Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej

Transkrypt

1 Oferta usług NOBLE Securities SA Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej

2 WSTĘP NOBLE Securities SA świadczy usług maklerskie na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Jako aktywny uczestnik tego rynku oferujemy kompleksową obsługę w obrocie instrumentami finansowymi oraz w zakresie pozyskania kapitału. Głównym obszarem działalności NOBLE Securities SA jest pośredniczenie w obrocie instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz na Towarowej Giełdzie Energii SA. Z sukcesem realizujemy projekty z zakresu bankowości inwestycyjnej. Dla naszych klientów przeprowadziliśmy wiele publicznych i prywatnych emisji akcji, a pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwiły tym spółkom dynamiczny rozwój i obecnie są liderami w swoich branżach działalności. Posiadamy również bogate doświadczenie we wspieraniu podmiotów gospodarczych pozyskujących kapitał w drodze prywatnych i publicznych emisji instrumentów finansowych. Jako Autoryzowany Doradca na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW: na rynku NewConnect i na rynku Catalyst, nie tylko pośredniczymy w obrocie instrumentami finansowymi na ww. rynkach, ale również pełnimy funkcję Oferującego walory podmiotów aplikujących po środki finansowe z tych źródeł. W 2011 r. NOBLE Securities SA pozyskał dla 22 klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji ponad 1,2 mld zł, podczas gdy w 2010 r. nasi klienci zostali dokapitalizowani nieco powyżej 500 mln zł w drodze, koordynowanych przez NOBLE Securities, emisji zarówno akcji, jak i obligacji. Z dniem 27 września 2005 roku NOBLE Securities SA, jako pierwszy podmiot maklerski, został dopuszczony do działania na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA. Obecnie jesteśmy liderem wśród podmiotów maklerskich w zakresie pośredniczenia w obrocie Prawami Majątkowymi ze Świadectw Pochodzenia energii wytworzonej w Odnawialnych Źródłach Energii, jak też w wysokosprawnej Kogeneracji. W maju 2011 r. NOBLE Securities poszerzył swoją ofertę o platformę z rynku pozagiełdowego Noble Markets. Klienci domu maklerskiego dostali dostęp do ponad 200 kontraktów finansowych na 80 par walutowych, 25 surowców, 20 indeksów akcyjnych oraz 90 akcji, w tym ciekawy koszyk akcji spółek produkujących dobra luksusowe. Podążając za nowościami rynku kapitałowego stale dostosowujemy ofertę usług do zmian zachodzących na rynku, aby móc oferować klientom wszystkie dostępne na rynku rozwiązania. Realizując projekty współpracujemy z podmiotami, z którymi współtworzymy Grupę Kapitałową Getin Noble Bank tj. Getin Noble Bankiem, Noble Funds oraz Open Finance. Synergia działalności tych Spółek pozwala oferować szeroki wachlarz nowatorskich rozwiązań na rynku kapitałowym. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, a my po dokładnym rozpoznaniu Państwa potrzeb, przygotujemy plan działań w pełni dostosowany do Państwa sytuacji. Strona 2 z 6

3 OBSZARY DZIAŁANIA Działalność brokerska NOBLE Securities SA pośredniczy w obrocie instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW na rynkach NewConnect oraz Catalyst. Oferujemy atrakcyjne warunki inwestowania we wszystkie dostępne na rynku instrumenty finansowe, bogatą politykę promocyjną oraz przyjazny system transakcyjny. Pośredniczymy w obrocie instrumentami finansowymi zarówno na rynku pierwotnym, jak i we wtórnym obrocie. Oferta naszych usług maklerskich dostępna jest na terenie całego kraju, w dwudziestu jeden oddziałach zlokalizowanych w Krakowie (II POK-i), Warszawie (II POK-i), Łodzi, Kielcach, Gdańsku, Pszczynie, Częstochowie, Lublińcu, Kaliszu, Wrocławiu, Raciborzu, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Szczecinie, Koszalinie i Nysie. Klientów obsługujemy osobiście w Punktach Obsługi Klienta, telefonicznie oraz elektronicznie. Spółkom, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect, NOBLE Securities SA oferuje wykonywanie czynności odpowiednio Animatora Emitenta lub Animatora Rynku. Współpraca ta pozwala w znaczny sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych tych Spółek, co wpływa na ich dobre postrzeganie przez inwestorów. Bankowość inwestycyjna Wspieramy klientów w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju ich działalności finansowanej kapitałami ze źródeł zewnętrznych. Oferujemy doradztwo w zakresie publicznych i prywatnych emisji połączonych z wprowadzeniem akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Organizujemy publiczne i prywatne oferty obligacji kierowane do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst. Nasza oferta obejmuje również publiczne subskrypcje z prawem poboru, emisje połączone z przeniesieniem notowań spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, obsługę wezwań oraz emisje innych instrumentów finansowych. Wspieramy Spółki poprzez przygotowanie oferty pod względem formalnym i prawnym, reprezentowanie wobec właściwych organów oraz uczestnictwo w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Mając świadomość roli właściwej komunikacji z rynkiem w sukcesie publicznej emisji akcji, oferujemy Państwu również doradztwo z zakresu Public Relations i Investor Relations. Realizowana przez NOBLE Securities SA kompleksowa obsługa ofert pozwala w pełni skoordynować działania związane z pozyskaniem kapitału z rynku publicznego. Od wielu lat działamy również na rynku niepublicznym, świadcząc szeroki wachlarz usług, począwszy od obsługi udostępnienia akcji pracownikom poprzez prowadzenie depozytu papierów wartościowych i ksiąg akcyjnych, po przygotowanie i przeprowadzenie niepublicznych emisji i transakcji sprzedaży akcji oraz emisji obligacji. Rekomendowany sposób finansowania rozwoju działalności dostosowujemy indywidualnie dla każdej spółki, proponując optymalne rozwiązania po wcześniejszej analizie potencjału firmy i aktualnej sytuacji rynkowej. Strona 3 z 6

4 Ponadto nasza oferta obejmuje doradztwo oraz inne usługi z zakresu łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. Oferujemy również analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Towarowa Giełda Energii NOBLE Securities SA jest pierwszym domem maklerskim dopuszczonym do działania na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych (OZE), organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA. Pośredniczymy w obrocie: na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii wytworzonej w Odnawialnych Źródłach Energii na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia z wysokosprawnej Kogeneracji w obrocie uprawnieniami do emisji CO2 Kompleksowa obsługa na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia energii wytworzonej w Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Kogeneracji obejmuje: pośredniczenie w uzyskaniu statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia reprezentowanie klientów w transakcjach giełdowych wykonywanie czynności związanych z umorzeniem świadectw pochodzenia Od 10 sierpnia 2010 roku NOBLE Securities SA pośredniczy również w transakcjach na wszystkich rynkach energii elektrycznej z fizyczną dostawą, organizowanych przez Towarową Giełdę Energii SA, a więc : Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Rynku Terminowym Towarowym Aukcjach. W latach NOBLE Securities SA został uhonorowany: tytułami Maklera Roku 2009, Maklera Roku 2010, Makler Roku 2011 za najwyższy poziom obrotów na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii SA nagrodami Platynowego Megawata dla najaktywniejszego brokera na Rynku Praw Majątkowych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii za lata 2009 i 2010 nagrodą Platynowego Megawata za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku Noble Markets Platforma inwestycyjna Noble Markets dedykowana jest inwestowaniu na rynkach walut, towarów, akcji zagranicznych, indeksów giełdowych z całego świata oraz obligacji. Szeroka oferta zawiera ponad 200 instrumentów, na które składa się blisko 80 par walutowych, ponad 20 rynków towarowych oraz indeksów giełdowych oraz ponad 70 akcji największych globalnie spółek. Aktywni gracze docenią pełną funkcjonalność w zakresie automatycznego handlu, a spokojniejsi inwestorzy z zadowoleniem przyjmą wyjątkowe na tym rynku oprocentowanie wolnych Strona 4 z 6

5 środków na rachunku w wysokości 4,2%. Oferta Noble Markets dostępna jest zarówno poprzez Internet na stronie jak również w 19 oddziałach NOBLE Securities i ok. 60 oddziałach Open Finance. ZESPÓŁ Zespół NOBLE Securities SA tworzą młodzi, dynamiczni i zorientowani na sukces specjaliści z zakresu finansów, prawa i zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu NOBLE Securities SA jest w stanie sprostać wszelkim zadaniom związanym z szeroko pojętym rynkiem kapitałowym. Sieć oddziałów NOBLE Securities SA tworzy dwadzieścia jeden Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Krakowie (II POK-i), Warszawie (II POK-i), Kielcach, Łodzi, Pszczynie, Częstochowie, Gdańsku, Lublińcu, Kaliszu, Wrocławiu, Raciborzu, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Szczecinie, Koszalinie i Nysie. ZAUFALI NAM Na rynku publicznym realizowaliśmy projekty m. in. dla: Swissmed Centrum Zdrowia SA,Próchnik SA, Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW SA, Fon SA, LSI SOFTWARE SA, Zakłady Dziewiarskie MEWA SA, SEKO SA, Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP SA, Swarzędz Meble SA, QUANTUM Software SA, Rainbow Tours SA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMPAP SA, PZ Cormay SA, Hurtimex SA, SAF SA, VOLTEX SA, Getin Noble Bank SA, Robyg SA (IV emisje), Marvipol SA (V emisji), Black Lion NFI SA, Scan Development Sp. z o.o., Kino Polska TV SA, Getin Holding SA, M. W. Trade SA. Naszymi klientami na rynku niepublicznym byli m. in.: DaimlerChrysler Bank Polska SA, Elekrociepłownia KRAKÓW SA, BWR Bank Secesyjny w Katowicach SA, Bank Cukrownictwa Cukrobank SA, Techmex SA, PBP Budostal - 2 SA, Transbud Nowa Huta SA, GERLACH SA, Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych SA, SOKÓŁKA OKNA I DRZWI SA, FORTUM HEAT POLSKA Sp. z o.o., FORTUM CZĘSTOCHOWA SA, TelForceOne SA, AOW Faktoring Sp. z o. o. (II serie), Dominata Sp. z o. o., Archicom Sp. z o.o. S.K.A., M.W. Tade SA, LC Corp Sky Tower Sp. z o.o., Provista SA, Tax Care SA, Wittchen SA, Nickel Development Sp. z o.o., Service Pharma Sp. z o.o., Akcept Finance SA, Dom Aukcyjny Abbey House SA, Bloober Team Sp. z o.o. (oferta obligacji i akcji), Raport SA, Olivia Business Centre Sp. z o.o. S.K.A., FLUID SA, Genomed SA, Wind Mobile SA, Ecotech SA, P.R.E.S.C.O. Group SA, Sombel Bank SA, Hossa SA, Mo-Bruk SA, Werth-Holz SA, Kredyt Inkaso SA, SAF SA. Strona 5 z 6

6 W zawieraniu transakcji na Rynku Praw Majątkowych reprezentujemy m. in. następujące podmioty: BOT Elektrownia Bełchatów SA, BOT Elektrownia Turów SA, Elektrownia Skawina SA, Elektrownia Stalowa Wola SA, Elbis sp. z o. o., Polenergia SA, Dalkia Poznań ZEC SA, EnergiaPro Gigawat sp. z o. o. PODSUMOWANIE Nabyte doświadczenie oraz profesjonalny zespół gwarantują, że powierzone nam prace wykonywane są z należytą starannością, a elastyczność w stosunku do Klienta sprawia, iż współpraca przebiega sprawnie i bezproblemowo. NOBLE Securities SA specjalizuje się w wykonywaniu niestandardowych zadań związanych z rynkiem kapitałowym. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji zarówno mniej skomplikowanych, jaki i dużych nowatorskich projektów. KONTAKT NOBLE Securities SA Centrala Kraków ul. Królewska 57 T: F: Strona 6 z 6