PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A.
Miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na dzień 30.06.2013 roku
Podmioty Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich nominałach jednostkowych Pragma Collect Sp. z o.o. kompleksowa obsługa windykacyjna wierzytelności B2B o niskich nominałach jednostkowych Pragma Faktoring S.A. finansowanie obrotu dla MSP przez faktoring i pożyczki Pragma Inwestycje Sp. z o.o. - pomostowe finansowanie o charakterze dłużnym głównie transakcji M&A
Produkty Pragma Faktoring S.A. Pragma Faktoring S.A. 1. Faktoring w wersji uproszczonej oraz klasycznej, rozproszeniowej w większości faktoring niepełny, w tym niepełny ubezpieczony w strukturze kontraktacji z danych za I kwartał 2013 r. nastąpił znaczący wzrost sprzedaży usługi faktoringu niepełnego (z regresem, w tym w wariancie z ubezpieczeniem) o 43% r/r. Faktoring niepełny stanowi obecnie 92 % sprzedaży faktoringu ogółem. 2. Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MSP najczęściej usługa uzupełniająca do transakcji faktoringowych zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności Pragma Faktoring S.A. na dzień 30.06.2013 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 94,2 tys. zł.
Cykliczny wzrost rynku nawet w kryzysie Potencjał operacyjny Efekt skali Przewagi konkurencyjne największe struktury operacyjne dzięki konsolidacji z PRAGMA INKASO S.A. wysoka jakość usług realizowana w atrakcyjnych cenach Wysoki poziom kapitału obrotowego ponad 38 mln kapitałów własnych Pragma Faktoring S.A. Najbardziej kompleksowa oferta na rynku obsługujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, świadczymy usługi od windykacji po finansowanie Bezpieczeństwo portfela synergia z PRAGMA INKASO S.A. wywiad gospodarczy, windykacja, ubezpieczenia transakcji
Sytuacja finansowa Półroczne skonsolidowane dane w latach 2010-2013 I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 I półrocze 2010 Wartość aktywów 95 196 515,31 89 644 847,16 74 955 163,96 58 501 695,25 Kapitał własny 36 288 354,14 35 272 049,92 44 391 986,06 55 737 807,82 - przypadający na j. dominującą 36 284 291,75 35 272 049,92 44 391 986,06 55 737 807,82 - przypadający na mniejszość 4 062,39 - - - Przychody brutto 154 348 358,15 135 124 338,17 81 816 869,99 54 421 665 Przychody netto 8 368 690,53 9 194 193,89 6 427 583 5 084 026 Wynik na sprzedaży 3 619 099,04 5 142 772,57 2 942 986 2 247 385 Wynik netto 2 584 365,16 2 710 223,40 2 681 921 287 672 - przypadający na j. dominującą 2 583 739,91 2 710 223,40 2 681 921 287 672 - przypadający na mniejszość 625,25 - - -
Rotacja aktywów w portfelu Rodzaj aktywów Saldo na początek roku (w tys. zł) Wpłaty z portfela w I półroczu 2013 r. (w tys. zł) Ilość cykli rotacji Faktoring 44 341 148 374 3,3 Pożyczki 36 843 20 112 0,5 Razem 81 185 168 486 2,08 Należności nabywane w ramach umów faktoringu oraz wynikające z udzielonych pożyczek w I półroczu 2013 r. rotowały średnio 2,08 razy.
Terminarz zapadalności obligacji Stan na dzień 30.06.2013 wartość nominalna data wykupu Zobowiązania z tytułu obligacji: 40 000 000,00 - Seria B 15 000 000,00 12.12.2014 Seria C 10 000 000,00 29.01.2015 Seria D 15 000 000,00 06.03.2015
Przychody ze sprzedaży brutto PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BRUTTO (w tys. zł) I półrocze 2013 I półrocze 2012 Kupno wierzytelności 165 5 054 Faktoring 150 947 125 664 Finansowanie i pożyczki 3 098 4 241 Pozostałe 138 166 RAZEM 154 348 135 125 Przychody ze sprzedaży brutto Finansowan ie i pożyczki 2% Faktoring 98% 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Przychody ze sprzedaży brutto (tys. zł) I połrocze 2013 I półrocze 2012
Przychody ze sprzedaży brutto w ujęciu kwartalnym Przychody ze sprzedaży brutto w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) I kwartał 2013 II kwartał 2013 Suma za I półrocze 2013 I kwartał 2012 II kwartał 2012 Suma za I półrocze 2012 Kupno wierzytelności 109 56 165 5 054 0 5 054 Faktoring 74 710 76 237 150 947 70 282 55 382 125 664 Finansowanie i pożyczki 1 505 1 593 3 098 2 292 1 949 4 241 Pozostałe 72 66 138 79 87 166 RAZEM 76 396 77 952 154 348 77 707 57 418 135 125
Przychody ze sprzedaży netto PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO (w tys. zł) I półrocze 2013 I półrocze 2012 Kupno wierzytelności 155 14 Faktoring 4 977 4773 Finansowanie i pożyczki 3 098 4241 Pozostałe 138 166 RAZEM 8 368 9 194 Pozostałe 2% Przychody ze sprzedaży netto Finansowanie i pożyczki 37% Faktoring 59% Kupno wierzytelności 2% 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Przychody ze sprzedaży netto w tys. zł I półrocze 2013 I półrocze 2012
Przychody ze sprzedaży netto w ujęciu kwartalnym Przychody ze sprzedaży netto w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) I kwartał 2013 II kwartał 2013 Suma za I półrocze 2013 I kwartał 2012 II kwartał 2012 Suma za I półrocze 2012 Kupno wierzytelności 109 46 155 14 0 14 Faktoring 2 306 2 671 4 977 2 428 2 345 4773 Finansowanie i pożyczki 1 505 1 593 3 098 2 292 1 949 4241 Pozostałe 72 66 138 79 87 166 RAZEM 3 992 4 376 8 368 4 814 4 380 9 194
Struktura kontraktacji Wartość kontraktacji w Pragma Faktoring S.A. w I półroczu 2013 r. (w tys. zł) I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 r. Faktoring z regresem 102 495 91 552 Faktoring bez regresu 10 551 9 532 Faktoring ubezpieczony bez regresu 333 2 034 Faktoring odwrócony 200 1 002 Faktoring ubezpieczony z regresem 33 185 19 514 Faktoring eksportowy 1 269 400 Faktoring razem 148 033 124 034 Pożyczki udzielone 24 865 34 448 Razem 172 898 158 482
Struktura kontraktacji Struktura kontraktacji na 30.06.2013 r. 160 000 140 000 Wartość kontraktacji (tys. zł) Pożyczki 14% Faktoring 86% 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 I półrocze 2013 I półrocze 2012 0 Faktoring Pożyczki
Struktura kontraktacji w ujęciu kwartalnym Wartość kontraktacji w Pragma Faktoring S.A. w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) I kw. 2013 II kw. 2013 Razem I półrocze 2013 I kw. 2012 II kw. 2012 Razem I półrocze 2012 I kw. 2011 II kw. 2011 Razem I półrocze 2011 Faktoring z regresem 41 707 60 788 45 720 44 904 46 648 91 552 16 766 28 318 45 084 Faktoring bez regresu 4 471 6 080 7 153 3 715 5 817 9 532 482 887 1 369 Faktoring ubezpieczony bez regresu 326 7 223 1 276 758 2 034 1 470 1 916 3 386 Faktoring ubezpieczony z regresem 13 755 19 430 12 010 9 919 9 595 19 514 15 217 5 764 30 981 Faktoring odwrotny 200 0 300 702 300 1 002 396 2 849 3 245 Faktoring eksportowy 404 865 385 174 226 400 0 0 0 Razem Faktoring 60 863 87 170 65 791 60 690 63 344 124 034 34 331 49 734 84 065 Pożyczki udzielone 19 261 5 604 11 478 18 442 16 006 34 448 10 380 9 656 20 036 SUMA: 80 124 92 774 77 269 79 132 79 350 158 482 44 711 59 390 104 101
Nowi Klienci W I półroczu 2013 r. Pragma Faktoring S.A. pozyskała 81 nowych Klientów. 49 32 21 24 I kwartał 2013 II kwartał 2013 I kwartał 2012 II kwartał 2012
Struktura portfela należności PORTFEL NALEŻNOŚCI BRUTTO (w tys. zł) 30.06.2013 30.06.2012 Faktoring z regresem 33 595 37 522 Faktoring bez regresu 6 067 5 804 Faktoring ubezpieczony bez regresu 45 966 Faktoring odwrócony 302 789 Faktoring ubezpieczony z regresem 10 394 5 368 Faktoring eksportowy 494 0 Faktoring razem 50 900 50 648 Kupno wierzytelności 140 174 Pożyczki udzielone* 43 181 43 234 SUMA: 94 222 94 056 * Kwota obejmuje pożyczki z PFA SKA
Struktura portfela należności Struktura portfela należności brutto na dzień 30.06.2013 60 000 Wartość portfela brutto (w tys. zł) 50 000 Pożyczki 46% Faktoring 54% 40 000 30 000 20 000 I półrocze 2013 I półrocze 2012 10 000 0 Faktoring Kupno wierzytelności Pożyczki
Zasoby operacyjne - zatrudnienie 30 30 27 25 I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 I półrocze 2010
Wizja rozwoju Utrzymanie działalności w dotychczasowej skali w rentownej niszy (faktoring uproszczony, krótkoterminowe pożyczki obrotowe) Rozwój faktoringu rozproszonego i klasycznego Wykorzystanie dużych struktur sprzedażowych możliwość istotnego wzrostu skali działalności bez zwiększania kosztów stałych Pozyskanie inwestora branżowego zapewniającego finansowanie dłużne
Dziękujemy za uwagę