Raport dzienny 8 października 2019

Transkrypt

1 19/8/19 22/8/19 27/8/19 3/8/19 Raport dzienny 8 października 219 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG %.% -4.6% 319/81 WIG % -1.1% -5.1% 372/94 mwig % -5.5% -11.5% 91/23 swig % -1.8%.3% 11/2 WIG % -1.1% -2.7% 444/112 WIGBANKI % -3.1% -9.6% 13/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -1.19% -1.22% -.3% S&P % -1.34% -1.25% 1.88% NASDAQ % -1.81% -1.75% 2.85% DAX % -.77% -3.56% 1.26% RTSI$ % -1.51% -5.67% 13.99% XU % 4.5% 4.35% 7.19% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.9% -3.% -7.3% Polska 1.62% 1.21% 1.49% 1.66% 1.91% Ropa (USD/bbl) % -2.9% -7.1% -26.8% Węgry.2%.2%.25%.93% 1.81% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.58% -.68% -.78% -.79% -.59% Złoto (USD/OZ) % -1.8% 6.7% 25.7% USA 1.7% 1.58% 1.46% 1.39% 1.56% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.5% 3.8% 4.8% EUR/PLN % -.2% 1.6%.2% EUR/USD % -.8% -2.1% -4.4% USD/HUF % 1.8% 4.9% 7.1% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -5.% 9.2% 29/7 KGHM % -3.1% 9.% 28/7 PKN Orlen % 14.6% 8.1% 25/6 ALIOR % -14.2% 5.% 16/4 Informacje ze spółek Elemental Holding Skup do 11.87% akcji po 1.5 PLN Altus TFI Aktywa na koniec września mln PLN Skarbiec TFI Aktywa pod zarządzaniem spadły do 3.75 mld PLN we wrześniu Unimot Pozytywna ocena III kwartału Sfinks Kupno Fabryki Pizzy Cyfrowy Polsat, Agora, WP Obniżenie prognozy wzrostu rynku reklamy Play Powołanie nowego członka zarządu 7Levels Umowa na wydanie gry inbento na konsolę Nintendo Switch 11bit studios Zmiana daty premiery gry Children of Morta na Nintendo Switch Selena FM Rezygnacja członka zarządu Archicom Nabycie nieruchomości we Wrocławiu za 4.47 mln PLN Archicom Korekta danych sprzedażowych za III kwartał J.W. Construction Sprzedaż i przekazania w III kwartale Develia Sprzedaż i przekazania w III kwartale Wygrani/Przegrani 1D 1D PGE % ALIOR % KGHM % Energa % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie PLAY ZWZ ELEKTROTI NWZ R22 ZWZ WORKSERV NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Inf lacja PPI (r/r) US 1.8% 1.8% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Elemental Holding Skup do 11.87% akcji po 1.5 PLN Elemental Holding, poprzez spółkę zależną Tesla Recycling, chce kupić do akcji własnych, stanowiących 11.87% kapitału zakładowego, po 1.5 PLN za papier. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 9 do 16 października 219 r. Zawarcie i rozliczenie transakcji przewidywane jest na 21 października 219 r. Altus TFI Aktywa na koniec września mln PLN Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 32.7 mln PLN na koniec września. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła mln PLN. Ponadto spółka podała, że na koniec września 219 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge TFI, będące podmiotem z jej grupy kapitałowej, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: mln PLN (wobec mln PLN na koniec sierpnia). Na powyższą sumę aktywów składały się: mln PLN jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mbank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany, mln PLN jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, mln PLN jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, mln PLN jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management. Skarbiec TFI Aktywa pod zarządzaniem spadły do 3.75 mld PLN we wrześniu Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI według stanu na dzień wyceny 3 września 219 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła mln PLN. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła mln PLN. Na powyższą sumę składają się: 1. fundusze akcji, mieszane i alternatywne: mln PLN 2. fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: mln PLN 3. Fundusze dedykowane: mln PLN 4. Portfele instrumentów finansowych: mln PLN Unimot Pozytywna ocena III kwartału Prezes Adam Sikorski twierdzi, że spółka pozytywnie ocenia III kwartał tego roku oraz perspektywy na IV kwartał. Według prezesa rynek jest bardzo mocny, co znajduje odzwierciedlenie w przychodach. Częściowo jest to efekt upadłości spółki Onico, ale w dużej mierze także korzystnych warunków rynkowych. Według prezesa perspektywy na IV kwartał również są dobre, październik rozpoczął się bardzo obiecująco, spółka boryka się wręcz z wyzwaniami natury logistycznej, żeby zaspokoić w pełni zapotrzebowanie ze strony klientów. Unimot podtrzymuje, że wcześniejsza zapowiedź uruchomienia 15 stacji paliw pod marką Avia na Ukrainie do końca 219 roku jest wciąż realna. Sfinks Kupno Fabryki Pizzy Sfinks Polska otrzymał zawiadomienie o przyjęciu jego oferty dotyczącej nabycia spółki Fabryka Pizzy. Dniem zawarcia umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów za cenę 8 mln zł będzie 14 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 października 219 r., a finalizacja transakcji i zapłata nastąpią 15 kwietnia 22 r. W wyniku realizacji umowy Sfinks Polska stanie się właścicielem całej sieci Fabryka Pizzy, w chwili obecnej obejmującej łącznie 19 lokali, z czego Sfinks zarządza 1 restauracjami pod tym szyldem. Cyfrowy Polsat, Agora, WP Obniżenie prognozy wzrostu rynku reklamy Agencja mediowa Zenith obniżyła prognozę wzrostu polskiego rynku reklamowego w 219 roku do 3,1% z 3,9% wcześniej. Według prognozy Zenith, w tym roku, po raz pierwszy w historii, udział wydatków reklamowych na spoty telewizyjne w rynku reklamy spadnie poniżej 5%. W ocenie agencji tendencja ta będzie kontynuowana w kolejnych latach i w 221 roku udział telewizji w rynku reklamy spadnie do 48% udziałów. Niezmiennie jednak kanał ten pozostaje liderem na rynku polskim, dystansując internet, dla którego przewiduje się 32% udział w rynku w tym roku i 35% w 221 r. Zenith prognozuje, że wydatki reklamodawców w telewizji wzrosną w tym roku o 1,4%, w radiu 1,5%, a w segmencie outdoor o 1,8%. Najszybciej rosnącą kategorią wydatków są reklamy na urządzeniach mobilnych oraz internetowe wideo, z udziałem w rynku online na poziomie odpowiednio: 35% i 21%. Rosną udziały rynkowe kategorii display - banerów reklamowych emitowanych w serwisach internetowych - co jest związane ze sprzedażą w zautomatyzowanym modelu programmatic. Automatyczna sprzedaż reklam stanowi obecnie 31% wdrożeń w segmencie display, a do końca roku 22 ma przekroczyć 46%. Play Powołanie nowego członka zarządu Mikkel Noesgaard od 1 listopada 219 roku będzie członkiem zarządu i dyrektorem ds. marketingu Play Communications. Od 7 października 219 roku z pełnienia funkcji członka zarządu Play, odpowiedzialnego za marketing, zrezygnował Michał Sobolewski. 7Levels Umowa na wydanie gry inbento na konsolę Nintendo Switch Zarząd 7Levels podał, iż w dniu 7 października 219 zawarł umowę o udzielenie licencji (Umowa) ze studiem Afterburn Łukasz Spierewka (Licencjodawca) na grę inbento. Umowa dotyczy udzielenia przez Licencjodawcę na rzecz 7Levels licencji w zakresie niezbędnym do wydania gry na platformę Nintendo Switch. Działania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne gry na platformie Nintendo Switch będą prowadzone przez 7Levels we własnym zakresie i na własny koszt. Wynagrodzenie należne Licencjodawcy będzie uzależnione od wartości przychodów, które zostaną osiągnięte przez 7Levels z tytułu sprzedaży gry na platformie Nintendo Switch. Licencja została udzielona na okres 2 lat, a po upływie tego okresu licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony. Przewidywany termin premiery gry na konsoli Nintendo Switch to I kwartał 22 r. 11bit studios Zmiana daty premiery gry Children of Morta na Nintendo Switch Zarząd 11bit studios, w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 16/219 z dnia 7 sierpnia 219 roku informuje, że globalna premiera gry Children of Morta w wersji na konsolę Nintendo Switch, w dystrybucji cyfrowej, będzie miała miejsce w środę 2 listopada 219 roku. Pierwotnie data premiery na wspomnianą platformę była wyznaczona na 15 października 219 roku. Premiera gry Children of Morta na konsole: Xbox One i PS4 będzie miała miejsce 15 października 219 roku. Selena FM Rezygnacja członka zarządu Bogusław Mieszczak złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Selena FM oraz z pełnienia w niej funkcji członka zarządu ds. operacyjnych, ze względów zdrowotnych i rodzinnych. Archicom Nabycie nieruchomości we Wrocławiu za 4.47 mln PLN Spółka zależna zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.34 ha we Wrocławiu, za ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4.47 mln PLN netto. Na zakupionej nieruchomości planowana jest inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna na około 37 mieszkań. Zakup nieruchomości sfinansowany został ze środków spółki. Archicom Korekta danych sprzedażowych za III kwartał Spółka, poinformowała, że w III kwartale 219 roku sprzedała 412 mieszkań, a nie jak wcześniej podano 397. W stosunku do analogicznego kwartału 218 roku sprzedaż wzrosła o 13.5%. J.W. Construction Sprzedaż i przekazania w III kwartale Spółka sprzedała (umowy deweloperskie, przedwstępne i płatne rezerwacje) w III kwartale 219 roku 249 lokali (21 lokale rok wcześniej), a narastająco od początku roku 737 (968 przed rokiem). Jednocześnie w III kwartale przekazano 59 lokali (741 przed rokiem), a narastająco od początku roku 97 (87 przed rokiem). Develia Sprzedaż i przekazania w III kwartale Spółka sprzedała w III kwartale 219 roku 31 lokali (47 lokale rok wcześniej), a narastająco od początku roku 928 (1397 przed rokiem). Jednocześnie w III kwartale przekazano 15 lokali (341 przed rokiem), a narastająco od początku roku 1778 (1653 przed rokiem). Pakiety Ovostar Generali OFE zwiększyło zaangażowanie w spółkę z 9.94 do 1.93% udziałów w kapitale akcyjnym oraz głosów na WZA. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/19 6/9/19 11/9/19 16/9/ /9/19 2/1/ /9/19 6/9/19 11/9/19 16/9/ /9/19 2/1/19 7/1/ /7/19 19/7/19 24/7/19 29/7/19 1/8/19 6/8/19 9/8/19 19/8/19 22/8/19 27/8/19 2/9/19 5/9/19 1/9/19 13/9/19 18/9/19 23/9/19 26/9/19 1/1/19 4/1/19

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 7 paździrnika '19 8 paździrnika '19 9 paździrnika '19 1 paździrnika '19 11 paździrnika '19 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), Zamówienia w przemy śle (GER), Indeks Sentix (EU) Produkcja przemy słowa (GER), Inf lacja PPI (US) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Inf lacja CPI (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja HICP, f in. (GER), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 14 paździrnika '19 15 paździrnika '19 16 paździrnika '19 17 paździrnika '19 18 paździrnika '19 Dane makro Produkcja przemy słowa (EU) Inf lacja CPI (CN)(PL), Produkcja przemy słowa, f in. (JP), Indeks insty tutu ZEW (GER) Inf lacja HICP (EU), Inf lacja bez cen ży wności i energii (PL), Sprzedaż detaliczna (US) Wy nagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Produkcja przemy słowa (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (JP), PKB (CN), Produkcja przemy słowa (CN)(PL), Sprzedaż detaliczna (CN) Wy niki spółek ATLANTIS QUERCUS Dzień dy widendy ECHO BLACKPOINT Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.