Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q II/2008 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA. (nazwa emitenta) podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny dnia 01.08.2008 r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Nadzoru Finansowego MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa

DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU 30.06.2008 koniec 31.03.2008 koniec poprz. 30.06.2007 koniec 31.03.2007 koniec poprz. I. AKTYWA RAZEM 107 711 106 904 102 340 99 095 1. Aktywa trwałe 85 334 86 546 78 925 70 970 2. Aktywa obrotowe, w tym: 22 377 20 358 23 415 28 125 2.1. Zapasy 5 624 2 554 3 138 3 816 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 2 922 6 266 2 923 6 717 II. PASYWA RAZEM 107 711 106 904 102 340 99 095 1. Kapitał własny, w tym: 74 135 74 934 72 876 75 830 1.1. Kapitał zakładowy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 32 090 30 484 28 068 21 847 2.1. Zobowiązania długoterminowe 3 786 4 031 4 560 1 200 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 7 609 5 492 8 172 5 926 3. Kapitał mniejszości 1 486 1 486 1 396 1 418 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.04.2008 y 01.01.2008 01.04.2007 y 01.01.2007 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 701 19 955 4 974 16 058 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 7 673 19 246 4 728 15 691 2. Koszty działalności operacyjnej, w tym: 6 348 16 407 5 418 14 538 2.1. Koszty wartości sprzedanych towarów 6 335 15 780 5 176 14 178 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 1 353 3 548-444 1 520 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 625 2 140-1 223 62 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 980 2 736-831 805 6. Przychody finansowe 157 253 178 298 7. Koszty finansowe 83 83 6 10 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 054 2 906-659 1 093 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto 1 054 2 906-659 1 093 11. Podatek dochodowy 160 551-117 198 12. Zysk (strata) mniejszości 0 44-22 25 13. Zysk (strata) netto 894 2 311-520 870

Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.04.2008 y 01.01.2008 01.04.2007 y 01.01.2007 1. Amortyzacja 1 099 2 176 1 034 2 084 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 1 561 4 868 3 824 8 308 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -188-275 -9 066-12 201 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -231 246 4 048 4 907 5. Przepływy pienięŝne netto, razem 2 241 7 015-160 3 098... Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 30.06.2008 koniec 31.03.2008 koniec poprz. 30.06.2007 koniec 31.03.2007 koniec poprz. 1. NaleŜności warunkowe 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.1.1. otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 5 000 5 000 5 300 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 000 5 000 5 300 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 000 5 000 5 300 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Grupa kapitałowa objęta konsolidacją Podmiot dominujący: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej i produkcja energii elektrycznej) Podmiot zaleŝny: Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Skwierzynie (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej) Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z MSR i zawiera dane za okres drugiego 2008 roku oraz okresu porównywalnego tj. drugiego 2007 roku, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie drugiego 2008 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2007 rok.

Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie ów Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości 19 955 tys.zł, wynik netto na poziomie 2 311 tys.zł. Zysk Grupy zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 1 441 tys. zł. Osiągnięty zysk jest zgodny z planami, wzrost w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowane zwiększeniem przychodów z tytułu energii elektrycznej, w związku z zakończeniem inwestycji budowy bloku ORC. Spółka OZC S.A. w II kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 6,2 tys.zł, a rozwiązała na 74,2 tys.zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2008 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2008 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lp. Podmiot Akcjonariat powyŝej 5% % 1. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 2. Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o. - Holdikom S.A. - E.ON Sverige Aktiebolag - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A - Gmina Skwierzyna - 51,00-48,61-51,00-49,00 6. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 30.06.2008 nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem nie wszczęto postępowań przed sądem, organem arbitraŝowym lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość w skali Grupy Kapitałowej stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem, nie wystąpiły w ramach Grupy Kapitałowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem nie udzielono w ramach Grupy Kapitałowej poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych.

W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji ani teŝ nie zaciągnięto kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W dniu 30.05.2008 odbyło się WZA OZC S.A. DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU 30.06.2008 koniec 31.03.2008 koniec (rok bieŝący) 30.06.2007 koniec 31.03.2007 koniec (rok poprz.) I. AKTYWA RAZEM 104 811 103 759 99 387 95 835 1. Aktywa trwałe 82 710 83 837 76 036 67 997 2. Aktywa obrotowe, w tym: 22 101 19 922 23 351 27 838 2.1. Zapasy 5 517 2 468 3 110 3 755 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 2 828 5 999 2 914 6 522 II. PASYWA RAZEM 104 811 103 759 99 387 95 835 1. Kapitał własny, w tym: 73 527 74 324 72 360 75 291 1.1. Kapitał zakładowy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 31 284 29 435 27 027 20 544 2.1. Zobowiązania długoterminowe 3 682 3 912 4 360 1 000 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 7 403 5 081 7 915 5 428

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.04.2008 y 01.01.2008 01.04.2007 y 01.01.2007 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 308 18 763 4 660 14 980 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 7 293 18 057 4 414 14 619 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 016 15 445 5 126 13 656 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 6 005 14 821 4 884 13 301 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 1 292 3 318-466 1 324 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 646 2 071-1 163 41 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 979 2 622-792 745 6. Przychody finansowe 156 252 178 298 7. Koszty finansowe 76 76 0 0 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 059 2 798-614 1 043 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto 1 059 2 798-614 1 043 11. Podatek dochodowy 164 532-117 198 12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto 895 2 266-497 845 Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.04.2008 y 01.01.2008 01.04.2007 y 01.01.2007 1. Amortyzacja 1014 2 006 950 1 915 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 1 623 5 028 3 894 8 411 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -188-275 -9 066-12 195 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -196 308 4 068 4 948 5. Przepływy pienięŝne netto, razem 2 253 7 067-154 3 079 Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 30.06.2008 koniec 31.03.2008 koniec 30.06.2007 koniec 31.03.2007 koniec 1. NaleŜności warunkowe 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.1.1. otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 5 000 5 000 5 300 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 000 5 000 5 300 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 000 5 000 5 300 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu)

"KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie jednostkowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z MSR, przekazywane informacje zawierają dane za okres drugiego 2008 roku oraz okresu porównywalnego tj. drugiego 2007 roku a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie drugiego 2008 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2007 rok. Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Spółki nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie ów Spółka OZC S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości 18 763 tys.zł, wynik netto na poziomie 2 266 tys.zł. Zysk Spółki zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 1 421 tys. zł. Osiągnięty zysk jest zgodny z planami, wzrost w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowany zwiększeniem przychodów z tytułu energii elektrycznej, w związku z zakończeniem inwestycji budowy bloku ORC. Spółka OZC S.A. w II kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 6,2 tys.zł, a rozwiązała na 74,2 tys.zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2008 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2008 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 30.06.2008 do akcjonariuszy tych naleŝą: - HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (620.924 szt. akcji) - E.ON Sverige Aktiebolag - Szwecja - 48,61% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (591.843 szt. akcji) 6. Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 30.06.2008 nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem nie wszczęto postępowań przed sądem, organem arbitraŝowym lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki.

8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie udzielił poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji przez Emitenta, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji ani teŝ nie zaciągał kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W dniu 30.05.2008 odbyło się WZA OZC S.A. Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 01.08.2008 Zenon Musialski Prezes Zarządu 01.08.2008 Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Główny Księgowy