I półrocze 2015 r. Prezentacja wyników Warszawa, 2 września 2015 r. www.atende.pl
Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Atende S.A. 2 www.atende.pl
Zmiany w Grupie Atende ATENDE 100% Atende Software 100% TrustIT 63% Atende Medica 60% Sputnik Software 51% Phoenix Systems 55% OmniChip 25 lutego 2015 r. objęcie kontroli poprzez nabycie 40% udziałów w spółce OmniChip za sumę 920 tys. zł, w sumie 55% udziałów. 3 www.atende.pl
Wyniki skonsolidowane (1/2) H1 15 H1 14 Zmiana Przychody ze sprzedaży 95 709 74 446 29% Marża ze sprzedaży 1 31 433 26 905 17% Marża ze sprzedaży % 32,8% 36,1% (3,3) p.p. Koszty stałe 33 034 28 737 15% Zysk operacyjny (550) 229 - EBITDA 2 693 3 246 (17)% Zysk brutto (1 698) (426) - Zysk netto 2 (1 649) (656) - 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej Wszystkie kwoty w tys. zł 4 www.atende.pl
Wyniki skonsolidowane (2/2) Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 15 Q1 15 Q2 15 H1 14 H1 15 41% 29% 38 031 36 415 47 313 85 538 44 292 51 417 Przychody 74 446 95 709 28% 17% 13 768 27 457 17 015 13 137 14 780 16 653 Marża ze sprzedaży 1 26 905 31 433 12 538 1 986 1 260 4 016 430 80% 2 263 EBITDA 3 246-17% 2 693 54 1 412 7 520 Zysk netto 2-710 -1 459-190 -656-1 649 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej Wszystkie kwoty w tys. zł 5 www.atende.pl
Wyniki jednostkowe (1/2) H1 15 H1 14 Zmiana Przychody ze sprzedaży 80 477 58 370 38% Marża ze sprzedaży 1 20 225 16 123 25% Marża ze sprzedaży % 25,1% 27,6% (2,5) p.p. Koszty stałe 22 762 19 594 16% Zysk operacyjny (1 571) (2 517) - EBITDA 518 (637) - Zysk brutto (1 063) (209) - Zysk netto (672) 224-1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 6 www.atende.pl
Wyniki jednostkowe (2/2) Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 15 Q1 15 Q2 15 H1 14 H1 15 55% 38% 30 182 28 188 41 509 68 986 36 679 43 798 Przychody 58 370 80 477 32% 25% 17 746 8 254 7 869 11 746 9 837 10 388 Marża ze sprzedaży 1 16 123 20 225 44 3 059 6 513 811 EBITDA 518-681 -293-637 -33% 1 274 1 205 3 746 855 Zysk netto 224-1 050-1 527-672 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 7 www.atende.pl
Komentarz do wyników Znaczące wzrosty przychodów (29% w rachunku skonsolidowanym i 38% w jednostkowym) oraz marży (17% w rachunku skonsolidowanym i 25% w jednostkowym) należy uznać za dobry wynik. Mniejsze zyski netto r/r spowodowane głównie zwiększonymi kosztami finansowymi (wysoki kurs dolara na koniec czerwca 2015) oraz mniejszą pozytywną kontrybucją do wyniku ze strony spółek zależnych. Wynik H1 podobny jak w 2014 r. i neutralny dla powodzenia całego roku. Druga połowa roku powinna przynieść znacznie lepsze wyniki dzięki zwiększonym obrotom i już zakontraktowanym projektom: dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi MON. Budowa i wdrożenie centrum danych oraz ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. Wartość umowy to 66,4 mln zł brutto; dla Resortu Obrony Narodowej w konsorcjum: S&T Services Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Atende S.A. oraz COMP S.A. Dostawa sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych. Wartość umowy to 115,4 mln zł brutto, z czego na Atende przypada 20,2 mln zł brutto; dla podmiotu z sektora finansowego i sektora publicznego. Zaawansowane technologicznie platformy wirtualizacji. Wartość kontraktów 8,7 mln zł brutto; dla WAT. Dostawa kompleksowego Centrum Przetwarzania Danych umieszczonego w kabinie kontenerowej i nowoczesnej sieci kampusowej. Wartość kontraktów to 8,6 mln zł brutto. Dodatkowo Zarząd planuje ograniczenie kosztów w II połowie br. między innymi poprzez: dokonanie zmian organizacyjnych związanych z połączeniem pionów wsparcia technicznego, optymalizację portfela produktów. 8 www.atende.pl
Sprzedaż Grupy Atende wg sektorów rynku 95 709 29% 24 730 0% Razem 1 74 446 Publiczny 24 748 12 910 21% 24 733 49% Finanse 10 692 Przemysł, handel, usługi (PHU) 16 621 33 318 49% Telekomunikacja i media 22 341 H1 14 H1 15 Zmiana Duże wzrosty sprzedaży do klientów sektorów telekomunikacja i media oraz PHU. W drugiej połowie roku sektor publiczny powinien przynieść znacznie lepsze wyniki. 1 Razem obejmuje zaprezentowane sektory oraz sprzedaż pozostałą Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 9 www.atende.pl
Sprzedaż wg segmentów rynku Integracja systemów teleinformatycznych Atende H1 15 H1 14 Zmiana Przychody ze sprzedaży 57 611 43 448 33% Marża ze sprzedaży* 15 055 11 761 28% EBITDA 1 149 (228) - Integracja systemów teleinformatycznych spółek zależnych Przychody ze sprzedaży 18 830 17 979 5% Marża ze sprzedaży* 11 351 10 784 5% EBITDA 2 175 3 894 (44)% Integracja infrastruktury technicznej Przychody ze sprzedaży 21 637 14 136 53% Marża ze sprzedaży* 3 777 3 494 8% EBITDA (858) (920) - * Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Bez wyłączeń konsolidacyjnych i przychodów pozostałych 10 www.atende.pl
Sprzedaż usług abonamentowych w Grupie Atende Marża ze sprzedaży usług abonamentowych (tys. zł) Pokrycie kosztów stałych przez marżę ze sprzedaży usług abonamentowych (%) 8 000 38% 40% 42% 35% 42% 38% 38% 40% 41% 38% 40% 6 000 4 000 4 737 4 930 5 266 5 152 5 824 5 822 5 717 6 424 6 604 6 410 30% 20% 2 000 10% 0 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 0 Wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w II kwartale 2015 r. wyniósł 10% r/r. Spadek Q2 15/Q1 15 spowodowany wygaśnięciem standardowych umów serwisowych (usługi cloud computing wzrosły). Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 11 www.atende.pl
Atende Software Multimedia system zarządzania treściami multimedialnymi wdrożenie dla PAP, rozbudowa dla ITI Neovision S.A., zakończenie wewnętrznego projektu rozwojowego, mającego na celu dostosowanie systemu redcdn do obsługi najnowszych standardów, w tym 4K. Smart Grid pozyskanie kontraktu z Energa-Operator S.A. na dostawę 6600 sztuk ZKB (zestawów koncentratorowo-bilansujących) o wartości 9,9 mln zł brutto (w konsorcjum z firmą Andra), realizacja projektu UPGRID, którego celem jest zwiększenie obserwowalności sieci dzięki rozwiązaniom typu Smart Grid, realizacja projektu DEMONSTRATOR+, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnej architektury układów pomiarowych stosowanych w sieciach energetycznych. Bezpieczeństwo realizacja własnego projektu rozwojowego w zakresie opracowania platformy do ochrony przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Rozwiązanie oferowane będzie w modelu usługowym począwszy od III kwartału 2015 r. 12 www.atende.pl
Sputnik Software Zrealizowane umowy wdrożenie oprogramowania wraz z usługami wspierającymi w ramach projektu E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich w pięciu jednostkach samorządowych (w konsorcjum ze spółką Softres, wartość projektu 1,7 mln zł), wdrożenie platformy Nowoczesny Urząd w ramach trzech projektów realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim: gmina Gietrzwałd (688 tys. zł brutto), Kętrzyn (1 470 tys. zł brutto) i Gołdap (211 tys. zł brutto). Prace rozwojowe kontynuacja prac nad rozszerzeniem portfolio usług świadczonych na rzecz użytkowników produktów z serii Nowoczesny Urząd. 13 www.atende.pl
Atende Medica Wdrożenia systemu Medicus On-Line Samodzielny Publiczny ZOZ w Płońsku (o wartości 2,2 mln zł), Samodzielny Publiczny ZOZ w Działdowie (615 tys. zł), Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie (385 tys. zł), ZOZ w Pińczowie (425 tys. zł). Prace rozwojowe kontynuacja prac nad nowym pakietem usług dla gabinetów i przychodni lekarskich, rozbudowa funkcjonalności systemu Medicus On-Line. 14 www.atende.pl
Phoenix Systems Podpisane umowy spółka, jako podwykonawca Atende Software, dostarczy autorskie oprogramowanie do 6600 zestawów koncentratorowo-bilansujących (ZKB) w ramach umowy z Energa-Operator S.A. Prace rozwojowe kontynuacja rozwoju oprogramowania dla innowacyjnego licznika energii elektrycznej, realizowanego w ramach projektu DEMONSTRATOR+, przygotowanie do europejskiej certyfikacji w pełni funkcjonalnego prototypu inteligentnego licznika energii elektrycznej nazwanego SDM (ang. Software Defined Meter), rozwój programowej implementacji otwartego standardu komunikacji z inteligentnymi układami pomiarowymi G3-PLC, dostosowanie i uruchomienie własnego rozwiązania Phoenix-PRIME w nowo projektowanym liczniku jednego z czołowych producentów liczników w Hiszpanii. 15 www.atende.pl
OmniChip Bieżąca działalność dostarczenie 100 sztuk urządzeń diagnostycznych do sieci PRIME w ramach umowy z Phoenix Systems, zakończenie pierwszego rocznego kontraktu wykonanego na zlecenie dużej zewnętrznej firmy półprzewodnikowej oraz rozpoczęcie prac nad kolejnym zleceniem w ramach umowy długoterminowej. Prace rozwojowe rozpoczęcie prac nad projektem zestawu koncentrująco-bilansującego na zlecenie Atende Software, kontynuacja prac nad własnym dedykowanym układem scalonym HERMES przeznaczonym dla sieci Smart Grid, kontynuacja prac nad inteligentnym licznikiem energii w ramach programu DEMONSTRATOR+. 16 www.atende.pl
TrustIT Bieżąca działalność kontynuacja obsługi swoich stałych klientów, podpisanie umów z czterema nowymi klientami na kompleksową obsługę ich systemów informatycznych, uzyskanie statusu partnera Google w zakresie Google for Work - rozszerzenie oferty w zakresie usług wsparcia informatycznego oraz rozwinięcie oferty usług wdrożeniowych i migracyjnych. Prace rozwojowe wzmocnienie działu handlowego. 17 www.atende.pl
Dziękujemy za uwagę www.atende.pl