I kwartał 2016 Prezentacja wyników Warszawa, 17 maja 2016 r. www.atende.pl
Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Atende S.A. 2 www.atende.pl
Grupa Atende ATENDE Atende 100% 100% TrustIT Software 68% Atende Medica 60% Sputnik Software 55% Energy Data Lab Phoenix 51% 55% OmniChip Systems Energy Data Lab: styczeń 2016 r. objęcie nowo ustanowionych udziałów, wzrost posiadanych udziałów z 42,4% do 54,6%, planowane jest objęcie w czerwcu 2016 r. nowych udziałów, po którym stan posiadania wzrośnie do 60%, łączny koszt przejęcia: 1,9 mln zł. Atende Medica: marzec 2016 r. podniesienie kapitału w Atende Medica, wzrost posiadanych udziałów do 67,51%, łączny koszt: 501 tys. zł. Grupa Kapitałowa na dzień 21 marca 2016 r. 3 www.atende.pl
Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2016 Q1 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 31 752 44 292 (28)% Marża ze sprzedaży 1 15 445 14 780 4% Marża ze sprzedaży % 48,6% 33,4% 15,2 p.p. Koszty stałe 18 096 15 937 14% Zysk operacyjny (2 350) (1 188) - EBITDA (827) 430 - Zysk brutto (2 965) (1 897) - Zysk netto 2 (2 250) (1 459) - 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej Wszystkie kwoty w tys. zł 4 www.atende.pl
Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 93 740 83 600-28% 44 292 51 417 31 752 Przychody 14 780 16 653 20 698 27 985 4% 15 445 Marża ze sprzedaży 1 430 2 263 5 820 12 352 EBITDA -827 3 702 8 197 Zysk netto 2-1 459-190 -2 250 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł 5 www.atende.pl
Jednostkowe wyniki finansowe Q1 2016 Q1 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 24 503 36 679 (33)% Marża ze sprzedaży 1 9 082 9 837 (8)% Marża ze sprzedaży % 37,1% 26,8% 10,3 p.p. Koszty stałe 11 228 11 117 1% Zysk operacyjny (1 904) (1 341) - EBITDA (883) (293) - Zysk brutto (2 471) (2 019) - Zysk netto (2 055) (1 527) - 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Wszystkie kwoty w tys. zł 6 www.atende.pl
Jednostkowe wyniki finansowe Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 36 679 43 798 85 806 72 794-33% 24 503 Przychody 9 837 10 388 14 911 18 751-8% 9 082 Marża ze sprzedaży 1 811 5 327 10 070 EBITDA -293-883 855 3 605 6 957 Zysk netto -1 527-2 055 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł 7 www.atende.pl
Komentarz do wyników kwartalnych Niezadowalające wyniki finansowe Grupy Atende, chociaż typowe dla pierwszego kwartału roku. Dodatkowy efekt - niesprzyjająca sytuacja rynkowa związana z: reorganizacją gospodarki, co wpłynęło na mniejszą aktywność klientów w zakresie inwestycji, w tym informatycznych, wstrzymaniem realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Koncentracja spółek na świadczeniu usług własnych, w efekcie procentowa skonsolidowana marża ze sprzedaży wzrosła do 48,6% z 33,4% osiągniętej rok wcześniej. Łączna kontrybucja spółek zależnych do skonsolidowanych wyników nieznacznie negatywna: istotny, pozytywny wpływ Atende Software, negatywny wpływ Atende Medica oraz Energy Data Lab, neutralny wpływ pozostałych spółek. 8 www.atende.pl
Sprzedaż Grupy Atende wg sektorów rynku Razem 1 44 292 Publiczny 10 899 Finanse 5 720 31 752 5 643-28% -48% Przemysł, handel, usługi 9 108 3 783-34% Telekomunikacja i media 18 561 7 472 14 851-18% -20% Q1 2015 Q1 2016 Zmiana 16 / 15 Największy spadek sprzedaży w I kwartale 2016 r. nastąpił w sektorze publicznym. 1 Razem obejmuje zaprezentowane sektory oraz sprzedaż pozostałą Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 9 www.atende.pl
Sprzedaż Grupy Atende wg segmentów rynku Integracja systemów teleinformatycznych Atende Q1 2016 Q1 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 23 873 36 158 (34)% Marża ze sprzedaży* 8 417 9 235 (9)% EBITDA (950) (441) - Integracja systemów teleinformatycznych spółek zależnych Przychody ze sprzedaży 8 077 8 714 (7)% Marża ze sprzedaży* 6 363 4 943 29% EBITDA 57 769 (93)% * Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Bez wyłączeń konsolidacyjnych i przychodów pozostałych 10 www.atende.pl
Sprzedaż usług abonamentowych w Grupie Atende Marża ze sprzedaży usług abonamentowych (tys. zł) Pokrycie kosztów stałych przez marżę ze sprzedaży usług abonamentowych (%) 8 000 42% 38% 38% 40% 41% 38% 39% 39% 47% 8 496 40% 6 000 5 824 5 822 5 717 6 424 6 604 6 410 6 446 6 758 30% 4 000 20% 2 000 10% 0 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 0 Wzrost marży: 29% r/r, pokrycie kosztów stałych Grupy przez marżę abonamentową: 47%. Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 11 www.atende.pl
Komentarz do wyników sektorowych i segmentowych Zmniejszenie sprzedaży we wszystkich sektorach działalności, największe w sektorze publicznym (o 48% r/r). Spółki zależne osiągnęły lepsze wyniki, niż spółka nadrzędna wypracowana marża ze sprzedaży o 29% wyższa niż rok wcześniej, przy przychodach o 7% niższych. W I kwartale 2016 r. wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w Grupie Atende wyniósł 29% r/r. Największe wzrosty sprzedaży usług abonamentowych w I kwartale 2016 do I kwartału 2015 uzyskano z: dystrybucji materiałów multimedialnych przez Atende Software, realizacji umów serwisowych przez Atende, sprzedaży usług dla jednostek samorządowych przez Sputnik Software. Zwiększenie sprzedaży usług abonamentowych przez Grupę, to główny cel strategiczny w 2016 r. 12 www.atende.pl
Atende Software Multimedia: opracowanie i wdrożenie na rzecz Sport Evolution sp.j. platformy wideo TriathlonPoland.tv, prowadzenie projektu rozwojowego dot. opracowania kompleksowej platformy OTT (ang. over the top) produkt przygotowany do oferowania klientom od II kwartału br., znaczący wzrost ruchu obsługiwanego przez redcdn. Inteligentne sieci energetyczne: podpisanie kontraktu z producentem infrastruktury licznikowej, dotyczącego sprzedaży licencji na oprogramowanie do zestawów koncentratorowo-bilansujących, kontynuacja projektów rozwojowych, m.in. UPGRID (zwiększenie obserwowalności sieci dzięki rozwiązaniom typu Smart Grid) oraz DEMONSTRATOR+ (opracowanie i przetestowanie innowacyjnej architektury układów pomiarowych stosowanych w sieciach energetycznych). Bezpieczeństwo: aktywna promocja i dalszy rozwój usługi redguardian rozproszonego filtra pakietów, służącego do ochrony przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service) pozyskanie pierwszego znaczącego klienta z sektora publicznego. 13 www.atende.pl
Sputnik Software Podpisane umowy: zawarcie pakietu umów serwisowych na rok 2016 przychody wynikające z podpisanych kontraktów serwisowych wyniosą ok. 8,2 mln zł brutto w 2016 r., wobec 3,0 mln zł brutto osiągniętych w 2015 r., stanowi to potwierdzenie pozycji na rynku oraz zasadności nabycia od Sygnity S.A. w 2015 r. autorskich praw majątkowych do oprogramowania przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego, brak popytu na nowe wdrożenia poprzez zamrożenie dotacji unijnych. Działania prorozwojowe: zakończenie reorganizacji związanej z pozyskaniem zespołu specjalistów obsługujących nowe platformy usługowe, co przyczyni się do zwiększenia możliwości w obszarze realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE. 14 www.atende.pl
Atende Medica Podpisane umowy: realizacja tylko mniejszych prac na rozbudowę i modernizację systemu Medicus On-Line, zawarcie umowy konsorcjum z ZETO S.A. w Poznaniu. Konsorcjum podpisało umowę z podmiotem zrzeszającym gabinety i przychodnie lekarskie na obszarze kilku województw, brak większych prac oraz umów ze względu na opóźnienia w rozpisywaniu przetargów z nowej perspektywy finansowej UE. Działania prorozwojowe: wprowadzenie na rynek marki cloudimed pakietu usług dla przychodni oraz gabinetów lekarskich świadczonych w chmurze obliczeniowej, rozbudowa oferty o obsługę prawną podmiotów leczniczych, bezpieczeństwo informacji oraz szkolenia, zakończenie procesu przygotowania do certyfikacji z zakresu normy ISO 9001. 15 www.atende.pl
Phoenix Systems Podpisane umowy: zawarcie umowy z producentem inwerterów słonecznych w USA na opracowanie implementacji standardu komunikacyjnego G3-PLC FCC. Główne projekty: przygotowanie do masowej produkcji, wspólnie ze spółkami Atende Software i Andra, zestawów koncentratorowo -bilansujących dla Energa-Operator, rozwój projektu nowoczesnego licznika energii elektrycznej dla producenta z rynku azjatyckiego. Prace prorozwojowe: zgłoszenie patentowe dotyczące innowacyjnej konstrukcji inteligentnego licznika. Zgłoszenia dokonano w Europie i USA, a inne rynki zostały zabezpieczone zgłoszeniem PCT (ang. Patent Cooperation Treaty). 16 www.atende.pl
OmniChip Bieżąca działalność: kontynuacja prac nad projektami realizowanymi na zlecenie zagranicznej firmy półprzewodnikowej, kontynuacja prac nad projektem zestawu koncentrującobilansującego zleconym przez Atende Software, kontynuacja prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami własnymi. 17 www.atende.pl
TrustIT Bieżąca działalność: kontynuacja obsługi swoich stałych klientów, podpisanie umowy i rozpoczęcie obsługi informatycznej ogólnopolskiej sieci aptek, obejmującej ok. 100 obiektów. 18 www.atende.pl
Energy Data Lab Bieżąca działalność: kontynuacja działań handlowych skierowanych do przedsiębiorstw sektora energetycznego, rozpoczęcie działań handlowych mających na celu zdobycie klientów z innych sektorów rynku. Prace prorozwojowe: kontynuacja prac rozwojowych nad autorskim systemem do akwizycji, przetwarzania i analizy danych w chmurze, rozbudowa systemu w kierunku zastosowań w szeroko rozumianych rozwiązaniach Internetu Rzeczy (IoT, ang. Internet of Things). 19 www.atende.pl
Dywidenda W 2016 r. Atende wypłaci w formie dywidendy kwotę 6 541 801,92 zł pochodzącą z zysku neto Spółki za rok obrotowy 2015 wynoszącego 9 888 675,67 zł. Dywidenda na 1 akcję wyniesie 0,18 zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 28 czerwca 2016 r., dzień wypłaty dywidendy: 14 lipca 2016 r. Stopa dywidendy (iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję przez cenę rynkową akcji) na dzień podjęcia uchwały przez ZWZ: 5,9%. Celem Atende jest zbudowanie trwałych relacji z akcjonariuszami, w oparciu o wypłacanie znaczących dywidend. Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłacanie ok. 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego. 20 www.atende.pl
Dziękujemy za uwagę www.atende.pl