DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Środa 23.02.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 467,0-0,6% WIG zam. 46 548,3-0,5% obrót (tys. PLN) 886 452 32,9% WIG 20 otw. 2 638,7-0,9% WIG 20 zam. 2 653,5-0,3% FW20H11 otw. 2 641,0-0,7% FW20H11 zam. 2 660,0 0,0% mwig40 otw. 2 827,2-0,1% mwig40 zam. 2 807,5-0,8% Najw iększe w zrosty kurs zmiana COGNOR 3,54 +10,3% RADPOL 10,65 +9,9% POLCOLORIT 0,33 +6,4% EKOEXPORT 7,19 +6,0% GASTELZUR 0,56 +5,7% Najw iększe spadki kurs zmiana OPTIMUS 6,00-22,3% PRONOX 1,36-8,7% PEPEES 0,67-8,2% KOGENERA 87,50-8,0% GROCLIN 26,13-6,7% Najw yższe obroty kurs obrót PZU 351,70 140 237 PEKAO 160,20 117 894 KGHM 164,50 106 806 PKOBP 40,90 63 667 OPTIMUS 6,00 53 945 Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 22 573,2 0,9% RTS 1 863,9-0,6% PX50 1 241,4-0,1% DJIA 12 212,8-1,4% NASDAQ 2 756,4-2,7% S&P 500 1 315,4-2,1% DAX XETRA 7 318,4 0,0% FTSE 5 996,8-0,3% CAC 4 050,3-1,2% NIKKEI 10 579,1-0,8% HANG SENG 22 891,3-0,4% Waluty i surow ce zmiana WIBOR 3m (%) 4,04 0,2% EUR/PLN 3,975 0,8% USD/PLN 2,912 1,0% EUR/USD 1,365-0,2% miedź (USD/t) 9 810,0-0,5% miedź (PLN/t) 28 296,0 0,3% ropa Brent (USD/bbl) 105,89-1,4% Wykres dnia: S&P 500 W ślad za europejskimi indeksami, wczoraj bardzo silnie zniżkował S&P 500. Na jego wykresie pojawiła się długa czarna świeca, którą można interpretować jako rozpoczęcie średnioterminowej korekty. Minimalny zasięg ruchu należy wyznaczyć na 1275 punktów, ale indeks bez większych problemów może zniżkować do 1225 punktów. W pesymistycznym scenariuszu wydarzeń nie można wykluczyć ruchu nawet w okolicę 1150 punktów lub niżej. Najważniejsze informacje: TPSA - 3,957 mld zł przychodów i 218 mln zł skorygowanego zysku netto w IV kw. '10 TPSA - Dywidenda 1,5 zł na akcję TPSA - Spadek przychodów o 2-4,5 proc. w 2011 roku TVN - 50 proc. zysku netto za '11 na dywidendę Netia - 150-200 mln zł na dywidendę lub wykup akcji własnych - Zapisy na wszystkie nowe akcje Polkomtel - Nowi gracze w walce o Polkomtel LPP - Wzrost przychodów, spadek marży brutto - Podpisania nowych kontraktów na 1,2 mld zł netto - Dywidenda wyższa niż 75 proc. zysku za 2010 rok - Oferta na PNI, 2-3 inne pomysły akwizycji - I kw. '11 może być lepszy niż I kw. '10 Instal Kraków - Kontrakt o wartości 16,8 mln zł netto Pozostałe informacje: Atlas Estates Centrozap Gastel Żurawie IGroup Miraculum Mostalwar S&P 500: rozpoczęcie średnioterminowej korekty 9 ust 16 23 30 7 13 September 20 27 4 11 October 18 25 1 8 November 15 22 29 6 13 December 20 27 3 10 18 24 31 7 2011 February 14 22 28 7 March 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 1240 1230 1220 1210 1200 1190 1180 1170 1160 1150 1140 1130 1120 1110 1100 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje TPSA 3,957 mld zł przychodów i 218 mln zł skorygowanego zysku netto w IV kw. '10 Łączne przychody w IV kw 2010. wyniosły 3,957 mld zł, wobec 4,005 mld zł w 2009r., i wobec 3,893 mld zł konsensusu, co stanowi spadek łącznych przychodów o 1,2 proc r/r. W IV kw. 2010 roku spółka osiągnęła 2,002 mld zł przychodów z telefonii komórkowej wobec 1,882 mld zł w takim samym okresie 2009 roku, co oznacza wzrost o 6,4 proc. r/r. Przychody w IV kw. z segmentu telefonii stacjonarnej wyniosły 2,211 mld zł, wobec 2,377 mld zł, co stanowi spadek o 7,0 proc r/r. Skorygowany zysk netto grupy TP SA w IV kwartale spadł do 218 mln zł z 252 mln zł rok wcześniej, wobec 267,5 mln zł konsensusu. Zysk operacyjny w IV kw. mógł wynieść 430 mln zł wobec 457 mln zł i wobec 459,7 mln zł. EBITDA spadała do 1,380 mld zł z 1,461 mld zł i wobec 1,381 mld zł konsensusu. Marża EBITDA spadła o 1,6 pkt proc. do 34,9 proc. w IV kw. 2010 roku, wobec 36,5 proc. w 2009 r. Łączna liczba klientów telefonii komórkowej wzrosła na koniec czwartego kwartału 2010 roku w ujęciu rocznym o 4,5 proc. do 14,332 mln, z czego liczba klientów abonamentowych wyniosła 6,956 mln (wzrost o 5,0 proc.), a liczba klientów pre-paid 7,375 mln (wzrost o 4,0 proc.). Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowych wzrosła o 41 proc. do 547 tys. TPSA Dywidenda 1,5 zł na akcję Zarząd Telekomunikacji Polskiej proponuje wypłatę z zysku w 2010 roku 1,5 zł dywidendy na akcję. Z zysku w 2009 roku spółka także wypłaciła 1,5 zł dywidendy, co daje stopę dywidendy na poziomie 9%. TPSA Spadek przychodów o 2-4,5 proc. w 2011 roku Grupa TP przewiduje spadek przychodów w 2011 roku o 2-4,5 proc. Nakłady inwestycyjne w 2011 roku mają wynieść 17-19 proc. tegorocznych przychodów, marża EBITDA 36-37 proc. W 2011 roku na rynek telekomunikacyjny w Polsce będą mieć wpływ nowe obniżki stawek MTR. Jednak ze względu na przewidywany wzrost liczby klientów oraz ruchu, spadek wartości rynku w 2011 roku powinien być niższy od szacunkowego spadku - 2,6 proc. w 2010. Grupa TP przewiduje, że jej przychody zmniejszą się w skali roku o co najmniej 2 proc., ale nie więcej niż o 4,5 proc. TP prognozuje co najmniej 2,4 mld zł wolnych przepływów pieniężnych netto w 2011 roku wobec 2,45 mld zł w 2010 roku. W ubiegłym roku telekom zakładał osiągnięcie co najmniej 2,3 mld zł wolnych przepływów netto. TVN Netia Polkomtel 50 proc. zysku netto za '11 na dywidendę Prezes TVN Markus Tellenbach poinformował, iż jego celem jest, aby spółka przeznaczyła 50 proc. zysku netto za 2011 rok na dywidendę. Warunkiem zwiększenia poziomu dywidendy jest generowanie dodatnich wolnych przepływów pieniężnych przez platformę "n". TVN podał wcześniej, że platforma "n" ma zacząć generować dodatni cash-flow pod koniec 2011 roku. TVN zamierza wypłacić z zysku netto za 2010 rok 4 grosze dywidendy na akcję, co oznaczałoby przeznaczenie 30 proc. ubiegłorocznego zysku dla akcjonariuszy. Przy okazji prezes Markus Tellenbach poinformował, iż TVN spodziewa się wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w 2011 roku o 9 proc. 150-200 mln zł na dywidendę lub wykup akcji własnych Dyrektor finansowy Netii Jonathan Eastick poinformował, że spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy lub wykup własnych akcji z rynku 150-200 mln zł, a walne zgromadzenie akcjonariuszy w tej sprawie może odbyć się w maju. We wtorek Netia podała, że środki finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 345,2 mln zł, a ponadto Netia może pozyskać 700 mln zł finansowania na potrzeby potencjalnych akwizycji. Przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w 2010 roku wyniosły 159,7 mln zł. Netia podawała wcześniej, że zarząd zamierza przedstawić propozycję zwrócenia akcjonariuszom nadwyżki środków finansowych ponad poziom 300 mln zł "funduszu akwizycyjnego" w formie wykupu akcji własnych i/lub dywidendy. Zapisy na wszystkie nowe akcje Inwestorzy złożyli zapisy na ponad 42 mln akcji serii D u. Spółka pozyskała z rynku 441,6 mln zł. w ramach emisji z prawem poboru zaoferował 23 mln nowych akcji, po cenie 19,2 zł. W trakcie oferty złożono 3,45 tys. zapisów podstawowych (dokonywanych z pełnym pokryciem w prawach poboru) na blisko 21,83 mln zł i 533 zapisy dodatkowe na ponad 20,32 mln walorów, które zostaną zredukowane o 94,22 proc. Przydział akcji serii D ma nastąpić 25 lutego. Środki z subskrypcji mają zostać przeznaczone przede wszystkim na zmniejszenie zadłużenia i inwestycje w spółkach córkach. MSP także potwierdziło, iż złożyło zapisy na akcje, nie ujawniło jednak na razie żadnych liczb. Nowi gracze w walce o Polkomtel Agencja Bloomberg poinformowała, iż fundusze TPG Capital i Blackstone złożyły wspólną ofertę zakupu akcji Polkomtelu. Poza konsorcjum funduszy oferty złożyli na pewno szwedzka TeliaSonera oraz Zygmunt Solorz- Żak. 2
LPP Wzrost przychodów, spadek marży brutto Przychody spółki w IV kw. 10 r. wyniosły 630,4 mln zł, wzrost o 15,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk operacyjny osiągnął poziom 117 mln zł, co oznacza spadek o 4,9% r/r. Z kolei zysk netto wyniósł 90,4 mln zł, wzrost o 10% r/r. Spadek zysku operacyjnego był spowodowany zmniejszeniem marży brutto na sprzedaży, wynikającym z mniej korzystnych cen zakupu sprzedanych towarów (gorsza relacja PLN/USD). Podpisania nowych kontraktów na 1,2 mld zł netto Grupa Budimeksu spodziewa się w najbliższym czasie podpisania kolejnych kontraktów o łącznej wartości 1,2 mld zł netto. Portfel zamówień grupy na koniec 2010 r. miał wartość 6.895 mln zł. W 2010 r. zwiększył zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej do 268 mln zł, z 174 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny w minionym roku wzrósł do 331 mln zł z 201 mln zł w 2009 r., a przychody netto zwiększyły się do 4,43 mld zł z 3,3 mld zł rok wcześniej. Dywidenda wyższa niż 75 proc. zysku za 2010 rok Prezes Budimeksu Dariusz Blocher poinformował, że dywidenda spółki za 2010 rok może być znacznie wyższa niż przed rokiem i wynieść więcej niż 75 proc. ubiegłorocznego zysku netto. Należy spodziewać się maksymalizacji dywidendy ze względu na potrzeby głównego akcjonariusza. W 2010 roku miał 268 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Oferta na PNI, 2-3 inne pomysły akwizycji Prezes Budimeksu Dariusz Blocher poinformował, iż spółka planuje złożyć ofertę na zakup Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Poza PNI, na które spółka planuje złożyć ofertę, istnieją jeszcze 2-3 alternatywy jeśli chodzi o akwizycje. Spółka jest jednak dopiero po wstępnych ustaleniach z tymi firmami. I kw. '11 może być lepszy niż I kw. '10 Prezes Budimeksu Dariusz Blocher spodziewa się poprawy wyników grupy w I kwartale 2011 roku w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Styczeń był dla spółki bardzo dobry i stąd informacja, że I kw. będzie dla grupy lepszy r/r. W całym 2011 r. spodziewany jest istotny wzrost przychodów, ale ciężko będzie powtórzyć zysk z 2010 r. W tym roku grupa chce przeprowadzić analizy dotyczące wejścia przez akwizycję na inne rynki geograficzne, a potencjalna transakcja możliwa jest w 2012 roku. Spadek zysku w 2011 r. będzie wynikał z niższego wolumenu przychodów z segmentu deweloperskiego, a rentowność grupy w części budowlanej w 2011 roku nie będzie istotnie niższa. w związku ze spodziewanym w kolejnych latach spadkiem wydatków na budownictwo planuje dywersyfikację działalności, w tym dywersyfikację geograficzną. Instal Kraków Kontrakt o wartości 16,8 mln zł netto Instal Kraków podpisał ze spółką Dynamik Filtr umowę na wykonanie części robót w ramach projektu modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Starym Sączu. Wartość kontraktu to 16,8 mln zł netto. Termin realizacji umowy określony został na 31.12.2011 roku. Pozostałe informacje Atlas Estates Centrozap Gastel Żurawie Spółka zależna Platinum Towers AEP w dniu 16 lutego 2011 roku podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 24 lipca 2008 roku zawartej z Raiffeisen Bank Polska, na mocy którego został przedłużony termin spłaty udzielonych kredytów. Spłata kredytu konstrukcyjnego oraz VAT została przedłużona do 31 marca 2012 roku, zaś kredytu refinansowego do dnia 31 grudnia 2011 roku. Na dzień zawarcia ww. aneksu całkowita kwota zadłużenia z tytułu umowy kredytów wynosiła ok. 115,98 mln złotych. Zarząd KDPW postanawia zarejestrować 36.695.281 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki CENTROZAP o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz nadać im kod PLCNTZP00010, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLCNTZP00010. Spółka otrzymała z KDPW informację na temat wyników zapisów na oferowane przez spółkę 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki o wartości nominalnej 5 zł każda. W okresie subskrypcji w dniach 3-16 lutego 2011 r. w ramach wykonania prawa poboru zostało łącznie złożonych 3.451 zapisów podstawowych na 21.825.287 akcji serii D. Jednocześnie złożono 533 zapisy dodatkowe na 20.322.318 akcji serii D. Do spółki wpłynął aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki Gastel Hotele z dnia 13 kwietnia 2010 roku na rzecz Finaxel Enterprises Limited. Na mocy aneksu strony postanowiły, że kupujący tj. Finaxel Enterprises Limited uiści na rzecz sprzedającego tj. Gastel Żurawie zaliczkę w kwocie 1,2 mln zł oraz przedłużyć termin zawarcia umowy sprzedaży udziałów Gastel Hotele do 31 grudnia 2011 roku. Spółka otrzymała z KDPW informację dotyczącą zapisów na oferowane przez emitenta 108.530.350 akcji serii H. W okresie subskrypcji tj. od dnia 24 stycznia 2011 roku do 16 lutego 2011 roku w ramach wykonania prawa poboru zostało złożonych 7.196 zapisów podstawowych na 103.185.422 akcji serii H. Jednocześnie przekazano 568 instrukcji, dotyczących zapisów dodatkowych na 192.028.076 akcji serii H. 3
IGroup Miraculum Mostalwar Zarząd Internet Group w upadłości likwidacyjnej otrzymał od zarządu Call Connect postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Call Connect, tj. jednostki zależnej od emitenta, wraz z uzasadnieniem. Sąd postanowił wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Emila Szczepanika oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Podpisany został aneks do porozumienia z BRE Bank, którego przedmiotem jest określenie zasad spłaty zobowiązań spółki wobec banku wynikających z wypowiedzianych przez bank umów kredytowych. Podpisany aneks do porozumienia reguluje nowy harmonogram spłat zadłużenia wobec banku obowiązujący od dnia 28 lutego 2011 r. do dnia 16 sierpnia 2011 r. Zapisany w aneksie harmonogram przewiduje obniżenie wysokości miesięcznych rat z poziomu 0,18 mln PLN do kwoty 0,08 mln PLN, co pozwoli na poprawę bieżącej płynności spółki. Spółka jako lider konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa, Acciona Infraestructuras. - partner, zawarła z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska umowę o wartości 62,20 mln PLN brutto. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Ergis - Eurofilms Silvano Fashion Group NWZ spółki wyraża zgodę na zbycie Dywizji Folii Twardych, wyodrębnionej w wewnętrznej strukturze organizacyjnej spółki i stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej MKF-ERGIS sp. z o.o. Spółka zwołuje NWZA na czwartek, 17 marca 2011 r. na godz. 12:00 (czasu estońskiego). Miejsce obrad to sala konferencyjna Epsilon w hotelu Radisson Blu Hotel Olümpia, mieszczącym się w Tallinie, pod adresem: Liivalaia 33. CP Energia Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Spółka zależna Kriogaz Polska S.A. zawiadomiła emitenta o zarejestrowaniu w dniu 10 lutego 2011r. przez sąd podwyższenia KZ spółki Kriogaz Polska. KZ spółki Kriogaz Polska podwyższono z kwoty 0,1 mln zł na kwotę 2,3 mln zł. W podwyższonym KZ spółki 22.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objęła spółka CP Energia, który posiada obecnie 95,65% udziałów w spółce. Pozostałe 4,35% znajduje się w posiadaniu DM Capital Partners. Objęcie dodatkowych 22.000.000 akcji nastąpiło w wyniku sprzedaży przez CP Energia S.A. 100% akcji ZAO Kriogaz na rzecz Kriogaz Polska za kwotę 5,94 mln zł. W zamian za powstałą wierzytelność spółka CP Energia objęła 22.000.000 akcji serii B Kriogaz Polska po cenie emisyjnej 0,27 zł za akcję. Impexmet Członek zarządu zawiadomił, iż spółka Boryszew - osoba blisko związana dokonała transakcji zbycia w dniu 11 i 15 lutego 2011 roku 95.105 akcji emitenta po średniej cenie 5,30 zł./szt. Kogenera W dniu 17 lutego 2011 r. Neckarpri nabyła od EDF International 45,01% akcji EnBW, który jest akcjonariuszem emitenta. W wyniku transakcji Neckarpri posiada 45,01% akcji EnBW i jest jednocześnie podmiotem dominującym w stosunku do EnBW. EnBW posiadało bezpośrednio 2.323.302 akcji KOGENERACJI, co stanowiło 15,59% udziału w KZ spółki. W wyniku transakcji stan ten nie uległ zmianie. EDF International w wyniku opisanej powyżej transakcji posiada bezpośrednio 2.483.830 akcji stanowiących 16,67% całkowitej liczby akcji KOGENERACJI uprawniających do 2.483.830 głosów reprezentujących 16,67% całkowitej liczby głosów na WZ spółki. Pośrednio przez EC Kraków posiada 2.642.869 akcji stanowiących 17,74% całkowitej liczby akcji KOGENERACJI uprawniających do 2.642.869 głosów reprezentujących 17,74% całkowitej liczby głosów na WZ spółki. Wspólnie z innymi stronami porozumienia, włączając w to akcje, o których mowa w punktach powyżej, EDF International posiada 7.450.001 akcji stanowiących 50% plus jedna akcja całkowitej liczby akcji KOGENERACJI uprawniających do 7.450.001 głosów reprezentujących 50% plus jeden głos całkowitej liczby głosów na WZ spółki. Mostalzab W ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych emitenta Erste Securities Polska dokonał w okresie od 15 do 18 lutego 2011 roku 234.000 akcji emitenta po średniej cenie 2,96 zł./szt. i w tym samym okresie zbył 196.000 akcji emitenta po średniej cenie 2,78 zł./szt. Pozostałe informacje - skup akcji własnych TVN Spółka dokonała wykupu obligacji TVN o wartości nominalnej 2,9 mln zł. stanowiących część serii obligacji PLN o wartości nominalnej 500 mln zł., wyemitowanych przez spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r.. W wyniku wykupu obligacje o wartości nominalnej 2,9 mln zł. uległy umorzeniu. Obligacje zostały wykupione po średniej cenie na poziomie 102,85% wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe od dnia 15 grudnia 2010 r. do 22 lutego 2011 r. Środki na wykup obligacji spółka pozyskała z emisji obligacji senior notes o wartości 175 milionów EUR wyemitowanych w dniu 19 listopada 2010 r. i zapadalnych w 2018 r. Pozostałe obligacje, których wartość w dniu przekazania tego raportu wynosi 5,6 miliona złotych, zostaną wykupione nie później niż do dnia 14 czerwca 2011 r. 4
Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 2009 2010P 2011P 2009 2010P 2011P Banki BRE* zawieszona - - 17,4 20,1 14,2 1,9 1,9 1,7 Handlowy * zawieszona - - 18,1 16,0 13,2 1,5 1,8 1,7 ING BSK* zawieszona - - 15,4 14,4 12,6 2,1 2,0 1,8 Kredy t Bank* zawieszona - - 21,5 22,8 13,4 1,4 1,6 1,5 Millennium* zawieszona - - - 20,9 14,9 1,5 1,7 1,5 Pekao* zawieszona - - 17,6 16,3 13,4 2,3 2,1 2,0 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 2009 2010P 2011P 2009 2010P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj 2010-12-21 33,49 5,8 9,2 8,3 14,5 10,4 6,6 PGNiG Kupuj 2011-02-01 4,38 18,7 10,3 10,4 8,3 5,7 5,1 PKN Orlen Redukuj 2010-12-21 44,19 14,7 8,6 10,7 7,9 5,5 6,0 Puławy ** Kupuj 2010-06-30 79,81 11,1 60,8 23,7 4,9 24,2 10,8 Sy nthos Redukuj 2010-06-25 1,64 33,2 27,1 28,2 17,6 14,2 14,1 Pozostałe Mispol Kupuj 2010-07-22 7,10-13,9 11,9 13,5 8,1 7,5 Netmedia Kupuj 2010-11-05 9,95 16,7 16,6 12,3 20,8 10,9 13,1 Oponeo.pl Kupuj 2011-01-28 15,29 93,9 22,7 15,9 32,7 12,7 9,8 Polimex Mostostal* zawieszona - - 11,8 15,1 10,7 7,7 9,0 7,8 Trav elplanet.pl Sprzedaj 2011-02-01 11,94 - - - 29,0 - - * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5