1
2 Spis treści: I. Informacje o Spółce 1. Dane Spółki 2. Zarząd Spółki 3. Rada Nadzorcza II. Dane finansowe 1. Rachunek Zysków i Strat 2. Wybrane dane finansowe III. IV. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA Działania prawne V. Oświadczenie dotyczące prognoz VI. VII. Oświadczenie w sprawie bilansu skonsolidowanego Oświadczenie Zarządu
3 Piekary Śląskie dnia 25-04-2013r. Szanowni Akcjonariusze!!! Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zakończył w dobie dekoniunktury gospodarczej decyzje w zakresie zarządzania Spółką. Zarząd, planując strategie działania, dokonał weryfikacji kondycji finansowej swoich klientów, co skutkowało stworzeniem rzetelnej grupy klientów, którzy w sposób odpowiedzialny prowadzą politykę finansową swoich firm. W wyniku w/w działań Ekopol Górnośląski Holding SA zdecydował o zaprzestaniu współpracy z 50 podmiotami gospodarczymi, które nie spełniały norm płatniczych narzuconych przez Firmę, zastępując je nowymi podmiotami o wiarygodnej kondycji. Zmniejszenie przychodów Ekopolu Górnośląskiego Holding wynika ze świadomego działania związanego z (i) rezygnacją obrotu oleju opałowego, (ii) postawieniu wyższych wymagań klientom w zakresie zabezpieczeń finansowych oraz (iii) wymianą klientów na tych o ugruntowanej pozycji finansowej. Zarząd, pragnie nadmienić, iż posiadając unikatowy produkt mikrostacje.pl wygrywa liczne przetargi nie mając często przy tym żadnej konkurencji, a postawienie wyższych wymagać klientom w postaci gwarancji bankowych nie tylko zabezpiecza Spółkę ale również dowodzi pewnej pozycji jaką posiada Ekopol Górnośląski Holding S.A. Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA koncentruje swoje działania na obszarach gwarantujących największy wzrost wartości przedsiębiorstwa, tj. na marce jaką na dzień dzisiejszy jest technologia mikrostacje.pl, nie zapominając o działaniach które zabezpieczą ciągłość sprzedaży wyrobów hutniczych. Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA bierze pełną odpowiedzialność za strategię działania, skupiając się na długoterminowych celach. Z wyrazami szacunku Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu
4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. DANE SPÓŁKI Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie Numer telefonu: 32/389-25-60 Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: www.eg.com.pl KRS: 0000262988 NIP: 627-001-28-03 Regon: 270052016 2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma jako spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000262988 z dnia 17-10-2006 r. 3. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi 8.857.924,10 PLN (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 10/100) i składa między innymi się z kapitału akcyjnego w wysokości 3.917.743,32 PLN (2.594.532 akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości 4.518.212,92 PLN. Spółka nie emitowała akcji nie reprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony. 4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością teleinformatyczną. Fundacja Andrzeja S. Piecucha Powiatowe dzieci, powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA, EKOSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha której celem jest pomoc dzieciom z terenu województwa śląskiego.
5 5. Akcjonariat Spółki Akcjonariusz Liczba AKCJI % AKCJI Liczba GŁÓSÓW % GŁOSÓW data Jerzy Jerschina 259 602 10,01 519 204 13,65 25-4-2013 Mirosław Szarawarski 409 999 15,80 758 198 19,94 25-4-2013 Andrzej Piecuch 605 295 23,33 1 196 895 31,48 25-4-2013 Ekoset DI spółka z o.o. 7 999 0,31 15 998 0,42 25-4-2013 Paweł Minkwicz 17 630 0,68 17 630 0,46 25-4-2013 Beata Surmańska 500 0,02 1 000 0,03 25-4-2013 Stefan Obszarski 81 500 3,14 81 500 2,14 25-4-2013 Remigiusz Woluszewski 12 470 0,48 12 470 0,33 25-4-2013 Robert Kucia 80 000 3,08 80 000 2,10 25-4-2013 Pozostałe 1 119 537 43,15 1 119 537 29,44 25-4-2013 2 594 532 100 3 802 432 100
6
7 6. Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: oraz: 1. Stefan Obszarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Mirosław Skuza 3. Jerzy Jerschina 4. Grzegorz Heimann 5. Robert Kucia 7. Zarząd Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
8 II. DANE FINANSOWE 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9 Porównanie danych finansowych, bilansowych Wybrane dane Finansowe od 01-01-2013 do 31-03-2013 od 01-01-2012 do 31-12-2012 Wzrost/Spadek Przychody ze sprzedaży 20 298 200,91 27 227 501,41 6 929 300,50 Zysk strata ze sprzedaży -164 799,71 48 469,19 213 268,90 Zysk. strata z działalności operacyjnej -181 938,22 42 720,15 224 658,37 Zysk,strata brutto -191 561,09 44 998,27 236 559,36 Amortyzacja 171 720,91 218 935,55 47 214,64 Kapitał Własny 8 664 423,90 8 892 429,87 228 005,97 Zobowiązania długoterminowe 1 138 128,00 1 433 328,46 295 200,00 Zobowiązania krótkoterminowe 9 026 759,00 10 080 442,00 1 053 683,00 Środki pieniężne 665 204,00 490 647,00 174 557,00 Należności krótkoterminowe 3 928 416,00 7 368 176,10 3 439 760,10 Magazyny 4 017 820,00 3 025 581,00 992 239,00 Komentarz 1. Spadek sprzedaży w I kwartale 2013r. w porównaniu do okresu analogicznego o wartość 6.929.300. 2. Spółka wykazała straty w I kwartale 2013r co jest wypadkową sezonowości sprzedaży wyrobów hutniczych oraz mniejszym zużyciem w okresie zimowym, oleju napędowego przez firmy transportowo budowlane. 3. Zmniejszenie kosztu amortyzacji (część środków trwałych, została zamortyzowana w 100% w roku 2012). 4. Zobowiązania długoterminowe - spadek zobowiązań spowodowany systematyczną spłatą kredytu hipotecznego. 5. Zobowiązania krótkoterminowe spadek zobowiązań ze względu na zmniejszone zakupy towarów. 6. Zwiększona wartość środków płatniczych na koncie. 7. Spadek należności z tytułu dostaw spowodowanych zmniejszoną o prawie 7.000.000 sprzedażą towarów i usług.
10 Porównanie przychodów i kosztów w I kwartale 2013 roku w stosunku do okresu analogicznego roku 2012 Lp. Wyszczególnienie asortymentu Sprzedaż 31-03-2013 Sprzedaż 31-03-2012 Koszt zakupu 31-03-2013 31-03-2012 1 Olej Napędowy 17 255 613,22 21 297 441,00 16 599 372,42 20 758 799,00 2 Olej opałowy 54 320,96 470 233,00 51 736,00 437 299,00 Sprzedaż urządzeń 3 154 032,00 93 496,00 (technologia) 95 366,00 49 711,00 4 Opłaty abonamentowe 121 677,00 108 684,00 - - 5 Suma 17 585 643,18 21 969 854,00 16 746 474,42 21 245 809,00 1 Wyroby Hutnicze 2 699 919,00 5 060 661,00 2 526 748,00 4 668 879,00 2 Usługi cięcia i gięcia blach 12 634,83 27 854,92 - - 3 Suma 2 712 553,83 5 088 515,92 2 526 748,00 4 668 879,00 Różnica w sprzedaży Marża 2013 Marża 2012 Olej Napędowy 4 041 827,00 656 240,00 538 642,00 Olej opałowy 415 913,00 2 584,00 32 934,00 Sprzedaż urządzeń 14 881,00 (technologia) 58 666,00 43 785,00 Opłaty abonamentowe 12 993,00 121 677,00 108 684,00 839 167,00 724 045,00 Różnica w sprzedaży Wyroby Hutnicze 2 360 742,00 173 171,00 391 783,00 Usługi cięcia i gięcia blach 15 220,00 12 634,83 27 854,92 SUMA 185 805,83 419 637,92 Różnica Olej opałowy Litry 17190,00 136338,00 119148,00 Olej Napędowy Litry 3844201,00 4606847,00 762646,00 Tony 836,57 1 485,87 649,3 1. Sprzedaż oleju napędowego spadła wartościowo o 4.041.827 zł, poziom sprzedaży litrów paliwa w okresie trzech miesięcy spadł o 762.646 litrów. Miesięczny poziom spadku to 254.215 litrów. Co zostało spowodowane: Wypowiedzeniem umów klientom, którzy nieterminowo wywiązywali się ze swoich obowiązków płatniczych lub ogłosili upadłość swoich firm. Blokowaniem dostępu do paliwa przez system Mikrostacje.pl, którego powodem są spóźnienia w płatnościach za paliwo.
11 Zaostrzeniem polityki podjęcia współpracy z firmą Ekopol Górnośląski Holding SA, poprzez wprowadzenie zabezpieczeń bankowych (poręczenia, blokady, weksle) Mniejszym zużyciem paliwa przez klientów, spowolnieniem w okresie I kwartału 2013r. działalności gospodarczej firm transportowych, budowlanych. 2. Zaniechanie sprzedaży olejów opałowych w I kwartale 2013r. spowodowało spadek sprzedaży o 415.913, decyzją Zarządu uwzględniającą niski poziom marż osiąganych na sprzedaży olejów opałowych, ten przedmiot działalności został zamknięty. 3. Sprzedaż technologii w I kwartale 2013r. wskazuje na rosnącą tendencję sprzedaży, oraz wzrost marży osiąganej poprzez działania handlowe, mniejszy koszt zakupu urządzeń, to wypadkowa kosztów poniesionych w poprzednich okresach. 4. Poziom sprzedaży opłat abonamentowych jest większy o 12.993 zł w porównaniu do I kwartału roku 2012, wzrost opłat wiąże się ze zwiększoną ilością technologii przekazanych do wykorzystania przez klientów, którzy płacą umownie określone opłaty za wykorzystanie myśli technologicznej Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. 5. Poziom sprzedaży wyrobów hutniczych spadł w stosunku do okresu analogicznego 2012r. o 2.360.742, marża jest mniejsza o 218.612 zł, znajdujące się w kryzysie budownictwo, okres długotrwałej zimy, spowodował kłopoty związane ze sprzedażą w oddziale Zakład Produkcyjno Usługowy, zmuszając Zarząd do podjęcia działań naprawczych. Analiza działań w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych wskazała na następujące zagrożenia. prognozy na 2013, przewidują brak ożywienia na rynkach handlowych upadłość ogłosiło w 2012 roku 218 firm budowlanych (wg Cofface) w roku 2013 rynek budowlany skurczy się jeszcze kilkanaście procent marazm w inwestycjach infrastrukturalnych, może spowodować, że rok 2013, będzie trudny dla branży hutniczej, oraz dystrybutorów wyrobów hutniczych pogłębiające się problemy płatnicze(wg Euler Hermes) średni okres spływu należności w 2012r. oscylował wokół dwóch miesięcy, i ma tendencję wydłużającą się. Stąd negocjacje dotyczące limitów ubezpieczenia należności są coraz bardziej trudne
12 Program i działania podjęte w celu przezwyciężenia zastoju handlowego, w oddziale Zakład Produkcyjno Usługowy ma na celu: dostosować potencjał do zmieniającej się sytuacji rynkowej wyrobów hutniczych wyspecjalizować działania handlowe poprzez, sporządzanie ofert skierowanych do branżowych odbiorców wyrobów hutniczych. podejmować wzmożone działania marketingowe powodujące dotarcie do jak największej liczby klientów Wykorzystać możliwości reklamy produktów poprzez portal Allegro Wprowadzić masowy mailing z informacją handlową, do wyselekcjonowanych odbiorców. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA W I kwartale 2013 roku Spółka pracowała nad rozszerzeniem funkcjonalności raportów i analiz, które są udostępnione klientom obsługiwanym przez system Mikrostacje.pl W omawianym kwartale trwały prace nad rozwojem portali internetowych, które stanowią bazę automatycznych danych przekazywanych klientom Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Zostały zapoczątkowane programy pilotażowe w kilku dużych przedsiębiorstwach, które zainteresowane są technologią Mikrostacje.pl. W projekcie klienci będą wykorzystywać technologie mikrostacji w systemie sieciowym wraz z kompleksową obsługą w systemie BlackBox. W I kwartale 2013 roku Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA prowadził rozmowy z firmą ubezpieczeniową, która zabezpiecza transakcje handlowe Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Rozmowy miały na celu weryfikację działań firm ubezpieczeniowych zmniejszających poziom ubezpieczeń klientów w związku z ich spadkiem w rankingach bezpieczeństwa finansowego. Ekopol Górnośląski Holding SA podjął także decyzję o poszukiwaniu możliwości ubezpieczenia transakcji handlowych związanych z handlem paliwem, w celu zmniejszenia ryzyka strat wynikających z niestabilnej sytuacji finansowej firm budowlano transportowych. I kwartał 2013 przyniósł takie zmiany w organizacji pracy Oddziału ZPU, wprowadzony jednozmianowy system pracy na hali produkcyjnej, przeniesiono pracownika z hali produkcyjnej, mającego odpowiednie kwalifikacje do działań marketingowych, które mają na celu ożywienie kontaktów ze znanymi odbiorcami, pozyskanie nowych kontrahentów,przedstawianie nowej oferty handlowej związanej z przetwórstwem blach. W I kwartale 2013r. nawiązano kontakty handlowe z gdańską firmą, dzięki której została przygotowana umowa przedstawicielska na obszar BRD.
13 IV. DZIAŁANIA PRAWNE 1. Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych zamieszczone dnia 04-02-2013r. 2. Nabycie akcji przez akcjonariusza zamieszczone dnia 25-02-2013r. 3. Raport okresowy za IV kwartał 2012 zamieszczony 14-02-2013r. V. Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA nie publikowała prognoz na lata następne
14 VI. Piekary Śląskie, dnia 25-04-2013r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FIRMY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Oświadczamy, że Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 58 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości. Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu
15 VII. Piekary Śląskie, dnia 25-04-2013r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FIRMY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Działając jako Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 roku, oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu