Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Informacja prasowa Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera Do wznowienia doszło dzięki pozytywnym reakcjom polskich inwestorów instytucjonalnych na publikację wyników spółki za 9 miesięcy 2015 r. i wyników procesu integracji Przedział cenowy jednej akcji Pfleiderer Grajewo wynosi 24-26 PLN. W ramach upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do emisji do 40 mln nowych akcji, zarząd Pfleiderer Grajewo obecnie oczekuje oferty publicznej między 15,1 a 19,0 mln nowych akcji Oferta prywatna obejmie od 3,1 do 9,0 mln istniejących akcji Pfleiderer Grajewo S.A. należących pośrednio do spółki Atlantik S.A. Book-building rozpocznie się natychmiast po zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego przez KNF 27 listopada lub około tego dnia Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH i redukcję zadłużenia rozszerzonej grupy Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 1-1,25 zł na akcję za rok obrotowy 2015. Ponadto Zarząd realizuje politykę ukierunkowaną na zwiększenie dywidendy do 70% zysku netto rozpoczynając od wyników finansowych za rok obrotowy 2016 Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer Service otrzymały już zapewnienie od funduszy reprezentowanych przez firmę Strategic Value Partners LLC, że wezmą udział w procesie book-buildingu i zakupią do 10,5 mln akcji Po zakończeniu reorganizacji korporacyjnej, Atlantik SA planuje spłacić zadłużenie u niektórych wierzycieli wydając im od 6,5 do 7,1 mln istniejących udziałów w Pfleiderer Grajewo SA Grajewo, 26 listopada 2015 r. Zarząd spółki Pfleiderer Grajewo S.A. ( Pfleiderer Grajewo lub Spółka ), jednego z największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein sztucznych w Polsce, zdecydował o kontynuowaniu planowanego procesu re-ipo, który został zawieszony 22 października 2015 roku. Do wznowienia doszło dzięki pozytywnym reakcjom inwestorów na wyniki działalności Spółki oraz zgłaszanemu przez nich zainteresowaniu nabyciem akcji. Pfleiderer Grajewo ustalił przedział cenowy jednej akcji na 24-26 PLN. Ostateczna cena oraz liczba nowych akcji zostanie określona w oparciu o proces budowy księgi 1
popytu, który rozpocznie się natychmiast po zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego przez KNF 27 listopada lub około tego dnia. Szczegółowy harmonogram oferty publicznej zostanie przedstawiony w aneksie do prospektu Pfleiderer Grajewo, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do emisji do 40 mln nowych akcji, zarząd Pfleiderer Grajewo obecnie oczekuje oferty publicznej między 15,1 a 19,0 mln nowych akcji. Oferta prywatna obejmie od 3,1 do 9,0 mln istniejących akcji Pfleiderer Grajewo S.A. należących pośrednio do spółki Atlantik S.A. Po zakończeniu reorganizacji korporacyjnej, Atlantik SA planuje spłacić zadłużenie u niektórych wierzycieli wydając im od 6,5 do 7,1 mln istniejących udziałów w Pfleiderer Grajewo SA. Po transakcji Atlantik będzie posiadał pakiet od 25% do 33% akcji Pfleiderer Grajewo. W oparciu o pozytywne reakcje inwestorów oraz optymistyczne perspektywy dotyczące zainteresowania nabyciem akcji, postanowiliśmy kontynuować plan pełnego zintegrowania spółek Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer GmbH w drodze odwrotnego przejęcia, mówi Michael Wolff, dyrektor Grupy Pfleiderer. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej transakcji zbudujemy solidne podstawy dla osiągnięcia naszego najważniejszego celu stworzenia Jednego Pfleiderera. Nowe akcje będą dostępne w ofercie publicznej dla obecnych akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo oraz inwestorów instytucjonalnych z Polski. Wybrani inwestorzy instytucjonalni z zagranicy będą mogli wziąć udział w ofercie prywatnej. Nie przygotowano oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo z przeznaczeniem poza polski rynek. Całkowita wielkość transakcji (nowe akcje oferowanych publicznie, istniejące akcje w ofercie prywatnej i istniejące akcje dla wierzycieli Atlantik) szacowana jest na ok. 740 mln PLN (reprezentujący między 28,6 do 31,0 mln akcji). Oczekuje się, że wpływy brutto do Pfleiderer Grajewo z emisji nowych akcji wyniosą do około 490 mln zł. Spółka zamierza wykorzystać środki na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia (ok. 11-12 mln EUR wpływów brutto) rozszerzonej grupy po zakończeniu reorganizacji przedsiębiorstw. Ponadto, Zarząd Pfleiderer Grajewo SA zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 1-1,25 zł za jedną akcję. Zarząd realizuje politykę ukierunkowaną na zwiększenie dywidendy do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy począwszy od wyników Grupy za rok obrotowy 2016. 2
Zgodnie ze zwyczajem rynkowym Spółka, jako akcjonariusz zbywający akcje bezpośrednio, zostanie objęta trwającym 180 dni okresem ograniczenia zbywalności akcji. Podobnie stanie się z Atlantikiem, jako akcjonariuszem zbywającym akcje pośrednio oraz z funduszami reprezentującymi Strategic Value Partners LLC. Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej zostaną zawarte w aneksie do prospektu emisyjnego Pfleiderer Grajewo, który będzie dostępny w sekcji Relacje Inwestorskie na stronie internetowej Spółki znajdującej się pod adresem http://www.pfleiderer.pl, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pfleiderer Grajewo S.A.: Spółki wchodzące w skład Pfleiderer Grajewo należą do największych i najbardziej nowoczesnych producentów płyt meblowych, blatów kuchennych i sztucznych oklein w Polsce. Grupa posiada w Polsce ponad 1/3 udziału w krajowym rynku płyty meblowej i jest także znaczącym eksporterem tego produktu, głównie na rynki wschodnie. Głównym odbiorcą produktów spółki Pfleiderer Grajewo jest branża meblarska, do której kierowane jest ok. 95% sprzedaży. Zdolności produkcyjne spółki wynoszą 1260 tys. m 3 płyty rocznie, produkowanej w dwóch zakładach w Polsce, oraz 250 tys. m 3 płyty MDF, której produkcja została zainaugurowana we wrześniu 2007 r. w Grajewie. W ramach polskiej struktury funkcjonują również firmy: spedycyjna JURA oraz Silekol Sp. z o. o., oferująca żywice klejowe dla meblarstwa. Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. ( Spółka ) od 1997 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1999 r. większościowy pakiet akcji nabyła spółka Pfleiderer GmbH z Niemiec. http://www.pfleiderer.pl Grupa Pfleiderer: Pfleiderer jest wiodącym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych. Grupa zatrudnia około 3300 osób i jest podzielona na segment zachodni (region Europy Zachodniej) i segment wschodni (region Europy Środkowo-Wschodniej). W segmencie zachodnim wiodące linie produktów sprzedawane pod marką Pfleiderer to Duropal, Wodego i Thermopal. Na zachodnioeuropejskim rynku Pfleiderer produkuje na potrzeby przemysłu, handlu i rzemiosła, a także projektantów i architektów. Spółka posiada pięć zakładów produkcyjnych w Niemczech. W Europie Wschodniej Pfleiderer posiada większościowe udziały w polskiej spółce, notowanej na GPW, Pfleiderer Grajewo S.A., która zajmuje silną pozycję na krajowym rynku. https://www.pfleiderer.com/en/ Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ), i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych a Spółka nie planuje dokonania rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych. W Wielkiej Brytanii, niniejszy komunikat jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert 3
Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ( Rozporządzenie ), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane osobami uprawnionymi ). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny w związku z ofertą publiczną nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki ( Nowe Akcje )( Oferta Publiczna ) i nie stanowi prospektu na potrzeby stosownych regulacji wdrażających Dyrektywę Prospektową, a tym samym nie stanowi oferty sprzedaży ani próby pozyskania oferty nabycia papierów wartościowych. Oferta publiczna jest przeprowadzana na podstawie prospektu sporządzonego w zwiazku z ofertą publiczną Nowych Akcji na terytorium Polski oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Prospekt ), który to stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, Nowych Akcjach i Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2015 r., a następnie opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.pfleiderer.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego (www.dm.pkobp.pl). Jakiekolwiek nabycie Nowych Akcji w ramach Oferty Publicznej powinno być dokonane jedynie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie wraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Niniejszy komunikat zawiera ograniczone, publicznie dostępne informacje związane z ofertą prywatną akcji Spółki oferowanych przez Pfleiderer Service GmbH, skierowaną to określonej, selektywnie wybranej grupy inwestorów ( Oferta Prywatna ). Publikacja niniejszego materiału ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi udostępniania informacji w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych oferowanych w związku z Ofertą Prywatną lub objęcia papierów wartościowych ani zachęcania do nabycia bądź objęcia papierów wartościowych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ) i nie stanowi akcji promocyjnej Ofety Prywatnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Oferta Prywatna nie jest przeprowadzana na podstawie Prospektu i nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców. Stwierdzenia zawarte w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak może, będzie, powinien, mieć na celu, planować, oczekiwać, przewidywać, szacować, uważać, zamierzać, prognozować, cel lub kierunek, bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności. 4
Wyrażenie Dyrektywa Prospektowa użyte w nieniejszym komunikacie oznacza Dyrektywę UE 2003/71/WE (ze zmianami, w tym Dyrektywą 2010/73/EU) łącznie z wszelkimi regulacjami wdrażającymi ją w danym Państwie Członkowskim. Dodatkowych informacji udzielą: Grzegorz Zybert MSLGROUP Tel: +48 534 870 007 E-mail: grzegorz.zybert@mslgroup.com Anna Urbańska Pfleiderer Grajewo S.A. ul. Poleczki 35, budynek A1, 02-822 Warszawa, Poland Tel. +48 22 577 16 15 / +48 22 577 16 36 Fax +48 22 577 16 17 www.pfleiderer.pl 5