ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

Transkrypt

1 ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Instrukcja obsługi DATA PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski

2 1. Wstęp. Program ten stworzony został z myślą o firmach, które obsługują kontrahentów rozlokowanych na dużym obszarze. Mamy możliwość tworzenia grup odbiorców według specjalnych algorytmów i wyszukiwania ich na wybranym terenie. Rysunek 1 Ekran główny Zamówienia GIS by CTI

3 Rysunek 2 Ekran pomocniczy W praktyce wykorzystanie programu wygląda tak, że przyjmujemy zamówienie od kontrahenta początkowego i od tego punktu program oblicza kolejność najbliższych klientów z listy wg algorytmu koła. Algorytm ten będzie znajdował najbliżej położonych kontrahentów od wybranego punktu w kolejności narzuconej przez odległość. Rysunek 3 Zaznaczony obszar

4 Wszystkie dane wyciągane są z bazy danych SQL, z którą połączony jest program Comarch ERP XL i przedstawione są graficznie przy użyciu Google Maps. Listę wyszukanych firm możemy pogrupować za pomocą tabel przestawnych i nawiązać z nimi kontakt. Rysunek 4 Wyszukiwanie firm na mapie Aplikacja znajduje zastosowanie zarówno dla firm handlowych jak i usługowych w różnych działach. Przykłady zastosowania aplikacji: Planowanie dostaw towaru, lub realizacji zleceń serwisowych. Zapytania stałych klientów w okolicy planowanej dostawy o zapotrzebowanie na towar. Odnawianie kontaktów z archiwalnymi kontrahentami. Planowanie wyjazdów do klientów przez Przedstawiciela Handlowego.

5 Z poziomu programu możliwe jest tworzenie i przeglądanie wpisów w CRM, które są zintegrowane z systemem Comarch ERP XL tak, że użytkownicy obu będą mieli wgląd do bieżących informacji. Kolejną funkcjonalnością jest składanie zamówień. Uruchamia ona okno programu Comarch ERP XL i pozwala na złożenie zamówienia w systemie. 2. Obsługa programu Pracę z programem rozpoczynamy od utworzenia Nowego Planu i wybrania interesujących nas kontrahentów, którzy podzieleni są na zdefiniowane przez nas grupy. Do wyboru mamy plan dzienny lub tygodniowy. Przy tworzeniu planu dziennego klikamy na wybrany dzień. Jeśli tworzymy plan tygodniowy to klikamy nr tygodnia.

6 W każdej chwili możemy podejrzeć historię wpisów CRM wybranego kontrahenta. Wpisy te można filtrować po dacie (na dole ekranu), oraz po atrybutach w kolumnach. Zaznaczonych klientów dodajemy do planu za pomocą przycisku Dodaj do planu. Znacznik w kolumnie Dodano świadczy o tym, że dany klient jest już w kręgu utworzonym wcześniej dla tego planu. Podświetlony kontrahent będzie widniał jako Kontrahent startowy.

7 Listę można filtrować po Akronimie, Nazwie i Typie. Można również dzięki mechanizmowy tabel przestawnych grupować je wyciągając kolumnę do górnego paska. Za pomocą przycisku Generuj realizację program wyszukuje na mapie wszystkich klientów z utworzonego planu i zaznacza ich lokalizacje na mapie. Jednocześnie tworzy się krąg o promieniu 100 km od kontrahenta wybranego jako startowy.

8 Po wyszukiwaniu klientów na mapie otrzymujemy informację o tym ilu z nich zostało odnalezionych po raz pierwszy przez program, ilu już było wyszukanych, a ilu nie zostało znalezionych. Zamówienia GIS posiada funkcję, która pozwala na przypisanie namiarów GPS do kontrahenta, który nie został znaleziony. Długość i szerokość geograficzną wprowadzamy w tabelach N i E.

9 Utworzony krąg możemy przemieszczać i zmieniać jego rozmiar, którego aktualny stan jest podawany w okienku Okrąg.

10 Po zapisaniu kręgu za pomocą ikony Zapisz możemy wygenerować kolejny dla pozostałych klientów z planu. Kiedy już mamy utworzone kręgi przystępujemy do telefonowania. Przy każdym kliencie możemy wykonać 3 operacje: CRM Zadanie, CRM Kontakt, Zamówienie. CRM Zadanie różni się od CRM Kontakt tym, że zadanie posiada dodatkowo zakładkę termin realizacji. Dane wprowadzone w programie widoczne są w systemie ERP XL.

11 Po uruchomieniu ikony Zamówienia pojawia się formularz zamówienia programu ERP XL. Dopóki zamówienie nie zostanie potwierdzone w zakładce Potwierdzenie, kontrahent na liście wyświetlany będzie w szarym kolorze. Po potwierdzeniu jego kolor zmieni się na czarny.

12 Na liście planów dostępne są wszystkie utworzone plany. Posiadają one 3 statusy: zrealizowany wszyscy zostali obdzwonieni i posiadają wpisane zamówienia, bądź zadania; w planowaniu nie wszyscy zostali odnalezieni na mapie; w realizacji pozostali kontrahenci bez zadania lub zamówienia. Dostępna jest również lista kręgów w której są dwa statusy: zrealizowany i w planowaniu.

13 Asysta by CTI Tel: