Raport dzienny 10 października 2017

Transkrypt

1 1 18/8/17 23/8/17 28/8/ /1/17 Raport dzienny 1 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG %.6% 41.5% 424/116 WIG %.5% 41.3% 5/136 mwig %.7% 22.5% 122/33 swig % -2.9% 3.% 23/6 WIG %.7% 34.8% 585/16 WIGBANKI % -.2% 22.% 138/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 4.42% 6.32% 24.18% S&P % 3.38% 4.83% 17.61% NASDAQ % 3.45% 6.53% 23.48% DAX % 5.47% 4.26% 22.14% RTSI$ % 1.15% 12.55% 11.26% XU % -6.6%.2% 3.14% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -.4% 14.4% 39.5% Polska 1.63% 1.45% 1.78% 2.76% 3.5% Ropa (USD/bbl) % 4.2% 16.7% -1.5% Węgry -.3% -.1%.32% 1.29% 2.7% Węgiel koks.(usd/t) % -11.7% 19.3% -13.3% Niemcy -.79% -.71% -.7% -.27%.44% Złoto (USD/OZ) % -4.4% 6.2% 2.3% USA 1.6% 1.35% 1.5% 1.96% 2.36% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 3.% -1.8% -4.6% EUR/PLN % 1.4% 1.5%.8% EUR/USD % -1.6% 3.3% 5.7% USD/HUF % 3.5% -2.% -2.9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen % 9.6% 8.% 34/9 KGHM % -1.9% 6.5% 27/7 Pekao %.5% 5.2% 21/6 Lotos % 14.3% 5.1% 21/5 Informacje ze spółek PGS Software Wstępne przychody w III kw. 217 Grupa Azoty Skarb Państwa odwołał przewodniczącego RN Inter Cars Wzrost przychodów we wrześniu Dino Polska Emisja obligacji o łącznej wartości 1 mln PLN Synektik Dofinansowanie dla projektu Platforma Evolution Navimor Invest Wniosek o ogłoszenie upadłości Ronson Propozycja powołania Nir Netzer na stanowisko Prezesa Zarządu Wygrani/Przegrani 1D 1D CCC % Lotos % BZWBK % PKN Orlen % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie GETINOBLE NWZ SKARBIEC ZWZ ERG NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1:3 (r/r) UK.8%.4% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek PGS Software Wstępne przychody w III kw. 217 Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży w III kw. 217 roku wyniosła ok mln PLN. co oznacza wzrost o 41.8% w stosunku do analogicznego okresu w 216 roku. Wzrost liczony w euro wyniósł 43.6%. W II kw. 217 roku spółka pozyskała 6 nowych klientów. W stosunku do II kw. 217 roku przychody wzrosły o 18.9%. W tym samym okresie wzrost przychodów liczony w euro wyniósł 17%. Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w III kw. 217 roku wycena zabezpieczeń walutowych będzie miała ujemny wpływ w wysokości ok. 1.4 mln PLN. Grupa Azoty Skarb Państwa odwołał przewodniczącego RN Skarb Państwa odwołał w poniedziałek Marka Grzelaczyka ze składu rady nadzorczej Grupy Azoty. Grzelaczyk pełnił funkcję przewodniczącego RN. Grzelaczyk został powołany w skład rady nadzorczej Grupy Azoty w lipcu 216 roku. W grudniu tego samego roku został przewodniczącym rady nadzorczej. Inter Cars Wzrost przychodów we wrześniu Sprzedaż spółek dystrybucyjnych z grupy Inter Cars wyniosła we wrześniu 217 roku 58.5 mln PLN przychodów, czyli była wyższa o 16.8% r/r. Łącznie od początku roku skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4.92 mld PLN, co oznacza wzrost o 14.8% r/r. Sprzedaż Inter Cars SA wyniosła we wrześniu 453 mln PLN (wzrost o 13.6% r/r), z czego sprzedaż w Polsce to mln PLN (wzrost o 14.4% r/r). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w tym okresie wyniosła mln PLN (więcej o 19.9% r/r). Narastająco od początku roku sprzedaż Inter Cars SA wyniosła 3.89 mld PLN (wzrost o 1.9% r/r), z czego sprzedaż w Polsce odpowiadała za 2.79 mld PLN (wzrost o 11.4% r/r). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w okresie styczeń-wrzesień 217 roku wyniosła 1.87 mld PLN (więcej o 21.7% r/r). Dino Polska Emisja obligacji o łącznej wartości 1 mln PLN Zarząd Dino Polska podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mln PLN. Dzień wykupu obligacji to 13 października 22 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1.3 pkt. proc. w skali roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot. W drugiej połowie września spółka ustanowiła program emisji obligacji zabezpieczonych o wartości do 5 mln PLN. Synektik Dofinansowanie dla projektu Platforma Evolution Synektik otrzymał 1.92 mln PLN dofinansowania w projekcie pt. "Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Planowany okres realizacji to r. Całkowita wartość projektu wynosi PLN Navimor Invest Wniosek o ogłoszenie upadłości Zarząd notowanej na NewConnect spółki Navimor Invest złożył w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Spółka zajmuje się budownictwem hydrotechnicznym na terenie Polski i Czech. Ronson Propozycja powołania Nir Netzer na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza Spółki zadecydowała w dniu 9 października br. o zaproponowaniu WZA mianowanie Dyrektorem Zarządzającym A oraz Prezesem Zarządu Spółki pana Nir Netzer, obecnie pełniącego ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek funkcję prezesa zarządu spółki DEN Financial Consultancy LTD, oraz powołanie pana Shmuel Rofe na stanowisko członka Rady Nadzorcze. Rada Nadzorcza zdecydowała również o zwołaniu NWZA Spółki w możliwie najszybszym terminie, tj. na 2 listopada br., w celu poddania pod głosowanie przedstawionych propozycji. Pakiety Mirbud Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu nabył w dniu 6 października br. 87,658. akcji spółki po cenach z przedziału PLN Dekpol Sebastian Barandziak, Członek Zarządu nabył w dniu 9 października br. 4. akcji spółki po cenie jednostkowej PLN ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /8/17 1 4/1/ /8/17 1 4/1/ /8/17 1 4/1/ /8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/17 9/1/ /8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/17 6/1/ /9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/17 6/1/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), (GER), Indeks Sentix (EU) (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 października '17 17 października '17 18 października '17 19 października '17 2 października '17 Dane makro Inf lacja CPI (CN), Handel zagraniczny (EU), Bilans płatniczy (PL), Indeks NY Empire State (US) Inf lacja CPI (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Beżowa Księga (US) Handel zagraniczny (JP), Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja S&P ws. ratingu (PL) Wy niki spółek QUERCUS KETY, ORLEN, KREZUS Dzień dy widendy XPLUS Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji