Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK



Podobne dokumenty
Kongres Ryzyka Dokąd zmierza rynek consumer finance? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r.

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

Banki i firmy pożyczkowe na rynku kredytowym. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A 21 Listopada 2018 roku

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A.

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

FINTECH JAKO DRIVER ROZWOJU BANKÓW

Stan portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych i indeksowanych do CHF. Warszawa, styczeń 2019

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Rynek Consumer Finance i jego klienci w Polsce. - rys historyczny i bieżąca sytuacja

ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGNICY

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać?

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 9 lutego 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

Tabela oprocentowania produktów bankowych

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

Rynek Consumer Finance w Polsce

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok.

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

RYNEK CONSUMER FINANCE

Raport IBnGR Biznes i ryzyko na rynku consumer finance

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

TABELA OPROCENTOWAŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Kredyty na finansowanie budownictwa (kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, odwrotne pożyczki hipoteczne (reverse mortgages))

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

10% 30% Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej 20% wrzesień 2016

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

Tabela oprocentowania produktów bankowych

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

SPIS TREŚCI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM

Bank Spółdzielczy w Głogówku

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach

Raport: bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe. 1 kwartał 2018

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Raport półroczny Biura Informacji Kredytowej. I półrocze 2017

Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MIĘDZYGMINNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w ZBUCZYNIE

TABELA OPROCENTOWANIA

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

RAPORT KWARTAŁU. oraz dane porównawcze z poprzednich okresów. Wielkość i struktura bazy danych

Bank Spółdzielczy w Białej

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Bank Spółdzielczy w Białej

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

Wielkość i struktura bazy danych RAPORT KWARTAŁU. oraz dane porównawcze z poprzednich okresów

CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Transkrypt:

Trendy na rynku consumer finance dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK 1

Agenda Rynek consumer finance na świecie. Rynek consumer finance w Polsce. Trendy w kredytach konsumpcyjnych w bankach. Historia kredytowa klientów firm pożyczkowych. 2

Grupa BIK Największa baza o zobowiązaniach finansowych Klienci Indywidualni Wszystkie kredyty: kredyty 131,2 125 mln kredytów 23,1mln osób Czynne 22,9 kredyty: mln osób Kredyty 26,8 mln czynne: kredytów 15,1 27 mln osób kredytów Pożyczki ogółem: 15,2 mln osób 1,6 mln pożyczek 381 tys. osób Czynne pożyczki: 291 tys. pożyczek 223 tys. osób Przedsiębiorcy Kredyty ogółem 1,4 mln kredytów 772 tys. przedsiębiorstw Czynne kredyty: 901 tys. kredytów 581 tys. przedsiębiorstw Rejestr Dłużników 17,2 5 mln informacji gospodarczych od zebranych powstania od BIG IM gospodarczych zebranych 13,9 mln aktualnych informacji gospodarczych: negatywnych 2,1 mln pozytywnych 11,8 mln 3

Rynek consumer finance w USA bankowe 3,3 bln USD wartość zadłużenia w 2014 r. (wzrost o 7% r/r) pożyczkowe 46 mld USD wartość pożyczek udzielonych w 2014 r. (15% wzrostu w 2014 r.) społecznościowe 6,8 mld USD wartość udzielonego finansowania w 2014 r. 160% średnioroczny wzrost w latach 2012 2014 ok. 200 graczy, liderem jest LendingClub (3,5 mld USD wartość kredytów udzielonych w 1 pół. 2015 r.) 4

Rynek consumer finance w Unii Europejskiej bankowe 1 bln EUR wartość zadłużenia w 2014 r., (spadek o 0,3%) w 1/3 krajów dodatnia dynamika zadłużenia pożyczkowe największym rynkiem W. Brytania 3,0 mld GBP wartość udzielonych pożyczek w W. Brytanii w 2014r. (spadek o 25% względem 2013 r.) społecznościowe 3 mld EUR wartość udzielonego finansowania w 2014 r. 150% średnioroczny wzrost w latach 2012 2014 75% rynku stanowi W. Brytania Jednym z większych graczy jest Zopa (1,1 mld GBP udzielonego finansowania od początku działalności) 5

Rynek consumer finance w Polsce bankowe 7,6 mln kredytów o wartości 77 mld zł udzielonych w 2014 r. (wzrost o 10%) kredyty do 4 tys. zł stanowiły 58% liczebności (4,4 mln szt.) i 11% wartości (8,2 mld zł) pożyczkowe 4,8 mld zł wartość udzielonych pożyczek w 2014 r. (wzrost o 22%)* społecznościowe 275 mln zł dotychczas udzielone finansowanie 25 mln zł wartość udzielonego finansowania w 2014 r. * Źródło: KPF 6

Liczbowo o 3,8% mniej, wartościowo o 5,6% więcej kredytów konsumpcyjnych* udzielonych w okresie styczeń-wrzesień 2015r. Liczba kredytów konsumpcyjnych udzielonych w miesiącach I-IX w latach 2010-2015 (tys. szt.) Wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w miesiącach I-IX w latach 2010-2015 (mld zł) 7 000,0 70,00 6 000,0 5 000,0 5 952 5 600 4 545 4 674 5 626 5 411 90,0% 70,0% 50,0% 60,00 50,00 46,9 43,8 44,8 50,5 56,8 60,0 90,0% 70,0% 50,0% 4 000,0 3 000,0 2 000,0-9,6% -5,9% -18,8% 2,8% 20,4% -3,8% 30,0% 10,0% -10,0% 40,00 30,00 20,00-16,7% -6,6% 2,3% 12,6% 12,4% 5,6% 30,0% 10,0% -10,0% 1 000,0-30,0% 10,00-30,0% - 2010 2011 2012 2013 2014 2015-50,0% - 2010 2011 2012 2013 2014 2015-50,0% I-IX dynamika (r/r) I-IX dynamika (r/r) * kredyty konsumpcyjne kredyty gotówkowe i kredyty ratalne 7

Liczbowo o 4,7% mniej, wartościowo o 3,0% więcej kredytów konsumpcyjnych udzielonych we wrześniu 2015r. 40% Roczna dynamika (m/m) liczby i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3,0% 0% -5% -10% -4,7% -15% liczba wartość 8

Dodatnie dynamiki liczby kredytów konsumpcyjnych udzielanych na wyższe kwoty, ujemne kredytów udzielanych na kwoty niższe Roczna dynamika liczby kredytów konsumpcyjnych udzielonych w okresie styczeń-wrzesień 2015r. 17,9% 17,3% 4,7% -6,7% -5,6% Kwota kredytu (tys. zł) <4 4-15 15-50 50-100 >100 9

Kredyty na wyższe kwoty gorzej spłacają się niż kredyty na kwoty niższe 20,0% Udział rachunków przeterminowanych > 90 dni w liczbie kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach 2011-2013 względem kwoty udzielonego kredytu, obserwowany 24 miesiące po udzieleniu kredytu 30,00% 18,0% 21,8% 25,00% 16,0% 17,5% 20,00% 14,0% 12,0% Udział kredytów mikro-przedsiębiorców* 10,0% 1,0% 1,9% 8,0% 4,1% 10,0% 8,3% 8,6% 9,8% 12,2% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 6,0% 4,0% 3,0% 3,7% 3,6% 5,7% 4,1% 5,2% -5,00% -10,00% 2,0% 1,4% 1,5% -15,00% 0,0% Kwota kredytu (tys. zł) <4 4-15 15-50 50-100 100-200 >=200 osoby fizyczne mikro-przedsiębiorcy -20,00% * udział kredytów konsumpcyjnych udzielonych mikro-przedsiębiorcom (właścicielom firm, którzy znajdują się w bazie BIK- Przedsiębiorca) Stan na 30.06.2015r. 10

80% kredytów gotówkowych udzielanych jest klientom, którzy w ostatnich 12 m-cach posiadali kredyt gotówkowy 90% 80% Udział klientów kontynuujących kredytowanie w ramach: kredytów mieszkaniowych, kredytów ratalnych oraz kredytów gotówkowych. Kredyty gotówkowe 70% 60% 50% Kredyty ratalne 40% 30% Kredyty mieszkaniowe 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kredyty ratalne - posiadający kredyt w ost. 12 mies. kredyty gotówkowe - posiadający kredyt w ost. 12 mies. kredyty mieszkaniowe - posiadający kredyt w ost. 12 mies. 11

Prawie 80% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku Struktura klientów firm pożyczkowych wg historii kredytowej w bankach Struktura klientów wg przeterminowania w pożyczkach Struktura klientów wg przeterminowania w pożyczkach i bankach 52,0% 11,2% 8,6% 59,6% 13,7% Tylko pożyczki, kiedyś kredyty 10% Tylko pożyczki 11% Pożyczki i kredyty 79% 59,5% 13,1% 51,1% 19,3% 28,3% 11,4% 15,3% 6,7% 8,7% 20,7% 20,9% Tylko pożyczki, kiedyś kredyty Tylko pożyczki Pożyczki Banki >90 dni 31-90 dni 1-30 dni Brak opóźnień Stan na 31.08.2015r. 12

Klienci firm pożyczkowych, którzy nie mają i nie mieli kredytu w banku, to głównie młodzi klienci, a dla połowy z nich nie było wniosku o kredyt Tylko pożyczki 64% 24% 6% 3% 3% Tylko pożyczki, kiedyś kredyty 17% 44% 19% 11% 7% 2% Pożyczki i kredyty 15% 32% 21% 13% 12% 6% Wiek 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Stan na 31.08.2015r. 13

Kredyty klientów firm pożyczkowych znacznie gorzej spłacane niż średnia na rynku Struktura wartości i liczby kredytów w bankach posiadanych przez klientów firm pożyczkowych Udział liczby kredytów przeterminowanych w bankach posiadanych przez klientów firm pożyczkowych oraz ogółu klientów bankowych 8,9 mld zł 596 tys. szt. 3% 4% 14% 34% 30% 32% 19% 12% 10% 23% 25% 3% 61% 63% Limity kredytowe Karty kredytowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne 6% 15% Pożyczko biorcy 8% 7% Klienci ogółem 6% 14% Pożyczko biorcy 10% 3% 8% 9% Klienci ogółem 11% 15% Pożyczko biorcy 5% 5% 5% Klienci ogółem Pożyczko biorcy 2% Klienci ogółem Kredyty konsumpcyjne Karty kredytowe Limity Kredyty mieszkaniowe 7% 5% Kwota do spłaty Liczba rachunków >90 dni 31-90 dni 1-30 dni Stan na 31.08.2015r. 14

Podsumowanie W krajach zachodnich consumer finance rozwija się dynamicznie w obszarze nowych technologii i sieci społecznościowych (peer-to-peer, crowdfunding). Kredyty konsumpcyjne w Polsce wzrosty wartości udzielanych kredytów, spadek liczby nowych kredytów nisko-kwotowych. 80% kredytów gotówkowych udzielanych jest klientom, którzy w ostatnich 12 miesiącach posiadali kredyt gotówkowy. Prawie 80% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku, a połowa z nich nie posiada żadnego przeterminowania w banku. Klienci firm pożyczkowych bez historii kredytowej to głównie młode osoby, a połowa z nich nawet nie wnioskowała o kredyt w banku. 15

Dziękuję