Biuro w Warszawie. Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca Warszawa T:

Transkrypt

1 Biuro w Warszawie Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca Warszawa T: GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SP. K. ATTORNEYS AT LAW

2 Greenberg Traurig na świecie i w Polsce Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług prawnych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Kancelaria dysponuje zespołem ponad 1900 prawników w 38 biurach. W Polsce Greenberg Traurig działa pod firmą Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. i dysponuje obecnie zespołem 80 prawników. W ciągu ostatnich 25 lat zespół naszych prawników uzyskał silną pozycję na rynku usług prawnych w Polsce, doradzając przy największych i najbardziej znaczących transakcjach oraz sporach. Biuro w Warszawie oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie m.in. fuzji i przejęć rynków kapitałowych transakcji typu private equity nieruchomości finansowania projektów sekurytyzacji aktywów postępowań sądowych i arbitrażowych postępowań upadłościowych restrukturyzacji finansowych struktur podatkowych własności intelektualnej Warszawskie biuro Greenberg Traurig współpracuje z innymi biurami kancelarii w celu świadczenia usług prawnych w zakresie złożonych międzynarodowych transakcji i postępowań spornych prowadzonych na rynkach globalnych. Do klientów kancelarii należą wiodące polskie i międzynarodowe instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółki Skarbu Państwa. Warszawski zespół Greenberg Traurig doradza klientom działającym w wielu sektorach, m.in.: bankowość i finanse, energetyka, górnictwo, nieruchomości, przemysł medyczny i ochrona zdrowia, technologia, media i telekomunikacja, budownictwo, FMCG. Według polskich i międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych, warszawskie biuro Greenberg Traurig jest uznawane za wiodącą kancelarię prawną w Polsce, a nasi prawnicy są uważani za czołowych specjalistów w wielu dziedzinach prawa. GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SP. K. 1

3 Nagrody i wyróżnienia Chambers Global Prawo korporacyjne/ Fuzje i Przejęcia Rynki Kapitałowe Equity Rozwiązywanie Sporów Rynki Kapitałowe Debt Chambers Europe Prawo korporacyjne/fuzje i Przejęcia Rynki Kapitałowe: Equity Private equity Podatki Rozwiązywanie Sporów Nieruchomości Rynki Kapitałowe: Debt Restrukturyzacja/Upadłość Miejsce 4 TMT International Financial Law Review 1000 EMEA Legal 500 Rynki Kapitałowe: Equity Prawo korporacyjne/fuzje i Przejęcia Prawo korporacyjne/fuzje i Przejęcia Rynki Kapitałowe: Equity Nieruchomości Rynki Kapitałowe: Debt Project Finance Energetyka Restrukturyzacja/Upadłość Podatki TMT Rynki Kapitałowe: Debt Rozwiązywanie Sporów Energetyka i zasoby naturalne Miejsce 4 Prawo ochrony konkurencji i konsumentów Rekomendowana kancelaria: Prawo własności intelektualnej Chambers Europe Kancelaria Prawna Roku w Polsce- Client Service Award DealMakers 2014 Kancelaria Prawna Roku 2014 w Polsce - Prawo korporacyjne/fuzje i Przejęcia DealMakers 2014 Kancelaria Prawna Roku 2014 w Polsce Private Equity International Tax Review 2014 Chambers Europe 2013 Najlepsza, nowa firma doradztwa podatkowego w Europie w 2014 r. Międzynarodowa Kancelaria Prawna Roku 2013 w Polsce GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SP. K. 2

4 Główne Praktyki Rynki kapitałowe/finansowanie spółek Możemy poszczycić się szerokim doświadczeniem obejmującym wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z obrotem papierami wartościowymi, na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Reprezentujemy emitentów i kredytobiorców oraz wiodące banki inwestycyjne, komercyjne, a także inne instytucje finansowe, występujące w charakterze subemitentów, organizatorów, agentów ds. plasowania emisji oraz kredytodawców w transakcjach na polskim rynku regulowanym oraz przy ofertach międzynarodowych. Fuzje i przejęcia (M&A) Reprezentujemy nabywców, podmioty przejmowane, sprzedających oraz fundusze private equity jako inwestorów, a także udziałowców /akcjonariuszy oraz doradców finansowych przy transakcjach obejmujących nabywanie aktywów i akcji/udziałów, fuzje, wykup lewarowany (LBO), inwestycje typu private equity oraz wycofywanie się z inwestycji, restrukturyzację i konsolidację zadłużenia, publiczne wezwania, a także wydzielanie podmiotów ze spółek macierzystych. Koncentrujemy się również na przyjaznych i wrogich ofertach przejęć, przejęciach spółek publicznych i niepublicznych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Nieruchomości Polska praktyka nieruchomości oferuje obsługę prawną we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami. Nasi prawnicy dysponują doświadczeniem w doradztwie przy transakcjach i projektach inwestycyjnych o wymiarze krajowym i międzynarodowym. Wśród klientów są najwięksi na świecie inwestorzy instytucjonalni, deweloperzy, instytucje finansowe (takie jak banki i fundusze inwestycyjne), firmy budowlane i samorządy lokalne. Private equity Dzięki doskonałej renomie, którą cieszymy się od wielu lat jako doradcy w dziedzinie Private Equity, uczestniczyliśmy w znakomitej większości najważniejszych transakcjach private equity zawartych na rynku polskim na przestrzeni ostatnich kilku lat. Doradzamy większości czołowych domów inwestycyjnych działających w Polsce i uczestniczących w większości dużych transakcji private equity. Banki i Instytucje finansowe Doradzamy kredytodawcom instytucjonalnym, bankom inwestycyjnym, firmom ubezpieczeniowym i innym kredytodawcom w kwestiach dotyczących struktury i finansowania inwestycji. Doradzamy również w zakresie sprzedaży, nabycia i restrukturyzacji złych długów oraz trudnych wierzytelności. Postępowania sporne Nasi prawnicy reprezentują polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w postępowaniach przed sądami polskimi w sprawach dotyczących m.in. naruszenia umów handlowych, ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji i reklamy, nadużycia pozycji dominującej, odpowiedzialności za produkt, sporów akcjonariuszy, przymusowego wykupu akcji (squeeze-out). Reprezentujemy również klientów z sektora finansowego, energetycznego, telekomunikacyjnego, naftowego, wydobywczego, budowlanego i innych w postępowaniach arbitrażowych w Polsce i zagranicą. GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SP. K. 3

5 Podatki Świadczymy doradztwo podatkowe przy fuzjach, restrukturyzacjach, wydzieleniach podmiotów ze spółek macierzystych, finansowaniu dłużnym, inwestycjach typu private equity, publicznych wezwaniach oraz działaniach związanych z rynkami finansowymi i kapitałowymi w Polsce i zagranicą, którego celem jest zminimalizowanie obciążeń podatkowych. Opracowujemy struktury transakcji oraz analizujemy planowane tworzenie i obsługę przedsiębiorstw w Polsce przez podmioty zagraniczne, w celu określenia optymalnych scenariuszy podatkowych dla naszych klientów. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach i sporach podatkowych. Restrukturyzacja przedsiębiorstw Nasz zespół przeciera szlaki w tym rozwijającym się obszarze. W miarę jak zmniejszone możliwości kredytowe oraz spadek popytu utrudniają spłatę długu oraz pogarszają wydajność firmy, reorganizujemy prawne, operacyjne oraz własnościowe struktury, m.in. podmiotów zadłużonych w celu polepszenia ich funkcjonowania oraz dochodowości. Doradzamy przy transakcjach i negocjacjach dotyczących sprzedaży, wykupów, nowych inwestorów oraz upadłości, w kwestiach restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej oraz restrukturyzacji zadłużeń. Prywatyzacja Nasza praktyka obejmuje obsługę wszystkich etapów procesu prywatyzacji, począwszy od analizy stanu prawnego (due diligence), poprzez negocjacje i opracowanie umów, przygotowanie pierwszych ofert publicznych (IPO) w ramach procesu prywatyzacji, negocjacje ze związkami zawodowymi, kończąc na uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjnych. Energetyka i finansowanie projektów Reprezentujemy inwestorów z przemysłu energetycznego, spółki energetyczne, inwestorów kapitałowych, kredytodawców, leasingobiorców, operatorów projektów, dostawców paliw oraz podmioty państwowe na wszystkich etapach przedsięwzięć w sektorze energetycznym, obejmujących prywatyzacje, opracowywanie struktury przedsięwzięć, negocjacje umów o sprzedaż i przesył energii elektrycznej, gazu i ropy, kwestie regulacyjne, finansowania i eksploatacji. Fundusze inwestycyjne Doradzamy inwestorom finansowym, funduszom emerytalnym, funduszom nieruchomości oraz funduszom private equity, m.in. przy wprowadzaniu na polski rynek papierów wartościowych emitowanych przez fundusze inwestycyjne działające w innych krajach unii europejskiej oraz przy tworzeniu towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych. Technologie informatyczne i własność intelektualna Zespół Technologii Informatycznych i Własności Intelektualnej zajmujący się prawnymi aspektami tych zagadnień jest w pełni przygotowany do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów kancelarii. Nasza dogłębna znajomość najnowszych kierunków zmian przepisów regulujących działalność sektora technologii informatycznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych w połączeniu z doświadczeniem w stosowaniu przepisów prawa polskiego w praktyce, pozwala na zapewnienie naszym klientom najwyższego poziomu usług. GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SP. K. 4

6 Nasze wybrane doświadczenie Doradzaliśmy przy najważniejszych i najbardziej innowacyjnych transakcjach w Polsce: największa pierwsza oferta publiczna w historii GPW (PZU) pierwszy projekt budowy elektrowni atomowej (PGE EJ 1) pierwsze wrogie przejęcie (Polifarb Cieszyn) pierwszy dual listing amerykańskiej spółki na GPW (IVAX) największa nieprywatyzacyjna pierwsza oferta publiczna w historii GPW (Alior Bank) pierwsze przejęcie spółki publicznej (Dom-Plast) pierwszy delisting (E. Wedel) pierwszy dual listing spółki zagranicznej na GPW (Bank Austria Creditanstalt AG) Nasze wybrane doświadczenie z ostatnich dwóch lat: Największa oferta publiczna nowych akcji w 2014 roku. Reprezentowaliśmy Grupę LOTOS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji z prawem poboru o wartości 1 mld PLN. Największy kredyt korporacyjny w polskiej walucie. Doradzaliśmy Grupie Cyfrowy Polsat przy zawarciu z konsorcjum ponad dwudziestu instytucji finansowych umów kredytów obejmujących kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld PLN oraz kredyty odnawialne w wysokości do 1 mld PLN. Największa restrukturyzacja w historii Polski. Doradzaliśmy Bankowi Pekao S.A., jednemu z największych wierzycieli PBG S.A. w upadłości układowej PBG, w trakcie procesu restrukturyzacji. Łączna wartość zobowiązań na listach wierzytelności przekroczyła 3,2 mld PLN. Jedno z największych finansowań w Polsce w 2014 roku. Reprezentowaliśmy konsorcjum ponad 20 banków polskich i międzynarodowych w związku z zawarciem z KGHM Polska Miedź S.A. umowy niezabezpieczonego, odnawialnego kredytu na kwotę 2,5 mld USD. Budowa luksusowego wieżowca Złota 44. Reprezentowaliśmy Złota 44 sp. z o.o., spółkę joint venture Amstar i BBI Development S.A., w trakcie negocjacji i zawarcia umowy dotyczącej wznowienia prac konstrukcyjnych Złotej 44, luksusowego budynku mieszkalnego w Warszawie Największe przejęcie w sektorze mediakomunikacja w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2014 roku. Doradzaliśmy we wszystkich aspektach transakcji przejęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Polkomtel, operatora sieci telefonii komórkowej Plus. Wartość transakcji to 6,15 mld PLN. Pierwszy projekt budowy elektrowni atomowej. Reprezentowaliśmy PGE S.A., KGHM S.A., Tauron S.A. oraz ENEA S.A. w związku z nabyciem łącznie 30% udziałów w spółce PGE EJ 1 odpowiedzialnej za budowę i obsługę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Największe przejęcie bankowe w Polsce w 2013 roku. Reprezentowaliśmy BNP Paribas w związku z nabyciem 90% udziałów Rabobank w Banku Gospodarki Żywnościowej. Wartość transakcji to 4 mld PLN. Drugie największe przejęcie bankowe w Polsce w 2013 roku. Reprezentowaliśmy PKO BP podczas transakcji nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Wartość transakcji to około 3,5 mld PLN. Największe przejęcie podmiotu zagranicznego przez polską spółkę w 2013 roku. Reprezentowaliśmy PKN Orlen oraz Orlen Upstream w transakcji przejęcia TriOil Resources Ltd., kanadyjskiej spółki notowanej na giełdzie w Toronto, o łącznej wartości 237,4 milionów USD. GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SP. K. 5

7 Greenberg Traurig Grzesiak sp. k. Centrum Giełdowe ul. Książęca Warszawa T: F: prawników, 38 biur Stany Zjednoczone Phoenix Izrael Albany Sacramento Tel Awiw Atlanta San Francisco Austin Silicon Valley Holandia Boca Raton Tallahassee Amsterdam Boston Tampa Chicago Waszyngton, D.C. Niemcy Dallas West Palm Beach Berlin Delaware (Wilmington) Westchester County Denver Polska Fort Lauderdale Meksyk Warszawa Houston Las Vegas Miasto Meksyk Los Angeles Chiny Londyn Miami New Jersey (Florham Park) Szanghaj Wielka Brytania Włochy* Nowy Jork Japonia Mediolan Northern Virginia Tokio Rzym Orange County Orlando Korea Południowa *Greenberg Traurig Współpraca Strategiczna: Studio Santa Philadelphia Seul Maria GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SP. K. 6