Raport kwartalny: Q2 2011

Raport kwartalny: Q2 2011

Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 16 sierpnia 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce, 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe, 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 5. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej działalności. 2

1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Motoricus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa Numer KRS: 0000315994 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9522057653 REGON 141582671 Telefon: +48 22 610 45 45 Fax.: +48 22 203 53 93 Poczta elektroniczna: ri@oponix.pl Strona internetowa: www.oponix.pl Zarząd w raportowanym okresie: Andrzej Wojno p.o. Prezesa Zarządu do dnia 30.04.2011 Witold Janusz Gazda - Członek Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu Zarząd w momencie emisji raportu: Witold Janusz Gazda - Członek Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu Rada Nadzorcza w raportowanym okresie: Andrzej Wojno Maciej Hajduk Grzegorz Świerżewski Rada Nadzorcza w momencie emisji raportu: Jaroslaw Marczewski Vishnu Mirpuri Arkadiusz Bogdan Krzysztof Dziedzic Tomasz Litwiniuk Kapitał Zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000,00 zł i dzieli się na: 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 200000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 3

Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 03 października 2008 roku. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił 1.420.000 zł Przedmiot działalności Spółek należących do Grupy dzieli się na dwie podstawowe branże: Motoryzacja - sprzedaż artykułów motoryzacyjnych takich jak: opony, felgi, bagażniki i łańcuchy samochodowe - świadczenie usług mechaniki samochodowej Marketingowa: - tworzenie aplikacji internetowych, e-commerce, e-marketing - poligrafia offsetowa produkcja druków reklamowych 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Motoricus S.A. za drugi kwartał 2011 roku łącznie z danymi porównywalnymi oraz za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Bilansu w PLN Wyszczególnienie Dane porównywalne dotyczące MOTORICUS S.A. Dane okresu sprawozdawczego dotyczące MOTORICUS S.A. 30.06.2010 30.06.2011 Aktywa trwałe 635.444,80 9.813.824,45 Aktywa obrotowe 1.002.374,30 763.539,51 Aktywa razem 1.637.819,10 10.577.363,96 Środki pieniężne i inne 163.253,93 3.257,93 aktywa pieniężne Należności 722.163,67 320.686,75 krótkoterminowe Należności długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania 321.663,20 571.311,88 krótkoterminowe Zobowiązania 154.791,89 101.834,40 długoterminowe Kapitał własny 1.160.787,98 9.867.540,67 Kapitał podstawowy 1.520.000,00 8.020.000,00 4

Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Rachunku Zysków i Strat w PLN Wyszczególnienie Dane jednostkowe 2010 Dane jednostkowe 2011 1.04-30.06.10 1.01-30.06.10 1.04-30.06.11 1.01-30.06.11 Amortyzacja 33.356,75 63.967,39 27.127,64 48.096,00 Przychody netto ze 56.061,77 600.341,46 186.548,55 515.733,37 sprzedaży Koszty działalności 163.051,89 795.298,50 272.352,27 620.525,80 operacyjnej Zysk/strata ze sprzedaży -106.990,22-258.924,43-85.803,72-104.792,43 Pozostałe przychody 58,52 59,10 15.471,24 15.471,87 operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 0,09 2,80 4.721,85 4.722,26 Zysk/strata z działalności -106.931,79-258.868,13-75.054,33-94.042,82 operacyjnej Przychody finansowe 2.132,18 2.135,98 0,52 1,18 Koszty finansowe 174.276,99 249.141,97 8.711,25 12.097,54 Zysk/strata brutto -279.076,60-505.874,12-83.765,06-106.139,18 Zysk/strata netto -233.476,60-460.274,12-83.765,06-106.139,18 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe W danych skonsolidowanych ujęte są dane za II kwartał obrachunkowy poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu w PLN Wyszczególnienie Dane porównywalne dotyczące Grupy Kapitałowej MOTORICUS S.A. Dane okresu sprawozdawczego dotyczące Grupy Kapitałowej MOTORICUS S.A. 30.06.2010 30.06.2011 Aktywa trwałe 10.035.57986 8.420.516,64 Aktywa obrotowe 13.333.355,54 23.670.641,86 Aktywa razem 23.368.935,54 32.091.158,50 Środki pieniężne i inne 709.045,16 350.079,44 aktywa pieniężne Należności 3.803.793,64 7.247.748,73 krótkoterminowe Należności długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania 22.312.374,84 20.670.160,21 krótkoterminowe Zobowiązania 399.764,09 1.052.026,54 długoterminowe Kapitał własny 656.205,02 10.332.294,74 Kapitał podstawowy 1.520.000,00 8.020.000,00 5

Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat w PLN Wyszczególnienie Dane skonsolidowane 2010 Dane skonsolidowane 2011 II kwartał I II kwartał II kwartał I II kwartał Amortyzacja 103.805,84 134.416,48 118.954,35 227.772,64 Przychody netto ze sprzedaży 7.448.792,33 7.993.072,02 12.180.788,6 9 39.449.205,1 1 Koszty działalności operacyjnej 7.415.419,27 8.081.022,53 12.262.924,3 0 37.997.121,7 7 Zysk/strata ze sprzedaży -70.432,78-222.366,99-82.135,61 1.452.083,34 Pozostałe przychody 2.952,34 2.952,92 19.556,47 35.236,50 operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 1.432,02 1.434,73 5.307,74 5.682,20 Zysk/strata z działalności -68.912,46-220.848,80-67.886,88 1.481.637,64 operacyjnej Przychody finansowe 85.885,83 85.889,63 10.948,18 48.795,25 Koszty finansowe 229.002,14 303.867,12 59.632,48 394.482,40 Zysk/strata brutto -306.201,56-532.999,08-195.127,25 992.201,89 Zysk/strata netto -278.059,56-504.857,08-323.968,25 624.454,89 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Wynik skonsolidowany Grupy Motoricus S.A. jest tworzony na podstawie danych z 4 spółek, przy czym w dwóch spółkach przyjęty jest rok obrachunkowy zgodny z rokiem kalendarzowym -Motoricus S.A. oraz Grist 99 Sp. z o.o. - (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku), a w kolejnych dwóch spółkach Aaltonen Sp. z o.o. oraz Motoricus.com Sp. z o.o. - rok obrachunkowy obejmuje okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zaleceniem audytora badającego sprawozdanie finansowe grupy MOTORICUS S.A. za 2010 Zarząd Emitenta prezentuje wyniki Grupy w ujęciu wg okresów obrachunkowych poszczególnych Spółek. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przedstawia dane o przychodach za drugi kwartał 2011r. w ujęciu okresów obrachunkowych 1 stycznie 2011 do 31 marca 2011 w Spółkach Motoricus.com Sp. z o.o. oraz Aaltonen Sp. z o.o. oraz 1 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 w Spółkach Motoricus S.A. oraz Grist99 Sp. z o.o. Analizując dane finansowe, wynikające ze sprawozdania jednostkowego Motoricus S.A. należy zwrócić uwagę, iż w chwili obecnej działalność operacyjna związana z prowadzeniem sprzedaży przekazywana jest do spółek zależnych. W związku z powyższym można zaobserwować systematyczny spadek wysokości dochodów uzyskanych ze sprzedaży. Zmniejszające się przychody ze sprzedaży zostaną w najbliższym czasie zbilansowane przez dochody z tytułu opłat za zarządzanie, prowizji czy też udzielania licencji na używanie znaków towarowych. 6

5. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej działalności. Wiosna stanowi dla firm z branży oponiarskiej czas sezonowego spadku sprzedaży produktów oraz usług. W tym okresie Spółki z Grupy Kapitałowej Motoricus postanowiły więc zaangażować swoje siły i środki w prowadzenie działań marketingowych i reklamowych. Podstawowym forum działalności było uczestniczenie, w charakterze organizatora, partnera lub sponsora w imprezach motoryzacyjnych. W okresie, którego dotyczy niniejszy raport Spółki z Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. uczestniczyły w następujących imprezach: - IV Ogólnopolski Zlot Stowarzyszenia Civic Club Polska, - Zlot miłośników samochodów marki Volkswagen MajóVWka 2011 - Men s Day - Spotkanie Klubu 300-tu na torze wyścigowym w Poznaniu, - VII Edycja Zlotu Plejad Podjęte działania umożliwiły promocję marki Motoricus.com wśród grupy docelowej naszych klientów czyli kierowców samochodowych. Przewidujemy, iż działania marketingowe przełożą się na wzrost sprzedaży w nadchodzącym sezonie zimowym. Zwiększeniu sprzedaży służyć ma także kupienie przez spółka (100%) zależną Motoricus.com Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2011r. od Spółki Sklep-Moto.pl Sp. z o.o. prawa do dysponowania sklepami internetowymi w skład których wchodzą domeny, szablony graficzne, opisy produktów, zdjęcia produktów, bazy klientów, opinie, materiały techniczne oraz serwery wirtualne. Zarząd Emitenta szacuje, ze dzięki zakupowi sklepów internetowych Grupa Motoricus zwiększy przychody w bieżącym roku obrotowym o minimum 3.000.000 pln. W okresie kwiecień czerwiec 2011 r. spółki z Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. kontynuowały ubieganie się o pozyskanie dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości. Pod koniec kwietnia 2011 r. na stronie PARP pojawiły się oficjalne wyniki naboru, w którym uczestniczyła spółka 100 % zależna Aaltonen Sp. z o.o. Dzięki bardzo dobremu wynikowi punktowemu, spółka ta otrzymała dotację w pełnej, wnioskowanej wysokości. W dni publikacji niniejszego raportu Aaltonen Sp. z o.o. ma już podpisaną (w dniu 03.08.2011r.) umowę na dofinansowanie i rozpoczyna realizację projektu. Szczegółowy opis podejmowanych działań będzie przedmiotem kolejnych raportów. W związku z sukcesem, związanym z pozyskaniem dotacji przez Aaltonen Sp. z o.o. podjęta została decyzja o złożenie przez druga spółkę 100% zależną Motoricus.com sp. z o.o. wniosku do PARP o dofinansowanie projektu. Wniosek został złożony w dniu 4 maja 2011r. W chwili publikacji niniejszego raportu Spółka oczekuje na oficjalne wyniki naboru. W okresie opisanym niniejszym raportem doszło do istotnych zmian w składach organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. Do zarządu Aaltonen Sp. z o.o. wybrani zostali Pan Robert Puchała jako prezes zarządu oraz Pani Żaneta Gazda, jako członek zarządu, do zarządu Motoricus.com Sp. z o.o. wybrano Pana Witolda Gazdę, jako prezesa zarządu. 7

Zmianie uległ także skład osobowy zarządu oraz rady nadzorczej Motoricus S.A. Na skutek wygaśnięcia delegacji z zarządu odszedł Pan Andrzej Wojno (p.o. Prezesa Zarządu). W dniu 30.06.2011 Pan Andrzej Wojno złożył także rezygnację z pełnienie funkcji w radzie nadzorczej. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla Motoricus S.A. w II kwartale 2011 r. było Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.06.2011r. Ze względu na brak opinii biegłego rewidenta dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, ogłoszona została przerwa w obradach do dnia 29.07.2011 r. i ZWZA nie podjęło żadnych uchwał merytorycznych. W związku z wygaśnięciem dotychczasowych umów, Emitent zakończył współpracę z dotychczasowym animatorem i rozpoczął z nowym tj. z Domem Maklerskim BDM S.A. Jednocześnie zdecydowano o kontynuowaniu współpracy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą BTFG Audit Sp. z o.o. Wraz z niniejszym raportem Emitent nie umieszcza komentarzy do prognoz, jak to miało miejsce w przypadku raportu za Q1 2011 r. Dla okresu objętego niniejszym raportem nie publikowano bowiem prognoz. Ostatnie opublikowane prognozy dotyczyły okresu do 31 marca 2011 r. Witold Gazda Członek Zarządu Motoricus S.A. Katarzyna Górska Członek Zarządu Motoricus S.A. 8