Piekary Śląskie, r.

Transkrypt

1 RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 R. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Piekary Śląskie, r.

2 Piekary Śląskie, dnia r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze. Przekazując niniejszy raport za III kwartał 2012 roku pragniemy przedstawić działania oraz decyzje Zarządu, które podejmowane były w tym okresie. Zgodnie z wcześniej obraną strategią redukcji i unikania ryzyka wynik finansowy pogorszył się. Zarząd świadomie podjął decyzję o rezygnacji ze współpracy z podmiotami, które utraciły płynność finansową, gdyż spowodowało to brak możliwości zabezpieczenia transakcji i tym samym zbyt duże ryzyko handlowe. W dużej mierze właśnie ta trudna decyzja przyczyniła się do chwilowego pogorszenia wyników. Jednakże dzięki temu w dalszej perspektywie Spółka zdoła utrzymać płynność finansową, a tym samym realizacja długofalowych działań nie będzie obarczona ryzykiem. Nowe umowy podpisujemy z dużą ostrożnością, która podyktowana jest trudną sytuacją panującą obecnie w branży. Ponadto trwa obecnie tendencja wzrostowa jeśli chodzi o sprzedaż technologii mikrostacje.pl sukcesywnie odnotowujemy coraz szersze zainteresowanie ze strony klientów i coraz większą świadomość realnych korzyści, które są możliwe do osiągnięcia dzięki jej zastosowaniu. Niższa sprzedaż oleju napędowego i całkowita rezygnacja ze sprzedaży oleju opałowego również przyczyniły się do spadku efektywności dochodów. Jednakże sprzedaż technologii mikrostacje.pl co ma bezpośredni związek z szeregiem inicjatyw związanych z rozwojem portalu paliwa.eg.com.pl a także działaniami podejmowanymi przez przedstawicieli regionalnych utwierdza nas w przekonaniu o tym, że dotychczasowe decyzje Zarządu pozwoliły Spółce zmierzać w dobrym kierunku. Serdecznie dziękujemy za okazywane nam zaufanie oraz poparcie obranej przez nas strategii biznesu i zaplanowanych w jej ramach działań. Z wyrazami szacunku Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu

3 Spis treści: I. Informacje o Spółce 1. Dane Spółki 2. Zarząd Spółki 3. Rada Nadzorcza II. Dane finansowe 1. Rachunek Zysków i Strat 2. Wybrane dane finansowe III. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA IV. Działania prawne V. Oświadczenie Zarządu Spółki

4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. DANE SPÓŁKI Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie Numer telefonu: 32/ Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: KRS: NIP: Regon: DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma jako spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z dnia r. 3. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi ,73 PLN (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 73/100) i składa się między innymi z kapitału akcyjnego w wysokości ,32 PLN ( akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości ,60 PLN. Spółka nie emitowała akcji nie reprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony. 4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością finansową. Fundacja Andrzeja S. Piecucha Powiatowe dzieci, powołana przez

5 Ekopol Górnośląski Holding SA, EKOSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha której celem jest pomoc dzieciom powiatu tarnogórskiego. 5. Akcjonariat Spółki Akcjonariusz liczba liczba % akcji % akcji głosów głosów data Jerzy Jerschina , , Mirosław Szarawarski , , Andrzej Piecuch , , Ekoset DI spółka z o.o , , Paweł Minkwicz , , Beata Surmańska 500 0, , Stefan Obszarski , , Remigiusz Woluszewski , , Robert Kucia , , Pozostałe , ,

6 6. Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 1. Stefan Obszarski jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz: 2. Mirosław Skuza 3. Jerzy Jerschina 4. Grzegorz Heimann 5. Robert Kucia 7. Zarząd Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

7 II. DANE FINANSOWE 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

8

9

10 Porównanie danych liczbowych bilansu w poszczególnych kwartałach 2012 r. Lp. Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał A Aktywa trwałe ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Wartości niematerialne i prawne ,00 zł ,00 zł ,00 zł II Rzeczowe aktywa trwałe ,00 zł ,00 zł ,61 zł III Inwestycje długoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 507,00 zł 1 507,00 zł 1 507,00 zł B Aktywa obrotowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Zapasy ,00 zł ,00 zł ,37 zł II Należności krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł ,15 zł III Inwestycje krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł ,78 zł IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 zł ,00 zł ,56 zł AKTYWA RAZEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł Lp. Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał A Kapitał (fundusz) własny ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł II Kapitał (fundusz) zapasowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Zysk (strata) netto ,00 zł ,00 zł ,19 zł B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Rezerwy na zobowiązania ,00 zł ,00 zł ,00 zł II Zobowiązania długoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł PASYWA RAZEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wskaźniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2012 w porównaniu do okresów analogicznych lat poprzednich Wartość Pozycja Przychody ze sprzedaży ,99 zł ,31 zł ,59 zł Zysk operacyjny (EBIT) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zysk netto ,90 zł ,88 zł ,84 zł Wartość Wskaźnik wsk. rentowności netto 0,70% 0,15% -0,23% wsk. rentowności operacyjnej 1,39% 0,83% 0,63%

11 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto informuje o wartości zysku netto, przypadająca na każdą złotówkę sprzedanych produktów i usług. Efektywność dochodów w roku 2012 wykazuje wskaźnik ujemny, jest on efektem spadku sprzedaży olejów napędowego, oraz opałowego, o wartość w porównaniu do okresu analogicznego ubiegłego roku. Wskaźnik rentowości (Zysk operacyjny + amortyzacja), który kształtuje się na poziomie 056% EBITDA to faktyczna nadwyżka finansowa wypracowana przez podstawową działalność Spółki, jest to dobra miara, bo bierze pod uwagę inwestycje Spółki (EBITDA wyższa, bowiem Spółka dużo inwestuje i amortyzuje). Wartość Pozycja Przychody ze sprzedaży ,99 zł ,31 zł ,59 zł Zapasy ,62 zł ,86 zł ,37 zł Należności ,49 zł ,49 zł ,15 zł Wartość Wskaźnik Obrotu należnościami (dni) Obrotu zapasami (dni) Wskaźnik obrotu należnościami informuje po ilu dniach Ekopol Górnośląski Holding SA otrzymywał swoje należności, a więc w III kwartale okres oczekiwania na należności wynikające ze sprzedaży na kredyt wyniósł 29 dni, wydłużył się o 4 dni w stosunku do okresu analogicznego, czego powodem jest niska płynność płatnicza naszych odbiorców, stąd monitoring, nakłanianie odbiorców do regulowania należności. Wskaźnik rotacji zapasów wynosi po III kwartale 18 dni, poziom ten informuje jak długo zapasy oczekują na sprzedaż czyli co ile dni są one odnawiane. Wydłużenie cyklu rotacji zapasów wynika z zakontraktowanych odbiorców wyrobów hutniczych, których upłynnienie wydłużyło się w związku z koniunkturą na rynkach hutniczych.

12 Wartość Pozycja Aktywa ogółem ,30 zł ,49 zł ,00 zł Aktywa trwałe ,50 zł ,37 zł ,14 zł Aktywa obrotowe ,80 zł ,07 zł ,86 zł Kapitał własny ,20 zł ,99 zł ,73 zł Zobowiązania ogółem ,10 zł ,50 zł ,27 zł Zobowiązania długoterminowe ,61 zł ,37 zł ,64 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,18 zł ,98 zł ,78 zł Wartość Wskaźnik wsk. zadłużenia ogólnego 0,51 0,60 0,65 wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym 0,49 0,40 0,35 Wskaźnik zadłużenia ogólnego, wskazuje im większa wartość wskaźnika tym wyższe zadłużenie firmy, i co za tym idzie większe ryzyko inwestycyjne, stąd wnikliwa analiza wszelkich wydatków, aby w razie pogorszenia koniunktury sprawować kontrolę nad przepływem środków pieniężnych. Wzrost wskaźnika informuje, iż zadłużenie wobec dostawców towarów za III kwartały bieżącego roku wzrosło. Ograniczenie zakupu towarów zakontraktowanych powinno zmniejszyć zadłużenie wobec dostawców. Wartość Pozycja Aktywa obrotowe ,80 zł ,07 zł ,86 zł Inwestycje krótkoterminowe ,24 zł ,46 zł ,78 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,81 zł ,98 zł ,78 zł Wartość Wskaźnik wsk. bieżącej płynności 1,11 1,07 1,04 wsk. płynności I stopnia (wypłacalności) 0,27 0,27 0,25 Wskaźnik bieżącej płynności. Wskaźnik pokazuje możliwości przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi (wartość winna być w granicy 1,2-2) Wartość wskaźnika za III kwartały wyniósł 1,04 informując o tendencji spadkowej bieżącej płynności, stąd pełna kontrola należności oraz ograniczenie wydatków zaproponowane w prognozach.

13 Analiza Sprzedaży za III kwartał 2012 w porównaniu do okresu analogicznego 2011 Lp. Wyszczególnienie asortymentu Sprzedaż Sprzedaż Marża wartościowa Olej napędowy , , , ,00 2 Olej opałowy , , , ,00 3 Sprzedaż urządzeń (technologia) , , , ,00 4 Opłaty abonamentowe , , , ,00 5 Suma , , , ,00 % 4,27% 4,14% 1 Wyroby Hutnicze , , , ,04 2 Usługi cięcia i gięcia blach , , , ,04 3 Suma , , , ,08 % 7,61% 8,55% Różnica w sprzedaży Marża % Marża% Olej Napędowy ,00 3,21% 3,22% Olej opałowy ,00 6,59% 4,47% Sprzedaż urządzeń (technologia) ,00 66,94% 52,80% Opłaty abonamentowe ,00 100,00% 100,00% Różnica w sprzedaży Marża% Marża% Wyroby Hutnicze ,87 7,61% 8,55% Usługi cięcia i gięcia blach ,60 100,00% 100,00% Litry/Tony 2012 Litry /Tony 2011 Różnica Olej Opałowy Litry , , ,00 Olej Napędowy Litry , , ,00 Tony 4 154, ,25 664,54 Marża ,00 zł Sprzedaż ,00 zł Marża ,81 zł EFEKT Sprzedaż ,84 zł Różnica ,00 zł Różnica ,00 zł Marża ,08 zł Sprzedaż ,67 zł Marża ,48 zł ZPU Sprzedaż ,94 zł Różnica ,48 zł Różnica ,27 zł Różnica w Uzyskanej Marży Strata z tytułu uzyskanej marży ,00 zł ,48 zł ,52 zł

14 Analiza sprzedaży, oraz osiągniętej marży przez oddział ZDPN EFEKT przedstawia się następująco: 1. Sprzedaż oleju napędowego wykazuje tendencję malejącą, spadek o zł w stosunku do okresu analogicznego roku poprzedniego. 2. Marża z tytułu zmniejszenia sprzedaży oleju napędowego spadła o wartość zł 3. Ilościowo spadek sprzedaży oleju napędowego wyniósł litrów w stosunku do 09/ Sprzedaż oleju opałowego w wyniku zaprzestania działalności spadła o wartość zł 5. Marża z tytułu zaprzestania sprzedaży oleju opałowego spadła o wartość zł 6. Ilościowy spadek sprzedaży oleju opałowego to litry w stosunku do 09/ Sprzedaż technologii spadła o wartość , jednakże marża spadła jedynie o sumę zł (koszty technologii zostały poniesione wcześniej) 8. Sprzedaż opłat abonamentowych wzrosła o zł o tyle samo nastąpił wzrost marży Reasumując 9 miesięcy 2012 roku w porównaniu do okresu analogicznego wskazuje na spadek sprzedaży dotyczącej dystrybucji paliw o wartość , spadek marży o wartość Analiza sprzedaży, oraz osiągnięta marża przez Oddział ZPU 1. Sprzedaż wyrobów hutniczych wzrosła w stosunku do okresu analogicznego o wartość ,87 zł, spadła natomiast wartość usług z materiału powierzonego o wartość zł 2. Marża z tytułu osiągniętej sprzedaży wzrosła o ,48 zł. Należy zwrócić uwagę, że w stosunku do osiągniętej nadwyżki sprzedażowej marża stanowi około 2 % co podyktowane jest tendencją niskich cen sprzedaży wyrobów hutniczych. 3. Za III kwartały 2012 przerobiono 664,5 tony więcej materiału aniżeli w okresie analogicznym ubiegłego roku. Reasumując za III kwartały 2012 wzrosła sprzedaż wyrobów hutniczych o zł, natomiast marża z tytułu sprzedaży wzrosła o ,48 zł.

15 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA W trzecim kwartale tego roku Spółka, mając na uwadze pełniejszą możliwość prezentacji poszerzonej oferty produktów, dokonała wyboru firmy, która zaprojektowała oraz wykona dla Ekopolu Górnośląskiego nową wersję strony internetowej eg.com.pl. Spośród projektów graficznych przedstawionych przez kilka firm tworzących aplikacje internetowe postanowiono wybrać propozycję, która oprócz atrakcyjnej szaty graficznej najlepiej prezentuje produkty Ekopolu Górnośląskiego oraz wszelkie informacje dotyczące działalności i wydarzeń odnoszących się do Spółki. Z początkiem raportowanego okresu Spółka nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem specjalizującym się w transporcie kolejowym. Dla firmy tej umożliwiono zarządzanie ruchem kolejowym poprzez zastosowanie urządzeń Ekopol BlackBox, w które wyposażono pociągi towarowe. Dzięki zastosowaniu naszej technologii dyspozytor posiada informacje o rzeczywistym biegu pociągów i ewentualnych zakłóceniach. W razie jakiejkolwiek awarii składu kolejowego lub wypadku dyspozytorzy mogą natychmiast uzyskać informacje o danym zdarzeniu i miejscu, w którym do niego doszło. Ekopol BlackBox ułatwia zarządzanie ruchem

16 i koordynację pracy pozycje pociągów oznaczane są na mapie na podstawie odczytów z ich odbiorników GPS. Dzięki możliwości zaplanowania trasy pociągu w kilka sekund oraz pełnej kontroli i możliwości podglądu w czasie rzeczywistym, przewoźnicy kolejowi mogą stanowić znaczącą konkurencję dla przewoźników drogowych. W raportowanym okresie dział informatyczny stale dbając o rozwój portalu paliwa.eg.com.pl przygotował jego nową, funkcjonalną i atrakcyjną wizualnie odsłonę. Obecnie jest ona dostępna jako wersja testowa, z której można korzystać zamiennie w taki sam sposób jak z wcześniejszej wersji. Ikony przedstawiające pojazdy i urządzenia wyposażone w Ekopol BlackBoxy

17 Nowy wygląd strony głównej portalu paliwa.eg.com.pl W okresie wakacyjnym zorganizowano promocję w ramach której nowi klienci zamawiający w Ekopolu Górnośląskim zbiorniki na paliwo otrzymywali tablety. Tablet z dziesięciocalowym wyświetlaczem i systemem operacyjnym Android głównie ma ułatwić dostęp do portalu paliwa.eg.com.pl i zarządzanie znajdującymi się tam informacjami. We wrześniu rozpoczęła się promocja dotycząca modernizacji zbiorników na paliwo wyposażonych w liczniki cyfrowe lub mechaniczne polegająca na wymianie i zastąpieniu ich panelem zawierającym system mikrostacje.pl. Tym sposobem klienci mogą mieć w pełni funkcjonalną mikrostację paliw na bazie zbiornika zakupionego wcześniej u innego dostawcy.

18 IV. DZIAŁANIA PRAWNE 1. Mikrostacja w miejscowości Boronów zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z Ekopol BlackBox, informacja o posadowieniu została zamieszczona dnia r. 2. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (załącznik nr 3) według stanu na dzień r. Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zadecydował iż do publicznej wiadomości będą przekazywane istotne, zawarte umowy gospodarcze, których wartość szacunkowa wyniesie co najmniej 20% wartości kapitałów własnych Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Zarząd będzie również podejmował bieżące decyzje o publikacji wszelkich zdarzeń gospodarczych, których wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową spółki uzna za istotną. Informacja została zamieszczona dnia r. 3. Mikrostacja w miejscowości Częstochowa zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z Ekopol BlackBox, informacja o posadowieniu została zamieszczona dnia r. 4. Wygrana w I edycji konkursu dla partnerów handlowych spółki ORLEN PetroTank: Liga Mistrzów ORLEN PetroTank. Informacja została zamieszczona dnia r. 5. Dnia r. Rada Nadzorcza Spółki w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding SA za rok 2012 wybrała audytora: BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 3, lista KIBR nr 660.

19 Piekary Śląskie, dnia r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FIRMY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Działając jako Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za III kwartał 2012 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu