Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, 1 marca 2016 r.

Prezentacja dla inwestorów Warszawa, 1 marca 2016 r. 1

Agenda 1. Grupa IMS i rynek marketingu sensorycznego 2. Najważniejsze wydarzenia 2015 r. 3. Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy IMS 4. Plany strategiczne i perspektywy 5. Załączniki 2

O firmie IMS to spółka ekspercka oferująca kompleksowe usługi dla wszystkich firm, które obsługują klientów w miejscu sprzedaży. Spółka jest liderem dynamicznie rozwijającego się rynku marketingu sensorycznego, który obejmuje: Audiomarketing Przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i usługi reklamowe audio) Digital Signage Produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty video, usługi reklamowe video oraz dystrybucja sprzętu i kontentu Digital Signage) Aromarketing Dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe, dystrybucja sprzętu i olejków zapachowych Marketing sensoryczny Media In-Store (audio + video) 100% Innowacje technologiczne Działalność badawczo-rozwojowa Wynajem monitorów w celach reklamowych Komunikacja 360 stopni Ambient marketing 3

Rynek i przewagi konkurencyjne Rozwiązania marketingu sensorycznego spółki przynoszą klientom wymierne korzyści i stają się kategorią must have dla nowoczesnych detalistów. Wpływają na zachowania klientów i bezpośrednio zwiększają sprzedaż Pozwalają na outsourcing istotnych procesów marketingowych i odciążają partnerów spółki Dają gwarancję, że są wolne od dodatkowych opłat (royalty free music) oraz wad prawnych To tania i skuteczna (dociera do klienta w momencie podejmowania decyzji zakupowych) forma reklamy IMS jest liderem rynku obecnym w ponad 300 galeriach handlowych Rynek jest ciągle rozdrobiony (zwłaszcza obszarze Digital Signage) i mniej rozwinięty niż w USA oraz Europie Zachodniej 80 Decyzje zakupowe w miejscach sprzedaży 70 60 65% 66% 70% 76% 50 1977 1986 1995 Obecnie 4

Rynek i przewagi konkurencyjne Lider polskiego rynku marketingu sensorycznego Ponad 300 galerii handlowych w Polsce Ok. 10,5 tys. lokalizacji (opłaty abonamentowe) Tygodniowy efektywny zasięg reklam 55 mln kontaktów, często w momencie podejmowania decyzji zakupowych Obecność na rynkach zagranicznych w tym m.in.: Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Rumunia, Chorwacja Silne zaplecze technologiczne 17 woj. zachodniopomorskie 10 woj. lubuskie 26 woj. dolnośląskie 25 woj. pomorskie 24 woj. wielkopolskie 20 woj. kujawskopomorskie 3 woj. opolskie 21 woj. łódzkie 46 woj. śląskie 5 woj. warmińsko - mazurskie 58 woj. mazowieckie 5 woj. świętokrzyskie 22 woj. małopolskie 7 8 woj. podlaskie woj. podkarpackie 10 woj. lubelskie 5

Najważniejsze wydarzenia 2015 r. Przyjęcie do realizacji strategii komunikacji dla całej Grupy IMS (zdecydowano m.in. o zmianie nazwy jednostki dominującej) 2015 Spółka zrealizowała prognozy finansowe i zanotowała 42,00 mln zł przychodów oraz 6,85 mln zł zysku netto Przeprowadzono kolejne transze programu skupu akcji własnych Liczba obsługiwanych lokacji abonamentowych wzrosła o 20% do 10.517 na koniec roku Rezygnacja z przejęcia Magic Group Polska Wypłata 2,664 mln zł dywidendy (8 gr na akcję), wobec 1,327 mln zł (4 gr na akcję) przed rokiem Kontynuacja inwestycji w rozwój technologiczny oraz intensyfikacja komunikacji marketingowej, co przekłada się na większy potencjał wzrostu w 2016 oraz w kolejnych latach 7

Realizacja prognoz (w mln zł) Przychody 41,50 42,00 Prognoza Wykonanie Zysk operacyjny 8,80 8,15 11,25 Prognoza 6,60 EBITDA Zysk netto 11,96 Wykonanie 6,85 W 2015 r. spółka zanotowała nieco lepsze od prognozowanych wyniki na każdym poziomie operacyjnym. Stopień realizacji prognozy wyniósł: 101% na poziomie przychodów 108% na poziomie zysku operacyjnego 106% na poziomie EBITDA Prognoza Wykonanie Prognoza Wykonanie 104% na poziomie zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 9

Wyniki finansowe (w mln zł) Przychody 42,00 +13% 37,01 2014 2015 EBITDA 11,96 9,79 +22% 28,5% 26,5% 2014 2015 W 2015 r. przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 13% w stosunku do poprzedniego roku Wynik EBITDA poprawił się o 22%, czyli o ok. 2,17 mln zł 11,35 Przychody +28% 14,53 2,76 EBITDA +46% 4,02 27,7% 24,3% 4Q 2014 4Q 2015 4Q 2014 4Q 2015 Wynik Rentowność 10

Wyniki finansowe (w mln zł) Zysk operacyjny 8,80 +28% 6,90 21,0% 18,6% 2014 2015 Zysk operacyjny Zysk netto 6,85 +24% 5,51 16,3% 14,9% 2014 2015 Zysk netto W 2015 r. zysk operacyjny wzrósł o 28% r/r Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2015 r. 6,85 mln zł i był o 24% wyższy niż w poprzednim roku 2,05 +57% 3,22 22,2% 1,61 +44% 2,32 18,1% 14,2% 16,0% 4Q 2014 4Q 2015 4Q 2014 4Q 2015 Wynik Rentowność 11

Przychody ze sprzedaży struktura rzeczowa 2015 2014 Zmiana 2015 1% 1% 2014 Abonamenty audio i video 13 973 13 298 5% Usługi reklamowe audio 8 557 8 166 5% Digital Signage 7 839 6 133 28% 10% 7% 10% 33% 10% 9% 5% 36% Abonamenty aroma 4 352 3 864 13% Eventy 3 148 3 296-4% Sprzedaż towarów i materiałów 3 685 1 955 88% 19% 20% 17% 22% Pozostała sprzedaż 448 301 49% Abonamenty audio i video Digital Signage Eventy Pozostałe Usługi reklamowe audio Abonamenty aroma Sprzedaż towarów i materiałów 12

Lokalizacje abonamentowe W 2015 roku Grupa wzmacniała potencjał sprzedażowy i technologiczno programistyczny W ciągu roku Grupa znacząco zintensyfikowała działania komunikacyjne, co przekłada się na potencjał dynamiki wzrostu przychodów w przyszłości Wzrost lokacji i przychodów abonamentowych gwarantuje Spółce stabilność i przewidywalność finansową Lokalizacje abonamentowe 10 517 CAGR 22% 7 584 8 745 CAGR 234% 1 21 74 142 431 848 1 384 2 110 2 870 3 268 4 132 5 061 6 051 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 13

Lokalizacje abonamentowe Struktura klientów abonamentowych ze względu na rodzaj usługi 10 517 8 482 1 473 8 745 8 988 1 507 1 538 9 440 1 639 9 802 1 741 1 959 7 009 7 238 7 450 7 801 8 061 8 558 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 abonamenty audio i video abonamenty aroma 14

Wyniki finansowe 2015 2014 2015 18,5% ROA 22,1% 31,7% ROE 41,3% 26,5% Rentowność EBITDA 28,5% 14,9% Rentowność netto 16,3% 8,8 mln zł Gotówka 5,3 mln zł - 4,1 mln zł Dług netto -0,1 mln zł 9,2 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej 8,3 mln zł 15

Stabilna sytuacja pieniężna umożliwia kontynuację polityki dywidendowej Dzięki dobrej sytuacji finansowej, Spółka regularnie wypłaca dywidendę Polityka dywidendowa zakłada, przekazanie akcjonariuszom 30-50% zysku (aktualizacja polityki dywidendowej umożliwia wypłatę ponad 50% zysku netto) W 2016 r. zarząd zarekomendował wypłatę 4,607 mln zł dywidendy, tj. 15 gr na akcję Pozostała część zysku alokowana jest w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy. W zeszłym roku na dywidendę przeznaczono 2,664 mln zł Przepływy pieniężne (w tys. zł) 8 302 Dywidenda na akcję (w groszach) -4 582 15 8 830-7 217 5 332 2 4 8 Środki pieniężne 01.01.2015 Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Środki pieniężne 31.12.2015 za 2012 za 2013 za 2014 za 2015* *rekomendacja zarządu 16

Plany strategiczne zwiększenie ilości obsługiwanych obiektów wzrost przychodów ze świadczonych usług abonamentowych utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju w zakresie usługi aromamarketingu pozyskanie nowych segmentów rynku dywersyfikacja usług wprowadzanie najnowszych urządzeń technologicznych 01 02 03 04 rozwój sieci dystrybucji umocnienie pozycji rynkowej w Polsce rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych wzrost poprzez akwizycje zdobycie pozycji lidera na terenie Europy w zakresie marketingu sensorycznego 18

Perspektywy na 2016 r. i kolejne lata W 2016 r. spółka będzie kontynuować inwestycje w rozwój technologiczny oraz intensyfikację działań komunikacyjnych PERSPEKTYWY Na rok 2016 i kolejne lata Zarząd spodziewa się, że Spółka będzie nadal pozyskiwać nowe lokalizacje i kontynuować dynamiczny wzrost liczby klientów abonamentowych Dobra sytuacja finansowa pozwoli Spółce kontynuować politykę dywidendową zakładającą przeznaczanie co najmniej 30% zysku dla akcjonariuszy, celem jest zwiększanie wypłaty z roku na rok (rekomendacja w sprawie podziału zysku za 2015 r. zakłada przeznaczenie do wypłaty 67% zysku Grupy) Zapotrzebowanie na usługi spółki będzie rosło Spółka może kontynuować skup akcji własnych 19

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy IMS w tys. zł 2015 2014 IV kw. 2015 IV kw. 2014 Przychody netto ze sprzedaży 42 002 37 013 14 534 11 351 Koszty działalności operacyjnej 35 185 31 488 11 523 9 574 Zysk na sprzedaży 8 730 6 917 3 293 2 138 Zysk na działalności operacyjnej 8 803 6 902 3 218 2 046 Zysk brutto 8 542 6 711 3 041 1 970 Zysk netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej Zysk netto przypisany Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 840 5 517 2 332 1 628 6 852 5 505 2 319 1 611 21

Skonsolidowany bilans Grupy IMS w tys. zł 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. Aktywa trwałe 12 975 11 338 Aktywa obrotowe 17 952 18 378 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 10 32 Aktywa razem 30 937 29 748 Kapitał własny razem 16 579 17 355 Zobowiązania długoterminowe 4 419 2 806 Zobowiązania krótkoterminowe 9 939 9 587 Zobowiązania razem 14 358 12 393 Pasywa razem 30 937 29 748 22

Przepływy pieniężne Grupy IMS w tys. zł 2015 2014 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 302 9 200-4 582-4 601-7 217-1 074 w tym - nabycie akcji własnych 4 957 998 w tym - wypłata dywidendy 2 665 1 327 Przepływy pieniężne netto razem -3 498 3 525 Środki pieniężne na początek okresu 8 830 5 305 Środki pieniężne na koniec okresu 5 332 8 830 23

Przykładowe realizacje Digital Signage 24