Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka ("Fundusz") na podstawie 5 pkt 11 w zw. z 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 4 kwietnia roku (raport bieżący nr 23/ z dnia 4.04.r), informuje iż, w dniu 19 kwietnia roku, podjął uchwałę nr 1, dotyczącą emisji do obligacji zamiennych o wartości nominalnej PLN każda, na poniższych warunkach: 1. Cel emisji obligacji - Obligacje są emitowane w celu sfinansowania działalności inwestycyjnej Emitenta. Działalność ta będzie prowadzona zgodnie z dotychczasową strategią, tj. będzie w szczególności obejmowała projekty o oczekiwanej stopie zwrotu wyższej od średniej rynkowej, przy zachowaniu ograniczonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. 2. Rodzaj emitowanych obligacji - Obligacje na okaziciela serii B zamienne na akcje serii G, Spółki RUBICON PARTNERS NFI Spółka z siedzibą w Warszawie. 3. Wielkość emisji - przedmiotem Emisji jest do Obligacji serii B, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż (trzydzieści dwa miliony) złotych. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji (trzydzieści dwa tysiące) Obligacji na okaziciela serii B od numeru (jeden) do numeru (trzydzieści dwa tysiące) o wartości nominalnej zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej zł (trzydzieści dwa miliony złotych), zamiennych na akcje serii G spółki RUBICON PARTNERS NFI S.A. 5. Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji - Warunki wykupu Obligacji Zamiennych 1) Wykup Obligacji Zamiennych. Termin Wykupu Obligacji Zamiennych Termin Wykupu Wykup Obligacji serii B należących do danego Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po upływie 24 miesięcy od Dnia Przydziału, tj. w przypadku Obligacji Zamiennych najpóźniej dnia 26 kwietnia 2013 r., ("Termin Wykupu Obligacji Zamiennych"), jeżeli dany Obligatariusz nie wyrazi w terminie zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje serii G określonym w punkcie 12.1 poniżej woli zamiany Obligacji serii B na Akcje serii G. Wykup Obligacji Zamiennych w Terminie Wykupu Obligacji Zamiennych Wykup Obligacji Zamiennych w Terminie Wykupu Obligacji Zamiennych nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację

2 Strona 2 z 5 Zamienną kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji Zamiennej powiększonej o należne odsetki za ostatni Okres Odsetkowy naliczone do Terminu Wykupu Obligacji Zamiennych. Wykup Obligacji Zamiennych nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza w Terminie Wykupu Obligacji Zamiennych. Płatności z tytułu wykupu Obligacji Zamiennych dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego, w Terminie Wykupu Obligacji Zamiennych, jako posiadacza Obligacji Zamiennych. Z chwilą wykupu Obligacje Zamienne podlegają umorzeniu. Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku przekształcenia lub likwidacji Emitenta W przypadku likwidacji lub przekształcenia Emitenta, wszystkie Obligacje Zamienne podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi przez Emitenta w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przekształcenia Emitenta lub odpowiednio w dniu otwarcia likwidacji Spółki. Prawo do zamiany Obligacji Zamiennej na Akcje serii G wygasa z dniem otwarcia likwidacji lub przekształcenia Spółki. Wykup Obligacji Zamiennych nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. Wykup Obligacji Zamiennych nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przekształcenia Emitenta lub odpowiednio w dniu otwarcia likwidacji Spółki. Płatności z tytułu wykupu Obligacji Zamiennych dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego jako posiadacz Obligacji Zamiennych w dniu, w którym uprawomocni się postanowienie o zarejestrowaniu przekształcenia Emitenta lub odpowiednio - w dniu otwarcia likwidacji Emitenta. Z chwilą wykupu Obligacje Zamienne podlegają umorzeniu. Wcześniejszy wykup Obligacji Zamiennych na żądanie Emitenta Emitent, za zgodą Obligatariusza, ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu części lub wszystkich posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji Zamiennych. Wniosek o dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji Zamiennych może zostać dostarczony Obligatariuszowi w okresie począwszy od Dnia Przydziału Obligacji Zamiennych do dnia przypadającego na 30 dni przed wskazanym w takim wniosku dotyczącym wcześniejszego terminu wykupu ("Wcześniejszy Termin Wykupu Emitenta Obligacji Zamiennych"). W takim przypadku Obligatariusz jest zobowiązany do udzielenia Emitentowi odpowiedzi czy wyraża zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji Zamiennych w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania wniosku dotyczącego wcześniejszego wykupu Obligacji Zamiennych. W przypadku wyrażenia przez Obligatariusza zgody na wcześniejszy wykup Obligacji Zamiennych, wykup Obligacji Zamiennych nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację Zamienną kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji Zamiennej powiększonej o należne odsetki naliczone do dnia, w którym środki z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji Zamiennych zostaną w całości przekazane na rachunek Obligatariusza. Wykup Obligacji Zamiennych nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych (w wysokości wskazanej powyżej) na rachunek Obligatariusza w dniu Wcześniejszego Terminu Wykupu Emitenta Obligacji Zamiennych. Płatności z tytułu wykupu Obligacji Zamiennych dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego, w dniu Wcześniejszego Terminu Wykupu Emitenta Obligacji Zamiennych, jako posiadacz Obligacji Zamiennych. Z chwilą wykupu wykupione Obligacje Zamienne podlegają umorzeniu. Wcześniejszy wykup Obligacji Zamiennych na żądanie Obligatariusza Obligatariusz ma prawo żądania wcześniejszego wykupu części lub wszystkich posiadanych przez niego Obligacji Zamiennych tylko wówczas, gdy nastąpił Przypadek Naruszenia Warunków Emisji Obligacji Zamiennych. Jeżeli nastąpił Przypadek Naruszenia Warunków Emisji Obligacji Zamiennych żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji Zamiennych powinno zostać doręczone Emitentowi co najmniej na 7 dni przed dniem Wcześniejszego Terminu Wykupu Obligatariusza Obligacji Zamiennych. Wykup Obligacji Zamiennych we Wcześniejszym Terminie Wykupu Obligatariusza Obligacji Zamiennych nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację Zamienną kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji Zamiennej powiększonej o należne odsetki. Wykup Obligacji Zamiennych nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza w dniu Wcześniejszego Terminu Wykupu Obligatariusza Obligacji Zamiennych. Płatności z tytułu wykupu Obligacji Zamiennych dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego w dniu Wcześniejszego Terminu Wykupu Obligatariusza

3 Strona 3 z 5 Obligacji Zamiennych jako posiadacz Obligacji. Z chwilą wykupu Obligacji Zamiennych, wykupione Obligacje Zamienne podlegają umorzeniu. Przez Przypadek Naruszenia Warunków Emisji Obligacji Zamiennych rozumie się wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych zdarzeń: 1) wystąpienie przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, w wyniku czego Emitent lub podmiot różny od Emitenta złożą wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, z tym zastrzeżeniem, że przesłanka wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta złożonego przez podmiot różny od Emitenta powinna być zasadna, lub 2) złożenie przez Emitenta oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub 3) złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, lub 4) wskaźnik stosunku całkowitych zobowiązań Emitenta do kapitałów własnych przyjmie wartość większą od 1. 2) Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Zamiennych Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Wysokość Odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane wg następującego wzoru: N*O*ACT K = 365 gdzie: K - kwota odsetek ACT - liczba dni w danym Okresie Odsetkowym N - nominał obligacji O - WIBOR 3M + MARŻA MARŻA punktów bazowych WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce na 3 dni przed datą rozpoczęcia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od ostatniego dnia przyjmowania wpłat (tj. od r.) W przypadku złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji Zamiennych na Akcje serii G, Obligatariuszowi przysługują odsetki proporcjonalnie również za ten Okres Odsetkowy Obligacji Zamiennych, w którym złożył oświadczenia o zamianie Obligacji Zamiennych na Akcje serii G, i będą liczone od początku takiego Okresu Odsetkowego Obligacji Zamiennych do dnia, w którym Obligatariusz złożył oświadczenie o zamianie Obligacji Zamiennych na Akcje serii G. Wypłata odsetek następować będzie najpóźniej w dniu, w którym stają się wymagalne, poprzez przelew kwoty należnych odsetek na rachunek podmiotu ujawnionego w Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek z Obligacji Zamiennych jako posiadacz Obligacji. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia - Obligacje są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 3M + marża 6,0% w skali roku, niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia - Wartość zobowiązań emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r wynosiła tys. zł, Na dzień 31 grudnia 2010 r emitent posiada dług odsetkowy z tytułu obligacji serii A nominał tys. zł plus odsetki 152 tys. zł. Odsetki od obligacji serii A w kwocie 807 tys. zł zostały spłacone w terminie wymagalnym tj. w dniu 14 marca r. Emitent na dzień 31 grudnia 2010 r posiada dodatkowo dług odsetkowy w stosunku do spółki zależnej Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. w kwocie tys. zł plus odsetki 0 tys. zł. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - Wartość aktywów netto emitenta wynosi obecnie (31 marca r) 82,2 mln zł z czego 45 mln zł stanowią akcje notowane, 16 mln zł stanowią krótkoterminowe pożyczki, 9 mln zł

4 Strona 4 z 5 dokonane przedpłaty na poczet akcji. Ze względu na obecną sytuację bilansową emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z obligacji jest niezagrożona. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - zgodnie z opisem w pkt 5.2 powyżej oraz poniższymi danymi: Cena zamiany Cena zamiany jednej Obligacji serii B na Akcje serii G będzie równa 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy), co oznacza, iż z każdej Obligacji wynikać będzie prawo do objęcia odpowiedniej liczby akcji serii G po cenie emisyjnej (zamiany) 1,60 zł za jedną akcję serii G, co oznacza że za jedną obligację Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia 625 Akcji serii G ("Cena Zamiany Obligacji Zamiennych"). Sposób przeliczenia Obligacji Zamiennych na Akcje serii G. Liczba Akcji serii G obejmowanych przez Obligatariusza w zamian za jedną Obligację Zamienną będzie równa 625. Odsetki od zamienianych Obligacji Zamiennych narosłe do dnia złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji serii B na Akcje serii G zostaną wypłacone przez Emitenta na rachunek podmiotu zamieniającego Obligacje Zamienne w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie zgodnie z pkt powyżej. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem wykonania przez Obligatariusza prawa zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje serii G, wartość nominalna Akcji serii G obejmowanych przez Obligatariusza w stosunku do wartości nominalnej Obligacji Zamiennych będzie powiększona lub pomniejszona w tej samej proporcji jak została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w dniu sporządzenia niniejszych Warunków Emisji w stosunku do wartości nominalnej akcji Spółki w dniu zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje serii G. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczeni wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana prze uprawnionego biegłego - nie dotyczy 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: a) Liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana z wszystkich wyemitowanych obligacji tj. 20,04% - z uwzględnieniem rejestracji akcji serii G b) Ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, w przypadku gdyby została dokonana zamiana z wszystkich wyemitowanych obligacji z uwzględnieniem rejestracji akcji serii G 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) Liczbę akcji przypadających na jedną obligacje; b) Cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia; c) Terminy do których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. MESSAGE (ENGLISH VERSION) Message (english version) Data imię i Stanowis nazwisko ko/funkcj a

5 Strona 5 z 5 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data imię i Stanowis nazwisko ko/funkcj a Grzegorz Golec Hubert Bojdo Członek Zarządu Członek Zarządu

6 Rubicon Partners NFI SA RB 31 Komisja Nadzoru Finansowego 1

7 Rubicon Partners NFI SA RB 30 Komisja Nadzoru Finansowego 1

8 Rubicon Partners NFI SA RB 45 Komisja Nadzoru Finansowego 1