JAK DOKONAĆ ZMIAN FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AEGON

Transkrypt

1 UWAGA! Ten plik jest tylko przykładem jak dokonywać zmian na funduszach w firmie Aegon. Podane w tym przykładzie fundusze nie są poprawnymi funduszami, a jedynie przykładem. JAK DOKONAĆ ZMIAN FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AEGON Po zalogowaniu się na swoim rachunku inwestycyjnym Twoja Polisa mamy do zmienienia dwie rzeczy: Transfer oraz Alokację. 1. Transfer czyli, przeniesienie już zgromadzonych pieniędzy do innego funduszu Po zalogowaniu się na swoim rachunku widzimy poniższy obraz (w prezentowanym obrazie klient ma dwie umowy regularne, przykład przedstawię do jednej umowy, a do drugiej robi się go analogicznie). Klikamy wybraną polisę w której chcemy dokonać zmian Transferu czyli przeniesienia do innego funduszu.

2 Po kliknięciu widzimy następujący obraz: Jeżeli mamy pieniądze tylko na Subkoncie Składek Regularnych to mamy mniej pracy, jeśli również na Subkoncie Składek Dodatkowych to po zakończeniu procedury zmian dokonujemy czynności analogicznych. Klikamy Subkonto składek Regularnych: Po kliknięciu Rozwinie się z lewej strony menu:

3 Na środku widzimy jakie fundusze aktualnie posiadamy, jeżeli chcemy dokonać zmiany Klikamy z lewej strony TRANSFER(czyli przeniesienie do innego funduszu): Po kliknięciu widzimy poniższy obraz:

4 Klikamy Zlecenie Transferu na środku ekranu: Widzimy: Pojawiło się nam na środku okno dialogowe w którym będziemy wybierać fundusz lub fundusze które posiadamy, do sprzedaży. Jeżeli posiadamy Jeden fundusz i to w dodatku nominowany w PLN to sprawa jest bardzo prosta, ponieważ wybieramy go z listy rozwijanej, zostawiamy walutę w PLN i przed napisem DODAJ wpisujemy w ilu procentach chcemy go sprzedać np w 100%.

5 Po wykonaniu tych czynności klikamy DODAJ i widzimy jak pojawił się fundusz jako dodany poniżej listy rozwijanej. Jeżeli mamy jeszcze jakiś fundusz to wybieramy go z listy i również wpisujemy w jakim procencie i klikamy DODAJ aż wybierzemy wszystkie fundusze jakie mamy Jeżeli wybraliśmy Fundusz lub Fundusze które chcemy sprzedać to klikamy DALEJ żeby teraz zakupić nowe fundusze:

6 Po kliknięciu DALEJ widzimy następujące okno:(poniżej) Tutaj z listy rozwijanej wybieramy Fundusz który chcemy zakupić, w jakim procencie i w jakiej walucie: Jeżeli nie wiesz jaki aktualnie powinno się wybrać fundusz według Metody BZ prowadzonej przez naszą firmę skontaktuj się z nami.

7 Po wybraniu odpowiedniego, nowego funduszu klikamy DODAJ i fundusz pojawi się nam poniżej listy rozwijanej na środku ekranu. Po tej czynności możemy Kliknąć DALEJ I przejść do ostatniego kroku:

8 I tak znaleźliśmy się w ostatnim etapie do wykonania: Widzimy podsumowanie transakcji, gdy wszystko się zgadza Klikamy WYŚLIJ ZLECENIE: I w taki sposób dokonaliśmy przeniesienia środków z jednego funduszu do drugiego.

9 2. ALOKACJA ustalenie na co mają wpływać nowe składki regularne. W przypadku umów ze składką jednorazową nie trzeba zmieniać alokacji. Wróćmy do kroku nr 3 i zamiast KONWERSJA kliknijmy ALOKACJA z lewego menu. Zmienić alokację jest o wiele prościej ponieważ od razu wybieramy fundusz do jakiego chcemy wpłacać nasze kolejne składki. Po kliknięciu w ALOKACJA widzimy poniższy obraz Klikamy zlecenie alokacji

10 Pojawi się obraz: Jeżeli chcemy dokonać zmiany, to w oknie wybieramy fundusz na który chcemy wpłacać swoje nowe środki obok wpisujemy % np.100% (jeśli do jednego funduszu) i klikamy DODAJ Alokacja powinna mieć fundusz zgodny z nowym funduszem jaki wybraliśmy w KONWERSJI.

11 Fundusz pojawi się jako wybrany poniżej środkowego okna wtedy klikamy dalej

12 Klikamy wyślij zlecenie Koniec. Powyższy artykuł jest artykułem informacyjno-szkoleniowym, i nie stanowi żadnych form doradczych. NOTA PRAWNA: Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu twojpierwszymilion.pl, prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Firma MK.business nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.wiadomość została wysłana zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności na stronie oraz w porozumieniu słownym pomiędzy właścicielem adresu mailowego a przedstawicielem firmy MK.business. Powiadomienie zostało wysłane zgodnie z parametrami ustalonymi przez użytkownika i wysłane za jego zgodą. Portal twojpierwszymilion.pl realizuje na rzecz użytkownika obliczenia, i w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika warunki przesyła powiadomienia w formacie i/lub SMS. Portal twojpierwszymilion.pl zarządzany jest przez firmę MK.business z siedzibą: Rybnik, ul. Na górze 25. NIP: Aby skontaktować się z firmą MK.business: napisz: rentier@twojpierwszymilion.pl lub zadzwoń: Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości od firmy MK.business, odpisz na poniższy mail wpisując w treści Proszę o nie przesyłanie dalszej korespondencji.