Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Pekao: kontynuacja spadków June

Transkrypt

1 Poniedziałek Indeksy GPW WIG otw. 4 19,3 -,5% WIG zam ,6-4,2% obrót (tys. PLN) ,2% WIG 2 otw ,9 -,6% WIG 2 zam ,7-5,% FW2U11 otw , -,2% FW2U11 zam. 2 24, -4,7% mwig4 otw ,2 -,4% mwig4 zam ,7-2,9% Największe wzrosty kurs zmiana KINOPOL 6,25 13,6% CAMMEDIA 3,46 9,8% BNPPL 112,4 8,6% ERBUD 21, 8,2% KREC 2,39 8,1% Największe spadki kurs zmiana TIM 6,7-26,9% SNIEZKA 22,15-24,8% POLREST,2-23,1% ATM 6,1-15,5% ADVADIS,11-15,4% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 167, PKOBP 3, PZU 336, PKNORLEN 36, PEKAO 13, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 17 42, -6,2% RTS 1 61,4 -,9% PX5 983,8-2,3% DJIA 1 992,1-2,7% NASDAQ 2 468, -2,4% S&P ,2-2,7% DAX XETRA 5 189,9-4,% FTSE 5 214,7-2,4% CAC 2 974,6-3,6% NIKKEI 8 543,3-2,2% HANG SENG ,6-3,4% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,64,2% EUR/PLN 4,297,8% USD/PLN 3,147 2,5% EUR/USD 1,366-1,6% miedź (USD/t) 9 115,,3% miedź (PLN/t) ,4 2,2% ropa Brent (USD/bbl) 112,24-1,8% Najważniejsze informacje: Enea - Weryfikacja założeo strategii grupy dla OZE, program optymalizacji kosztów Sektor energetyczny - KHW zamierza sprywatyzowad spółkę ciepłowniczą ZEC KGHM - Bojkot wyborów do rady nadzorczej PKN Orlen - Porozumienie z kanadyjskim koncernem EnCana Police - Wstrzymanie ubiegania o pomoc publiczną Kernel - Zakup spółki Enselko za 52,3 mln USD Eurocash, Emperia - Powództwo przeciwko Emperii MNI - Odkupienie części Astera od UPC Elstar Oils - Blazito sprzeda akcje Elstar Oils na rzecz ADM po 6,5 PLN InterCars - Prognozy 2,8 mld PLN przychodów w 211 r. Mirbud - Dynamika przychodów na poziomie ok. 25% r/r w 212 r. Rafako - Nie będzie akwizycji w tym roku City Interactive - Nowa gra RPG Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - NWZA NFI EMF - NWZA Pozostałe informacje: 6magna Ferrum Makrum MCI Pekao: kontynuacja spadków Pekao Wykres dnia: Pekao W piątek na wykresie Pekao pojawiła się długa czarna świeca. Kurs przełamał lokalne minimum z początku tygodnia, generując sygnał kontynuacji spadków. Najbliższe wsparcie tworzy ostatnie lokalne minimum w okolicach 121, zł, ale docelowy zasięg ruchu można wyznaczyd na zł lub -14 zł February March Mid-term Oscillator April May June July August September O Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje Enea Weryfikacja założeo strategii grupy dla OZE, program optymalizacji kosztów Prezes Maciej Owczarek poinformował, że Enea nie planuje większych zmian w strategii dla grupy, ale zamierza zweryfikowad w górę założenia w segmencie energetyki odnawialnej. Zakładane wcześniej do 22 roku 35 MW mocy w energetyce wiatrowej spółka może osiągnąd już w ciągu 3-4 lat. Enea analizuje obecnie udział w projektach farm wiatrowych o mocy kilkuset MW. Prezes liczy, że program optymalizacji kosztów przyniesie większe oszczędności niż planowane 19 mln PLN do kooca 213 roku. Pierwsze efekty mają byd widoczne do kooca tego roku. Grupa Enea do kooca roku czeka na oferty cenowe w przetargu na wybór wykonawcy dla bloku w Kozienicach, umowę z wykonawcą zamierza podpisad najpóźniej w styczniu przyszłego roku. Wcześniej, jeszcze w tym roku, spółka zamierza dopiąd finansowanie dla tego projektu. O możliwośd budowy nowego bloku węglowego o mocy MW ubiega się trzech wykonawców. Oferty złożyły: konsorcjum Hitachi Power Europe i Polimeksu-Mostostalu, konsorcjum Alstom Power i PBG oraz konsorcjum China Overseas Engineering Group (COVEC). (S.Ozga) Sektor energetyczny KHW zamierza sprywatyzowad spółkę ciepłowniczą ZEC Jesienią powinna rozpocząd się prywatyzacja spółki Zakłady Energetyki Cieplnej (ZEC), należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). Wcześniej szczegóły prywatyzacji mają byd uzgadniane ze stroną społeczną firmy. KGHM Bojkot wyborów do rady nadzorczej Związki zawodowe wezwały pracowników do zbojkotowania wyborów przedstawicieli do rady nadzorczej, które mają się odbyd pod koniec września. Według nich wiążące wybory odbyły się w maju, a WZA bezprawnie nie powołało ich do rady. (A. Iwaoski) PKN Orlen Porozumienie z kanadyjskim koncernem EnCana Jak podaje Rzeczpospolita PKN Orlen uzgodnił warunki porozumienia z kanadyjskim koncernem EnCana o współpracy przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu łupkowego. Koncern, oddając częśd udziałów w swoich koncesjach na Lubelszczyźnie, zyska udziały w złożach łupkowych należących do kanadyjskiego potentata w USA. (M.Kalwasioska) Police Wstrzymanie ubiegania o pomoc publiczną Zakłady Chemiczne Police wysłały do Komisji Europejskiej wniosek o wstrzymanie na okres trzech miesięcy postępowania prowadzonego w ramach ubiegania się o pomoc publiczną na restrukturyzację spółki, bo chcą zaktualizowad plan restrukturyzacji po przejęciu 49,5 mln akcji zakładów przez Azoty Tarnów Kernel Zakup spółki Enselko za 52,3 mln USD Kernel Holding podpisał porozumienie w sprawie opcji na kupno % udziałów spółki rolniczej Enselko posiadającej prawo do dzierżawy 29.3 ha gruntów. Jeśli Komitet Antymonopolowy Ukrainy wyrazi zgodę na dokonanie transakcji, jej wartośd wyniesie 52,3 mln USD, w tym wartośd prawa do dzierżawy, urządzeo i częśd kapitału obrotowego wyniesie 31,3 mln USD oraz 21 mln USD - zbywalne zapasy towarów i materiałów. Kernel poinformował, że dzięki nabyciu tego przedsiębiorstwa ogólna powierzchnia użytków rolnych spółki wzrośnie do 215. ha. Eurocash, Emperia Powództwo przeciwko Emperii Eurocash wniósł powództwo przeciwko Emeperii i spółce P1 w związku z umową inwestycyjną dotyczącą zakupu grupy Tradis. Spółka zabiega o to, by trybunał arbitrażowy orzekł, że stosunek prawny wynikający z tego kontraktu nadal istnieje, a cena jest równa określonej w nim wartości bazowej. (W.Giller) 2

3 MNI Odkupienie części Astera od UPC Grupa MNI byłaby zainteresowana odkupieniem od UPC Polska części operatora kablowego Aster, jeśli zostanie wystawiona na sprzedaż. Jak zapewnia prezes Andrzej Piechocki grupa MNI ma zdolnośd sfinansowania planowanych akwizycji i planowanego skupu akcji. Grupa MNI kupiła w 21 roku Stream Communication, operatora sieci kablowej z siedzibą w Krakowie. W tym tygodniu UOKiK wydał warunkową zgodę dla UPC Polska na przejęcie operatora kablowego Aster, a UPC zaakceptowała warunek. Prezes powiedział też, że planowany przez MNI skup nie więcej niż 2% akcji nie oznacza rezygnacji z akwizycji i dodał, że Grupa MNI bierze udział w dwóch dużych procesach akwizycji spółek telekomunikacyjnych. Prezes zapewnia też, że MNI ma zapewnione finansowanie zarówno na skup akcji, jak i na akwizycje, chociaż ocenia, że wszystkich planowanych akwizycji nie da się zrealizowad. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że MNI uczestniczy w procesach zakupu Telefonii Dialog oraz Crowley Data Poland. Piechocki powiedział też, że dzięki akwizycjom przychody Grupy MNI w 211 roku będą wyższe niż w 21 roku, gdy wyniosły prawie 29 mln PLN. Elstar Oils Blazito sprzeda akcje Elstar Oils na rzecz ADM po 6,5 PLN Spółka Blazito zobowiązała się sprzedad akcje Elstar Oils firmie Archer Daniels Midland po 6,5 PLN. Nowe warunki określa aneks do umowy zawartej 12 sierpnia. Wzywający zobowiązał się w nim do zmiany warunków wezwania. Wcześniej DM proponował cenę 5,5 PLN, jednak pod koniec sierpnia wezwanie do sprzedaży akcji Elstaru ogłosił Koninklijke Bunge, oferując 6,75 PLN za papier. Blazito, spółka należąca do Stanisława Rosnowskiego, kontroluje 5,9 proc. akcji Elstar Oils. InterCars Prognozy 2,8 mld PLN przychodów w 211 r. Jak poinformował prezes Robert Kierzek wewnętrzne prognozy InterCarsu zakładają, że zakooczy on rok z ponad 2,8 mld PLN skonsolidowanych przychodów, o ile rynek się nie załamie. Nie wyklucza on, że po 211 r. spółka powróci do tradycji wypłacania dywidend z zysku. Mirbud Dynamika przychodów na poziomie ok. 25% r/r w 212 r. Jak poinformował dyrektor generalny Mirbudu Jerzy Mirgos, spółka spodziewa się, że przychody grupy w 2-12 r. wykażą dynamikę na poziomie ok. 25% w stosunku do 211 roku. W ciągu 3-4 lat grupa może osiągnąd 1 mld PLN przychodów. Planowana dywidenda Mirbudu za 211 rok może przekroczyd 2% zysku. Mirgos poinformował, że portfel zamówieo Mirbudu na przyszły rok jest wypełniony w 6%. Mirbud poinformował w piątek o zawarciu umowy na budowę Centrum Konferencyjnego oraz SPA Hilton w podwarszawskim Wawrze. Kontrakt opiewa na 184,5 mln PLN brutto. Mirbud zamierza pozyskad w segmencie hotelarskim kolejne kontrakty. Obecnie prowadzi rozmowy w sprawie realizacji dwóch obiektów. Rafako Nie będzie akwizycji w tym roku Z raportu finansowego za I półrocze wynika, że planowane przez Rafako inwestycje na ten rok mały obejmowad przejmowanie udziałów w firmach o podobnym profilu działalności. Z wypowiedzi władz spółki wynika, że do żadnej akwizycji w tym roku nie dojdzie. Prezes Wiesław Różacki zastrzegł, że nie wyklucza przejęcia, jeżeli pojawi się okazja. City Interactive Nowa gra RPG City Interactve podpisał z niemieckim studiem DECK13 wiążący list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji gry RPG w wersji na konsole Xbox 36, PS3 i komputery PC. Według prezesa Marka Tymioskiego będzie to jedna z największych produkcji City Interactive. 3

4 Pozostałe informacje 6magna Ferrum Makrum MCI Protektor Trion Zarząd funduszu udzielił prokury łącznej Edycie Słomskiej uprawniającej ją do reprezentowania funduszu w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz statutu funduszu wraz z członkiem zarządu funduszu. Emitent otrzymał kolejne zamówienie złożone przez LOGSTOR POLSKA na dostawy rur czarnych. W związku z powyższym łączna wartośd zamówieo na sprzedaż rur czarnych, realizowanych przez emitenta na rzecz LOGSTOR, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła ok. 4,3 mln EUR netto, tj. ok. 18,5 mln PLN. MAKRUM DEVELOPMENT (spółka zależna emitenta) podpisała ze spółką pod firmą Praktiker Polska porozumienie o współpracy (memorandum). Przedmiotem tego memorandum jest określenie warunków i zakresu prowadzenia negocjacji oraz warunków zawarcia umowy na długoterminową dzierżawę sklepu wielokopowierzchniowego w branży materiałów budowlanych i wykooczenia wnętrz w obiekcie planowanego centrum handlowego na nieruchomości położonej w Bydgoszczy należącej do spółki zależnej. Spółka wznawia skup akcji własnych w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych spółki, którego realizacja została zawieszona z dn. 1 sierpnia 211 r. z uwagi na wejście spółki z dn. 1 sierpnia 211 r. w okres zamknięty. Zawarta została umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Czeskiej oraz Prabos plus (spółka zależna) o wartości ok. 75,71 mln CZK netto tj. ok. 13,36 mln PLN netto. Spółka zawarła ze spółką Slidellco Holdings Ltd. przy udziale Derbent umowę inwestycyjną, na mocy której: a) spółka nabędzie od Slidellco udziałów w Korporacji Budowlanej DOM, stanowiących łącznie w dniu zawarcia umowy 4,65% KZ KB DOM oraz 4,65% głosów na WZ KB DOM; b) pod warunkiem zaoferowania przez spółkę do objęcia przez Slidellco warrantów, Slidellco zobowiązało się sprzedad spółce udziałów w KB DOM, stanowiących łącznie w dniu zawarcia umowy 95,35% KZ KB DOM oraz głosów na WZ KB DOM; c) spółka zobowiązała się do zaoferowania Slidellco do objęcia w ramach oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki o wartości nominalnej,2 PLN każda; d) spółka zobowiązała się do dokonania w terminie do dnia 1 października 211 roku jednokrotnej emisji nieodpłatnych, zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, skierowanej wyłącznie do Slidellco, z których każdy warrant będzie upoważniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela spółki o wartości nominalnej,2 PLN każda, po cenie emisyjnej wynoszącej,3 PLN za jedną akcję; Po przeprowadzeniu transakcji spółka będzie posiadała % udziałów w KB DOM. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bank BPH Akcjonariusz posiadający powyżej 5% na NWZ: 1) GE Investments Poland (podmiot wchodzący w skład General Electric Company) - 99,93% na tym NWZ. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Black Lion NFI C&C Energy Eurosnack Komputronik Członek RN spółki Maciej Wandzel zawiadomił emitenta o dokonanej przez spółkę Novakonstelacja Limited (podmiot bezpośrednio kontrolowany przez członka RN) wniesienia do funduszu inwestycyjnego na pokrycie obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych w dn. 5 września 211 r akcji po cenie 1,53 PLN/szt. Sąd wydał postanowienie na mocy którego, dokonał zabezpieczenia roszczenia emitenta o zapłatę należnej mu kwoty w wysokości 28,5 mln PLN na majątku dłużnika spółki Komputronik. Marcin Kłopocioski w dn. 6-8 września 211 r. nabył wraz z podmiotem zależnym Private Investors łącznie akcji Eurosnack i obecnie wraz z podmiotem zależnym Private Investors posiada akcji Eurosnack, stanowiących 7,68% KZ spółki, uprawniających do głosów na WZ spółki, stanowiących 7,68% ogólnej liczby głosów na WZ Eurosnack. Spółka zależna - Contanisimo Limited - w dn. 5 września 211 r. złożyła oświadczenie o przyjęciu Oferty w Opcji Put, co oznacza, że została zawarta umowa kupna sprzedaży, gdzie stroną zbywającą jest Contanisimo Limited, a stroną nabywającą Texass Ranch Company Wizja PS, a przedmiotem umowy jest sprzedaż szt. akcji Clean & Carbon Energy w cenie 2,66 PLN za jedną akcję. Po dokonaniu zapłaty, przedmiot sprzedaży, czyli wspomniane akcje, zostaną przeniesione na rachunek maklerski należący do nabywcy. 4

5 Pol-Mot Warfama IPOPEMA TFI w wyniku zbycia akcji emitenta w dn. 6 września 211 r., zawiadomiła emitenta, że łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta zmniejszył się poniżej progu 5%. Aktualnie fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie akcji emitenta, które stanowią 4,91% KZ emitenta i dają głosów, co stanowi 4,91% w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Complex Energopol Ferrum Lentex Marvipol W dn. 8 września 211 r. spółka nabyła łącznie 1.5 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,64 PLN/szt. Od dnia rozpoczęcia skupu spółka nabyła łącznie 21.7 szt. akcji własnych uprawniających do 21.7 głosów na WZ. Akcje własne nabyte przez spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią,851% KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZ. Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia 1.89 akcji własnych, po średniej cenie 8, PLN, za łączną kwotę ,96 PLN. Na dzieo 9 września 211 r. Energopol Południe posiada łącznie akcje nabyte w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ Energopol Południe, stanowiącym 3,153% udziału w KZ spółki. Spółka dokonała nabycia 2.93 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 7,36 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzieo publikacji raportu szt., z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio,261% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Spółka dokonała nabycia 1.5 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie zakupu 18,7 PLN za szt. Po powyższej transakcji "Lentex" posiada łącznie szt. akcji własnych, stanowiących,138 % KZ i głosów na WZA. Emitent dokonał nabycia 7.94 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,96 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi co stanowi 1,9369% w KZ emitenta. PGF DI BRE Banku nabył na własny rachunek 441 szt. akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,5 PLN. Po odkupieniu akcji od DI BRE Banku, emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących 2,1895% KZ emitenta i dających 1,3883% głosów na WZA. Rainbow Tours Sygnity Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki Rainbow Tours, DM nabył na rachunek własny 4.43 akcje emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,5 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od DM, spółka będzie posiadała łącznie 12. akcji własnych, stanowiących,8% KZ i uprawniających do 12. głosów na WZ spółki, stanowiących,6% ogólnej liczby głosów na WZ. W wyniku nabycia 21. szt. akcji własnych zakooczony został Program Zakupu rozpoczęty w dn. 22 lipca 211 r. Po zakooczeniu przedmiotowego Programu Zakupu spółka posiada akcje własne, stanowiące 1,767% KZ i dające prawo do 1,767% głosów na WZ spółki. Średnia cena płacona za jedną akcję spółki wyniosła 18,744 PLN. Z puli środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych pozostała do wykorzystania na ten cel kwota ok. 1,33 mln PLN. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 12 września Bank Handlowy NWZA 12 września NFI EMF NWZA 13 września PGE Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (,65 PLN na akcję) 14 września OPONEO NWZA 15 września PKO BP Wypłata dywidendy 1,98 PLN na akcję 18 września PBG Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (1,4 PLN na akcję) 2 września PGNiG NWZA 21 września ASSECO NWZA 23 września LPP Wypłata dywidendy 77,57 PLN na akcję 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto 2 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 5 28 Cena spot aluminium, LME, USD/t /16/21 6/22/21 1/26/21 3/1/211 7/5/211 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 16 2/16/21 6/22/21 1/26/21 3/1/211 7/5/211 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton /16/21 6/22/21 1/26/21 3/1/211 7/5/211 COMEX LME Shanghai Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) tys. ton /16/21 6/22/21 1/26/21 3/1/211 7/5/211 USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 6

7 Wykresy i tabele sektorowe pozycje długie netto Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) 2/16/21 6/22/21 1/26/21 3/1/211 7/5/211 niekomercyjne nieraportowane cena miedzi cena miedzi, USD/t Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /23/21 7/13/21 11/3/21 4/19/211 9/6/211 niekomercyjne komercyjne nieraportowane 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 212P P 212P Banki BRE* zawieszona ,7 11,3 9,7 1,9 1,4 1,3 Handlowy* zawieszona ,2 11,3 9,7 1,9 1,4 1,3 ING BSK* zawieszona ,4 11, 1, 2,1 1,5 1,4 Kredyt Bank* zawieszona ,5 12, 1,1 1,4 1,3 1,2 Millennium* zawieszona ,3 12,3 9,6 1,5 1,3 1,2 Pekao* zawieszona ,6 12,4 11, 2,3 1,7 1,7 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 212P P 212P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj , 16,1 19,4 12,8 8,6 8,8 5,9 JSW Kupuj , 7,5 4,3 4,7 2,7 2, 2,1 KGHM Kupuj , 7,3 4,7 5,2 4,9 3,2 3,6 NWR Trzymaj , 49,3 27,2 31,5 16,5 13,4 14,6 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,36 16, 24,5 7, 3,7 4,7 4,3 Lotos Sprzedaj ,25 5,4 4,7 4,1 8,2 6,8 5,9 PGNiG Kupuj ,5 12,8 11,8 1,1 5,3 6, 5,1 PKN Orlen Neutralnie ,6 6,6 1,8 9,4 4,2 5,6 5,2 Puławy** Kupuj ,48 47,4 6,7 6,1 19,3 3,8 3,6 Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,4 26, 37,4 2,7 6, 8,7 5,7 LPP Neutralnie , 3,5 23,3 23,3 11,5 11, 11, NFI Empik Neutralnie , NG2 Neutralnie ,9 18,3 13,2 11,6 12, 1,3 7,9 Pozostałe Mispol Kupuj ,1 6,2 5,2 3,3 5,4 5, 3,8 Netmedia Kupuj ,95 8,7 6,6 5,5 1,5 7,3 6,6 Oponeo.pl Kupuj ,29 18,6 12,6 1,2 9,6 7,3 6, Polimex Mostostal* zawieszona Travelplanet.pl Kupuj , , - 16,5 9,5 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 29 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 29/21, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8