Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 18 czerwca 2019 KPMG.pl PZPM.org.pl
Badanie Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane do firm motoryzacyjnych usytuowanych w Polsce 59 respondentów odpowiedziało na 6 pytań Pytania były w formie pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru Badanie odbyło się w czerwcu 2019 roku Badania zostało przeprowadzone przez KPMG i PZPM Profil firmy respondenta: Producent pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów 32% Dystrybutor pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów 68% 1 2 3 4 5 6 7 8 2
Nastroje menedżerów branży motoryzacyjnej Wskaźniki nastrojów menedżerów branży motoryzacyjnej 90 80 70 79 (+0) 70 (-13) 60 50 53 (-37)* 44 (+4) 47 (+7) 43 (-8) 44 (-4) 40 30 29 (-12) 34 (-7) 20 10 0 Producenci Dystrybutorzy Producenci i Dystrybutorzy Wskaźnik obecnych nastrojów branży Wskaźnik nastrojów przyszłości branży Wskaźnik przyszłej sytuacji gospodarczej *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania Wynik powyżej 50 punktów oznacza przewagę nastrojów optymistycznych nad pesymistycznymi. W odniesieniu do przyszłego okresu przekroczenie 50 pkt oznacza poprawę względem obecnej sytuacji. 3
Sytuacja gospodarcza Polski Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 24% 12% 2 37% 59% 4 Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się 4
Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak oceniają obecną sytuację branży motoryzacyjnej? Producenci Dystrybutorzy 57% (+4) 47% (+27) 29% (-44) 24% (+24) 31% (+2) (-7) (-6) (+0) (+0) (+0) Bardzo dobrze Raczej dobrze Neutralnie Raczej źle Bardzo źle *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy) 5
Ocena przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak zmieni się sytuacja branży motoryzacyjnej w ciągu następnych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 5 (+13) 51% (+16) 29% (-4) 18% (-2) 17% (+2) 2 (-24) 9% (+9) (+0)* (-7) (-3) Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy) 6
Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa firma? Producenci Poziom sprzedaży ilościowo Przychody Poziom eksportu Poziom zatrudnienia Nakłady inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7% 7% 1 1 19% 19% 19% 31% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 5 6 75% 88% 87% 7
Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa sieć? Dystrybutorzy 1 2 3 4 5 6 7 8 1 47% Poziom sprzedaży ilościowo 22% 1 5 Przychody sieci 25% 19% 25% Poziom zatrudnienia w sieci 5 1 22% Ilość serwisów 72% 22% Ilość salonów 72% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 8
Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Producenci Nowe regulacje prawne 6 Dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce 5 5 Koszty pracy Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą Wzrost konkurencji ze strony innych producentów 44% 44% 44% Poziom kosztów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania konkurencyjności 38% Dostęp do pracowników produkcyjnych 19% Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego Biurokracja 1 1 9
Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Dystrybutorzy Dostęp do pracowników technicznych Koszty pracy 72% 75% Nowe regulacje prawne 6 Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce Dostęp do pracowników sprzedaży i administracyjnych Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą 34% 34% 41% Wzrost konkurencji ze strony innych dystrybutorów Napływ aut używanych Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego 22% 22% 25% Zmienność kursów walutowych Biurokracja Konsolidacja rynku 10
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl KPMG Poland kpmg.com/app 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o. 2019 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.