Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q II/2007 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA. (nazwa emitenta) podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny dnia 02.08.2007 r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Nadzoru Finansowego MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU 30.06.2007 31.03.2007 poprz. 30.06.2006 31.03.2006 poprz. I. AKTYWA RAZEM 102 340 99 095 92 496 95 326 1. Aktywa trwałe 78 925 70 970 62 365 62 810 2. Aktywa obrotowe, w tym: 23 415 28 125 30 131 32 516 2.1. Zapasy 3 138 3 816 1 229 1 908 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 2 923 6 717 2 534 6 094 II. PASYWA RAZEM 102 340 99 095 92 496 95 326 1. Kapitał własny, w tym: 72 876 75 830 71 833 74 718 1.1. Kapitał zakładowy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 28 068 21 847 19 282 19 198 2.1. Zobowiązania długoterminowe 4 560 1 200 121 121 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 8 172 5 926 5 137 4 730 3. Kapitał mniejszości 1 396 1 418 1 381 1 410 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.04.2007 y 01.01.2007 01.04.2006 y 01.01.2006 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 974 16 058 4 591 17 596 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 4 728 15 691 4 549 16 947 2. Koszty działalności operacyjnej, w tym: 5 418 14 538 5 182 15 825 2.1. Koszty wartości sprzedanych towarów 5 176 14 178 5 142 15 191 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy -444 1 520-591 1 771 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy -1 223 62-1 395 283 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -831 805-1 091 931 6. Przychody finansowe 178 298 239 402 7. Koszty finansowe 6 10 23 27 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -659 1 093-875 1 306 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto -659 1 093-875 1 306 11. Podatek dochodowy -117 198-156 233 12. Zysk (strata) mniejszości -22 25-29 37 13. Zysk (strata) netto -520 870-690 1 036
Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.04.2007 y 01.01.2007 01.04.2006 y 01.01.2006 1. Amortyzacja 1 034 2 084 975 1 964 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 3 824 8 308 2 085 8 125 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -9 066-12 201-528 -687 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 4 048 4 907-774 -729 5. Przepływy pienięŝne netto, razem -160 3 098 1 758 8 673... Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 30.06.2007 31.03.2007 poprz. 30.06.2006 31.03.2006 poprz. 1. NaleŜności warunkowe 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.1.1. otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 5 300 5 300 5 300 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 300 5 300 5 300 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 300 5 300 5 300 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Grupa kapitałowa objęta konsolidacją Podmiot dominujący: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej i produkcja energii elektrycznej) Podmiot zaleŝny: Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Skwierzynie (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej) Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z MSR i zawiera dane za okres drugiego 2007 roku oraz okresu porównywalnego tj. drugiego 2006 roku, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie drugiego 2007 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2006 rok.
Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie ów Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości 16.058 tys.zł, wynik netto na poziomie 870 tys.zł. Zysk Grupy obniŝył się w stosunku do roku poprzedniego o 16%. Osiągnięty zysk jest zgodny z planami, obniŝenie w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowane wysokimi temperaturami zewnętrznymi, co skutkuje obniŝeniem przychodów z tytułu sprzedaŝy energii cieplnej o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka OZC S.A. w II kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 6,2 tys.zł, a rozwiązała na 74,2 tys.zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2007 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2007 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lp. Podmiot Akcjonariat powyŝej 5% % 1. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 2. Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o. - Holdikom S.A. - E.ON Sverige Aktiebolag - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A - Gmina Skwierzyna - 51,00-48,61-51,00-49,00 6. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 30.06.2007 nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem nie wszczęto postępowań przed sądem, organem arbitraŝowym lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość w skali Grupy Kapitałowej stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem, nie wystąpiły w ramach Grupy Kapitałowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem nie udzielono w ramach Grupy Kapitałowej poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych.
W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji ani teŝ nie zaciągnięto kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W dniu 14.06.2007 odbyło się WZA OZC S.A. DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU 30.06.2007 31.03.2007 (rok bieŝący) 30.06.2006 31.03.2006 (rok poprz.) I. AKTYWA RAZEM 99 387 95 835 89 268 91 692 1. Aktywa trwałe 76 036 67 997 59 184 59 545 2. Aktywa obrotowe, w tym: 23 351 27 838 30 084 32 147 2.1. Zapasy 3 110 3 755 1 179 1 824 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 2 914 6 522 2 542 5 815 II. PASYWA RAZEM 99 387 95 835 89 268 91 692 1. Kapitał własny, w tym: 72 360 75 291 71 332 74 183 1.1. Kapitał zakładowy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 27 027 20 544 17 936 17 509 2.1. Zobowiązania długoterminowe 4 360 1 000 0 0 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 7 915 5 428 4 575 3 843
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.04.2007 y 01.01.2007 01.04.2006 y 01.01.2006 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 660 14 980 4 261 16 364 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 4 414 14 619 4 220 15 724 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 126 13 656 4 874 14 830 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 4 884 13 301 4 834 14 203 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy -466 1 324-613 1 534 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy -1 163 41-1 328 232 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -792 745-1 042 841 6. Przychody finansowe 178 298 239 402 7. Koszty finansowe 0 0 12 12 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -614 1 043-815 1 231 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto -614 1 043-815 1 231 11. Podatek dochodowy -117 198-156 233 12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto -497 845-659 998 Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.04.2007 y 01.01.2007 01.04.2006 y 01.01.2006 1. Amortyzacja 950 1 915 885 1 784 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 3 894 8 411 1 859 8 159 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -9 066-12 195-522 -644 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 4 068 4 948-465 -630 5. Przepływy pienięŝne netto, razem -154 3 079 1 757 8 669 Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 30.06.2007 31.03.2007 30.06.2006 31.03.2006 1. NaleŜności warunkowe 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.1.1. otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 5 300 5 300 5 300 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 300 5 300 5 300 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 300 5 300 5 300 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu)
"KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie jednostkowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z MSR, przekazywane informacje zawierają dane za okres drugiego 2007 roku oraz okresu porównywalnego tj. drugiego 2006 roku a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie drugiego 2007 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2006 rok. Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Spółki nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie I Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości 14 980 tys.zł, wynik netto na poziomie 845 tys.zł. Zysk OZC SA obniŝył się w stosunku do roku poprzedniego o 15%. Osiągnięty zysk jest zgodny z planami, obniŝenie w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowane wysokimi temperaturami zewnętrznymi, co skutkuje obniŝeniem przychodów z tytułu sprzedaŝy energii cieplnej o 13% w stosunku do analogicznego okresu sezonu grzewczego roku ubiegłego. Spółka OZC S.A. w II kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 6,2 tys.zł, a rozwiązała na 74,2 tys.zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2007 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2007 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 30.06.2007 do akcjonariuszy tych naleŝą: - HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (620.924 szt. akcji) - E.ON Sverige Aktiebolag - Szwecja - 48,61% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (591.843 szt. akcji) 6. Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 30.06.2007 nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. Wobec Emitenta nie jest prowadzone Ŝadne postępowanie przed sądem, organem arbitraŝowym ani teŝ organem administracji publicznej.
8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie udzielił poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji przez Emitenta, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji ani teŝ nie zaciągał kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W dniu 14.06.2007 odbyło się WZA OZC S.A. Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 02.08.2007 Zenon Musialski Prezes Zarządu 02.08.2007 Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Główny Księgowy