Raport poranny GPW. środa, 3 lutego 2016, 09:01

Transkrypt

1 GPW środa, 3 lutego 2016, 09:01 Dziś na rynkach Wtorkowa sesja przyniosła mocny spadek na krajowym rynku. Na pocieszenie można dodać, że wkomponowuje się to w nastroje globalne, zniżce podlegała większość rynków zachodnich. Również poranek na giełdach azjatyckich przynosi mocne osłabienie głównych indeksów. Znów mocny niepokój ogarnia ceny ropy, w ciągu dwóch dni kurs obniżył się o ponad 10%. T oz kolei będzie się przekładać na sektor energetyczny w USA obciążając zagregowane wyniki spółek i wpływając na obniżenie wyceny rynku ogółem. W zakresie krajowego rynku powody do niepokoju kumulują się wokół PKOBP. Nieco kuriozalne wydaje się zaproszenie (a raczej wezwanie) Zarządu spółki na posiedzenie Komisji Finansów Publicznych aby tłumaczyć się z niedawnej decyzji o podwyżkach w taryfie opłat i prowizji. Wcześniej minister finansów w swojej przebiegłości zaklinał rzeczywistość mówiąc, że podatek bankowy nie przełoży się na wzrost opłat, a jeżeli to nastąpi to PKO BP będzie tego beneficjentem (przechwyci klientów drożejącej konkurencji). Misterny plan zdaje się jednak upadać, niestety silnie manifestowana zależność spółki od polityki pozostaje ze szkodą dla portfeli akcjonariuszy. Dla KGHM lepsze perspektywy roztacza minister skarbu zapowiadając możliwość znacznego obniżenia podatku od kopali, co w bieżącej sytuacji rynkowej z niskimi cenami miedzi pozwoliłoby spółce poprawić rentowność operacyjną. Natomiast niepokój rynkowy może się pojawić po oczekiwanej zmianie zarządu. Pozytywnie odnosimy się do szacunków Synthosu w zakresie wyników finansowych za 2015r. Mimo niższych przychodów względem 2014 (4,06 mld vs 4,62 mld) jest szacowany wyższy zysk netto (426 mln vs 357 mln w 2014). (Marcin Brendota) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = WIG - Stochastic %D(15,3,3) = 70.69, Stochastic %K(15,3) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (-1.7%) Vol 683,375 MA(Close,15) = 43,392.71, MA1(Close,30) = 44, ,000 54,000 52,000 50,000 48,000 46,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,03-1,87% NASDAQ 4 516,95-2,24% BOVESPA ,17-4,87% DAX 9 581,04-1,81% CAC ,99-2,47% FTSE ,01-2,28% BUX ,48-2,36% NIKKEI ,25-3,15% SHANGHAI 2 728,95-0,75% HANG SENG ,81-2,65% XU ,16-1,28% RTS 699,95-4,17% Indeksy Polska WIG ,88-1,65% WIG ,64-2,58% MWIG ,86-0,15% SWIG ,60-0,23% NCINDEX 282,10-0,40% Waluty USD/PLN 4,4070 EUR/PLN 4,0334 EUR/USD 1,0924 Obligacje PL Bonds10 3,188 US Bonds10 1,845 Surowce Ropa 29,67-0,70% Złoto 1 128,27-0,07% Miedź 4 601,00 1,68% 44, ,000 43, , ,000 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb WIG - Volume = 683,375.25, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = , Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ECHO KRKGL Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 1,43 zł na akcję. Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A1, akcji serii B1 oraz akcji serii C. Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ASSECOPOL AWBUD COMARCH ENERGA IMMOFINANZ INTERCARS 1) Obecny backlog grupy Asseco Poland na 2016 r. ma wartość mln zł i jest 32 proc. wyższy niż rok wcześniej, kiedy wynosił mln zł - poinformował PAP wiceprezes Asseco Poland Rafał Kozłowski. 2) Po wypowiedzeniu przez CSIOZ umowy na projekt P1 Asseco Poland dokonało jego rozliczenia, co będzie miało negatywny wpływ na wynik spółki w IV kw r. na poziomie około 23 mln zł - poinformował PAP wiceprezes Asseco Poland Rafał Kozłowski. Poza tym odpisem jest zadowolony z wyników grupy w 2015 r. Obecny portfel Awbudu ma wartość około 220 mln zł. Grupa zakłada w 2016 r. istotny wzrost sprzedaży, może ona przekroczyć 300 mln zł. Ujemne przepływy operacyjne po trzech kwartałach 2015 roku to stan przejściowy i w dłuższym terminie grupa będzie generowała dodatni cash flow - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Awbudu Michał Wuczyński. W przetargu na utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych OFSA jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Comarchu za 22,1 mln zł - podała ARiMR. Rada nadzorcza Energi powołała do składu zarządu Grzegorza Ksepko na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych - podała spółka w komunikacie. Immofinanz chce wypłacić 0,06 euro dywidendy na akcję za rok 2015/16 i za rok Planuje skup akcji własnych - podała spółka w komunikacie. Inter Cars liczy na powtórzenie w 2016 roku ubiegłorocznego tempa wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą. Grupa chce też utrzymać rentowność - powiedział w rozmowie z PAP Piotr Zamora, dyrektor finansowy IC. Ze względu na inwestycje i rozwój dywidenda spółki za ubiegły rok może być symboliczna. MIRACULUM Firma kosmetyczna Miraculum liczy na dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów w 2016 roku - poinformowała PAP prezes spółki Monika Nowakowska. Dodała, że spółka widzi duży potencjał w rynkach zagranicznych i chce zwiększać sprzedaż eksportową tak, by przekroczyła ona sprzedaż krajową w strukturze sprzedaży. PGE PGNIG PKNORLEN ROBYG PGE szacuje, że w raporcie za 2015 rok wykaże ok. 3 mld zł straty netto, przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Skonsolidowany zysk netto dla akcjonariuszy spółki dominującej, skorygowany o wartość odpisów środków trwałych wyniesie ok. 4,3 mld zł. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło pozew przeciw OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie - podała spółka w komunikacie. 1) Pierwszy miesiąc tego roku PKN Orlen zakończył wzrostem marż. Rośnie również dyferencjał Brent/URAL - poinformowała spółka. I tak modelowa marża downstream wzrosła w styczniu do 13,20 USD na baryłce w stosunku do 11,20 USD zanotowanych w grudniu ubiegłego roku i 12,60 USD zanotowanych na baryłce w styczniu roku ) W 2016 r. PKN Orlen planuje kontynuację prac poszukiwawczych ropy i gazu, a także rozpoznawczych i wydobywczych, prowadzonych obecnie w Polsce na obszarze 29. bloków koncesyjnych położonych na terenie ośmiu województw poinformował we wtorek płocki koncern. 1) Robyg podnosi tegoroczny cel sprzedażowy do z lokali. Przyczyni się do tego większa oferta i duża dywersyfikacja lokalizacji, jak również sprzyjające otoczenie makro - ocenił wiceprezes

3 Artur Ceglarz. Spółka może wydać na nowe grunty co najmniej 150 mln zł. 2) W prognozie na 2016 r. grupa Robyg zakłada, że przekaże klientom lokali, co pozwoli na wypracowanie 115 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego. Deweloper szacuje, że także w kolejnych latach do klientów może trafiać mieszkań rocznie - poinformował Artur Ceglarz, wiceprezes spółki. SELVITA SYNTHOS Selwita zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu "Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych". Całkowita wartość projektu netto to 39,7 mln zł, z czego wartość dofinansowania to 27,9 mln zł - podała spółka w komunikacie. Synthos szacuje, że zysk netto spółki w 2015 roku wyniósł ok. 426 mln zł, a przychody ok. 4,058 mld zł - podała spółka w komunikacie. Sygnały analizy technicznej - - Przegląd prasy ASBIS BANKI DEWELOPERZY KGHM PGNIG POLWAX ROPCZYCE SELVITA Asbis powinien zwiększać zyski. Dystrybutor IT rozważa publikację prognoz na 2016 r. (Parkiet) Na razie nie rosną marże kredytowe dla firm, baki starają się zdobywać udziały w rynku. (Rzeczpospolita) Deweloperzy boją się, że mieszkania będą objęte podatkiem od sprzedaży detalicznej. (Rzeczpospolita) Krzysztof Skóra wraca do KGHM. Do miedziowego giganta ma dziś wrócić polityk PiS, dobrze wspominany przez związku, ale z niewielkim doświadczeniem poza koncernem. (Puls Biznesu) PGNiG pozwało Gazprom do arbitrażu w Sztokholmie. Przekonanie rosyjskiego potentata czy sądu do zmian cennika nie będzie proste. (Rzeczpospolita) Polwax ma już projekt bazowy nowej instalacji, która jest kluczowym elementem strategii firmy. (Parkiet) ZM Ropczyce chcą wdrożyć technologię, dzięki której spółka zyska surowiec, a kopalnie staną się bardziej ekologiczne. (Puls Biznesu) Selvita spodziewa się, że do 2020 r. uda jej się pozyskać kolejne 40 mln zł z dofinansowania z różnych źródeł. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek - - Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. --:-- Polska Koniec posiedzenia RPP Luty 1,5% 1,5% 09:50 Francja Wskaźnik PMI dla sektora usług Styczeń 50,6 49,8 09:55 Niemcy Wskaźnik PMI dla sektora usług Styczeń 55,4 56,0 10:00 EUR Wskaźnik PMI dla sektora usług Styczeń 53,6 54,2 10:30 UK Wskaźnik PMI dla sektora usług Styczeń 55,4 55,5

4 11:00 EUR Sprzedaż detaliczna Grudzień 0,3% m/m 1,5% r/r -0,3% m/m 1,4% r/r 13:00 USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny ,8% t/t 14:15 USA Raport ADP o zmianie zatrudnienia Styczeń 195 tys 257 tys 15:45 USA Wskaźnik PMI dla sektora usług Styczeń 53,7 54,3 16:00 USA Wskaźnik ISM dla sektora usług Styczeń 55,1 55,3 16:30 USA Zmiana zapasów paliw ,4 mln bbl Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich