-263 tys.zł Udział ZGH B 99,50 % 12

SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZGH BOLESŁAW KONCENTRAT Pb KONCENTRAT Zn Pb KAMIEŃ KWAS S IARKOWY CYNK ELEKTROLITYCZNY STOPY OCYNKOWNICZE KOPALNIA POMORZANY RUDA Zn Pb DZIAŁ PRZERÓBKI MECHANICZ NEJ KONCENTRAT Zn DZIAŁ PRAŻALNI I FABRYKI KWASU SIARKOWEGO BLENDA PRAŻONA ŁUGOWNIA DZIAŁ ELEKTROLIZY CYNKU HALA WANIEN ODLEWNIA ODPADY Pyły stalownicze Szlamy z zewnątrz TLENEK CYNKU Z PYŁÓW BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. Szlamy z EC BOLOIL S.A. CYNK STOPY ODLEWNICZE WYRÓB ZGH BOLESŁAW ANODY WYRÓB ZGH BOLESŁAW TLENEK CYNKU ZE SZLAMÓW WYRÓB ZGH BOLESŁAW PYŁ CYNKOWY DO ZGH BOLESŁAW 13

STRUKTURA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZGH BOLESŁAW 14

STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZGH w 2008 roku STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZGH w 2009 roku Koszty osobowe 26% Podatki i opłaty 3% Pozostałe koszty 0,4% Materiały 17% Amortyzacja 7% Usługi obce 20% Energia 27% 15

INFORMACJE OGÓLNE Bolesław Recycling Kapitał zakładowy Zatrudnienie 11.700.000 zł 123 osoby Przedmiot działalności: utylizacja szlamów cynkowych z przemysłu metali nieżelaznych utylizacja pyłów cynkonośnych z przemysłu stalowniczego produkcja: koncentratów Zn-Pb 16

SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO BOLESŁAW RECYCLING Tlenek Zn Pb Szlamy ZGH i inne Piec nr 1,2,3 Linia chłodzenia i odpylania Węzeł odsiarczania żużel Gipsy Pyły stalownicze Piec nr 6 Linia chłodzenia i odpylania żużel Tlenek Zn 17

STRUKTURA SPRZEDAŻY BOLESŁAW RECYCLING 18

STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH BOLESŁAW RECYCLING w 2008 roku 19

INFORMACJE OGÓLNE HC Miasteczko Śląskie Kapitał zakładowy Zatrudnienie 79.000.000 zł 800 osób Przedmiot działalności: produkcja: cynku rektyfikowanego ołowiu rafinowanego kwasu siarkowego kadmu rafinowanego metalu Dore a (Ag) 20

SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO HC MIASTECZKO ŚLĄSKIE (KAMPANIA SIARCZKOWA) Spiek cynkowo - ołowiowy Złomy cynku Cynk rektyfikowany Koncentraty Zn Pb Piec Szybowy Rektyfikacja Cynku Stopy cynku Kadm rafinowany Spiekalnia Odpady technologiczne Ołów surowy Gazy techniczne Ołów rafinowany z zawartością S O 2 Rafineria Ołowiu M etal Dore a Złomy ołowiu Fabryka Kwasu Siarkowego Kwas siarkowy LEGENDA: Zakłady produkcyjne Surowce Półwyroby i odpady W yroby gotowe 21

SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO HC MIASTECZKO ŚLĄSKIE (KAMPANIA TLENKOWA) 22

STRUKTURA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HC MIASTECZKO ŚLĄSKIE 23

STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH HCM w 2008 roku 24

III. Perspektywy górnictwa i hutnictwa cynku w Polsce 25

ZŁOŻA RUD CYNKU I OŁOWIU W POLSCE Orzeł Biały 26

Zasoby geologiczne bilansowe rud cynkowoołowiowych (stan na 1.01.2009 rok) 27

Zasoby eksploatacyjne rud cynkowo-ołowiowych w ZGH Bolesław (stan na 31.12.2008 rok) ZŁOŻE POMORZAN Y OLKUSZ PODPOZIO M RUD A tys.t on 11 028,3 2 681,5 CYN K tys.t on OŁÓ W tys.t on CYN K % OŁÓ W % 417,0 134,8 3,78 1,22 92,3 14,1 3,44 0,52 RAZEM 13 509,3 148,9 3,71 1,09 28

ZŁOŻE POMORZAN Y OLKUSZ PODPOZIO M RUD A tys.t on 11 028,3 2 681,5 CYN K tys.t on OŁÓ W tys.t on CYN K % OŁÓ W % 417,0 134,8 3,78 1,22 92,3 14,1 3,44 0,52 RAZEM 13 509,3 148,9 3,71 1,09 28

Rejon Pomorzany z otworami wiertniczymi 29

INWESTYCJE W PIONIE GÓRNICZYM ZGH BOLESŁAW 1. Baza surowcowa Złoże Klucze Złoże północno-zachodnie Partia zrzucona Olkusz Podpoziom 2. Własna kopalnia piasku podsadzkowego 3. Zakup maszyn do eksploatacji niskich pokładów 30

INWESTYCJE W PIONIE HUTNICZYM ZGH BOLESŁAW ( do zrealizowania w ciągu 3 lat ) Instalacja do wstępnego odchlorowania tlenku z Recyclingu Instalacja III-go stopnia oczyszczania elektrolitu z odpadami jarozytowymi 31

INWESTYCJE W BOLESŁAW RECYCLING ( do zrealizowania w ciągu 3 lat ) Instalacja do przygotowania wsadu Instalacja Nr 5 do przerobu pyłów stalowniczych 32

INWESTYCJE W BOLESŁAW RECYCLING NAMIAROWNIA SZLAMY/ (PYŁY STALOWNICZE) NAMIAROWNIA PYŁY STALOWNICZE Przygotowanie wsadu 1 1 2 3 5 6 TLENEK Zn Pb TLENEK Zn TLENEK Zn ODSIARCZANIE 33

INWESTYCJE W HCM ( do rozpoczęcia w ciągu 3 lat ) Instalacja do odchlorowania materiałów odpadowych i tlenku z Bolesław Recycling Budowa II-go etapu rektyfikacji cynku 34

IV. Konsolidacja producentów cynku 35

Elementy synergii 1. Maksymalizacja zastosowania tlenku cynku z recyklingu do produkcji cynku w HCM i ZGH 2. Optymalizacja asortymentowa produktów i ograniczenie kosztów linii odlewniczych 3. Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej 4. Obniżenie kosztów ogólnych (zarządzania, sprzedaży i zakupów) 36

GRUPA KAPITAŁOWA ZGH Bolesław BOLOIL S.A. Kapit. akcyjny 2.070 tys.zł Udział ZGH B 99,71 % BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. Kapit.zakł. 11.700 tys. zł Udział ZGH B 84,21 % HC Miasteczko Śląskie S.A. Kapitał akcyjny 79.000 tys. zł BOL-THERM Sp. z o.o. Kapitał zakł. 6.833 tys. zł Udział ZGH B 99,99 % BOLSPED Sp. z o.o. Kapit.zakł. 3.020 tys. zł Udział ZGH B 99,97% Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp. z o.o. Kapitał zakł. 100 tys. zł Udział ZGH B 99,50 % 37

PROCES TECHNOLOGICZNY ZGH - HCM - BOLESŁAW RECYCLING PYŁY STALOWNICZE 30 tys. ton INNE SZLAMY BOLESŁAW RECYCLING TLENEK Zn Pb DOCELOWO SZLAMY ZGH ODCHLOROWANIE 15 tys. ton KONCENTRATY TLENKOWE KONCENTRATY SIARCZKOWE PYŁY STALOWNICZE > 130 tys. ton INNE SZLAMY ZGH HCM BOLESŁAW RECYCLING TLENEK Zn Pb AKTUALNIE SZLAMY ZGH Ilości niewielkie ODCHLOROWANIE 35 tys. ton tlenku ODCHLOROWANIE KONCENTRATY TLENKOWE KONCENTRATY SIARCZKOWE ZGH HCM 38

Podsumowanie 1. Krótka perspektywa działalności górniczej cynku w Polsce zakończenie wydobycia rud Zn-Pb ok. 2016 roku 2. Zasadność konsolidacji Polskiego Cynku z racji globalizacji i wykorzystania elementów synergii do końca 2009 roku 3. Konieczność pozyskania kapitału przez Polski Cynk na nowe inwestycje