RAPORT KWARTALNY II kwartał 2018 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 kwiecień 2018 30 czerwiec 2018 Wiśniówka, 13 sierpień 2018 r.
Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA EKOBOX S.A. Siedziba Adres Wiśniówka Wiśniówka 75, gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk Nr telefonu +48 41 361 97 13 Nr fax +48 41 361 97 14 e-mail Strona www ekobox@ekobox.pl www.ekobox.pl NIP 657-030-89-27 REGON 008489064 KRS 0000360237 Zarząd Spółki Ryszard Iwańczyk - Prezes Zarządu Łukasz Milner - Członek Zarządu Karol Kępa - Członek Zarządu Rada Nadzorcza 1) Marek Dutkiewicz 2) Helena Gładka 3) Józef Korzeniewski - Z-ca Przewodniczącego 4) Rafał Mularczyk 5) Kamil Suchański - Przewodniczący 6) Marian Suchenia Mandaty członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie Finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2019r. Kontakt ze spółką sekretariat@ekobox.pl sprawy ogólne relacje.inwestorskie@ekobox.pl - relacje z Inwestorami giełda@ekobox.pl inne sprawy związane z GPW ~ 2 ~
1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Wyszczególnienie (w tys. zł) * 2018.06.30 2018.03.31 2017.06.30 2017.03.31 Kapitał (fundusz) własny 12 392 12 585 12 137 12 838 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Należności krótkoterminowe 11 072 7 284 5 538 3 514 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 465 1 553 2 715 3 692 379 427 130 55 10 064 6 676 5 440 3 025 Wyszczególnienie ( w tys. zł)* 2018 2Q 2018 2017 2Q 2017 2018.01.01 2018.06.30 2018.04.01 2018.06.30 2017.01.01 2017.06.30 2017.04.01 2017.06.30 Przychody netto ze sprzedaży 15 170 8 379 9 596 4 683 Amortyzacja 482 217 318 141 Zysk (strata) ze sprzedaży 2-305 575 74 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 568-37 758 197 Zysk (strata) brutto 656-15 779 213 Zysk (strata) netto 464-55 627 181 * dane nieaudytowane ~ 3 ~
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy Stan na dzień (wartości w złotych) 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15 170 254,99 9 596 140,10 od jednostek powiązanych 1 863 809,36 7 391 906,90 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 264 532,76 5 975 015,36 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) -613 314,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 519 036,23 3 621 124,74 B. Koszty działalności operacyjnej 15 168 751,22 9 020 778,30 I. Amortyzacja 482 194,10 318 025,02 II. Zużycie materiałów i energii 7 785 522,79 2 094 164,16 III. Usługi obce 2 888 212,89 1 178 231,64 IV. Podatki i opłaty, w tym: 83 653,46 21 739,10 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 1 824 616,86 1 273 270,55 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 286 800,09 240 507,85 Emerytalne VII. Pozostałe koszty rodzajowe 478 014,43 678 780,12 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 339 736,60 3 216 059,86 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) 1 503,77 575 361,80 D. Pozostałe przychody operacyjne 1 084 816,40 197 944,13 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 168 741,95 38 177,32 II. Dotacje 29 485,20 143 756,77 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne 886 589,25 16 010,04 E. Pozostałe koszty operacyjne 517 967,50 15 427,60 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 517 967,50 15 427,60 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) 568 352,67 757 878,33 G. Przychody finansowe 130 323,14 25 202,23 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jendostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Odsetki, w tym: 51 343,25 18 814,65 od jednostek powiązanych III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 1 888,58 - w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych ~ 4 ~
V. Inne 0,00 4 499,00 H. Koszty finansowe 42 206,99 3 999,45 I. Odsetki, w tym: 32 823,74 1 889,75 dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 1 989,18 IV. Inne 9 383,25 120,52 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 656 468,82 779 081,11 J. Podatek dochodowy 192 961,29 151 804,00 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 463 507,53 627 277,11 ~ 5 ~
Bilans Aktywa Stan na dzień: (wartości w złotych) 30.06.2018 30.06.2017 1 2 3 4 A. Aktywa trwałe 3 528 500,32 1 853 312,11 I. Wartości niematerialne i prawne 59 755,06 45 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 59 755,06 45 000,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 904 479,55 1 350 671,11 1. Środki trwałe 2 894 953,99 1 341 145,55 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 213 436,48 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28 238,75 30 237,50 c) urządzenia techniczne i maszyny 1 646 821,79 226 833,97 d) środki transportu 975 625,54 1 050 078,95 e) inne środki trwałe 30 831,43 33 995,13 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 525,56 9 525,56 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 25 000,00 25 000,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 25 000,00 25 000,00 a) w jednostkach powiązanych 5 000,00 5 000,00 udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach, w których jendostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach 20 000,00 20 000,00 udziały lub akcje 20 000,00 20 000,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 539 265,71 432 641,00 ~ 6 ~
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 539 265,71 432 641,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 20 544 978,78 16 333 695,37 I. Zapasy 6 306 666,95 5 253 655,73 1. Materiały 6 306 666,95 5 247 022,02 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 6 633,71 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 11 072 007,78 5 538 475,71 1. Należności od jednostek powiązanych 2 385 119,42 3 380 832,70 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 385 119,42 3 380 832,70 do 12 miesięcy 2 385 119,42 3 380 832,70 powyżej 12 miesięcy b) Inne 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) Inne 3. Należności od pozostałych jednostek 8 686 888,36 2 157 643,01 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 072 780,05 1 369 227,53 do 12 miesięcy 7 072 780,05 1 196 707,06 powyżej 12 miesięcy 0,00 172 520,47 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 292 690,86 450 337,79 c) Inne 467 551,27 338 077,69 d) dochodzone na drodze sądowej 853 866,18 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 1 388 348,79 3 449 787,73 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 388 348,79 3 449 787,73 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 923 061,94 735 208,35 udziały lub akcje 923 061,94 735 208,35 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 465 286,85 2 714 579,38 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 459 368,26 2 713 350,26 inne środki pieniężne 5 918,59 1 229,12 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 777 955,26 2 091 776,20 ~ 7 ~
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne Aktywa razem 24 073 479,10 18 187 007,48 Pasywa Stan na dzień: (wartości w złotych) 30.06.2018 30.06.2017 1 2 3 4 A. Kapitał (fundusz) własny 12 529 764,40 12 136 698,65 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 882 600,00 882 600,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 156 302,45 5 156 302,45 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 469,23 469,23 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4 893 451,95 4 893 451,95 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4 893 451,95 4 893 451,95 - na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 133 433,24 576 597,91 VI. Zysk (strata) netto 463 507,53 627 277,11 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 543 714,70 6 050 308,83 I. Rezerwy na zobowiązania 416 665,42 472 804,55 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 306 122,00 373 427,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 543,42 92 892,55 Długoterminowa krótkoterminowa 110 543,42 92 892,55 3. Pozostałe rezerwy 0,00 6 485,00 Długoterminowa Krótkoterminowe 0,00 6 485,00 II. Zobowiązania długoterminowe 379 227,56 129 684,40 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek 379 227,56 129 684,40 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 379 227,56 129 684,40 d) zobowiązania wekslowe e) Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 10 063 656,86 5 440 263,85 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) Inne ~ 8 ~
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) Inne 3. Wobec pozostałych jednostek 10 063 656,86 5 440 263,85 a) kredyty i pożyczki 1 548 213,24 2 988,79 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 0,00 100 396,80 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 815 417,72 4 037 003,42 do 12 miesięcy 7 815 417,72 4 037 003,42 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 405 903,22 211 878,95 h) z tytułu wynagrodzeń 294 122,68 188 099,70 i) Inne 0,00 899 896,19 4. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 684 164,86 7 556,03 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 684 164,86 7 556,03 Długoterminowe krótkoterminowe 684 164,86 7 556,03 Pasywa razem 24 073 479,10 18 187 007,48 ~ 9 ~
Zestawienie zmian w kapitale własnym 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12 392 021,54 12 066 256,87 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12 392 021,54 12 066 256,87 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 882 600,00 882 600,00 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie ( z tytułu) - wydania udziałów (akcji) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) - - 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 882 600,00 882 600,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 156 302,45 5 156 302,45 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie ( z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 156 302,45 5 156 302,45 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 469,23 469,23 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie ( z tytułu) - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 469,23 469,23 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4 481 731,97 4 893 451,95 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 411 719,98 466 347,91 a) zwiększenie ( z tytułu) 411 719,98 466 347,91 ~ 10 ~
- utworzenie z zysku netto 411 719,98 466 347,91 b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4 893 451,95 5 359 799,86 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 870 917,89 1 133 433,24 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 870 917,89 1 133 433,24 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów - 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 870 917,89 1 133 433,24 a) zwiększenie ( z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - b) zmniejszenie (z tytułu) 1 294 319,98 1 133 433,24 - podział zysku (na kapitał rezerwowy) 411 719,98 556 835,33 - zysk przeznaczony na dywidendę 882 600,00 576 597,91-5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 576 597,91 667 085,33 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie ( z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 576 597,91 667 085,33 6. Wynik netto 627 277,11 463 507,53 a) zysk netto 627 277,11 463 507,53 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12 136 698,65 12 529 764,40 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12 136 698,65 12 529 764,40 ~ 11 ~
Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia (wartości w złotych) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 01.01.2017-30.06.2017 Za okres: 01.01.2018-30.06.2018 I. Zysk (strata) netto 627 277,11 463 507,53 II. Korekty razem 2 206 935,32 2 299 509,35 1. Amortyzacja 318 025,02 482 194,10 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 681,70 9 883,56 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -38 177,32-133 263,42 5. Zmiana stanu rezerw 76 945,96-27 306,81 6. Zmiana stanu zapasów -36 216,93 445 521,07 7. Zmiana stanu należności 2 414 488,73 2 139 559,91 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 179 097,05-1 340 627,38 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -710 898,07 347 974,32 10. Inne korekty 1 989,18 375 574,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) 2 834 212,43 2 763 016,88 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 39 777,32 133 263,42 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39 777,32 133 263,42 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 276 686,16 731 833,61 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 232 640,03 669 400,18 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 44 046,13 52 907,87 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 44 046,13 52 907,87 nabycie aktywów finansowych 44 046,13 52 907,87 udzielone pożyczki długoterminowe ~ 12 ~
4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 9 525,56 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) -236 908,84-598 570,19 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 250 373,98 432 312,63 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 150 373,98 432 312,63 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 100 00 II. Wydatki 193 813,32 415 722,55 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 156 960,91 254 354,15 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 170,71 151 484,84 8. Odsetki 1 681,70 9 883,56 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) 56 560,66 16 590,08 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/-C.III) 2 653 864,25 2 181 036,77 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 653 864,25 2 181 036,77 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 60 715,13 132 018,91 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: 2 714 579,38 2 313 055,68 o ograniczonej możliwości dysponowania ~ 13 ~
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A. ~ 14 ~
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN) Wyszczególnienie 01.01.2018-30.06.2018 Dane za okres: 01.01.2017-30.06.2017 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15 741 489,19 10 619 368,53 od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej 1 863 809,38 0,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 337 747,94 10 618 986,93 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) -613 314,00 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17 055,25 381,60 B Koszty działalności operacyjnej 16 202 738,03 9 805 607,08 I Amortyzacja 482 194,10 318 742,69 II Zużycie materiałów i energii 9 298 895,04 5 310 690,80 III Usługi obce 2 805 081,44 1 287 440,25 IV Podatki i opłaty, w tym: 124 438,25 22 436,57 podatek akcyzowy V Wynagrodzenia 2 579 851,25 1 737 175,22 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 374 954,58 300 869,88 emerytalne VII Pozostałe koszty rodzajowe 537 323,37 827 933,67 VII I Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 318,00 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) -461 248,84 813 761,45 D Pozostałe przychody operacyjne 1 089 762,61 197 945,43 I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 168 741,95 38 177,32 II Dotacje 29 485,20 143 756,77 III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV Inne przychody operacyjne 891 535,46 16 011,34 E Pozostałe koszty operacyjne 565 998,47 279 089,62 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 565 998,47 279 089,62 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) 62 515,30 732 617,26 G Przychody finansowe 133 934,14 25 968,27 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: w których jednostka posiadała zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: w których jednostka posiadała zaangażowanie w kapitale II Odsetki, w tym: 51 343,24 19 580,69 od jednostek powiązanych III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 1 888,58 w jednostkach powiązanych IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych V Inne 82 590,90 4 499,00 ~ 15 ~
H Koszty finansowe 42 365,98 4 851,33 I Odsetki, w tym: 32 823,73 2 741,63 dla jednostek powiązanych II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 1 989,18 IV Inne 9 542,25 120,52 I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H+/-I) 154 083,46 753 734,20 K Odpis wartości firmy I Odpis wartości firmy- jednostki zależne II Odpis wartości firmy- jednostki współzależne L Odpis ujemnej wartości firmy I Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki zależne II Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki współzależne M Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności N Zysk (strata) brutto (J-K+L+/- M) 154 083,46 753 734,20 O Podatek dochodowy 192 961,29 138 472,00 P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R Zyski (straty) mniejszości -502 385,36 0,00 S Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) 463 507,53 615 262,20 ~ 16 ~
SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN) Stan na: AKTYWA 30.06.2018 30.06.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 3 551 381,42 1 906 129,11 I. Wartości niematerialne i prawne 59 755,06 45 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 59 755,06 45 000,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1. Wartość firmy- jednostki zależne 2. Wartość firmy- jednostki współzależne III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 904 479,55 1 350 671,11 1. Środki trwałe 2 894 953,99 1 341 145,55 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 213 436,48 0,00 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28 238,75 30 237,50 c) urządzenia techniczne i maszyny 1 646 821,79 226 833,97 d) środki transportu 975 625,54 1 050 078,95 e) inne środki trwałe 30 831,43 33 995,13 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 525,56 9 525,56 IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe 20 200,00 20 200,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 20 200,00 20 200,00 a) w jednostkach zależnych, współzależnych nie wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe ~ 17 ~
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe d) w pozostałych jednostkach 20 200,00 20 200,00 udziały lub akcje 20 200,00 20 200,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 566 946,81 490 258,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 566 946,81 490 258,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE 21 445 482,01 16 949 887,42 I. Zapasy 6 412 938,95 5 253 655,73 1. Materiały 6 412 938,95 5 247 022,02 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 6 633,71 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy i usługi II. Należności krótkoterminowe 11 448 190,57 5 742 016,40 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne kapitale 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek 11 448 190,57 5 742 016,40 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 121 157,71 4 777 923,80 do 12 miesięcy 9 121 157,71 4 605 403,33 powyżej 12 miesięcy 0,00 172 520,47 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 585 527,02 477 283,53 c) inne 887 639,66 486 809,07 d) dochodzone na drodze sądowej 853 866,18 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 1 766 772,29 3 625 302,46 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 766 772,29 3 625 302,46 a) w jednostkach zależnych i współzależnych ~ 18 ~
udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach 923 061,94 735 208,35 udziały lub akcje 923 061,94 735 208,35 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 843 710,35 2 890 094,11 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 837 791,76 2 888 864,99 inne środki pieniężne 5 918,59 1 229,12 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 817 580,20 2 328 912,83 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) 24 996 863,43 18 856 016,53 PASYWA Stan na: 30.06.2018 30.06.2017 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 12 492 624,41 12 416 411,28 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 882 600,00 882 600,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 284 441,11 5 284 441,11 nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 469,23 469,23 z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5 061 531,41 5 061 531,41 tworzone zgodnie z umową/statutem spółki 5 061 531,41 5 061 531,41 V. Różnice kursowe z przeliczenia VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych 800 075,13 572 107,33 VII. Zysk (strata) netto 463 507,53 615 262,20 VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI ~ 19 ~
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH I. Ujemna wartość- jednostki zależne II. Ujemna wartość- jednostki współzależne D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 12 504 239,02 6 439 605,25 I. Rezerwy na zobowiązania 416 665,42 506 593,55 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 306 122,00 407 216,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 543,42 92 892,55 długoterminowa krótkoterminowa 110 543,42 92 892,55 3. Pozostałe rezerwy 0,00 6 485,00 długoterminowe krótkoterminowe 0,00 6 485,00 II. Zobowiązania długoterminowe 379 227,56 129 684,40 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek 379 227,56 129 684,40 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 379 227,56 129 684,40 d) zobowiązania wekslowe e) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 11 024 181,18 5 795 771,28 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11 024 181,18 5 795 771,28 a) kredyty i pożyczki 1 548 213,24 2 988,79 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 0,00 100 396,80 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 929 478,23 4 070 462,28 do 12 miesięcy 7 929 478,23 4 070 462,28 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 854 445,60 454 438,18 ~ 20 ~
h) z tytułu wynagrodzeń 439 153,80 263 959,85 i) inne 252 890,31 903 525,38 4. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 684 164,86 7 556,02 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 684 164,86 7 556,02 długoterminowe 0,00 krótkoterminowe 684 164,86 7 556,02 PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D) 24 996 863,43 18 856 016,53 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych(w złotych PLN) (metoda pośrednia) Wyszczególnienie Dane za okres 01.01.2018-30.06.2018 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 615 262,20 II. Korekty razem 2 349 825,90 1. Zyski (straty) mniejszości 0,00 2. Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja 318 742,69 4. Odpisy wartości firmy 0,00 5. Odpisy ujemne wartości firmy 0,00 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 681,70 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -38 177,32 9. Zmiana stanu rezerw 80 577,96 10. Zmiana stanu zapasów -36 216,93 11. Zmiana stanu należności 3 529 705,52 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -802 380,07 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -706 096,83 14. Inne korekty z działalności operacyjnej 1 989,18 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) 2 965 088,10 0,00 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 39 777,32 ~ 21 ~
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39 777,32 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 zbycie aktywów finansowych 0,00 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 Odsetki 0,00 inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 II. Wydatki 276 686,16 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 232 640,03 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 44 046,13 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 b) w pozostałych jednostkach 44 046,13 nabycie aktywów finansowych 44 046,13 udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) 0,00 5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) -236 908,84 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 250 373,98 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 150 373,98 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe 100 000,00 II. Wydatki 193 813,32 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 156 960,91 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 170,71 8. Odsetki 1 681,70 9. Inne wydatki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) 56 560,66 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/-C.III) 2 784 739,92 0,00 ~ 22 ~
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 784 739,92 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu 105 354,19 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: 2 890 094,11 o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Rachunkowość Spółki prowadzona jest na podstawie Zakładowej Polityki Rachunkowości wprowadzonej do stosowania od dnia 1.01.2009r. Zarządzeniem Prezesa Spółki. W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości. 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Przychody EKOBOX S.A. ze sprzedaży za dwa kwartały 2018r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017r. zwiększyły się o 58,09% natomiast zysk netto zmniejszył się w tym okresie o 35,33%. Natomiast przychody ze sprzedaży za dwa kwartały 2018r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017r. Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. zwiększyły się o 48,23% podczas gdy zysk netto zmniejszył się w tym okresie o 32,74%. 4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Zarząd Spółki nie przedstawiał prognoz wyników na 2018r. 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji przedstawionych w dokumencie informacyjnym oraz harmonogram ich realizacji Nie dotyczy. 6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności Nie dotyczy. ~ 23 ~
7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce. 8. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Nie dotyczy 9. Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Lp. Nazwisko Imię Ilość akcji Ilość głosów 1 Suchański Kamil 28 000 000 48 000 000 2 Suchański Jerzy 7 512 231 12 512 231 3 Pozostali 8 617 769 8 617 769 Razem 44 130 000 69 130 000 8 617 769; 19,53% Pozostali Struktura akcjonariatu wg ilości akcji 7 512 231; 17,02% Suchański Jerzy 28 000 000; 63,45% Suchański Kamil ~ 24 ~
8 617 769; 12,47% Pozostali ILOŚĆ GŁOSÓW 12 512 231; 18,10% Suchański Jerzy 48 000 000; 69,43% Suchański Kamil I Na dzień 13 sierpnia 2018 roku, tylko akcje serii A (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: Kamil Suchański (20 000 000 szt)i Jerzy Suchański (5 000 000 szt). Akcjonariuszami akcji serii B notowanymi na rynku NewConnect, są: Kamil Suchański (8 000 000 szt) i Jerzy Suchański (2 512 231 szt). Akcjonariuszami akcji serii C notowanymi na rynku NewConnect, są Pozostali. 10. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 30.06.2018r wynosiło 64 osoby i zwiększyło się o 7 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku. Ryszard Iwańczyk Prezes Zarządu Wiśniówka, 13 sierpień 2018r. ~ 25 ~