25 lat leasingu w Polsce Od finansowej innowacji do finansowania polskiej innowacyjności 31 lipca 2019 r.
25 lat to okres dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, polskiej branży leasingowej i samego Związku Polskiego Leasingu Rozwój branży leasingu na tle rozwoju polskiej gospodarki (1995=100%) Indeks PKB (w cenach bieżących) 6000% Przepisy dotyczące leasingu trafiają do Kodeksu cywilnego Leasing w ustawach o podatku dochodowym Leasing w ustawie o VAT Polska wstępuje do UE, leasing kosztem kwalifikowanych w funduszach UE Początek kryzysu na rynkach finansowych Ułatwienia prawne w zakresie leasingu konsumenckiego Uchwalenie korzystnego pakietu deregulacyjnego Indeks nakładów brutto na środki trwałe 5000% 4000% 3000% Indeks wartość umów leasingowych 2000% 1000% 0% 1990/1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Powstają pierwsze firmy leasingowe Firmy leasingowe zakładają Konferencję Przedsiębiorstw Leasingowych Kongres Leaseurope w Warszawie Zmiana nazwy na Związek Przedsiębiorstw Leasingowych Uchwalenie kodeksu etyki oraz standardów zawodowych przedsiębiorcy leasingowego Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów zostaje członkiem, zmiana nazwy na Związek Polskiego Leasingu ZPL współtworzy Centrum PPP Powstają zespoły i grupy robocze w ZPL realizacja społecznego podejścia do działania Członkostwo w KIG ZPL zostaje członkiem Konfederacji Lewiatan ZPL przyjmuje strategię działania na lata 2018-2020 Źródło: GUS, ZPL 2
Pojazdy to najbardziej popularne środki będące przedmiotem umów leasingu Struktura finansowania przedmiotów leasingu w latach 1995-2018 82 597 67 824 1 460 2 518 4 205 6 610 7 544 6 906 6 445 7 841 58 079 49 807 42 820 32 647 33 065 35 300 31 142 31 226 27 291 21 661 22 997 16 280 13 751 11 125 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pojazdy osobowe, ciężarowe i dostawcze do 3,5 tony Transport ciężki Maszyny i urządzenia, w tym IT Inne Nieruchomości Ogółem Zmiana r/r (%) 72,5 67,0 57,2 14,1-8,5-6,7 21,7 41,9 23,6 18,4 33,1 50,7 1,3-30,5 18,7 14,1 0,3 13,0 21,3 16,3 16,6 16,8 21,8 Źródło: ZPL 3
Wśród 100 najlepszych firm leasingowych w Europie rośnie liczba przedsiębiorstw z Polski, zajmują one też coraz wyższe miejsca W 2002 roku w pierwszej sześćdziesiątce największych europejskich firm leasingowych polska firma znalazła się na 59-tym miejscu. W 2018 roku do tej grupy firm awansowało pięć polskich firm z czego największa na miejsce 19-te. Aktualnie Polska jest 5. rynkiem leasingu w Europie. Miejsca zajmowane przez polskich przedsiębiorców w rankingu największych firm leasingowych w Europie przygotowywanym przez Leaseurope 100 90 80 70 60 50 40 30 59 56 47 46 41 49 43 41 38 35 34 34 20 10 24 19 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Źródło: Opracowanie na podstawie danych Leaseurope 4
Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP wskazują leasing jako istotne źródło finansowania częściej niż podmioty z innych państw UE Odsetek przedsiębiorców (MŚP), którzy wskazali wybrane formy finansowania jako istotne w roku 2018 oraz zmiana pomiędzy latami 2014 i 2018 (p.p.) 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 59% 4,82-0,18 47% 55% 1,69-1,04 52% 37% -12,49 47% -10,06 Leasing lub wynajem Linia kredytowa Kredyt bankowy PL 2018 UE 2018 PL 2018/14 UE 2018/14 Siłą polskiego leasingu są małe i średnie przedsiębiorstwa Rośnie odsetek firm MŚP dla których leasing jest najistotniejszym źródłem zewnętrznego finansowania inwestycji. Leasing jest ważniejszym źródłem niż linia kredytowa, czy kredyt bankowy. W 2018 roku 59% firm wskazało leasing jako istotne źródło finansowania inwestycji Największą przewagą leasingu według przedsiębiorców jest atrakcyjna oferta cenowa, elastyczność warunków umowy oraz szybkość podejmowania decyzji Źródło: Opracowanie na podstawie badania SAFE, N~15000 5
Leasing stymuluje gospodarkę poprzez trzy główne kanały Kanały wpływu leasingu na PKB Stymuluje inwestycje zapewnia dostęp do kapitału podmiotom mającym ograniczoną zdolność kredytową Sprzyja innowacyjności ułatwia dostęp do zaawansowanych, drogich rozwiązań technologicznych Przyczynia się do wzrostu zatrudnienia większy kapitał oznacza większą wydajność pracy, a przez to większe zapotrzebowanie na pracę Źródło: Radło, Napiórkowski. Rola branży leasingowej w finansowaniu polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. 6
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rozwój polskich przedsiębiorstw leasingowych jest powiązany ze wzrostem i dojrzewaniem polskiej gospodarki Wzrost wartości nowych umów leasingowych (wliczając pożyczki) w danym kwartale o 1% prowadzi do wzrostu nakładów inwestycyjnych na środki trwałe ogółem o 0,17% i przyrostu kwartalnego PKB o Wartość nowych umów leasingowych w porównaniu do nakładów na środki trwałe i PKB w Polsce (wskaźnik penetracji) w latach 1995-2018 19% 17% 13% 14% 12% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 22% 0,19% Udział w nakładach inwestycyjnych Udział w PKB Biorąc pod uwagę inwestycje przedsiębiorstw, wskaźnik penetracji inwestycji leasingiem w 2018 roku wyniósł 29% Źródło: Eurostat, ZPL, SGH 7
Nowe technologie definiują dziś trendy i kierunki rozwoju branży leasingowej (1/2) Usługa subskrypcji (CaaS) Car-as-a-Service to usługa pozwalająca na korzystanie z samochodu za ustaloną z góry opłatę subskrypcyjną pokrywającą ubezpieczenie, podatki i koszty serwisowania Alternatywa dla tradycyjnego leasingu samochodów Zyskuje popularność prognozuje się jej stabilny wzrost w tempie ponad 5% rocznie Telematyka Interdyscyplinarna dziedzina łącząca rozwiązania z zakresu telekomunikacji i informatyki pozwalająca na zbieranie i analizę danych o parametrach pojazdów Dla przedsiębiorstw leasingowych to możliwość lepszego dopasowania oferty do konkretnego użytkownika i obniżenie kosztów utrzymania samochodów Technologia zaczyna być wykorzystywana do ustalania stawek ubezpieczeń 8
Nowe technologie definiują dziś trendy i kierunki rozwoju branży leasingowej (2/2) Samochody elektryczne Samochody z napędem elektrycznym to odpowiedź branży motoryzacyjnej na wyzwania środowiskowe Wraz z popularyzacją elektromobilności, auta elektryczne będą nabierać coraz większego znaczenia dla leasingodawców jako przedmiot finansowania Ich popularyzacja to cel uwzględniany obecnie w strategiach wszystkich największych producentów pojazdów Robotyka/automatyzacja Robotyka i automatyzacja to proces zastępowania ludzkiej pracy wysoce autonomicznymi maszynami Dla leasingodawców to nowe wyzwania - konieczność nabycia nowej wiedzy i przeformułowania modeli biznesowych ale także duża szansa na poszerzenie oferty Rynek robotyki będzie rósł w bardzo szybkim tempie (22,8% rocznie do 2021 r. według IDC) 9
Na branżę leasingu czekają jednak także inne wyzwania m.in. sprostanie zmieniającym się potrzebom klientów Dopuszczenie elektronicznej formy zawierania umów Popularyzacja leasingu konsumenckiego Dotarcie do nowych grup klientów Czy w przyszłości możliwe będzie zawarcie umowy leasingu bez konieczności odwiedzania firmy leasingowej? Czy wzrośnie udział osób prywatnych korzystających z leasingu jako formy finansowania? Czy oferta firm leasingowych zachęci przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do rezygnacji z kupna wieloletnich samochodów używanych? 10
Podsumowanie
O sukcesie polskiego leasingu świadczy 92% zadowolonych klientów* 25 lat temu leasing miał marginalne znaczenie jako mechanizm finansowania inwestycji, obecnie jest jednym z filarów polskiej gospodarki Leasing jest w Polsce atrakcyjną formą inwestowania szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców cenią oni jego elastyczność i warunki ekonomiczne Przedsiębiorstwa leasingowe mogą nie tylko stymulować polskie inwestycje i PKB, ale też wpływać na jakość wzrostu Wyzwania dla branży na przyszłość są definiowane przez zachodzący postęp technologiczny i zmieniające się realia światowej gospodarki *Źródło: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Małe firmy o leasingu. 2019 12
Dziękuję pwc.com 2019 Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Polska sp. z o.o.). Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "" odnosi się do Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Polska sp. z o.o.), firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.