Global entertainment and media outlook

Transkrypt

1 Warszawa 13 września 2016 Global entertainment and media outlook

2 Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki $ Wydatki na reklamę oraz dostęp i treści Reklama internetowa Reklama telewizyjna Telewizja $ 5 lat danych historycznych i 5 lat prognoz Film i treści wideo Gry wideo Muzyka Radio 54 kraje Czasopisma Prasa Książki 13 segmentów Reklama zewnętrzna Dostęp do Internetu 2

3 Outlook jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia on-line pozwalającego łatwą analizę danych historycznych i prognoz w wybranych segmentach i regionach 3

4 Do 2020 roku awansuje do grona dojrzałych rynków mediów i rozrywki Całkowita wielkość w 2020 i tempo wzrostu rynków na świecie Powolny wzrost, duża skala Japonia Niemcy Stany Zjednoczone Hiszpania Belgia Grecja Wielka Brytania Czechy Powolny wzrost, mała skala Rumunia Wartość rynku ,2 mld USD ,8 mld USD Meksyk Singapur Brazylia Chiny Rosja Afryka Południowa Wietnam Kenia Indie Szybki wzrost, duża skala Indonesia Nigeria Szybki wzrost, mała skala 4

5 Zarówno w Polsce jak i na świecie najszybciej rozwijają się segmenty gier wideo oraz telewizji i treści wideo Skumulowana prognozowana zmiana przychodów w latach [%] 26% 35% 30% 26% 16% 17% 11% 12% 9% 11% Świat -3% -4% -1% -6% -7% 1% Gry wideo B2B Telewizja Radio Książki Muzyka Czasopisma Prasa 5

6 Podsumowanie Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej w 2015 globalne wydatki na reklamę internetową przekroczyły wartość wydatków na reklamę TV. W Polsce spodziewamy się, że nastąpi to w 2020 roku Gry Video Komputery PC pozostaną najważniejszą platformą, w Polsce będą odpowiadały za ponad połowę przychodów. Nawet na tradycyjnych platformach kluczowe będą modele oparte o mikrotransakcje i subskrypcje Segment prasy Polskę, na tle innych dojrzałych rynków, pozytywnie wyróżnia stabilizacja przychodów możliwa dzięki wzrostowi subskrypcji wydań cyfrowych Segment Telewizji i Video Przy stabilnych przychodach z tradycyjnej płatnej telewizji, rozwój serwisów OTT pozwoli na utrzymanie szybszego niż w innych krajach regionu wzrostu całego segmentu 6

7 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej Gry Video Segment prasy Segment Telewizji i Video 7

8 Polski rynek reklamy TV będzie rósł dwa razy szybciej niż dojrzałe rynki europejskie Wartość i rozwój reklamy TV, CAGR [USD mld; %] 1,7% 1,5% 8,3% 11,6% 3,6% 5,9% 16,5% 2,7% 3,6% 3,7% 4,3% 7,0 4,7 5,1 4,7 5,5 3,7 3,9 3,2 3,3 4,0 1,2 1,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia

9 Dzięki rozwojowi segmentu mobile w najbliższych latach reklama internetowa utrzyma wysokie tempo wzrostu Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR [USD mld; %] $ 6,2% 11,8% 14,6% 15,5% 4,9% 13,5% 19,7% 10,9% 11,2% 11,8% 12,5% 9,1 9,5 6,8 5,4 1,5 2,9 1,0 0,5 2,6 2,0 0,7 1,4 0,1 0,2 0,1 0,2 1,2 1,2 0,7 0,7 0,1 0,1 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia

10 Globalne wydatki na reklamę w Internecie w 2015 przewyższyły wartość reklamy TV. W Polsce telewizja pozostanie najważniejszym medium do 2020 roku Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną i internetową [USD mln] Świat Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną Calkowite wydatki na reklamę internetową 10

11 Display pozostanie najważniejszą formą reklamy w Internecie jednak to reklama wideo zanotuję najszybszy wzrost Struktura wydatków na reklamę w Internecie [%] $ CAGR: 11,2% (reklama mobilna 15,6%) 1% 5% 0% 15% 15% 36% % % 43% 38% 41% Inne Wideo Ogłoszenia Display Wyszukiwarki 11

12 Rozwój reklamy on-line wideo przewyższa pozostałe segmenty zarówno Polsce jak i na świecie Rozwój reklamy internetowej, CAGR [%] $ Wyszukiwarki Display 30% 25% 20% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8,3% 11,2% 15% 10% 5% 0% 5,8% 8,4% Ogłoszenia Wideo 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5,3% 3,8% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19,6% 32,8% Świat 12

13 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej Gry Video Segment prasy Segment Telewizji i Video 13

14 Globalny segment gier wideo utrzymuje wysokie tempo wzrostu. jest jednym z najszybciej rosnących rynków Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR [USD mld; %] 2,8% 1,7% 11,3% 10,7% 3,8% 7,7% 6,6% 5,4% 6,2% 5,0% 6,7% 3,5 3,2 2,6 2,3 0,5 0,8 0,6 1,0 1,2 1,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia

15 Dystrybucja cyfrowa i modele oparte o sprzedaż subskrypcji lub mikrotransakcje dominują w świecie PC, konsole są na początku cyfrowej ewolucji Światowy rynek gier wideo platformy tradycyjne [USD mln] Gry konsolowe Gry PC Transakcje online Dystrybucja tradycyjna 15

16 W przypadku Polski dopiero w perspektywie 5 lat spodziewamy się że nowe modele monetyzacji przewyższą przychody z dystrybucji fizycznych kopii gier Wydatki na gry wideo (PC i konsole) - modele monetyzacji [USD mln] Świat Subskrypcje online/mikrotransakcje Dystrybucja fizyczna Dystrybucja cyfrowa 16

17 Ze względu na ograniczone zastosowanie i wysokie ceny gier, konsole nie uzyskały w Polsce popularności porównywalnej z dojrzałymi rynkami. Wartość i struktura polskiego rynku gier wideo Wzrost i struktura rynku Wartość rynku i segmentów [USD mln] Świat CAGR ,4% 3,4% 5,9% 5,70% 6,2% 6,9% % przychodów ,3% 34,8% 25,9% 51,3% 18,8% 29,9% Gry PC Gry konsole Gry społecznościowe/mobilne 17

18 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej Gry Video Segment prasy Segment Telewizji i Video 18

19 Stabilizacja rynku prasy w Polsce jest pozytywnym wyjątkiem wśród dojrzałych rynków gdzie spodziewana jest kontynuacja spadków przychodów Wartość i rozwój segmentu prasy, CAGR [USD mld; %] -0,1% -3,6% +1,4% +2,7% -0,5% +4,0% -0,2% -7,2% +0,2% -2,2% -3,7% 9,7 9,7 3,8 3,2 3,0 3,2 4,6 4,0 2,4 2,3 1,0 1,2 1,0 1,0 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia

20 Przychody z wydań elektronicznych choć ciągle relatywnie niewielkie, dzięki szybkiemu wzrostowi, skompensują spadki w segmencie tradycyjnym i ustabilizują rynek prasy Wartość i rozwój segmentu prasy w Polsce Wzrost i struktura rynku CAGR % przychodów 2020 Przychody z dystrybucji i reklamy Polsce [USD mln] Świat -3,0% 83,8% 9,80% 16,2% -3,8% 73,6% 21,2% 26,4% Wydania tradycyjne Wydania cyfrowe 20

21 Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej Gry Video Segment prasy Segment Telewizji i Video 21

22 Najważniejsze europejskie rynki TV i wideo utrzymują tempo wzrostu porównywalne z poprzednimi latami. Wartość i rozwój segmentu TV i Video, CAGR [USD mld; %] 2,6% 1,8% 2,4% 12,7% 2,7% 5,5% 11,8% 1,9% 1,2% 0,7% 1,0% 12,9 14,6 13,5 10,8 9,6 8,8 9,1 7,4 6,3 5,5 1,2 1,6 0,0 0,1 0,7 0,7 2,0 2,2 0,6 0,6 0,5 0,6 Niemcy Francja Brazylia Indie Włochy Turcja Egipt Grecja Czechy Rumunia

23 Rynek tradycyjnej płatnej telewizji stabilizuje się po okresie wzrostów. Spodziewany szybki rozwój usług w IPTV pozwoli na skompensowanie spadków w segmencie TV kablowej Wartość i rozwój segmentu płatnej TV w Polsce Subskrypcje płatnej telewizji Świat -1,0% Płatna TV łącznie TV Satelitarna CAGR % subskrybentów ,1% 7,6% 25,6% 3,1% -0,4% -0,2% 1,2% 2,5% TV Kablowa IPTV 9,7% Inne 61,0% 5,5% 54,5% 39,4% Przychody z płatnej telewizji w Polsce [USD mln]

24 Dynamiczny wzrost przychodów z subskrypcji serwisów wideo w modelu OTT sprawi, że w 2020 staną się one najważniejszym segmentem rynku domowego wideo Wartość i rozwój segmentu domowego wideo w Polsce Domowe video Świat -8,8% CAGR ,7% VOD OTT subskrypcje Nośniki fizyczne 5,3% 2,3% 10,0% 14,60% 9,4% 21,9% % przychodów , 12,2% 16,6% 30,8% 22,7% 10,2% VOD OTT - transakcyjne Domowe video w Polsce [USD mln] VOD powiązane z subskrypcją CATV / DTH 24

25 Content is still king Rynek mediów i rozrywki jest globalnym ale preferencje konsumentów ciągle osadzone są w ich lokalnej tradycji i kulturze i takie muszą być oferowane im treści

26 Paweł Wesołowski Partner, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii pawel.wesolowski@pl.pwc.com Maciej Korzeniowski Partner, lider doradztwa dla sektora telekomunikacji, mediów i technologii maciej.korzeniowski@pl.pwc.com This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it sp. z o.o. All rights reserved. In this document, refers to sp. z o.o. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.