Raport poranny GPW. środa, 3 grudnia 2014, 08:55

Transkrypt

1 GPW środa, 3 grudnia 2014, 08:55 Dziś na rynkach Notowania wtorkowej sesji przyniosły zwyżkę głównych indeksów. Znaczący udział we wzroście miał sektor bankowy i energetyczny. Ten pierwszy głównie ze względu na oczekiwania podtrzymania dotychczasowego poziomu stóp procentowych (dziś kończy się posiedzenie). Ostatnie odczyty makro ze wskazaniem na PKB za III kw wykazują kontynuację ożywienia gospodarczego co w prostym rozumowaniu nie wymaga stymulacji polityką pieniężną, mimo że utrzymująca się deflacja stwarza pole do łagodzenia stóp procentowych. Dla sektora bankowego kontynuacja dotychczasowego poziomu stóp w krótkim terminie oznacza podtrzymanie spreadów depozytowo kredytowych. Wśród innych odczytów na dziś zwracamy uwagę na wskaźniki PMI dla sektora usług w strefie EUR i US. Ponadto pojawią się nieoficjalne odczyty z amerykańskiego rynku pracy autorstwa agencji ADP stanowiące wprowadzenie przed piątkową oficjalną publikacją agendy rządowej. Wciąż tracą na wartości ceny metali co nie pozostanie bez wpływu na krajowy konglomerat miedziowy. (Marcin Brendota) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = WIG - Stochastic %D(15,3,3) = 64.68, Stochastic %K(15,3) = WIG - MACD(12,26) = -6.91, Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (1.2%) Vol 814, ,000 55,500 55,000 54,500 54,000 53, ,500 53,000 52,500 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,55 0,64% NASDAQ 4 755,81 0,60% BOVESPA ,47-1,27% DAX 9 934,08-0,30% CAC ,30 0,25% FTSE ,10 1,29% BUX ,26 0,63% NIKKEI ,43 0,32% SHANGHAI 2 766,97 0,12% HANG SENG ,98-0,74% ISE ,15-1,43% RTS 926,84-3,29% Indeksy Polska WIG ,45 1,16% WIG ,32 1,21% MWIG ,77 1,39% WIG ,24 0,39% Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WIG - Volume = 814,035.38, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. 52,000 51,500 51,000 50,500 50,000 49,500 49, , WIG ,49 1,28% Waluty USD/PLN 3,3625 EUR/PLN 4,1618 EUR/USD 1,2375 Obligacje PL Bonds10 2,510 US Bonds10 2,289 Surowce Ropa 66,88-3,07% Złoto 1199,40-1,54% Miedź 6384,50 1,15%

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach BANCO SANTANDER DUON NOVITA REDWOOD HOLDING ROVESE ZYWIEC Debiut na GPW, wprowadzenie do obrotu blisko 12,6 mld akcji NWZA ws. m.in. emisji akcji NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy oraz wyboru członków rady nadzorczej Zawieszenie obrotu akcjami do 16 grudnia w związku ze scaleniem akcji; Rozpoczęcie I fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ALIOR BANK ALMA MARKET Wtorkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Alior Banku zdecydowało o emisji 2,36 mln akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru. Emisja związana jest z planami przejęcia Meritum Banku. Ponadto prezes banku Wojciech Sobieraj poinformował PAP, że w wyniku przeprowadzonej oceny jakości aktywów oraz stress testów Alior Bank zawiązał w IV kwartale dodatkowe rezerwy w wysokości 10 mln zł - Alma Market liczy, że IV kwartał zniweluje stratę, która po trzech kwartałach wyniosła prawie 26 mln zł. Dzięki prowadzonej restrukturyzacji wyniki operacyjne w przyszłym roku mogą się poprawić o mln zł, a w kolejnych latach jest potencjał do ich poprawy o 40 mln zł rocznie - poinformował w rozmowie z PAP Jerzy Mazgaj, prezes i główny akcjonariusz spółki. BANK BPH DRB Holdings, spółka zależna GE Capital zamierza sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu do 1,47 mln akcji BPH, stanowiących 1,9 proc. kapitału zakładowego banku - podał BPH w komunikacie. "Bank uzyskał informację, że sprzedaż jest realizowana wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązania podjętego przez GE Capital wobec Komisji Nadzoru Finansowego w chwili nabycia banku, dotyczącego zwiększenia płynności akcji banku (akcji w wolnym obrocie) do 25 proc." - napisano w komunikacie. "Transakcja ABB stanowi część realizacji tego zobowiązania wobec KNF i jest przeprowadzona niezależnie od niedawnego ogłoszenia przez GE Capital, że podmiot ten rozpatruje opcje strategiczne sprzedaży swoich akcji banku". BANK BPH EUROCASH GRODNO KNF zaleciła kontynuację programu naprawczego BPH do końca czerwca 2016 r. - podał bank w komunikacie. BPH musi sporządzić projekcje ekonomiczno-finansowe oraz program działań operacyjnych realizujących cele biznesowe banku. Eurocash obejmie akcje nowej emisji e-supermarketu Frisco, ma też warunkową umowę kupna istniejących akcji od funduszy MCI Management. Po emisji i zakupie starych akcji Eurocash będzie miał do 44,1 proc. papierów Frisco - poinformowali na konferencji przedstawiciele Frisco. Spółka Frisco przewiduje, że pod koniec 2015 r. uda jej się osiągnąć próg rentowności. W ostatnich latach spółka notuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Dzięki wyjściu na rynek ogólnopolski spodziewa się, że tempo wzrostu będzie wyższe. Roczne obroty spółki przekraczają obecnie 30 mln zł. Zarząd notowanego na NC Grodna ustalił cenę emisyjną akcji serii C w trwającej ofercie publicznej na 3 zł - podała spółka w komunikacie. Spółka chce zaoferować inwestorom 3,5 mln akcji nowej emisji. Zapisy w transzy dużych i małych inwestorów potrwają od 3 do 5 grudnia 2014 r. W ramach transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 2,6 mln akcji, a w transzy małych inwestorów 0,9 mln. Grodno planuje przeznaczyć pozyskane środki na dalszy rozwój firmy, w tym rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży. Spółka w czerwcu zawiesiła ofertę publiczną, która miała obejmować 3,5 mln akcji serii C. Przedział cenowy w ofercie ustalono na 3,9 zł - 4,3 zł za papier. Szacowane wpływy z emisji miały wówczas wynieść ok. 14,9 mln zł. KERDOS GROUP Kerdos Group podpisał przedwstępną umowę sprzedaży spółki zależnej Mr. House Europe na rzecz Mezzo Capital - podał Kerdos w komunikacie. Kerdos podał, że cena sprzedaży będzie skalkulowana jako suma kwoty 35 mln złotych oraz kwoty środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej pomniejszonej o łączną wartość jej zobowiązań finansowych wobec instytucji finansowych. KOMPUTRONIK Komputronik jest zadowolony z wyników sprzedaży osiągniętych w październiku oraz listopadzie i liczy, że w IV kw r. sprzedaż grupy może przekroczyć 600 mln zł. Około 20 proc. zysku za 2014/15 r. może trafić na dywidendę - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki. KGHM KGHM zakończył prowadzone od 2008 r. prace eksploracyjne na obszarach koncesyjnych "Gaworzyce-Radwanice" - podała spółka w komunikacie. "W ramach wykonanych prac udokumentowano geologiczne zasoby bilansowe rud miedzi na poziomie 216 mln ton o średniej zawartości 1,89 proc. Cu (około 4,1 mln ton miedzi) i 35 g/t Ag (około 7,5 tys. ton srebra)" - napisano w komunikacie. KGHM chce uzyskać koncesję na wydobycie rudy miedzi na tych

3 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. Raport poranny obszarach. PKN ORLEN TVN Międzyzakładowy Związek Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen nie zgadza się na zapowiadaną przez zarząd spółki zmianę od nowego roku systemu brygadowego i restrukturyzację zatrudnienia. Nie wyklucza wszczęcia sporu zbiorowego. W I kwartale przyszłego roku powinien zostać wyłoniony potencjalny kupiec pakietu kontrolnego TVN - poinformował dziennikarzy Markus Tellenbach, prezes TVN. Sygnały analizy technicznej ENERGA GRUPAAZOTY HANDLOWY PEKAO PKOBP PGNIG PKNORLEN TVN Zwrot w górę od podstawy kilkumiesięcznego kanału wzrostowego Testowanie obszaru zniesienia 50% z poprzedzającej fali spadkowej Mocny zwrot w górę z domknięciem luk cenowych Wybicie z 1,5 miesięcznej konsolidacji cenowej Formacja młota przy linii ostatnich dołków Wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji, realizacja wcześniejszej formacji RGR Wybicie ponad wrześniowy szczyt Przegląd prasy ADMIRAL ECHO ELEKTROMASZ. ENELMED EUROCASH PGE SOLAR Nowy kurs Admiral Boats. Wzrost eksportu, inwestycje i wejście na nowy rynek producentów konstrukcji stalowych...jedyny producent łodzi na NewConnect zmierza do debiutu na głównym parkiecie. (Dziennik GP) Echo nie dla Starwooda. Amerykański fundusz i Michał Sołowow nie rozmawiają już o sprzedaży blisko 46 proc. akcji kieleckiego dewelopera - dowiedział się nieoficjalnie "PB". (Puls Biznesu) AGD z Polski trafia do europejskich kuchni. Na przekór spowolnieniu na rynku w większości krajów i kryzysowi rosyjskiemu produkcja sprzętu rośnie. (Rzeczpospolita) Enel-Med rusza z nową marką z obszaru medycyny estetycznej, Estell. Rynek jest wart 1 mld zł. (Puls Biznesu) Grupa Eurocashu zainwestowała we Frisco.pl. E-supermarket pozyskał nowego udziałowca. Akcjonariuszem większościowym pozostaje jednak MCI. (Parkiet) Sąd sprawdzi, czy uchwały podejmowane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy PGE były ważne. Członek rady nadzorczej energetycznej spółki mógł złamać ustawę kominową, bo zasiadał w tym samym czasie w radzie spółki komunalnej. (Gazeta Wyborcza) Solar liczy w tym roku na poprawę zysku netto. W 2015 r. chciałby podtrzymać sprzedaż i co najmniej utrzymać marżę brutto na poziomie ok. 58 proc., choć nie wyklucza, że uda się ją zwiększyć do nieco ponad 60 proc. - mówi Stanisław Bogacki, prezes Solaru. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek ENERGA - Daily Open 23.21, Hi 24, Lo 23.21, Close (3.3%) Vol 624, PKNORLEN - Daily Open 45.96, Hi 47.17, Lo 45.85, Close (3.4%) Vol 909, % % % % Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec PKNORLEN - Volume = 909, ENERGA - Volume = 624, M 10M 5M 624,5800 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. 3M 2M 909,317 1M

4 ENERGA - Zwrot w górę od podstawy kilkumiesięcznego kanału wzrostowego. Oczekiwane wybicie ponad październikowy szczyt PKNORLEN - Wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji, realizacja wcześniejszej formacji RGR. Najbliższy poziom docelowy (wsp. 2,618 z ostatniej korekty spadkowej prawego ramienia) to ok. 49 zł. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. --:-- Polska Koniec posiedzenia RPP Grudzień 2,00% 2,00% 09:50 Francja Indeks PMI dla sektora usług Listopad 48,8 48,3 09:55 Niemcy Indeks PMI dla sektora usług Listopad 52,1 54,4 10:00 EUR Indeks PMI dla sektora usług Listopad 51,3 52,3 10:30 UK Indeks PMI dla sektora usług Listopad 56,5 56,2 11:00 EUR Sprzedaż detaliczna Październik 0,5% m/m 1,4% r/r -1,3% m/m 0,6% r/r 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny ,3% t/t 14:15 USA Raport ADP o zmianie zatrudnienia Listopad 228 tys 230 tys 14:30 USA Jednostkowe koszty pracy i produktywność III kw 0,1% k/k 2,4% k/k -0,5% k/k 2,9% k/k 15:45 USA Indeks PMI dla sektora usług Listopad 56,3 57,1 16:00 USA Indeks ISM dla sektora usług Listopad 57,5 57,1 20:00 USA Beżowa księga FES Grudzień - - Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Radosław Piotrowski- doradca inwestycyjny Zbigniew Obara Ekspert ds. analiz Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani Biuro Maklerskie Alior Bank SA, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich