KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ 2014 Warszawa, 7 maja 2014 r.
Konferencja prasowa. II kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Kwiecień 2014: wartość barometru = -3,7 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 3,3 pkt. Wzrost w ciągu roku o 11,8 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 -27-32 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 2009 2010 2011 2012 2013 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w 2014 20 15 10 5 0-5 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -10-15 -20-25 -30-35
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu 30 20 10 0-10 -20-30 -40 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktowych 40 38,9 30 20 11,3 10 5,1 6,8 2,8 1,7 0-10 -4,8-6,2-20 -16,8 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne -16,6 energia kwiecień 2014 styczeń 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 30 20 22,2 10 6,6 9,0 4,9 10,4 0-1,7-3,1-10 -7,9-20 -12,8-30 -40-33,3 <51 51-250 251-500 501-2000 >2000 kwiecień 2014 styczeń 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 60 50 52,6 54,4 47,7 50,8 42,3 40 36,0 30 20 10 7,7 5,8 5,6 6,0 5,0 4,4 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych nie występują niska dostępność kredytu brak surowców i materiałów II kwartał 2014 I kwartał 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych -5-10 -15-20 -25-30 -35-40 -45-50 -55-60 -65 Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem 2014 40 30 20 10 0-10 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -20-30
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 20 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2014 względem 2013 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE II KWARTAŁ 2014 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 75 70 65 60 55 50,4 50 45 40 35 Nowy Barometr Rynku Consumer Finance
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE sytuacja finansowa Q9 dobra trwałego użytku 0,0% 10,0% -5,0% 5,0% -10,0% 0,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -5,0% -10,0% -15,0% -35,0% -40,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -20,0% -25,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -45,0% -30,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% 0 klimat do oszczędzania surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% 1 prognoza oszczędności -45,0% -70,0% -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% -75,0% -80,0% -85,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -70,0% -90,0%
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0% OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 20,0% prognoza diagnoza 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0%
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% surowy szereg wygładzony -30,0%
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW -75,0% -80,0% -85,0% -90,0% -95,0% zakup samochodu surowy szereg wygładzony -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -85,0% -60,0% -65,0% szereg wygładzony surowy -90,0% szereg wygładzony surowy -70,0% -95,0%
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 dobra trwałe dom / mieszkanie samochód remont 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 29,7 38,2 bezproblemowo 46,9 50,4 z małymi problemami 27,4 26,7 z małymi problemami 35,2 43,3 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,0 6,0 2,2 4,9 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 3,5 6,3 6,4 8,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 201404 201401 nie dotyczy 24,2 36,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 201404 201401
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 0,0
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 22,1 29,7 bezproblemowo 32,8 37,1 z niewielkimi problemami 16,3 18,9 z niewielkimi problemami 24,3 23,6 z dużymi problemami zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania nie wiem 1,9 1,4 5,6 8,0 21,4 22,1 z dużymi problemami zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania nie wiem 1,8 2,8 8,3 9,9 27,6 31,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 nie dotyczy 19,9 32,7 201404 201401 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 201404 201401
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 12,0 PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy obawiacie się Państwo wpływu sytuacji na Ukrainie na Waszą kondycję finansową 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 21,5 28,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 55,5% 68,5% 51,9% 58,3% 69,2% 60,6% 48,1% 66,9% 52,3% 36,7 38,8 34,4 34,0 35,9 35,9 34,8 33,0 31,8 31,3 29,3 29,0 18,9 24,7 16,8 16,3 9,710,4 10,6 8,1 8,4 200810 200901 200907 201007 201107 201201 201301 201401 201404 8,8 11,5 13,4 40,4 37,5 34,8 33,3 30,6 27,5 22,7 23,4 34,3 5,0 3,3 0,0 bardzo się obawiamy, gdyż może to poważnie pogorszyć naszą sytuację finansową trochę się obawiamy nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków tych zawirowań dla naszych finansów
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy w Państwa opinii w obliczu napięć na Ukrainie Polska mogłaby skorzystać na posiadaniu wspólnej waluty euro i czy w związku z tym jesteście Państwo za zastąpieniem złotego wspólną walutą europejską (EURO) 100,0 90,0 15,5 17,1 17,7 17,6 19,4 17,5 13,1 12,3 25,9 80,0 70,0 60,0 37,1 40,4 36,7 27,2 38,4 41,7 63,8 61,5 50,0 53,1 40,0 33,5 30,0 36,6 28,7 34,6 31,2 29,7 20,0 20,9 19,7 21,7 17,0 10,0 10,8 13,8 11,0 11,0 11,1 3,3 5,3 4,0 0,0 200604 200704 200804 200904 201004 201104 201204 201304 201404 tak, należy to przeprowadzić, jak najszybciej, tak, ale w perspektywie kilku lat nie nie wiem
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE W przypadku potrzeby zaciągnięcia pożyczki gotówkowej w banku, czy w instytucji pożyczkowej, najlepiej odpowiadająca Państwa potrzebom, byłaby pożyczka w kwocie 70 60 57,2 50 40 30 20 10 0 1,8 3,1 6,1 7,6 4,3 8,7 11,3 1. do 500 PLN 2. 500 1.000 3. 1.000-2.000 4. 2.000-3.000 5. 3.000-5.000 6. 5000-10.000 7. powyżej 10.000 8. co do zasady nie zaciągamy pożyczek gotówkowych
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Zaciągając pożyczkę najlepiej odpowiadającą moim potrze-bom w kwocie zaznaczonej w pytaniu powyżej, aby nie narażać się na ryzyko, że nie spłacę jej w terminie, musiałbym ją zaciągnąć na okres 60 55,9 50 40 30 20 10 0 0,6 1,0 1,7 9,3 11,3 1. do 1 miesiąca 2. 1-3 miesięcy 3. 4-6 miesięcy 4. 6-12 miesięcy 5. 13-24 miesięcy 9,6 10,7 6. 25 36 miesięcy 7. Powyżej 36 miesięcy 8. co do zasady nie zaciągamy pożyczek gotówkowych
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I KWARTAŁ 2014
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw 94 92 91,6 90 88 86 84 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85,7 88,6 88,3 82 82,4 81,6 81,5 80 78 76 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Trudniej odzyskać należności 20,3% 14,3% 15,5% 19,1 49,9% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 12,2% 22,6% 32,1 21,7% 43,5% I kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Stabilizacja sytuacji finansowej 29,7% 17,5% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 12,2 52,8% 14,7% 28,7% 14,0 56,6% I kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zatory płatnicze nie wzrosną 11,9% 15,4% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 19,1% 15,6 -x,x saldo odpowiedzi 14,7% 19,6% 53,6% 20,2% 15,3 45,6% I kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewidywana poprawa sytuacji finansowej 42,7% 8,5% 34,2 pogorszy się nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 48,8% 33,5% 11,9% 21,6 54,5% I kw. 2014 r. IV kw. 2013 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 25,0% 24,80% 24,5% 24,0% 23,5% 23,20% 23,0% 22,5% 22,0% IV kw. 2013 I kw. 2014 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Najkrótszy czas oczekiwania na zapłatę powyżej 12 miesięcy 12,8% 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy 62,8% 3 miesiące 17 dni 9,2% 15,1% do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 12,7% 10,0% 63,0% 3 miesiące 18 dni 14,2% I kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów 29,9% 36,2% Musimy ograniczać inwestycje 29,1% 33,1% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 8,3% 9,1% 8,2% 6,0% 4,3% 2,6% 4,2% 12,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% IV kw. 2013 I kw. 2014 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom. 661 948 058 e-mail: a.kulik@krd.pl
Zapraszamy do udziału w kolejnych kwartalnych konferencjach prasowych 6 sierpnia 2014 r. III kwartał 2014 5 listopada 2014 r. IV kwartał 2014 Miejsce: Budynek Główny SGH, sala nr 151 Al. Niepodległości 162, Warszawa