RYNEK NOWOCZESNEGO HANDLU W POLSCE DANE TRENDY WYZWANIA III KW. 2018 XXX Warszawa, 29 listopada 2018 r.
Kontekst europejski Siła nabywcza EUROPA 13 937 /mieszkańca 19 567 24,493 20 857 19 537 19 198 30 499 18 257 42 142 29 407 22 239 21 764 8 394 22 597 10 750 6 710 8 399 6 204 20 274 8 734 8 399 7 200 Polska 6 710 / mieszk. / rok +20% w ciągu ostatnich 5 lat 11 152 14 080 17 119 30 000 20 000 30 000 10 000 20 000 9 433 5 000 10 000 < 5 000 Źródło: GfK 2017/BNP Paribas Real Estate 2
Kontekst europejski sektor centrów handlowych 271 124 278 EUROPA III kw.2018 97 113 823 478 80 571 100 441 6 188 Centrów handlowych i centrów wyprzedażowych w Europie (18 badanych krajów) 112 567 878 210 805 137 103 Liczba centrów handlowych i wyprzedażowych 600 300 600 100 300 < 100 Źródło: BNP Paribas Real Estate/ICSC/PMA 3
4
Rynek nowoczesnego handlu w Polsce 14,45 mln ISTNIEJĄCA NOWOCZESNA POWIERZCHNIA HANDLOWA (M KW. POW. NAJMU) 10.5M ISTNIEJĄCE ZASOBY CENTRÓW HANDLOWYCH (M KW. POW. NAJMU) 375 NASYCENIE NOWOCZESNYM HANDLEM (M KW. / 1 000 MIESZKAŃCÓW) 274 NASYCENIE POW. CENTRÓW HANDLOWYCH M KW. / 1 000 MIESZKAŃCÓW) ok. 3.2% WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW (I POŁ. 2018)* 2 458 INDEX OBROTÓW CENTRÓW HANDLOWYCH (PRCH) W 2017 ( / M KW. / ROK) ok. 510,000 POW. HANDLOWA W BUDOWIE (M KW. POW. NAJMU) * PRCH, Obejmuje sektor centrów handlowych, centrów wyprzedażowych i parków handlowych w miastach pow. 150 000 mieszkańców 5
Rozwój rynku nowoczesnego handlu w Polsce Lata 2006-2015 nowa podaż ok. 660 000 m kw. pow. najmu w ciągu roku; Od 2016 r. ograniczona wielkość nowej podaży: ok. 450 000 m kw. w 2017 ok. 400 000 m kw. w 2018 2019 prognoza ok. 300 000 m kw. nowej powierzchni najmu; Oprócz Galerii Młociny brak dużych nowych obiektów na głównych rynkach ośmiu aglomeracji 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Nowa podaż (m kw.) Wzrost zasobów (m kw.) 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 0 Źródło: BNP Paribas Real Estate 6
Rozwój sektora nowoczesnego handlu w Polsce Dystrybucja powierzchni handlowej wg kategorii wielkości miast 4% 1% 1% 5% 3% 6% 6% 7% 8% 11% 11% 11% Zasoby handlowe podział wg formatów 18% Centra handlowe 77% 68% 60% 55% 55% 55% poniżej 50 tys. 50-100 tys. 100-200 tys. 200-400 tys. główne aglomeracje 7% 2% 73% Centra wyprzedażowe Parki handlowe Wolnostojące magazyny handlowe 2000 2005 2010 2015 2017 2018 Źródło: BNP Paribas Real Estate W ostatnich latach aktywność deweloperów skupiona na głównych aglomeracjach i małych rynkach (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców) W 2018 niemal 30% nowej podaży dostarczone w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców W 2017 i 2018 ok. 15% nowej podaży przyniosły rozbudowy istniejących centrów i parków handlowych 7
Rynek handlowy w Polsce Główne aglomeracje nasycenie centrami handlowymi (m kw. pow. najmu / 1 000 mieszk.) Czynsze prime* w centrach handlowych ( / m kw. / m) 900 800 Powierzchnia istniejąca Powierzchnia w budowie Warszawa 700 Katowice 600 Trójmiasto 500 Wrocław 400 807 Poznań 300 200 664 632 579 506 541 464 511 Kraków Łódź 100 Szczecin 0 Poznań Wrocław Trójmiasto Łódź Warsaw Kraków Szczecin Konurbacja katowicka 30.00 50.00 70.00 90.00 110.00 130.00 150.00 Źródło: BNP Paribas Real Estat * Lokale ok. 100 m kw., kategoria moda i akcesoria, dogodna lokalizacja w wiodącym centrum handlowym 8
Wybrane nowe obiekty handlowe w Polsce Pow. najmu (m kw.) Deweloper FORUM GDAŃSK 62 000 Liczba sklepów 190 Profil Główni najemcy Multi / Blackstone / Miasto Gdańsk Średnia i średnia wyższa półka Piotr i Paweł, Helios, Media Markt, GoSport, Van Graaf, TKMaxx, Inditex Group, H&M, Reserved & LPP brands, Mango, NewLook, Smyk, COS, CCC, Deichman, Douglas, Sephora, Empik Pow. najmu (m kw.) Deweloper WROCLAVIA, WROCŁAW 64 000 Liczba sklepów 180 Profill Główni najemcy Unibail-Rodamco Średnia i średnia wyższa półka Carrefour Market, Biedronka, Media Markt, Cinema City, Peek&Cloppenburg, Inditex Group, H&M, LPP Group, Forever 21, Sfera, Smyk, CCC, Deichmann, Douglas, Rossmann, Hebe, GoSport, Grand Kitchen strefa restauracyjna Pow. najmu (m kw.) Deweloper GALERIA LIBERO, KATOWICE 45 000 Liczba sklepów 150 Profil Główni najemcy Echo Investment Średnia półka Biedronka, Helios, Mk Bowling, Media Markt, RTV Euro AGD, H&M, Reserved, NewYorker, Carry, CCC, E.obuwie, Deichmann, Rossmann,Smyk, Empik 9
Rynek handlowy w Polsce nowe marki (2017 2018) Dairy Queen Tresspass House of Air Va Bene BeFree Zarina Love Republic Maurizio Benttoni Max Premium Burgers Newbie Elisabetta Franchi Outhorn Onyxx Mi Store Maxi Cosi Nissa Pink Woman Empik Future Store Sfera Pit Bull West Coast Rina Carezza Carpisa E-obuwie Blue Frog Papa John's Action TEDI Good Label Just Gym DEALZ Black Burger iperfumy.pl by NOTINO Sawren Celebrity High by Claire Campbell Goldi Fissman FitOne DaftCafe Miniso Bebe Under Armour & Keen Hunkemoller Jankes Freya Yamamay IQOS Thomas Sabo ISTO Menya Musashi Nexterio Almi Decor Biedronka Outlet Hummel Grajam Fashion Ximi Vogue San Marina Papiernik by Empik Papa Diego La Mallorquina MRP Home Kocca Orangetheory etc. i Primark nadchodz... 10
E-commerce vs. handel stacjonarny 20 Udział e-commerce w wartości sprzedaży detalicznej w 2017 W Europie Zach. Wielka Brytania rynkiem o największym udziale e-commerce w wartości sprzedaży detalicznej 16% W Polsce w 2017 r. wolumen sprzedaży e-commerce stanowił 5,2% wartości całej sprzedaży detalicznej. Tylko mieszkańcy Europy Płd. oraz Węgier są pod tym względem mniej aktywni. Wartość e-commerce w Polsce rośnie o ok. 15-20% z roku na rok. ALE jej udział w całkowitej sprzedaży detalicznej jest nadal znikomy, a wpływ na handel stacjonarny ograniczony. 15 10 5 0 Źródło: E-commerce Europe, BNP Paribas Real Estate 11
Dziękuję KONTAKT Fabrice Paumelle Head of Retail Central and Eastern Europe al. Jana Pawła II 25,00-854 Warszawa Tel.: +48 22 653 44 00 www.realestate.bnpparibas.pl