Raport dzienny 18 czerwca 2018

Transkrypt

1 2/3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 25/4/18 3/4/18 1/5/18 28/5/18 1 Raport dzienny 18 czerwca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -5.4% -4.3% 1228/332 WIG % -5.7% -4.6% 1417/383 mwig % -6.5% -1.1% 248/67 swig % -3.3% -15.6% 3/8 WIG % -5.1% -4.7% 1554/42 WIGBANKI % -7.1% 3.5% 565/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.52%.58% 17.33% S&P % 2.46% 1.% 14.24% NASDAQ % 5.33% 3.53% 25.92% DAX %.7% 6.46% 1.92% RTSI$ % -6.44% % 7.25% XU % -7.18% -2.6% -4.79% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 3.1% 1.4% 24.% Polska 1.6% 1.37% 1.65% 2.57% 3.22% Ropa (USD/bbl) % -7.3% 11.3% 45.4% Węgry.19%.38%.8% 2.5% 3.52% Węgiel koks.(usd/t) 2.8.% 9.1% -7.3% 37.6% Niemcy -.61% -.66% -.62% -.21%.43% Złoto (USD/OZ) % -.9% -2.6% 2.1% USA 1.92% 2.35% 2.55% 2.8% 2.92% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.2% 8.% -2.2% EUR/PLN % -.4% 1.5% 1.7% EUR/USD % -1.5% -6.1% 3.9% USD/HUF % 3.% 1.5%.9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -3.7% 8.% 97/26 Pekao % 1.6% 6.% 73/19 PKN Orlen %.2% 5.7% 7/19 PZU % -2.5% 5.2% 64/17 Informacje ze spółek Skarbiec Murapol sprzedał 32.99% akcji spółce Aoram Wojas Spółka wypłaci.2 PLN dywidendy na akcję Warimpex Spółka wypłaci.6 EUR dywidendy na akcję Kino Polska Spółka wypłaci.55 PLN dywidendy na akcję Toya Akcjonariusze spółki proponują buyback za 29.5 mln PLN Forever Entertainment, Ultimate Games Wspólne przedsięwzięcie Wygrani/Przegrani 1D 1D Cy f rowy Polsat % Orange % CCC % Tauron PE % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ACAUTOGAZ Dzień dy widendy PLN na akcję ALTUSTFI Dzień dy widendy PLN na akcję GPRE Dzień dy widendy -.11 PLN na akcję HANDLOWY Dzień dy widendy PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie PL :3 Wy stąpienie publiczne szef a ECB (Mario Draghi) EU - - Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Skarbiec Murapol sprzedał 32.99% akcji spółce Aoram Murapol zawarł ze spółką Aoram umowę sprzedaży akcji spółki Skarbiec Holding, stanowiących 32.99% kapitału zakładowego spółki. Ustalona cena transakcji wynosi mln PLN, czyli PLN za jedną akcję. Murapol kupił akcje Skarbca Holding w 217 roku za 75.2 mln PLN. Aoram to do niedawna spółka należąca w 1% do Murapolu. Przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji Skarbca Holding Murapol sprzedał udziały w tej spółce na rzecz osób trzecich. Murapol nie podał, kim są te osoby. Wojas Spółka wypłaci.2 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie spółki Wojas zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku netto za 217 rok kwoty 2.54 mln PLN, co daje.2 PLN dywidendy na akcję. Dniem dywidendy będzie 13 lipca, a jej wypłata nastąpi 31 lipca. Przed rokiem Wojas wypłacił.5 PLN dywidendy na akcję. Warimpex Spółka wypłaci.6 EUR dywidendy na akcję Walne zgromadzenie Warimpeksu zdecydowało o wypłacie.6 EUR dywidendy na akcję z zysku za 217 rok. Dniem dywidendy jest 21 czerwca, a ma ona zostać wypłacona 22 czerwca 218 r. Kino Polska Spółka wypłaci.55 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie Kino Polska uchwaliło wypłatę.55 PLN dywidendy na akcję z zysku za 217 rok - wynika z uchwał podjętych podczas obrad WZ 15 czerwca. Łącznie na ten cel trafi 1.9 mln PLN. Pozostała część zysku za 217 rok, w kwocie 11 mln PLN, trafi na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca, a wypłata ma nastąpić 16 lipca 218 roku. W 217 roku spółka wypłaciła 1.13 PLN dywidendy na akcję. Toya Akcjonariusze spółki proponują buyback za 29.5 mln PLN Akcjonariusze spółki Toya, posiadający łącznie 9.7% ogólnej liczby akcji, zgłosili projekty uchwał, zakładające utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w kwocie 29.5 mln PLN. Spółka chce skupić do akcji własnych za PLN za sztukę. Projekty uchwał zostały zgłoszone przez fundusze zarządzane przez Altus TFI. Zgodnie z projektem uchwały, zarząd spółki ma być upoważniony do skupu akcji własnych do wyczerpania środków z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, ale nie dłużej niż do 3 czerwca 219 roku. Nabyte akcje mają zostać umorzone. Forever Entertainment, Ultimate Games Wspólne przedsięwzięcie Forever Entertainment i Ultimate Games, dwaj producenci gier notowani na rynku NewConnect, rozpoczęli negocjacje w sprawie utworzenia wspólnej spółki zajmującej się portowaniem gier. Przedmiotem działalności nowotworzonego podmiotu będzie portowanie gier z portfolio partnera na konsole: Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One oraz ich wydawnictwo. Spółka będzie też zajmować się portowaniem gier z portfolio grupy kapitałowej PlayWay oraz podmiotów trzecich. Podstawową platformą docelową w nowej spółce będzie Nintendo Switch. Forever Entertainment i Ultimate Games będą mieli po 5% udziałów w kapitale zakładowym nowej spółki. Zamiarem spółek jest zakończenie negocjacji najpóźniej do 3 lipca 218 roku, przy czym niewykluczone jest, iż ich zakończenie nastąpi wcześniej bądź termin ulegnie przedłużeniu. W ocenie spółek utworzenie nowego podmiotu jest korzystne z uwagi na obecną sytuacją rynkową i perspektywy, jakie niesie rynek konsolowy, w tym w szczególności Nintendo Switch. Forever Entertainment wydał dotychczas 14 gier na konsoli Nintendo Switch oraz przygotowuje wydanie kolejnych 1 gier na tej konsoli i jest największym polskim wydawcą gier na tej konsoli. Forever Entertainment zakłada, że inwestycja w nową spółkę ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 pozwoli na szybkie poszerzenie oferty gier wydawanych na konsoli Nintendo Switch oraz innych konsolach. Strony zakładają wykonanie kilku portów i wprowadzenie ich do sprzedaży jeszcze w 218 r. Zamiarem stron jest, aby pierwszą gra wprowadzoną do sprzedaży na konsoli Nintendo Switch był tytuł "Agony". ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /3/18 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 2/5/18 1/5/ /3/18 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 2/5/18 1/5/ /3/18 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 2/5/18 1/5/ /3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 25/4/18 3/4/18 4/5/18 9/5/18 14/5/ /5/18 31/5/18 5/6/18 8/6/18 13/6/ /3/18 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 3/4/18 4/5/18 1/5/18 28/5/18 31/5/18 5/6/18 8/6/18 13/6/ /3/18 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 3/5/18 8/5/18 11/5/18 16/5/18 21/5/18 24/5/18 1

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 czerwca '18 19 czerwca '18 2 czerwca '18 21 czerwca '18 22 czerwca '18 Dane makro Wy nagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Sprzedaż detaliczna (PL), Inf lacja PPI (GER), Wnioski o zasiłek dla Sprzedaż domów na ry nku bezrobotny ch (US), Indeks wtórny m (US), Ty godniowa wskaźników zmiana zapasów paliw (US) wy przedzający ch Conf erence Board (PL) Inf lacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy BOWIM, ACAUTOGAZ, HANDLOWY UNIMOT, ERBUD, ARCHICOM WIELTON, NEUCA, 4FUNMEDIA IFIRMA, MFO, WADEX ATENDE Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 czerwca '18 26 czerwca '18 27 czerwca '18 28 czerwca '18 29 czerwca '18 Dane makro Indeks insty tutu If o (GER), Stopa bezrobocia (PL), Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (US), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US) Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkt Krajowy Brutto (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa (JP), Produkt Krajowy Brutto (UK), Dochody i wy datki Amery kanów (US), Indeks Chicago PMI (US) Wy niki spółek INDATA, PETROLINV Dzień dy widendy TALEX, ATAL, UNIBEP ROBINSON, KETY, DOMDEV, MAXCOM, CASPAR IFIRMA ASSECOSEE, SONEL, ABCDATA, SOPHARMA, KINOPOL Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.