NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011

Transkrypt

1 NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011

2 ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Nowy Świat 64, Warszawa, jest firmą inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.). Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAI Dom Maklerski zostało wydane w dniu 31 lipca 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad NWAI Dom Maklerski. Ze świadczoną przez NWAI Dom Maklerski usługą maklerską wiąże się ryzyko zależne od charakteru tej usługi, ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych, jak i następujące ryzyka inwestycyjne: ryzyko operacyjne - związane z nieadekwatnymi lub zawodnymi procesami wewnętrznymi, błędami ludzkimi, błędami systemów lub zdarzeniami zewnętrznymi, które mogą skutkować w szczególności opóźnieniem lub brakiem realizacji dyspozycji klienta lub opóźnieniem lub błędnym rozliczeniem zawartej transakcji; ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których klient nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ - związane ze zmianą zakresu usług świadczonych przez NWAI, otwarciem likwidacji czy przejęciem NWAI; ryzyko zmian polityczno-gospodarczych związane ze zmianami politycznymi lub zmianami polityki gospodarczej; ryzyko rynkowe - związane ze zmianą wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych. Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów klientami NWAI Dom Maklerski, ze względu na fakt jego otrzymania, oraz nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak NWAI Dom Maklerski nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. NWAI Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Uważa się, że każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego materiału wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń. Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność NWAI Dom Maklerski. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NWAI Dom Maklerski, za wyjątkiem konieczności przedstawienia dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 2

3 RADA NADZORCZA ORAZ ZARZĄD Janusz Jankowiak Przewodniczący RN NWAI DM Doświadczenie: Doradca Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Gospodarki Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, BRE Banku SA i Westdeutsche Landsesbank SA Ekonomista Institute of International Finance, New York Dr Jacek Kseń Wiceprzewodniczący RN NWAI DM Doświadczenie: Rady Nadzorcze Sygnity SA, PBG SA, Orbis SA. BZ WBK AIB TFISA. BZ WBK AIB Asset Management SA Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA Członek kierownictwa Caisse Nationale Credit Agricole, Paryż Lyonaisse de Banque, Paryż Bank Pekao SA Bank Handlowy SA Dr Mirosław Gronicki Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Doradca Goldman Sachs International, Londyn Minister Finansów RP Konsultant w Banku Światowym i Organizacji Narodów Zjednoczonych Starszy Doradca w Harvard Institute for International Development - Ukraina Główny Ekonomista w International Centre for the Study of East Asian Development - Japonia Marcin Węż W ężyk Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Merrill Lynch International Serpent Sp. z o.o. Diversified Corporate Holdings Ltd. Barclays de Zoete Wedd Ltd. Łukasz Gerbszt Członek RN NWAI DM Doświadczenie : NWAI Dom Maklerski S.A. Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni sp. k. OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. Kancelaria prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni CAIB Financial Advisers Sp. z o.o. Mateusz Walczak Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie : Citibank NA, Londyn, Merrill Lynch International, Londyn, Bank BPH, BRE Bank, Uniwersytet Szczeciński Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie: Merrill Lynch International, Londyn, Bank Millennium., Gazeta Bankowa Sp. z o.o, Uniwersytet Warszawski Paul Polaczek czek,, MBA Członek Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie: Sallfort AG, Bazylea, Bank BZ WBK SA, Allied Irish Bank, Nowy York, Toronto Dominiom Bank, Toronto, Sumitomo Bank of Canada, Toronto, Citibank Canada, Toronto, Bank Handlowy SA Concordia University Canada 3

4 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII NWAI DM Obligacje zwykłe Obligacje zamienne Mezzanine Private Equity Akcje i udziały Pozyskanie kapitału Fuzje i Przejęcia Restrukturyzacja przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem finansowym Doradztwo Bankowość inwestycyjna dla spółek z sektora SME Inwestycje na własny rachunek Animacja i Market Making Inwestycje w akcje i obligacje Zarządzanie majątkiem przedsiębiorców i firm Otwarta platforma Wealth Management Asset Management 4

5 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Nominał transakcji oferowanych produktów inwestycyjnych spółek grupy New World New World Holding NWAI Dom Maklerski Wartość skumulowana Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 fundusz % akcje % klienci wealth management % obligacje zamienne na akcje % polisolokata % klienci instytucjonalni % obligacje % struktura % Struktura sprzedaży produktów rynku kapitałowego oferowanych przez NWAI DM Struktura sprzedaży produktów inwestycyjnych oferowanych przez spółki grupy New World 5

6 WYBRANE TRANSAKCJE ZREALIZOWANE W R Emisje obligacji zwykłych i zamiennych zł Emisje obligacji zwykłych i zamiennych zł Emisja obligacji zł Emisja akcji zł Produkt strukturyzowany AutoCall zł Organizator emisji Emisje obligacji zł Emisje obligacji zł Emisje obligacji zł Emisja obligacji zł Strategia zarządzania ryzykami finansowymi Doradca finansowy 6

7 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EMISJI Wartość Oferty zł Przedmiot Oferty Emisja akcji nowej serii E + warunkowa sprzedaż akcji serii D Typ akcji na okaziciela Ilość akcji w Ofercie szt. + do szt. (9,99% + do 4,50% akcji/głosów) Ilość akcji przed / po Emisji / szt. Próg Oferty akcji Przewidywany Free Float 19,36% Cena nominalna akcji 1,00 zł Cena emisyjna akcji 12,00 / 18,00 zł* Min. wartość pojedynczego zapisu zł Przydział akcji stycznia 2011 r. Debiut w ASO New Connect 25 marca 2011r. * cena 12,00 zł została ustalona dla transzy inwestorów kwalifikowanych, którzy obejmując akcje spełnili dodatkowo łącznie dodatkowe warunki 7

8 WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe Przychody z dział. maklers Koszty dział. maklers Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Wynik netto Kapitał własny prowizje 11% doradztwo 5% inne 3% sukces 81% Struktura przychodów NWAI DM za Przychody 4 201, ,50 0,00 102, h1 m10 Wynik finansowy brutto 2 111, ,0-22, h1 m10-904,1 Wartość księgowa 2 885, ,0 678,0 619, h1 m10 8

9 STRATEGIA ROZWOJU NWAI DM Cele związane ze środkami pozyskanymi w drodze emisji akcji serii E Inwestycje własne* wdrożenie i rozwój usług związanych z prowadzonymi emisjami: funkcja animatora i subemitenta usługowego, zawieranie transakcji na rynku OTC, oraz dostosowanie struktury bilansu NWAI DM do obowiązujących wymogów kapitałowych Zarządzanie aktywami* stworzenie usługi zarządzania aktywami (indywidualne strategie inwestycyjne), rozszerzenie zespołu zarządzających aktywami, zakup i wdrożenie dedykowanych rozwiązań IT Rynek pierwotny współpraca z emitentami obligacji (przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje finansowe) rozbudowa istniejącego zespołu maklerów, analityków i doradców Cele dodatkowe, zależne od wyniku finansowego Spółki w latach Rynek wtórny* budowa departamentu świadczącego usługi obrotu instrumentami maklerskimi na rynku wtórnym dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych budowa zespołu, wdrożenie dedykowanych rozwiązań IT, członkostwo w giełdach * Rozszerzenie działalności jest uzależnione od uzyskania zezwolenia organu nadzoru na rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności maklerskiej 9

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ tel: fax: Nowy Świat Warszawa