Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku

Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe Grupy Idea Bank Załączniki 2

Kluczowe pozycje rachunku wyników Grupy Idea Bank Podsumowanie wyników Grupy Idea Bank - rachunek zysków i strat mln zł Q3 2018 Q2 2018 Q3 2017 zmiana kw./kw. zmiana r/r Wynik z tytułu odsetek 161,6 147,3 165,7 +10% -3% Wynik z tytułu opłat i prowizji 0,0-189,7 88,6-100% -100% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -8,2-177,6 157,4-95% -105% Dochody ogółem 153,4-220,0 411,7-170% -63% Koszty działania -112,5-109,8-126,4 +2% -11% Podatek od aktywów -11,4-16,8-15,5-32% -26% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -72,0-95,0-110,3-24% -35% Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 21,0 0,0-9,5 - - Zysk netto -32,6-404,6 97,4-92% -134% 3

Kluczowe pozycje bilansu Grupy Idea Bank Podsumowanie wyników Grupy Idea Bank bilans Aktywa Grupy Pozostałe aktywa 7,2 6,6 6,4 Należności od klientów 23,3 23,9 23,7 16,1 09.2017 17,2 17,3 06.2018 09.2018 kw./kw. r/r -1% +2% -3% -11% 0% +7% Komentarz: Koncentracja na wzmocnieniu wskaźników kapitałowych wpłynęła na stabilizację dynamiki bilansu oraz portfela kredytowego Spadek kapitałów własnych głównie za sprawą ujemnego wyniku finansowego w drugim i trzecim kwartale 2018 r. Pasywa Grupy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania wobec klientów 1 23,3 23,9 23,7 1,4 1,4 1,1 19,2 20,7 20,8 16% -21% +1% +8% Kapitały własne 2,7 09.2017 1,8 06.2018 1,8 09.2018-2% -33% 1 Uwzględniając lokaty strukturyzowane 4

Zmiana modelu biznesowego Podsumowanie wyników Grupy Idea Bank zmiana modelu biznesowego Bank realizuje ogłoszoną we wrześniu bieżącego roku zmianę modelu biznesowego, która związana jest ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych Zamykając fazę agresywnego wzrostu lat poprzednich Bank przechodzi do etapu zrównoważonego rozwoju opartego o relacyjny model biznesowy Zmiana modelu biznesowego Bank koncentruje się na zdrowym bilansie i wzroście powtarzalnych dochodów o niskiej amplitudzie wahań Rozpoczęto dostosowanie skali prowadzonego biznesu do potencjału kapitałowego banku oraz ograniczanie bazy kosztowej w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych Wzmocnienie pozycji kapitałowej Banku - poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem Zarządu Banku. Jednocześnie kontynuowane są analizy potencjalnego połączenia z Getin Noble Bankiem 5

Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe Grupy Idea Bank Załączniki 6

Struktura wyniku Grupy Idea Bank w podziale na spółki Kontrybucja spółek do wyniku netto Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku, mln zł 11,4-4,7 2,7-7,3-34,7-32,6 Idea Bank Udział w wyniku Idea Getin Leasing Tax Care Idea Money Pozostałe i korekty konsolidacyjne Wynik Grupy Idea Bank 7

Spadek wyniku odsetkowego r/r ze względu na rosnący koszt finansowania i częściowo w efekcie dekonsolidacji Idea Leasing Struktura wyniku odsetkowego Grupy Idea Bank Wynik odsetkowy Grupy, mln zł Idea Leasing 166 14 152-3% 147 +10% +6% 162 bez Idea Leasing - Przychody odsetkowe, mln zł +6% +9% 269 262 284 Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018 Koszty odsetkowe, mln zł +19% +7% Komentarz: Raportowany spadek wyniku odsetkowego w ujęciu rocznym w istotnym stopniu efektem dekonsolidacji spółki Idea Leasing oraz rosnącego kosztu finansowania, Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018 103 115 123 Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018 8

Stabilizacja portfela kredytowego w ujęciu kwartalnym Portfel kredytowy Grupy, mld zł kw./kw. r/r Komentarz: Kredyty samochodowe Faktoring Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne 16,1 0,4 4,1 4,0 16,9 0,4 4,1 4,0 17,2 17,3 0,4 0,4 4,0 3,9 3,5 3,4 0% -12% +7% -36% -3% -7% -2% -4% -5% -15% Stabilizacja portfela kredytowego kw./kw. W kolejnych kwartałach oczekiwana optymalizacja portfela kredytowego za sprawą bardziej selektywnej sprzedaży i sekurytyzacji części portfela wierzytelności Skupione wierzytelności 7,5 8,2 9,2 9,5 +4% +27% 09.2017 12.2017 06.2018 09.2018 9

Sprzedaż kredytowa powyżej 2 mld zł Sprzedaż kredytowa Grupy, mln zł kw./kw. r/r Komentarz: Kredyty inwestycyjne Kredyty operacyjne Faktoring 2.403 213 317 584 2.305 232 378 593 2.414 83 321 609 2.247 70 244 590-7% -16% -6% -67% -24% -23% -3% +1% Bardziej selektywna sprzedaż kredytowa w związku z działaniami mającymi na celu wzmocnienie wskaźników adekwatności kapitałowej Oczekiwane pozytywne efekty z dostosowania marży nowych produktów kredytowych do poziomu ponoszonego ryzyka SKW/ Leasing 1.289 1.103 1.401 1.343-4% +4% Q3 2017 1 Q4 2017 Q2 2018 Q3 2018 1 W celu porównywalności danych zaprezentowano Q3 2017 r. po dekonsolidacji sprzedaży leasingu przez spółkę Idea Leasing 10

Wzrost salda depozytów przy rosnącym koszcie finansowania Zobowiązania Grupy Idea Bank wobec klientów, mld zł Koszt finansowania Banku, % kw./kw. r/r Koszt ponad WIBOR 3M, EoM (%) Rachunki bieżące Lokaty struktur. 19,2 19,5 3,3 2,9 1,9 2,0 20,7 20,8 +1% +8% 3,1 2,7-13% -17% 1,6 1,5-6% -21% 0.39% 0.54% 0.57% Depozyty terminowe 14,0 14,6 15,9 16,6 +4% +18% 0.23% 0.30% 09.2017 12.2017 06.2018 09.2018 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 09.2018 11

Wynik prowizyjny na etapie przebudowy struktury i reorganizacji źródeł przychodów związanej ze zmianą modelu biznesowego Banku Struktura wyniku z tytułu opłat i prowizji Grupy Idea Bank, mln zł Z tytułu udzielonych kredytów Z tytułu faktoringu Z tytułu obsługi rachunków bieżących i kart płatniczych Wynik z tytułu opłat i prowizji 16 16 16 24 21 28 8 6 5 89 0 Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018 Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018 Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018 Z tytułu pośrednictwa 19 Z tytułu usług księgowych i doradczych Pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego) -190 Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018-242 Q3 2017 Q2 2018-57 Q3 2018 8 7 Q3 2017 Q2 2018 7 Q3 2018 14 8 5 Q3 2017 Leasing 1 1 Q2 2018 Q3 2018 12

Spółki Grupy: wzrost sprzedaży leasingu przez Idea Getin Leasing, sprzedaż faktoringu Idea Money i usług księgowych Tax Care na stabilnym poziomie Sprzedaż leasingu 1 Sprzedaż faktoringu 2 Sprzedaż usług księgowych 3 mld zł Spółka stowarzyszona mld zł Spółka zależna mln zł Spółka zależna +7% 5,6 6,0-1% 1,8 1,8-3% 29,9 29,0 1-3 kw. 2017 1-3 kw. 2018 1-3 kw. 2017 1-3 kw. 2018 1-3 kw. 2017 1-3 kw. 2018 1 Wartość środków sfinansowanych netto 2 Wartość sfinansowanych faktur 3 Wartość sprzedaży usług księgowych 13

Baza kosztów działania Grupy utrzymana pod kontrolą Struktura kosztów działania Grupy Idea Banku (bez podatku od aktywów), mln zł 1 Świadczenia pracownicze Usługi obce Koszty działania ogółem -6% 52 51 48 34 33 +22% 40 +2% 110 110 113 Q3 2017 1 Q2 2018 Q3 2018 Koszty regulacyjne Q3 2017 1 Q2 2018 Q3 2018 Pozostałe (w tym amortyzacja) Q3 2017 1 Q2 2018 Q3 2018 +9% 8 9 10-13% 15 16 14 Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018 Q3 2017 1 Q2 2018 Q3 2018 1 W celu porównywalności danych zaprezentowano Q3 2017 r. po dekonsolidacji kosztów spółki Idea Leasing 14

Bank rozpoczął działania zmierzające do wzmocnienia wskaźników kapitałowych Wskaźniki na poziomie jednostkowym CAR (%) Tier 1 (%) 13,4% 13,4% 11,7% 11,9% 11,6% 11,3% 10,1% 9,9% 09.2017 12.2017 06.2018 09.2018 Wskaźniki na poziomie skonsolidowanym 13,8% 12,1% 13,3% 11,9% 9,8% 8,2% 9,6% 8,2% 09.2017 12.2017 06.2018 09.2018 Komentarz: Bank złożył do KNF Plan Ochrony Kapitału przedstawiając planowane działania w celu wzmocnienia pozycji kapitałowej Planowane działania to m.in.: 1) sekurytyzacja portfela wierzytelności, 2) emisja akcji, 3) zbycie udziałów w wybranych spółkach, 4) emisja obligacji podporządkowanych 5) ograniczenie sprzedaży kredytowej i kosztów Banku 15

Bank utrzymał w trzecim kwartale bezpieczne poziomy wskaźników płynności LCR (Liquidity Coverage Ratio) NSFR (Net Stable Funding Ratio) 124% 111% 111% 162% 146% 127% 133% 133% 135% 135% 100% 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 09.2018 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 09.2018 16

Wzrost udziału NPL (DPD 90+) w portfelu przy rosnącym wskaźniku pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości Kredyty z utratą wartości (DPD 90+) i odpisy, mln zł NPL (90+) - cały portfel % Kredyty z utratą wartości (NPL DPD 90+) Odpisy z tytułu aktualizacji wartości (bilans) NPL coverage (kredyty DPD 90+) 1 41,2% 41,4% 42,4% 43,7% 44,8% 1.220 1.343 1.478 1.622 1.770 7,6% 8,3% 8,9% 9,4% 10,2% 502 556 627 709 794 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 09.2018 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 09.2018 1 Prezentowane wartości wskaźnika pokrycia kalkulowane w oparciu o kapitał. W przypadku kalkulacji opartej o wartość bilansową brutto pokrycie dla kredytów DPD 90+ wynosi 49,6% wg stanu na koniec września br. 17

Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe Grupy Idea Bank Załączniki 18

Załącznik: Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Idea Bank tys. PLN 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017 Przychody z tytułu odsetek 812 558 865 010 Koszty z tytułu odsetek -344 436-288 876 Wynik z tytułu odsetek 468 122 576 134 Przychody z tytułu prowizji i opłat 273 788 441 229 Koszty z tytułu prowizji i opłat -417 866-196 938 Wynik z tytułu prowizji i opłat -144 078 244 291 Przychody z tytułu dywidend 7 045 7 569 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 19 526 148 887 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 27 403 833 Wynik z pozycji wymiany 11 300 9 729 Inne przychody operacyjne 29 687 6 556 Inne koszty operacyjne -266 895-33 989 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -171 934 139 585 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe -230 820-254 911 Ogólne koszty administracyjne -380 786-432 101 Wynik z działalności operacyjnej -459 496 272 998 Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 32 640 12 367 Zysk (strata) brutto -426 856 285 365 Podatek dochodowy 14 857-90 537 Zysk (strata) netto -411 999 194 828 19

Załącznik: Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank (1/2) tys. PLN 30.09.2018 31.12.2017 Kasa, środki w Banku Centralnym 972 244 138 061 Należności od banków i instytucji finansowych 207 596 191 847 Pochodne instrumenty zabezpieczające 20 639 63 594 Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 51 522 77 961 Należności od klientów 17 296 067 16 864 625 Należności z tytułu leasingu finansowego 101 221 57 489 Pozostałe należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 163 288 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 3 380 559 4 268 404 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 308 722 396 554 Wartości niematerialne 543 495 673 397 Rzeczowe aktywa trwałe 147 922 143 884 Nieruchomości inwestycyjne 45 254 51 086 Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1 761 1 487 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 369 770 284 255 Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego 2 020 1 220 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 367 750 283 035 Inne aktywa 284 424 452 538 SUMA AKTYWÓW 23 731 196 23 828 470 20

Załącznik: Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank (2/2) tys. PLN 30.09.2018 31.12.2017 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 208 353 767 917 Pochodne instrumenty zabezpieczające 10 210 0 Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 0 5 375 Inne zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 516 958 1 989 613 Zobowiązania wobec klientów 19 271 663 17 508 115 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 522 415 521 869 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 99 85 Pozostałe zobowiązania 365 960 449 060 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 238 233 Rezerwy 31 681 10 535 SUMA ZOBOWIĄZAŃ 21 927 577 21 252 802 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 1 803 619 2 575 668 Kapitał zakładowy 156 804 156 804 Niepodzielony wynik finansowy -875 012-421 712 Zysk (strata) netto -411 999 234 870 Pozostałe kapitały 2 933 826 2 605 706 Kapitał własny ogółem 1 803 619 2 575 668 SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 23 731 196 23 828 470 21

Załącznik: Jednostkowy rachunek zysków i strat Idea Banku tys. PLN 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017 Przychody z tytułu odsetek 767 286 747 307 Koszty z tytułu odsetek -352 116-291 752 Wynik z tytułu odsetek 415 170 455 555 Przychody z tytułu prowizji i opłat 163 171 269 594 Koszty z tytułu prowizji i opłat -400 648-170 026 Wynik z tytułu prowizji i opłat -237 477 99 568 Przychody z tytułu dywidend 86 705 26 536 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 76 421 96 099 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 27 403 833 Wynik z pozycji wymiany 9 021 7 980 Inne przychody operacyjne 3 278 1 509 Inne koszty operacyjne -110 562-9 048 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 92 266 123 909 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe -169 162-213 312 Ogólne koszty administracyjne -294 308-283 949 Wynik z działalności operacyjnej -193 511 181 771 Zysk (strata) brutto -193 511 181 771 Podatek dochodowy 30 811-44 416 Zysk (strata) netto -162 700 137 355 22

Załącznik: Jednostkowy bilans Idea Banku (1/2) tys. PLN 30.09.2018 31.12.2017 Kasa, środki w Banku Centralnym 972 244 138 061 Należności od banków i instytucji finansowych 113 368 136 395 Pochodne instrumenty zabezpieczające 20 639 63 594 Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 51 522 77 961 Należności od klientów 17 712 184 17 174 907 Należności z tytułu leasingu finansowego 0 0 Pozostałe należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 595 966 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 3 744 438 4 250 380 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 298 003 305 886 Wartości niematerialne 221 830 204 865 Rzeczowe aktywa trwałe 60 365 70 579 Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1 761 1 487 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 274 134 178 345 Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego 2 020 1 220 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 272 114 177 125 Inne aktywa 845 723 984 381 SUMA AKTYWÓW 24 316 211 24 182 807 23

Załącznik: Jednostkowy bilans Idea Banku (2/2) tys. PLN 30.09.2018 31.12.2017 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 943 638 760 748 Pochodne instrumenty zabezpieczające 10 210 0 Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 0 5 375 Inne zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 516 958 1 989 613 Zobowiązania wobec klientów 19 271 886 18 385 315 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 512 395 512 297 Pozostałe zobowiązania 318 593 373 235 Rezerwy 28 731 9 499 SUMA ZOBOWIĄZAŃ 22 602 411 22 036 082 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 1 713 800 2 146 725 Kapitał zakładowy 156 804 156 804 Niepodzielony wynik finansowy -508 719-250 421 Zysk (strata) netto -162 700 338 800 Pozostałe kapitały 2 228 415 1 901 542 Kapitał własny ogółem 1 713 800 2 146 725 SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 24 316 211 24 182 807 24

Załącznik: Rachunek zysków i strat Grupy Idea Leasing tys. PLN 01.01.2018-30.09.2018 Przychody z tytułu odsetek 471 748 Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek 51 672-420 076 Przychody z tytułu prowizji i opłat 208 311 Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat 202 491 Przychody z tytułu dywidend 0 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 0 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 0 Wynik z pozycji wymiany 1 334 Inne przychody operacyjne 17 216 Inne koszty operacyjne -14 179 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4 371 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe -69 394 Ogólne koszty administracyjne -122 653 Wynik z działalności operacyjnej 66 487 Zysk (strata) brutto 66 487 Podatek dochodowy -15 496 Zysk (strata) netto 50 991-5 820 25

Załącznik: Bilans Grupy Idea Leasing tys. PLN 30.09.2018 Kasa, środki w Banku Centralnym 22 Należności od banków i instytucji finansowych 129 157 Należności od klientów 3 319 097 Należności z tytułu leasingu finansowego 10 076 685 Pozostałe należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 1 910 Wartości niematerialne 302 237 Rzeczowe aktywa trwałe 853 392 Pozostałe aktywa 1 206 693 SUMA AKTYWÓW 15 889 193 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 15 055 832 Zobowiązania wobec klientów 3 717 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 191 566 Pozostałe zobowiązania 323 842 Rezerwy 4 705 SUMA ZOBOWIĄZAŃ 15 579 662 Kapitał własny ogółem 309 531 SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 15 889 193 26

Dziękujemy