Raport dzienny 10 października 2019

Transkrypt

1 1 16/8/19 21/8/19 26/8/19 29/8/19 1 Raport dzienny 1 października 219 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.4% -2.9% 414/15 WIG % -3.% -3.5% 468/119 mwig % -6.% -1.% 97/24 swig % -1.7%.3% 19/4 WIG % -2.8% -1.% 554/14 WIGBANKI % -5.7% -7.8% 162/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -2.9% -1.91% 2.92% S&P % -2.1% -2.46% 4.8% NASDAQ % -2.23% -3.64% 6.49% DAX % -1.42% -2.26% 3.26% RTSI$ % -1.97% -6.41% 15.23% XU % -1.55% 1.8% 5.51% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -2.3% -2.4% -9.7% Polska 1.62% 1.21% 1.5% 1.65% 1.9% Ropa (USD/bbl) % -5.2% -11.8% -26.8% Węgry.2%.2%.25%.95% 1.85% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.56% -.69% -.78% -.8% -.59% Złoto (USD/OZ) % 1.% 6.7% 26.6% USA 1.67% 1.62% 1.47% 1.4% 1.58% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.3% 3.8% 5.3% EUR/PLN % -.2% 1.3%.2% EUR/USD % -.5% -2.4% -4.8% USD/HUF % 1.3% 5.1% 7.8% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -9.9% 1.% 41/1 PZU % -3.5% 6.8% 28/7 PKN Orlen % 9.% 6.3% 26/6 Pekao % -2.7% 6.2% 25/6 Informacje ze spółek Action Obroty za wrzesień na poziomie 145 mln PLN Tarczyński Zakończenie warunkowej oferty nabycia ZM Henryk Kania Mennica Polska Spółka rozpozna 6 mln PLN kosztu finansowego Selvita Debiut usługowej część na GPW 16 października BAH Wybrane dane operacyjne za III kw. T-Bull Premiera gry Tap Tap Buddy: Idle Clicker & Fun RPG Adventure The Farm 51 Premiera Chernobylite także na platformie GOG No Gravity Games Porozumienie z twórcami gry FUTURUST Ciech WSA oddalił skargę na decyzję UCS Atal Sprzedaż 111 mieszkań we Wrocławiu Wygrani/Przegrani 1D 1D CD Projekt % PGE % Pekao % PGNiG % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie OTLOG NWZ ESOTIQ Dzień wy płaty dy widendy w wy sokości.5 PLN na akcję SILVANO Dzień wy płaty dy widendy w wy sokości.1 EUR na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Inf lacja CPI (r/r) US 1.8% 1.7% 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 219 ty s. 219 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Action Obroty za wrzesień na poziomie 145 mln PLN Szacunkowe obroty Grupy Action S.A. za wrzesień wynoszą 145 mln PLN. Zarząd podkreśla, iż w raportowym okresie wartość osiąganej przez całą Grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie szacunkowo około 6.1 %. Tarczyński Zakończenie warunkowej oferty nabycia ZM Henryk Kania Spółka podjęła decyzję o zakończeniu udziału w procesie związanym ze złożeniem warunkowej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania w restrukturyzacji. Zarząd po dokonaniu oceny obecnej sytuacji ZM Henryk Kania w restrukturyzacji uznał, na chwilę obecną że Spółka nie widzi możliwości kontynuowania procesu rozważanej inwestycji. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o zakończeniu rozmów i udziału Spółki w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania. Mennica Polska Spółka rozpozna 6 mln PLN kosztu finansowego Mennica Polska rozpozna koszt finansowy w wysokości 6.1 mln PLN w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. w związku ze zmianą wyceny pakietu 8.12 mln akcji Enei. Dotychczasowa wartość bilansowa pakietu akcji wynosiła 75.8 mln PLN. Selvita Debiut usługowej część na GPW 16 października Powstała po podziale Selvity spółka, obejmująca część usługową, zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę, 16 października. Na potrzeby podziału dokonano wyceny obu segmentów działalności - wartość segmentu innowacyjnego została określona na 976 mln zł, a segmentu usługowego na 382 mln zł. BAH Wybrane dane operacyjne za III kw. British Automotive Holding w okresie od lipca do września 219 r. osiągnął następujące wyniki: - Liczba sprzedanych przez Importera samochodów: 847 szt. (-21% r/r), w tym 59 samochodów marki Land Rover i 338 samochodów marki Jaguar. - Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 445 szt. (-23% r/r), w tym 277 samochodów marki Land Rover i 168 samochodów marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza Grupy; 385 szt. (+16% r/r), w tym 222 samochody marki Land Rover i 14 samochodów marki Jaguar, oraz 23 samochody używane innych marek, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego. - Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 169,5 M PLN (-1% r/r). - Sprzedaż retail wyniosła 935 sztuk i jest zgodna z założeniami ilościowymi na ten okres. Zdaniem zarządu wykonanie warunku sprzedaży 4.37 sztuk w całym roku fiskalnym jest wyzwaniem, na co wpływają czynniki niezależne od Importera takie jak: rozwój rynku, dostępność finansowania, agresywność działań konkurentów, dostępność pojazdów z fabryki. T-Bull Premiera gry Tap Tap Buddy: Idle Clicker & Fun RPG Adventure Zarząd T-Bull podał, iż w dniu 9 października 219 r. spółka udostępniła grę Tap Tap Buddy: Idle Clicker & Fun RPG Adventure. Premiera miała miejsce w sklepie Google Play (system Android). Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych. The Farm 51 Premiera Chernobylite także na platformie GOG Zarząd The Farm 51 w nawiązaniu do informacji przekazanych w ramach raportu bieżącego ESPI nr 12/219 z dnia 13 września 219 roku dot. ustalenia daty premiery gry Chernobylite na platformie ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 STEAM informuje, że premiera wczesnego dostępu do gry w wersji PC, która będzie miała miejsce w dniu 16 października 219 roku nastąpi również za pośrednictwem platformy GOG (udostępnionego programu Games in Development ). Planowana cena gry Chernobylite, zarówno na platformie STEAM jak i platformie GOG będzie wynosiła USD. Ponadto Zarząd informuje, iż koszty produkcji gry kalkulowane od momentu rozpoczęcia prac nad grą Chernobylite do dnia 3 września 219 roku szacowane są na ok. 4 mln zł. No Gravity Games Porozumienie z twórcami gry FUTURUST Zarząd No Gravity Games podał, iż zawarł z twórcami gry FUTURUST - Danielem Włodarskim, Krzysztofem Orzędowskim, Bartoszem Karolem Szafrańskim ("Wykonawcy") - porozumienie w sprawie zastąpienia umowy wydawniczej gry, umową inwestycyjną, w związku z którą gra zostanie wydana przez Wykonawców zgodnie z planem wydawniczym oraz przez przewidziane kanały dystrybucyjne, natomiast No Gravity Games będzie otrzymywał ustaloną w tejże umowie inwestycyjnej cześć dochodów z wszystkich platform na których gra zostanie wydana. Ciech WSA oddalił skargę na decyzję UCS Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Ciechu na decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy dotyczącą zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 212 rok. Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 212 r. wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W kwietniu tego roku Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z 13 grudnia 218 r. i określił wysokość zobowiązania podatkowego spółki na 43.7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 22.7 mln zł. Kwota została wpłacona po otrzymaniu decyzji. Atal Sprzedaż 111 mieszkań we Wrocławiu Spółka rozpoczęła sprzedaż 111 mieszkań w drugim etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Jagodno. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to pierwszy kwartał 222 roku. Pakiety AB Nationale-Nederlanden OFE oraz fundusze DFE zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE zwiększyły łączny stan posiadania akcji powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA spółki AB. Stan posiadania przed zakupem akcji wynosił 14.89% głosów na WZA natomiast po transakcji 15.15%. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /8/ /8/ /8/ /8/19 2/9/19 5/9/19 1/9/ /9/ /1/ /8/19 2/9/19 5/9/19 1/9/ /9/ /1/19 4/1/19 9/1/ /7/19 23/7/19 26/7/19 31/7/19 5/8/19 8/8/19 16/8/19 21/8/19 26/8/19 29/8/19 4/9/19 9/9/19 12/9/19 17/9/19 2/9/19 25/9/19 3/9/19 3/1/19 8/1/19

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 7 paździrnika '19 8 paździrnika '19 9 paździrnika '19 1 paździrnika '19 11 paździrnika '19 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), Zamówienia w przemy śle (GER), Indeks Sentix (EU) Produkcja przemy słowa (GER), Inf lacja PPI (US) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Inf lacja CPI (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja HICP, f in. (GER), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 14 paździrnika '19 15 paździrnika '19 16 paździrnika '19 17 paździrnika '19 18 paździrnika '19 Dane makro Produkcja przemy słowa (EU) Inf lacja CPI (CN)(PL), Produkcja przemy słowa, f in. (JP), Indeks insty tutu ZEW (GER) Inf lacja HICP (EU), Inf lacja bez cen ży wności i energii (PL), Sprzedaż detaliczna (US) Wy nagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Produkcja przemy słowa (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (JP), PKB (CN), Produkcja przemy słowa (CN)(PL), Sprzedaż detaliczna (CN) Wy niki spółek ATLANTIS QUERCUS Dzień dy widendy ECHO BLACKPOINT Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.