Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok 1
Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012 rok 2 www.enel.pl
Podsumowanie 2011 roku Kontynuacja wzrostowego trendu Wzrost: zysku netto o 321,8% (do 4,1 mln zł) zysku brutto o 235,3% (do 5,7 mln zł) EBIT o 62,4% (do 7,4 mln zł) EBITDA o 26,7% (do 18,4 mln zł) przychodów ze sprzedaży o 20,7% (do 166,3 mln zł) Inwestycje Inwestycje finansowane w znacznej części ze środków pozyskanych z IPO: Rozpoczęcie budowy szpitala w Warszawie Uruchomienie przychodni specjalistycznej w Gdańsku wraz z pracownią diagnostyczną Uruchomienie pracowni diagnostycznej w Koninie Uruchomienie Oddziału diagnostycznego Centrum w Warszawie Nowi klienci i nowe umowy Podpisanie umów m.in. z: PZU Pomoc S.A. Philips Lighting Poland Robert Bosch oraz Bosch Rexroth Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. Uruchomienie gabinetu przyzakładowego dla Sonoco, zlokalizowanego w Łodzi Uruchomienie przychodni przyzakładowej Philips w Pile 3
Pozycja rynkowa Współpraca z ponad 600 placówkami partnerskimi w całym kraju Centrum Medyczne ENEL-MED charakteryzuje: Rozbudowana oraz zdywersyfikowana sieć medyczna Wysoki standard i dostępność świadczonych usług, wypracowane w toku wieloletniej obecności na rynku ENEL-MED jest trzecim co do wielkości, pod względem wartości przychodów, prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce Główni konkurenci ENEL-MED na GPW i NewConnect: Swissmed Polmed EMC Instytut Medyczny Voxel Główni konkurenci ENEL-MED na rynku prywatnej służby zdrowia: Lux Med oraz Medicover 4
Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012 rok 5
Strategia Centrum Medyczne ENEL-MED inwestuje w najbardziej rentowne obszary działalności Spółki 1 Realizacja planu inwestycyjnego 4 3 Teleradiologia Przychodnie specjalistyczne i oprogramowanie IT 2 Usługi diagnostyczne Usługi szpitalne 6
Sukces oferty publicznej Dzięki środkom pozyskanym z giełdy rozwijaliśmy najbardziej rentowne obszary naszej działalności: Diagnostykę obrazową Usługi szpitalne Usługi ambulatoryjne Zgłoszony przez inwestorów popyt znacznie przewyższył liczbę oferowanych walorów (złożono zapisy na 7.541.063 akcji) Inwestorom przydzielono łącznie 7.100.000 walorów, a więc wszystkie akcje oferowane w ramach pierwszej oferty publicznej spółki zostały objęte. Inwestorzy instytucjonalni objęli 5.600.000 akcji serii D Inwestorzy indywidualni 1.500.000 akcji serii D. 7
Realizacja planu inwestycyjnego Otwarcie pracowni diagnostycznej w Koninie Koszt inwestycji 5,6 mln zł Całkowita powierzchnia 150 m2 ENEL-MED poszukuje tzw. białych plam miejsc, w których zapotrzebowanie na usługi diagnostyczne nie jest pokrywane przez publiczną służbę zdrowia i konkurentów. Pracownia w Koninie pełne spektrum usług diagnostycznych, nowoczesna aparatura, umożliwiająca wykonywanie precyzyjnych, wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych - 1,5-Teslowy aparat do rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 8
Realizacja planu inwestycyjnego Otwarcie Oddziału Diagnostycznego Centrum w Warszawie Koszt inwestycji ok. 12 mln zł Całkowita powierzchnia 2400 m2 Dostrzegalna jest tendencja outsourcingu diagnostyki przez szpitale publiczne. Diagnostyka obrazowa to drugi pod względem rentowności segment działalności ENEL-MED. Oddział Diagnostyczny Centrum nowoczesna aparatura umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych, wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych - 64-rzędowy dwuźródłowy tomograf komputerowy z zaawansowaną specjalizacją kardiologiczną oraz 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny 9
Realizacja planu inwestycyjnego Otwarcie przychodni wieloprofilowej Oddział Grunwaldzka w Gdańsku Koszt inwestycji ok. 12 mln zł Całkowita powierzchnia 1200 m2 Pierwsza placówka ENEL-MED w Trójmieście. Na terenie przychodni działa także pracownia diagnostyczna. Placówka została wyposażona w nowoczesną aparaturę oferuje szeroką gamę usług od zabiegów ambulatoryjnych po diagnostykę obrazową 10
Realizacja planu inwestycyjnego Rozpoczęcie budowy szpitala Dwie specjalizacje: ortopedia i neurochirurgia. Dwie w pełni wyposażone sale operacyjne, 30 łóżek oraz 3 stanowiska pooperacyjne. Na terenie szpitala został już uruchomiony Oddział diagnostyczny Centrum. 11
Sieć medyczna 10 placówek diagnostyki obrazowej Ponad 700 placówek partnerskich Szpital w Warszawie (19 łóżek) 12 wieloprofilowych przychodni w 6 miastach (w tym Oddział diagnostyczny Centrum) 4 przychodnie przyzakładowe Przychodnie w atrakcyjnych lokalizacjach 12
Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012 rok 13
Przychody ze sprzedaży + 20,7% Stały dynamiczny wzrost sprzedaży 137,8 166,3 Wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. 2010 2011 330 nowych umów z klientami korporacyjnymi. 1,2 mln pacjentów obsłużonych w 2011 r. (wzrost o ponad 25% r/r). +514,8% 102 121 138 166 Współpraca z 1300 firmami w zakresie pakietów medycznych (wzrost o ponad 30% r/r/) 27 33 44 65 76 120 tys. osób objętych abonamentem (wzrost o ponad 22% r/r). 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14
Struktura przychodów Działalność Spółki koncentruje się na trzech istotnych segmentach rynku (ambulatoria, hospitalizacja, diagnostyka) Piony medyczne 2009 % udział 2010 % udział 2011 % udział Przychodnie 87 205 72% 103 259 75% 129 417 78% Szpital 11 304 9% 13 541 10% 13 836 8% Diagnostyka 22 375 19% 21 003 15% 23 036 14% Pozostała sprzedaż 6 0% 0 0% 0 0 Przychody razem 120 890 137 803 166 289 15
Struktura przychodów Obszary działalności Sprzedaż 2010 Sprzedaż 2011 Wzrost Przychodnie 103 259 129 417 25,33% Diagnostyka 21 003 23 036 9,68% Szpital 13 541 13 836 2,18% Największy wzrost sprzedaży w obszarze przychodni, dzięki intensywnej sprzedaży abonamentów medycznych i rozwojowi współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi ENEL-MED odnotował również blisko 18% wzrost sprzedaży w Stomatologii Znaczny wzrost współczynnika wykorzystania potencjału przychodni - 61% (ubiegły rok - 53%). Przychodnie pozawarszawskie wciąż mają duży potencjał do wykorzystania i bez dodatkowych nakładów oraz bez wpływu na jakości obsługi można w nich przyjąć około 40% pacjentów więcej. 16
Poziom zysków Większe wykorzystanie istniejącego potencjału w obszarze przychodni i diagnostyki obrazowej. Zysk brutto Zysk netto 2011 5,7 2011 4,1 + 235,3% + 321,8% 2010 1,7 2010 1,0 EBIT EBITDA 2011 7,4 2011 18,4 + 62,4 % + 26,7 % 2010 4,6 2010 14,5 17
Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012 rok 18
2012 rok 1Q2012 korzystnym okresem dla ENEL-MED: Podpisanie kolejnych kontraktów z NFZ Nawiązanie współpracy z warszawskim Szpitalem Wolskim w zakresie diagnostyki obrazowej Umowa z Philips Polska na zakup sprzętu do nowego szpitala Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług z zakresu diagnostyki obrazowej w pracowni diagnostycznej w Łomży Umowa ze Szpitalem Wolskim dot. świadczenia usług z zakresu badań rezonansu magnetycznego Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług z zakresu diagnostyki obrazowej w Lublinie Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki zdrowotnej w pracowniach diagnostycznych w Poznaniu, Koninie oraz Mielcu. Spółka podjęła się w 2011 r. licznych inwestycji, a koszty z nimi związane mogą wpłynąć na wyniki finansowe ENEL-MED w 2012 r. Nowe placówki nie osiągnęły jeszcze pełnych obrotów, chociaż jest to jedynie kwestia czasu kiedy inwestycje te będą procentować. 19
Plany na 2012 rok Uruchomienie szpitala Centrum Usługi szpitalne są najrentowniejszym segmentem działalności ENEL-MED Otwarcie w połowie 2012 roku. Decyzja o stworzeniu nowej placówki wynikła z pełnego wykorzystania potencjału szpitala ENEL-MED na warszawskim Zaciszu. W kolejnych latach: Kontynuacja rozwoju w obszarze diagnostyki obrazowej, otwieranie kolejnych pracowni i oddziałów diagnostycznych. Rozwój sieci wieloprofilowych przychodni w miarę potrzeb wynikających z obsługi pacjentów. ENEL-MED obserwuje wskaźniki wykorzystania istniejącego potencjału, aby elastycznie reagować na potrzeby klientów. 20
Perspektywy branży Według szacunków PMR w latach 2011-2013 rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce będzie się rozwijał w tempie ok. 6-7% rocznie i w 2013 r. jego wartość przekroczy 34 mld zł. 21 Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED, PMR Publications, Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
Zarząd Adam Rozwadowski Prezes Zarządu Założyciel ENEL-MED Jacek Rozwadowski Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Wojciech Mizerka Dyrektor Finansowy 22
Akcjonariat Całkowita liczba akcji Bartosz Rozwadowski 4,13% Pozostali 21,20% Adam Rozwadowski 30,23% 23.566.900 Kapitalizacja Jacek Rozwadowski 4,21% Generali OFE 10,00% Anna Rozwadowska 30,23% 104.872.705 Free float 31,20% Liczba akcji i głosów Adam Rozwadowski* 7.124.000 Anna Rozwadowska** 7.123.950 Generali OFE 2.356.865 Jacek Rozwadowski*** 992.800 Bartosz Rozwadowski**** 972.650 Pozostali akcjonariusze 4.996.635 *Poprzez spółkę Koremia InvestmentsLtd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) ** Poprzez spółkę Versinus Ltd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) ***Poprzez spółkę Smerona Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) **** Poprzez spółkę Elvestra Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) 23
ENEL-MED na tle innych spółek medycznych notowanych na GPW: MED Index ENEL-MED prezentuje się lepiej niż pozostałe spółki medyczne notowane na GPW Spółka rośnie szybciej niż rynek ENEL-MED. rel. Index WIG 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 24
Dziękujemy za uwagę! www.inwestor.enel.pl Kontakt: Anna Rosińska Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: (22) 431 77 84 kom.: 608 392 300 anna.rosinska@enel.pl 25