MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej związane z rynkiem motoryzacyjnym. Tak mocna specjalizacja powoduje, iż nasze raporty i analizy uwzględniają wszystkie aspekty rynku przez co ich jakośd spełnia najwyższe standardy. ciągle rozwijamy naszą ofertę, wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne do potrzeb naszych klientów podchodzimy indywidualnie działamy w zgodzie z etyką zawodową i najwyższymi standardami branży badawczej dokładamy wszelkich starao, aby współpraca z nami była miłym doświadczeniem interpersonalnym oferujemy klientom możliwośd zakupu badao międzynarodowych MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych ZESPÓŁ W MotoFocus.pl znajdą Paostwo doświadczonych, kreatywnych, pełnych entuzjazmu i zaangażowania badaczy o nowatorskim podejściu do badao rynku i opinii. Nasi pracownicy łączą wiedzę z przygotowaniem marketingowym, socjologicznym i psychologicznym, dlatego też nawet najtrudniejsze problemy metodologiczne umieją przełożyd na zrozumiały język. BADANIA SYNDYKATOWE Badania syndykatowe to autorskie projekty MotoFocus.pl. Są to badania realizowane regularnie, co sprawia, iż posiadamy bardzo szeroką wiedzę na temat poszczególnych grup produktowych, warsztatów niezależnych, sieci warsztatowych. Dzięki temu mamy możliwośd obserwowania trendów i zmian w badanych zagadnieniach. Raporty z badao syndykatowych, w przeciwieostwie do raportów ad hoc, nie są sprzedawane na wyłącznośd jednego klienta, przez co ich cena jest dostępniejsza, a zakres badania szerszy. BADANIA AD HOC MotoFocus.pl oferuje badania tzw. szyte na miarę i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zapewniamy współpracę z Paostwem na każdym etapie procesu badawczego. Nie ograniczamy się tylko do dostarczenia gotowych wyników badao, ale służymy również poradą ekspercką, przygotowujemy analizy oraz jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie Paostwa problemów.
Nasi klienci
Wprowadzenie Niniejszy raport powstał z myślą o dystrybutorach i producentach części zamiennych. Dane zawarte w raporcie przedstawiają wielkośd obrotów częściami zamiennymi w segmencie osobowym, wielkośd rynku części zamiennych, wielkośd parku samochodowego, procent wzrostu rynku i parku samochodowego. Informacje zawarte w raporcie z pewnością będą bardzo pomocne przy planowaniu przez zarządy firm strategii rozwoju. Należy pamiętad, iż rok 2009 to czas ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, który szczególnie mocno dotknął bankowośd i właśnie motoryzację. Dla firm prowadzących działalnośd gospodarczą w Polsce szczególnie dotkliwe były zmiany kursów walut a w szczególności zmiany kursu Euro. Metodologia Raport powstał w oparciu o dane pozyskane bezpośrednio z firm motoryzacyjnych a także uwzględnia badania prowadzone przez firmę MotoFocus od wielu lat. W zakresie parku samochodowego raport uwzględnia również dane Centralnej ewidencji Pojazdów i Kierowców, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Administracji. Cel raportu Celem niniejszego opracowania jest monitoring rynku części zamiennych, śledzenie trendów i zmian zachodzących na rynku także w odniesieniu do lat ubiegłych.
Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą: Alfred Franke Dyrektor działu analiz rynku e-mail: alfred.franke@motofocus.pl Tel. +48 607 670 977 Marcin Nowak Dyrektor ds. badań rynku e-mail: marcin.nowak@motofocus.pl Tel. +48 609 186 810 Barbara Rogala Specjalista ds. marketingu e-mail: barbara.rogala@motofocus.pl Tel. +48 609 186 819
ZASTRZEŻENIA Poniższe opracowanie nie może byd odsprzedane ani kopiowane w całości lub w części. Nie może byd udostępniane publicznie ani wykorzystywane w celach zarobkowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MotoFocus. Powyższe stwierdzenie jest zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Wyjątkiem jest wykorzystywanie tych materiałów podczas szkoleo dla klientów (z zaznaczeniem źródła). Materiały zostały przygotowane z najwyższą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą. Wyrażone w raporcie opinie są naszą oceną wynikającą z uzyskanych wyników badao oraz z wieloletnich doświadczeo.
Spis tabel Tabela 1 podstawowe dane ekonomiczne. Tabela 2 park samochodowy w Polsce w latach 2004-2009. Tabela 3 procentowa zmiana wartości rynku części w segmencie osobowym. Tabela 4 wielkośd przychodów Top 15 w latach 2004-2009. w PLN Tabela 5 przychody Top 15 w latach 2004 2009 w euro. Tabela 6 wartościowa zmiana przychodów Top 15 w latach 2004 2009 w PLN Tabela 7 procentowa zmiana przychodów Top 15 w latach 2004-2009. Tabela 8 przychody Top 15 bez eksportu w PLN Tabela 9 przychody Top 15 bez eksportu w Euro Tabela 10 przychody Top 15 bez eksportu i ciężarówki w PLN i Euro Tabela 11 procentowa zmiana przychodów bez eksportu i bez ciężarówki (liczona od PLN) Tabela 12 procentowa zmiana przychodów bez eksportu i bez ciężarówki (liczona od Euro) Tabela 13 udział procentowy w przychodach Top 15 w latach 2004-2009 Tabela 14 udział procentowy w przychodach Top 15 bez eksportu i ciężarówki Spis diagramów Diagram 1 import używanych samochodów osobowych i sprzedaż nowych samochodów Diagram 2 wartośd rynku części w segmencie osobowym (PLN i Euro) Diagram 3 wydatki kierowców na części na poziomie cen dla warsztatów Diagram 4 zmiana procentowa wydatków kierowców na części na poziomie cen dla warsztatów Spis wykresów Wykres 1 trendy w obrotach poszczególnych grup firm. Wykres 2 wartościowa zmiana przychodów w PLN. Wykres 3 wartościowa zmiana przychodów bez eksportu i bez ciężarówki. Wykres 4 procentowa dynamika przychodów bez eksportu i ciężarówki w latach 2004 2009 w PLN i Euro Wykres 5 procentowa zmiana przychodów bez eksportu i bez ciężarówki (% liczony od obrotu w PLN) Wykres 6 procentowa zmiana przychodów bez eksportu i bez ciężarówki (% liczony od obrotu w Euro) Wykres 7 udział procentowy w przychodach Top 15 w latach 2004-2009 Wykres 8 udział procentowy w przychodach Top 15 bez eksportu i ciężarówki w 2009 r Wykres 9 udział procentowy w przychodach Top 15 w 2009. Wykres 10 porównanie udziałów procentowych w przychodach Top 15 oraz Top 15 bez ciężarówki i eksportu Wykres 11 procentowa zmiana przychodów bez eksportu i bez ciężarówki w latach 2008 i 2009 Wykres 12 Udział procentowy w przychodach TOP 15 bez eksportu i ciężarówki w latach 2004-2009 Spis map Mapa 1 ilośd samochodów w województwie w 2009 r. Mapa 2 Ilośd warsztatów niezależnych w danym województwie w 2009 r. Mapa 3 Ilośd samochodów przypadających na jeden warsztat w danym województwie w 2009 r.