Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012
Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska
3 Grupa Orbis Wprowadzenie
Struktura kapitałowa Grupy Orbis Grupa Hotelowa Orbis Orbis S.A. Przeznaczone do sprzedaży Hekon Orbis Kontrakty Orbis Transport UAB Hekon Rent-a-car Zarządzanie parkingami 4 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
Grupa Hotelowa Orbis Grupa Hotelowa Orbis jest liderem na polskim rynku hotelowym: 55 hoteli w Polsce oraz 2 na Litwie: 48 hoteli własnych 5 w leasingu 3 na podstawie zarządzania 1 na podstawie franczyzy 25 miast 10 800 pokoi Stan na 31 października 2012 roku 5 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
Partner strategiczny Partnerem strategicznym Grupy Orbis jest Grupa Accor Światowy lider w zarządzaniu hotelami 92 kraje 4 426 hoteli 531 714 pokoi Lider na rynku europejskim 26 krajów 2 499 hoteli 273 270 pokoi Stan na 31 grudnia 2011 6 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
Struktura portfela hoteli Grupy Orbis Według marek Według kategorii 5% 2% 11% Sofitel 16% 5% 16% 23% 21% 23% Mercure Novotel ibis ibis budget ibis Styles Orbis Hotels 23% 30% 26% 5 - star 4 - star 3 - star 2 - star 1 - star 3 13 12 13 1 9 6 Stan na 31 października 2012 roku 7 Orbis Group 2012 Investor Presentation
8 Strategia Koncentracja na działalności hotelarskiej
Koncentracja na hotelarstwie Grupa Orbis konsekwentnie dąży do koncentracji wyłącznie na branży hotelarskiej swojej podstawowej działalności Sprzedaż działalności o niestrategicznym znaczeniu Restrukturyzacja obecnego portfela hoteli Orbis Travel Orbis Casino Orbis Transport Sprzedaż Orbis Travel w 1 kw. 2010r. Sprzedaż udziałów w Orbis Casino w 1 kw. 2011 r. Sprzedaż segmentu międzynarodowych przewozów autokarowych (2 kw. 2010 r.) Zbycie aktywów CFM (4 kw. 2011 r.) Sprzedaż PKS Gdańsk i PKS Tarnobrzeg w 1 kw. 2012 r. 9 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
Nowy model biznesowy asset light stopniowe refinansowanie i restrukturyzacja części portfela hotelowego rozwój sieci hotelowej w oparciu o umowy o zarządzanie i franczyzę Znaczna część portfela nieruchomości hotelowych ma zostać przyjęta przez inwestorów długoterminowych i działać w jednym z trzech modeli, w zależności od lokalizacji konkretnego hotelu i jego marki: umowy o zarządzanie franczyzy umowy dzierżawy ze zmiennym czynszem Nowe umowy w ramach strategii asset light Data otwarcia Liczba pokoi ibis Styles Sosnowiec zarządzanie Połowa 2013 r. 80 Mercure Sosnowiec zarządzanie Połowa 2013 r. 120 ibis Styles Gdynia Reda franczyza Już otwarty 86 Ibis Styles Białystok franczyza Początek 2013 r. 130 Mercure Kasprowy sale&franchise back Już otwarty 288 Razem 704 10 Orbis Group 2012 Investor Presentation
Nowe inwestycje 2012 Główne inwestycje Grupy Orbis to kontynuacja budowy nowych hoteli i modernizacja istniejących obiektów Nowe hotele Otwarcie Liczba pokoi ibis Stare Miasto Kraków już otwarty 2 kw. 2012 135 ibis budget Stare Miasto Kraków już otwarty 2 kw. 2012 167 ibis Reduta Warszawa już otwarty 2 kw. 2012 170 ibis budget Reduta Warszawa już otwarty 2 kw. 2012 163 Novotel Centrum Łódź 2 kw. 2013 161 Razem 796 11 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
Le Club Accor Hotels program lojalnościowy Le Club Accor Hotels program lojalnościowy Grupy Accor wprowadzony w Polsce w 2008 roku (A Club) Ponad 2 300 hoteli z całego świata uczestniczących w programie Oferty promocyjne dla posiadaczy kart lojalnościowych Ponad 180 000 uczestników programu w Polsce Korzyści dla Grupy Orbis Budowanie relacji Zwiększenie lojalności klientów Liczba uczestników zarejestrowanych w Polsce w poszczególnych latach w tys. 80,2 25,3 23,2 27,5 2008 2009 2010 2011 12 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
13 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) Zrównoważony rozwój
PLANET 21 Orbis rozpoczął wdrażanie nowego programu zrównoważonego rozwoju Planet 21, planu działania zapisanego w nowej strategii Grupy Accor Program ten składa się z 21 zobowiązań, zgrupowanych w 7 kategoriach (filarach), na rzecz środowiska ECO i społeczności lokalnych EGO Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
Nowe inicjatywy Orbis wraz z Fundacją Accor (dotacja 22 000 euro) rozpoczął realizację drugiego projektu społecznego pod nazwą Accordeon Samodzielności, który dotyczy pomocy młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, wchodzącej na rynek pracy i w zdobywaniu samodzielności. W październiku Orbis jako pierwszy w Polsce podpisał także The Code of Conduct, czyli Kodeks Postępowania, mający na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem. 15 Orbis Group 2012 Investor Presentation
16 Działalność operacyjna hotelarstwo
Rynek hotelarski w Polsce Polski rynek hotelarski charakteryzuje mały udział markowych sieci Z ponad 2,000 hoteli (97,600 pokoi) tylko 224 należą do dużych sieci (31,700 pokoi) Niski poziom usieciowienia : 11% hoteli, 32% pokoi 35% 89% 48% Szansa na rozwój franczyzy i umów o zarządzanie 11% Polski Rynek Sieciowe Ekonomiczne Podwyższony standard 17% Standard hoteli Niesieciowe Średni standard Źródło: Horwath HTL 17 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
Zmiany frekwencji i średniej ceny w cyklu ekonomicznym 7 miast generuje ponad 80% przychodów Grupy Hotelowej Orbis OR High OR Low Warszawa ARR High OR ARR ARR High Kraków OR ARR OR ARR Wrocław OR High OR ARR OR Low Trójmiasto ARR Low ARR Low Szczecin OR Frekwencja ARR Średnia cena pokoju Poznań Katowice 18 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska
Operating results 3Q 2012 3 kw. 2011 3 kw. 2012 2012/2011 2012/ 2011 like-for-like* Frekwencja (OR) 61,7% 65,0% 3,3 p.p. 2,2 p.p. Średnia cena za pokój (ARR) w zł 223,5 212,9-4,7% -4,2% Przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR ) w zł 138,0 138,5 0,4% -0,8% Liczba sprzedanych pokojonocy 571 727 602 064 5,3% - Liczba pokoi 10 027 10 029 0,0% - * like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych hoteli w 2011 i 2010 roku 19
Operational like-for-like results by hotel category 3 kw. 2012 Frekwencja ARR* RevPAR** (%) pp (YoY) PLN (%) YoY PLN (%) YoY Up&Midscale 68,0 + 5,1 231,8-6,2 157,6 + 1,5 Economy 58,5-7,5 154,4-1,4 90,3-12,7 9M 2012 Frekwencja ARR* RevPAR** (%) pp (YoY) PLN (%) YoY PLN (%) YoY Up&Midscale 55,5 + 2,1 265,9 + 0,5 147,6 + 12,2 Economy 56,6-3,8 170,4 + 4,7 96,5-1,7 * ARR Średnia cena za pokój ** RevPAR Przychód na jeden dostępny pokój 20
21 Wyniki finansowe 3 kwartał 2012
Wyniki finansowe tys. zł 3kw 2011 3kw 2012 zmiana 9M 2011 9M 2012 zmiana Przychody ze sprzedaży 193 335 192 716-0,3% 530 216 552 532 +4,2% Przychody ze sprzedaży like-for-like* 188 414 186 158-1,2% 511 154 541 593 +6,0% EBITDA 125 326 63 890-49,0% 233 716 167 108-28,5% EBITDA like-for-like* 64 199 59 319-7,6% 151 313 168 931 11,6% Zysk netto 79 481 29 090-63,4% 117 106 104 560-10,7% * like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych hoteli w 2011 i 2010 roku 22
23 Sekcja inwestorska
Struktura akcjonariatu 37,21% Accor SA 52,69% Aviva OFE Free float 10,10% Fitch Rating BBB+ stabilny Według raportu za październik 2012 Stan na 31 października 2012 roku 24 Orbis Group 2012 Investor Presentation
Kontakt Relacje Inwestorskie Orbis SA Dorota Nowotny tel. +48 22 829 39 24 dorota.wierucka@accor.com 25 Grupa Orbis Prezentacja inwestorska