GRUPA OEX Prezentacja wyników za 1 H 219 roku 6 września 219
13 spółek w Grupie Kapitałowej 69 mln zł przychodów w 218 roku 4 segmenty działalności 2 lat doświadczenia Dostarczamy usługi i technologie w obszarze sprzedaży i obsługi klienta
3 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej Pozycja na rynku Grupa OEX zarządza 347 punktami sprzedaży co stanowi 14%* udział w rynku pod względem liczby sklepów Kluczowe usługi Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej dla Orange, T-Mobile i Plus 347 ORANGE PLUS T-Mobile sklepów na terenie Polski 25,5% 9,4% 14,9% * W sieci operatorów Orange, T-Mobile i PLUS łącznie, Szacunek własny OEX S.A.
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 4 185 LICZBA SKLEPÓW 127 97 96 68 66 Łączna liczba sklepów na koniec 1H219 roku wynosiła 347 (na koniec 1H218 roku liczba sklepów wynosiła 292) 1H218 1H219 1H218 1H219 1H218 1H219 sklepy sieci Orange sklepy sieci T-Mobile sklepy sieci Plus ORANGE T-Mobile PLUS STRUKTURA SPRZEDAŻY WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG 1H218 1H219 Sprzedaż usług telekomunikacyjnych 52 985 61 846 16,7% Zestawy i doładowania pre-paid 5 49 2 868-47,8% Telefony abonamentowe 44 833 2 449-54,4% 1H218 1H219 Aktywacje post-paid 345 755 411 765 19,1% Aktywacje pre-paid 46 188 74 842 62,% Razem 391 943 486 67 24,2% Pozostałe przychody 5 597 6 294 12,5% Razem 18 95 91 456-16,%
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 5 W TYS. ZŁ 8 4 Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży PRZYCHODY 18 95 Prowizyjne* Bezmarżowe 44 833-54,4% 2 449-5,8 % 5 88-42,9% 47 16-1 5,5 % 11,7% 91 998 16 859 9 632 71 549 64 72 12,9% 33 229 37 528 2Q218 2Q219 1H218 1H219 EBITDA 1 1 19,4% 9 8 7 6 8,1% 5 4 7 764 3 2 4 47 4 833 1 2Q218 2Q219 1H218 9 271 1H219 PRZYCHODY* EBITDA MARŻA EBITDA / 1H219 / 1H219 1H219 Suma segmentów 153 325 25,4% 292 666 25,5% 9 894 4,2% 17 72 5,5% 7,2% 6,% Segment 3 7 5 2 8 1 2,9 % 7 1 5 4 9 1 1,7 % 4 8 3 3 8,1 % 9 2 7 1 1 9,4 % 1 2,1 % 1 3, % Udział % w sumie segmentów 24,5% 24,4% 48,8% 52,4% *Oczyszczone z przychodów bezmarżowych
6 Wsparcie Sprzedaży Pozycja na rynku 25 tys. punktów w cyklicznej obsłudze handlowo merchandisingowej. Obecny szacowany udział OEX w rynku usług wsparcia sprzedaży to ponad 1%*, co oznacza wiodącą pozycję. Kluczowe usługi Nasi klienci Outsourcing sił sprzedaży Merchandising Audyty i badania retail Promocja produktów 25 tys. punktów w cyklicznej obsłudze handlowo-merchandisingowej *Szacunek własny OEX Cursor S.A.
Wsparcie sprzedaży 7 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży PRZYCHODY 56,3% 4 EBITDA - 2 3,7 % 8 3-7,1% 4 31 679 59,5% 5 54 59 937 93 711 2 1 2 21 2 44 3 7 2 295 2Q218 2Q219 1H218 1H219 2Q218 2Q219 1H218 1H219 PRZYCHODY EBITDA MARŻA EBITDA / 1H219 / 1H219 1H219 Suma segmentów 153 325 25,4% 292 666 25,5% 9 894 4,2% 17 72 5,5% 7,2% 6,% Segment 5 5 4 5 9,5 % 9 3 7 1 1 5 6,3 % 2 4 4-7,1 % 2 2 9 5-2 3,7 % 5, % 2,4 % Udział % w sumie segmentów 33,% 32,% 2,7% 13,%
8 BPO Pozycja na rynku Szacowany udział OEX w rynku archiwizacji i skanowania daje Grupie drugą pozycję po głównym graczu Iron Mountain. Voice Contact Center jest w pierwszej 1* firm na rynku polskim Kluczowe usługi Nasi klienci Zarządzanie dokumentami Elektroniczny obieg dokumentów Contact center, infolinie, obsługa klienta (telefon, mail, chat, sms, media społecznościowe) 3 mld dokumentów w archiwum papierowym *Szacunek własny na podstawie liczby stanowisk i rankingów firm call center publikowanych przez portal ccnews.pl
BPO 9 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży 5 4 3 2 24,% PRZYCHODY 33 84 24,6% 42 12 6 5 4 3 2 9,% EBITDA 4 166 7,1 % 4 463 1 16 892 2 947 1 1 854 2 2 2Q218 2Q219 1H218 1H219 2Q218 2Q219 1H218 1H219 PRZYCHODY / 1H219 / EBITDA 1H219 MARŻA EBITDA 1H219 1H218 Suma segmentów 153 325 25,4% 292 666 25,5% 9 894 4,2% 17 72 5,5% 7,2% 6,% Segment 2 9 4 7 2 4, % 4 2 1 2 2 4,6 % 2 2 9, % 4 4 6 3 7,1 % 1 2,3 % 1,6 % Udział % w sumie segmentów 13,7% 14,4% 2,4% 25,2%
1 E-biznes Pozycja na rynku 4,8% - szacowany udział OEX w wymienionych obszarach* (badanie EY Polska na zlecenie OEX) Kluczowe usługi Nasi klienci Technologie IT wspierające sprzedaż analiza, strategia, projektowanie infrastruktury, wdrażanie e-sklepów Logistyka dla ecommerce Optymalizacja i procesowanie zakupów (procurement) Marketplace b2b OEX24.com 15 mln produktów wysyłanych miesięcznie *Dotyczy łącznie obszarów: technologieit wspierające sprzedaż, Logistyka dla ecommerce, eprocurement
E-biznes 11 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży PRZYCHODY 13,2% 4 EBITDA 8 3 4 9,5% 75 328 85 286 2 2,7% - 8,9 % 4 475 44 31 1 1 836 1 673 2Q218 2Q219 1H218 1H219 971 997 2Q218 2Q219 1H218 1H219 PRZYCHODY EBITDA MARŻA EBITDA / 1H219 / 1H219 1H219 1H218 Suma segmentów 153 325 25,4% 292 666 25,5% 9 894 4,2% 17 72 5,5% 7,2% 6,% Segment 4 4 3 1 9,5 % 8 5 2 8 6 1 3,2 % 997 2,7 % 1 6 7 3-8,9 % 2,4 % 2, % Udział % w sumie segmentów 28,9% 29,1% 1,1% 9,5%
GRUPA OEX WYNIKI SKONSOLIDOWANE
Grupa OEX wpływ prowizji za sprzedaż ratalną na przychody Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc 13 jako działalności przeznaczonej do sprzedaży W TYS. ZŁ PRZYCHODY OCZYSZCZONE Z PRZYCH. BEZMARŻOWYCH STRUKTURA Raportowane marżowe Nieprzypisane Zrządzanie sieciami Wsparcie sprzedaży E-biznes BPO Suma Segmenty Suma Grupa / 1H19-1 5 2 22 1H19 33 229 37 528 12,9% 64 72 71 549 11,7% 27,2% 24,5% 27,5% 24,4% 31 679 5 54 59,5% 59 937 93 711 56,3% 25,9% 33,% 25,7% 32,% 4 475 44 31 9,5% 75 328 85 286 13,2% 33,1% 28,9% 32,3% 29,1% 16 892 2 947 24,% 33 84 42 12 24,6% 13,8% 13,7% 14,5% 14,4% 122 275 153 325 25,4% 233 141 292 666 25,5% 1,% 1,% 1,% 1,% 122 264 153 33 25,4% 233 16 292 688 25,5% PRZYCHODY OCZYSZCZONE Z PROWIZJI ZA SPRZEDAŻ RATALNĄ STRUKTURA Marżow czyszczone z rat Nieprzypisane Zrządzanie sieciami Wsparcie sprzedaży E-biznes BPO Suma Segmenty Suma Grupa / 1H19-1 5-15,% 2 22 1,% 1H19 31 534 37 528 19,% 62 377 71 549 14,7% 26,2% 24,5% 26,9% 24,4% 31 679 5 54 59,5% 59 937 93 711 56,3% 26,3% 33,% 25,9% 32,% 4 475 44 31 9,5% 75 328 85 286 13,2% 33,6% 28,9% 32,5% 29,1% 16 892 2 947 24,% 33 84 42 12 24,6% 14,% 13,7% 14,6% 14,4% 12 57 153 325 27,2% 231 446 292 666 26,5% 1,% 1,% 1,% 1,% 12 57 153 33 27,2% 231 466 292 688 26,4% Wartość przychodów z prowizji za sprzedaż ratalną w 1H218 wyniosła 1,7 mln zł, a w 219 przychody te nie występują.
Grupa OEX wpływ prowizji za sprzedaż ratalną na EBITDA Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży 14 W TYS. ZŁ ZYSK EBITDA STRUKTUTA EBITDA WG. SEGMENTÓW MARŻA EBITDA Raportowane / 1H19 1H19 1H19 Zrządzanie sieciami 4 47 4 833 8,1% 7 764 9 271 19,4% 47,1% 48,8% 46,3% 52,4% 13,5% 12,9% 12,1% 13,% Wsparcie sprzedaży 2 21 2 44-7,1% 3 7 2 295-23,7% 23,2% 2,7% 17,9% 13,% 6,9% 4,% 5,% 2,4% E-biznes 971 997 2,7% 1 836 1 673-8,9% 1,2% 1,1% 1,9% 9,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,% BPO 1 854 2 2 9,% 4 166 4 463 7,1% 19,5% 2,4% 24,8% 25,2% 11,% 9,6% 12,3% 1,6% Suma Segmenty 9 496 9 894 4,2% 16 773 17 72 5,5% 1,% 1,% 1,% 1,% 7,8% 6,5% 7,2% 6,% Nieprzypisane -1 257-1 6-2,% -2 231-1 997-1,5% Suma Grupa 8 239 8 888 7,9% 14 542 15 75 8,% 6,7% 5,8% 6,2% 5,4% Oczyszczone / 1H19 1H19 1H19 Zrządzanie sieciami 4 32 4 833 19,9% 6 428 9 271 44,2% 44,5% 48,8% 41,6% 52,4% 12,8% 12,9% 1,3% 13,% Wsparcie sprzedaży 2 21 2 44-7,1% 3 7 2 295-23,7% 24,3% 2,7% 19,5% 13,% 6,9% 4,% 5,% 2,4% E-biznes 971 997 2,7% 1 836 1 673-8,9% 1,7% 1,1% 11,9% 9,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,% BPO 1 854 2 2 9,% 4 166 4 463 7,1% 2,5% 2,4% 27,% 25,2% 11,% 9,6% 12,3% 1,6% Suma Segmenty 9 58 9 894 9,2% 15 437 17 72 14,7% 1,% 1,% 1,% 1,% 7,5% 6,5% 6,7% 6,% Nieprzypisane -1 257-1 6-2,% -2 231-1 997-1,5% ZYSK EBITDA OCZYSZCZONY STRUKTURA EBITDA OCZYSZCZ. WG. SEGM. MARŻA EBITDA OCZYSZCZONA Suma Grupa 7 81 8 888 13,9% 13 26 15 75 18,9% 6,5% 5,8% 5,7% 5,4% Różnica w wartości zysku EBITDA w 1QH19 w porównaniu do spowodowana zakończeniem sprzedaży ratalnej wynosi minus 1,3 mln zł
Grupa OEX zysk brutto, zysk netto 15 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Zysk brutto 12,2% 1 4 542 5 94 2Q218 2Q219 6 655 1H218 21,7% 8 97 1H219 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Zysk netto 31,7% 3 468 2Q218 1 4 566 2Q219 5 127 1H218 23,8% 6 346 1H219 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 366 2Q218 22,3% 1 4 117 2Q219 4 872 1H218 16,5% 5 674 1H219 Zysk netto przp. akcjonariuszom niekontrolującym 1H19 255 673
Grupa OEX 16 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży Zadłużenie - zobowiązania odsetkowe E-BIZNES Na dzień 3.6.218 Na dzień 3.6.219 Zobowiązania odsetkowe 12 392 1 259 Udział w łącznych zobowiązaniach 55,3% 53,4% Udział w sumie pasywów 32,3% 29,8% Dług netto 74 618 7 114 Wskaźnik dług netto/ebitda na koniec 1H219 1,87 zysk EBITDA za ostatnie 12 m-cy 37 455
Grupa OEX 17 W TYS. ZŁ Wpływ MSSF16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H219, bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży E-BIZNES 1.1-3.6.219 1.1-3.6.219 1.1-3.6.219 Z uwzględnieniem MSSF 16 Wpływ MSSF 16 Bez uwzględnienia MSSF 16 1.1-3.6.218 opublikowane Przychody ze sprzedaży 312 37-767 313 137 277 993 Koszty działalności 31 771-1 162 32 933 267 28 Pozostałe przychody operacyjne 2 618 5 2 613 1 373 Pozostałe koszty operacyjne 1 793 1 793 1 657 Zysk z działalności operacyjnej 11 423 4 11 23 1 429 EBITDA 27 73 12 24 15 75 14 542 Przychody finansowe 286 123 163 176 Koszty finansowe 4 239 1 184 3 55 3 95 Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą p -34-34 Zysk przed opodatkowaniem 7 436-661 8 97 6 655 Podatek dochodowy 1 71-5 1 751 1 528 Zysk netto z działalności kontynuowanej 5 735-611 6 346 5 127 Zysk netto przypadający: 5 735-611 6 346 5 127 - udziałom niedającym kontroli 656-17 673 255 - akcjonariuszom jednostki dominującej 5 79-594 5 674 4 872
Grupa OEX 18 W TYS. ZŁ Wpływ MSSF16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H219, bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży WPŁYW NA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 1.1-3.6.219 1.1-3.6.219 1.1-3.6.219 Z uwzględnieniem MSSF 16 Bez uwzględnienia MSSF 16 Wpływ MSSF 16 Zysk przed opodatkowaniem 7 436 8 97-661 Korekty przepływów działalności operacyjnej 3 477 18 751 11 726 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 913 27 848 11 65 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 226-6 226 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 121-17 56-11 65 Przepływy pieniężne razem 3 566 3 566 WPŁYW NA BILANS Aktywa użytkowane na podstawie umów najmu Należności długoterminowe z tytułu umów najmu Razem aktywa trwałe Należności krótkoterminowe z tytułu umów najmu Razem aktywa Zobowiązania długoteminowe związane z aktywami użytkowanymi na podstawie umów najmu Zobowiązania krótkoterminowe związane z aktywami użytkowanymi na podstawie umów najmu Razem pasywa 1.1-3.6.219 Z uwzględnieniem MSSF 16 95 859 5 417 257 87 2 1 445 81 85 268 4 353 445 81
Grupa OEX 19 Wpływ MSSF16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H219 z wyłączeniem spółki ArchiDoc jako przeznaczonej do sprzedaży W TYS. ZŁ E-BIZNES 1.1-3.6.219 1.1-3.6.219 1.1-3.6.219 Z uwzględnieniem MSSF 16 Wpływ MSSF 16 Bez uwzględnienia MSSF 16 1.1-3.6.218 przekształcone Przychody ze sprzedaży 281 87-767 282 574 255 12 Koszty działalności 274 368-1 12 275 47 246 455 Pozostałe przychody operacyjne 2 127 5 2 122 1 244 Pozostałe koszty operacyjne 1 372 1 372 1 628 Zysk z działalności operacyjnej 8 194 34 7 854 8 173 EBITDA 22 67 1 258 11 89 11 579 Przychody finansowe 28 123 157 167 Koszty finansowe 4 14 1 92 2 922 3 852 Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą p -34-34 Zysk przed opodatkowaniem 4 426-629 5 55 4 488 Podatek dochodowy 1 322-5 1 372 1 25 Zysk netto z działalności kontynuowanej 3 14-579 3 683 3 283 Działalność zaniechana i przeznaczona do sprzedaży Zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży 2 631-32 2 663 1 844 Zysk netto przypadający: 5 735-611 6 346 5 127 - akcjonariuszom Jednostki dominującej 5 79-594 5 673 4 872 - udziałom niedającym kontroli 656-17 673 255
Grupa OEX 2 Wpływ MSSF16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H219 z wyłączeniem spółki ArchiDoc jako przeznaczonej do sprzedaży W TYS. ZŁ WPŁYW NA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 1.1-3.6.219 1.1-3.6.219 1.1-3.6.219 Z uwzględnieniem MSSF 16 Bez uwzględnienia MSSF 16 Wpływ MSSF 16 Zysk przed opodatkowaniem 4 426 5 55-629 Korekty przepływów działalności operacyjnej 26 881 16 873 1 8 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 37 21 928 9 379 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 751-5 751 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 995-15 616-9 379 Przepływy pieniężne razem 561 561 WPŁYW NA BILANS Aktywa użytkowane na podstawie umów najmu Należności długoterminowe z tytułu umów najmu Razem aktywa trwałe Należności krótkoterminowe z tytułu umów najmu Razem aktywa Zobowiązania długoteminowe związane z aktywami użytkowanymi na podstawie umów najmu Zobowiązania krótkoterminowe związane z aktywami użytkowanymi na podstawie umów najmu Razem pasywa 1.1-3.6.219 Z uwzględnieniem MSSF 16 75 866 5 417 26 22 2 11 445 81 66 237 3 146 445 81
Grupa OEX 21 Zastrzeżenia Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży, jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź innych instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, a żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejsze Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Grupy OEX, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny lub całościowy sposób. Niniejsza Prezentacja została przygotowana z należytą starannością; niemniej jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje, których zamieszczenia osoby zapoznające się z Prezentacją mogłyby oczekiwać. Niniejsza Prezentacja oraz zawarte w niej opisy nie mogą być traktowane i nie stanowią: (i) prognoz przyszłych wyników finansowych i operacyjnych OEX S.A. lub Grupy OEX w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 89/24 z dnia 29 kwietnia 24 r. wykonującego dyrektywę 23/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; (ii) gwarancji lub zapewnienia, że takie wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości. Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać również stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności, bądź osiągnięcia Emitenta lub innej spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w zawartych w Prezentacji stwierdzeniach, które dotyczą lub mogłyby dotyczyć przyszłości.
Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka 1 2-797 Warszawa e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl tel. +48 22 395 61 33